«Forecasts create the mirage that the future is knowable.» – Peter L. Bernstein

Згідно з поточними оцінками, у 2022 році об’єм внутрішнього IT-ринку України склав близько 545 млн дол. США, з падінням приблизно до ~65% проти орієнтовних 1530 млн дол. у 2021 році. Прогноз на 2023 рік базується на тому факті, що ринок зросте десь до 10% (що відповідає очікуваному зростанню ВВП України орієнтовно на 1,8%).

На початку року за даними DXAgent очікувалося, що десь близько 100 млн у цифрі 2022 року складуть хмарні сервіси (у 2021 році цифра хмарних сервісів становила близько 116 млн).

Об’єм допомоги, що його задекларували три найбільших актори ринку хмарних послуг, вимірюється у десятках мільйонів доларів. Скільки із цих сум було реально використано – достеменно невідомо. Але, все ж буде логічно уявити, що реальний об’єм наданих у 2022 році в Україні хмарних сервісів аж ніяк не був менше, ніж торік, а найімовірніше за все зріс відсотків на 25 мінімум, досягнувши таким чином об’єму десь у ~145 млн дол. у 2022 році.

Локальні учасники ринку хизуються зростанням об’ємів, але є велика підозра, що їхні цифри в умовних одиницях не сильно змінилися у 2022 році відносно попереднього року. Таким чином, можливо, що все зростання ринку хмарних послуг в Україні 2022 року пішло виключно у кишеню до великої міжнародної трійки (Azure, AWS та GCP) і українські оператори зайняли аж ніяк не більше 15%. При чому місце лідера на ринку ділять два провайдери хмарних послуг – Azure та AWS, що зробили приблизно однаковий об’єм та разом зайняли приблизно дві третини ринку.

Навіщо нам всі ці калькуляції? А для того, щоби вийняти із цифри 545 млн цифру 145 млн і зробити припущення, що внутрішній IT-ринок обладнання та послуг без хмар складає десь близько 400 млн дол.

Цікаво, що аналітики Canalys очікують, що до 2027 року хмарні послуги будуть займати менше третини глобального IT-ринку, що безумовно виводить Україну у світові лідери по цьому параметру (десь близько 27% локального IT-ринку у 2022 році вже займали хмарні послуги). Чи буде ця доля стабільною у майбутніх роках? Думаю, вона швидше трохи зменшиться під впливом можливого відновлення ринку, але вже тепер можна сміливо прогнозувати, що максимальний об’єм ринку хмарних послуг у 2023-2027 роках навряд чи буде більш як 30% від об’єму внутрішнього IT-ринку України.

Знову ж таки, нагадую, що все вищезазначене є просто спекуляцією на тему, адже задача цієї статті – наштовхнути на деякі роздуми та окреслити можливі майбутні обриси ринку.

Уточнення та зміни прогнозу

• Fitch forecast 2022 (25.07.22)
• EBRD forecast 2022 (28.09.22)
• The World Bank forecast 2022 (4.10.22)
• Dragon Capital forecast 2022 (23.11.22)
• IMF forecast 2022 (23.11.22)
• ICU forecast 2022 (25.11.22)
• Oxford Economics forecast 2022 (1.12.22)
• Ministry of Economy evaluation 2022 (5.01.23)
• NBU evaluation 2022 (26.01.23)

Актуальна таблиця прогнозу

Актуальний графік прогнозу

Курс гривні

Бюджет 2023 року буде складним, але фактично нам вже гарантовано покриття всього дефіциту бюджету зі сторони донорів у розмірі 36 млрд дол. (18 від США та 18 від ЕС, що складає десь близько 3 млрд щомісяця). Все це дозволяє дивитися у майбутнє з обережним оптимізмом.

Доступну інформацію по прогнозах обмінного курсу зібрано у таблиці нижче.

Експорт IT-послуг та інше

Згідно з прогнозом Асоціації «ІТ Ukraine», експорт IT-послуг з України у 2022 році становив близько 7,1 млрд дол. Що ж, це трохи більше експорту кукурудзи, що склав минулого року 5,94 млрд дол. Таким чином, експорт кукурудзи майже в 12(!) разів більше внутрішнього IT-ринку України. Але, не все так погано – м’яса птиці було експортовано на 852 млн дол., що лише у півтора раза більше внутрішнього IT-ринку.

Згідно з оцінками «Автоцентру», ринок легкових автомобілів у 2022 році впав на 63%. Я завжди був впевнений, що внутрішній IT-ринок та ринок легкових автомобілів в Україні мають багато спільного.

Знову повторюсь, що прогноз це та річ, що не є дуже точна, але гірше поганого прогнозу може бути лише повна його відсутність.

Маємо надію на краще, віримо та підтримуємо ЗСУ, все буде Україна!

Поточний прогноз на 2022 рік передбачає об’єм внутрішнього IT-ринку України близько 540 мільйонів доларів США, показуючи падіння на ~65% по відношенню до орієнтовних 1530 мільйонів доларів США у 2021 році. Якщо взяти до уваги, що за даними DXAgent десь близько 100 мільйонів у цифрі 2022 року складуть хмарні сервіси (у 2021 році цифра хмарних сервісів становила близько 116 мільйонів), то все виглядає не дуже то і весело, особливо для постачальників обладнання.

Уточнення та зміни прогнозу
    • На початку квітня Світовий Банк опублікував свій прогноз, що передбачав падіння ВВП України у 2022 році на 45,1%, а у 2023 році прогнозував зростання на 2,1% (5,8% для 2024 року та 7% для 2025 року). Прогнози на 2022 та 2023 роки протрималися в таблиці до середини вересня, а потім були видалені (з’явилися більш свіжі прогнози та стала очевидна неадекватність квітневих цифр). Прогнози для 2024 та 2025 років залишені у таблиці.
    • У середині квітня Міжнародний Валютний Фонд опублікував прогноз, що передбачав падіння ВВП України у 2022 році на 35%. Прогноз не втратив актуальності, та все-ж застарів і був видалений із розрахунків.
    • Ближче до кінця квітня рейтингове агентство S&P опублікувало свій прогноз на 2022 рік, що передбачало падіння ВВП України на 45,7%. Прогноз втратив актуальність та був видалений із розрахунків.
    • У травні Європейський банк реконструкції та розвитку опублікував прогноз, у якому передбачив падіння ВВП України на 30%.
    • У липні агентство Fitch опублікувало прогноз, згідно якого вони очікують падіння ВВП України у 2022 році на 33%, та зростання у 2023 році на рівні 4%.
    • Наприкінці липня НБУ випустив свій прогноз, що передбачає падіння ВВП у 2022 році на 33,4%, та його зростання у 2023 році на 5,5%. У 2024 році теж передбачається зростання на 4,9%.
    • На початку вересня Міністерство економіки поділилося своїми оцінками падіння ВВП у 2022 році, що має скласти за його розрахунками близько 33,2%, а зростання у 2023 році очікується на рівні 4,6% (власне, друга цифра увійшла у проект бюджету на 2023 рік, про це далі). Згідно чуток, курс гривні до долара очікується на рівні 50 до кінця 2023 року.
    • У середині вересня інвестиційна компанія ICU опублікувала свій макроекономічний прогноз, згідно якого вона очікує у 2022 році падіння ВВП на 32%, а у 2023 році - зростання на 4% (курс гривні до долара США при цьому очікується на рівні 40 у 2022 році та близько 45 у 2023 році).
    • Також у середині вересня Кабінет міністрів подав до Верховної ради проект бюджету України на 2023 рік. Він передбачає зростання ВВП у 2023 році на рівні 4,6%. "Залежно від ситуації на фронті економіка може як впасти на 0,4%, так і зрости на 10% і більше", – додав прем’єр-міністр. Згідно інформації, що надав Кабмін, курс гривні протягом року очікується на рівні 42.

Актуальна таблиця прогнозу

Актуальний графік прогнозу

Наявна інформація по курсу гривні
Якимось чином передбачити курс гривні до долара США практично неможливо, але наявна інформація зібрана у таблиці нижче.

Як і під час минулої публікації у квітні, наголошую на тому, що робити прогнози це невдячна праця, але саме гірше, що ми можемо зараз робити, це взагалі не робити ніяких прогнозів.
Віримо та підтримуємо ЗСУ, все буде Україна!

З початком війни багато компаній почали розглядати перехід на системи CRM, не пов’язані із країною-агресором. Цей матеріал створено саме у процесі виконання аналогічної задачі – пошуку альтернативи системі Bitrix24. Автор не претендує на оригінальність, об’єктивність та максимальну повноту. Якщо є якісь питання або побажання по розширенню матеріалу – залишайте їх у коментарях (писав для себе і щось звісно залишилося лише у мене в голові у вигляді висновків, тому прошу дати знати, якщо щось потребує додаткового роз’яснення).

Порівняльна таблиця (PDF).

Bitrix24

https://www.bitrix24.ua

Якщо не зважати на політичну складову продукту, то цей CRM достатньо функціональний та із розумною ціною. Так, все трохи через одне місце, потрібно декілька разів перевіряти, зайві кнопки краще не чіпати, з правами доступу є нюанси, але все більш-менш працює, що і призвело до того, що продукт був достатньо розповсюдженим у нашій країні. На жаль, автору теж наразі доводиться вирішувати питання міграції з цього продукту на щось більш надійне з точки зору зберігання конфіденційної інформації.

Pipedrive

https://www.pipedrive.com

Продукт команди з Естонії із надзвичайно простим та функціональним інтерфейсом. Я б рекомендував його всім, кому подобається базовий Salesforce й у кого немає потреби у великій кількості зовнішніх інтеграцій. Все чітко та просто, налаштувати облік проєктів та завести всіх співробітників можна дуже швидко. Ціна більш демократична, ніж у Salesforce. Дуже рекомендую.

Salesforce

https://www.salesforce.com

Стандарт де-факто світу хмарних CRM. Зробити можна все. Якщо вам потрібна якась зовнішня інтеграція – у більшості випадків все уже зроблено і вимагає лише налаштування (і трохи грошей). Так, це не найдешевший варіант, але це і не так дорого, як деякі CRM із паралельного всесвіту для дуже жирних котів. І ще один важливий момент – ви можете бути впевнені у своїй інвестиції у даний продукт, бо краще у реальному світі не існує, хоча є і зручніше, і дешевше, і краще налаштоване для локальної ситуації в Україні.

Terrasoft Creatio

https://www.terrasoft.ua

Продукт із паралельного всесвіту. Декілька разів у різних компаніях я розглядав варіант використання продукту від Terrasoft. Жодного разу я його не вибрав. Ціна велика, функціональність як у всіх. Можливо, для великих підприємств даний продукт і є гарним вибором, але для малих та середніх компаній він зовсім не цікавий, а умова мінімального контракту у $4000 з терміном дії цього самого контракту мінімум у 3 роки зовсім не залишає бажання починати співробітництво із цією компанією. Думаю, є у цьому світі великі компанії, що з радістю використовують даний продукт, але я знаю лише про декілька факапів (один із них – просто гігантський). Чи є в мене бажання розбиратися із Creatio? Можливо. Але поки що ця CRM цікавить мене не більше, ніж відповідь на питання чи живий ще кіт Шредінгера у коробці. Відповідь дуже проста – не знаю. На поточний момент часу мені просто не цікаво.

HubSpot

https://www.hubspot.com

Дуже цікавий продукт. Фактично, це не CRM, а гігантська маркетингова система. Складається враження, що саме для маркетингових цілей і було створене все те розмаїття можливостей, що дозволяє кожному співробітнику працювати у своїй системі та використовувати один раз введені дані для продажів, маркетингу та сервісу. Продукт дозволяє купувати різні ліцензії (Sales, Marketing, Service) у потрібних кількостях та максимально ефективно організовувати роботу команди. Ще дуже цікава особливість системи – можна організувати базовий функціонал роботи всієї компанії без обмеження кількості користувачів абсолютно безплатно. Звісно, за розширені звіти та можливість налаштовувати права користувачів потрібно буде вже платити.

NetHunt

https://nethunt.ua

Цікава українська система. Є все потрібне, ціна розумна. Рекомендую всім, хто любить Gmail, бо саме із цією системою налагоджено дуже тісну взаємодію даного CRM. Інтеграція із LinkedIn також є великим плюсом.

KeepinCRM

https://keepincrm.com

Ще одна дуже цікава українська система. Фокус – автоматизація роботи інтернет-магазинів (але не тільки). Дуже рекомендую всім невеликим компаніям – можливо налагодити не тільки CRM, але й облік товарів. Також є вбудована інтеграція з українськими кур’єрськими та поштовими сервісами, що зробить роботу вашої компанії злагодженою та максимально ефективною. Також є інтеграція із банками.

OneBox

https://1b.app/ua/

Можливо все. Але приготуйтеся до того, що вам доведеться деякий час попрацювати зі спеціалістом, який налаштує вашу систему.

Цікаве інтерв’ю із CEO компанії OneBox: https://dev.ua/news/v-rf-skazaly-shcho-ia-natsyk-yak-ukrainskyi-onebox-p...

ZOHO CRM

https://www.zoho.com/crm/comparison.html

У продовження теми попередньої системи – можливо все у версії від відомої компанії з Індії. Продукт давно на ринку та вже має десятки мільйонів користувачів по всьому світу.

ZOHO Bigin

https://www.zoho.com/bigin/help/feature-availability.html

Дещо спрощена версія ZOHO CRM для малих компаній. Якщо вам потрібен саме базовий функціонал, а українські системи чомусь не влаштовують – дуже рекомендую.

Sugar CRM

https://www.sugarcrm.com

З моєї дуже суб’єктивної точки зору продукт схожий на ZOHO CRM, тому не буду витрачати час на опис особливостей. Якщо у когось є культурологічні вподобання саме до Sugar CRM – прошу навідатися на їх сайт.

Basecamp

https://basecamp.com

Продукт від авторів відомих книг REMOTE, REWORK та It Doesn’t Have to be Crazy at Work, Jason Fried (співзасновник та керівник компанії) та David Heinemeier Hansson (співзасновник, технічний директор та автор бібліотеки Ruby on Rails). У системі є компанія (HQ), проєкти та команди. У кожній із цих трьох сутностей може бути велика кількість задач. Продукт дуже добре підходить для невеликих та середніх компаній, які використовують його для керування своїми проєктами (але і для підрозділів гігантських корпорацій продукт також буде корисним). Цікава модель оплати за сервіс – ціна становить фіксовану цифру $99 в місяць за повнофункціональну систему для необмеженої кількості користувачів.

До речі, автори Basecamp’у самі використовують свій продукт для щоденної роботи по розвитку системи (звісно, сама система написана на Ruby on Rails).

Worksection

https://worksection.com

З моєї точки зору, це трохи розширена версія Basecamp (додано базовий CRM). Продукт дуже добре підійде всім організаціям, що працюють із відносно невеликою кількістю проєктів та мають достатньо компактну базу замовників.

Висновки

Я особисто чомусь схиляюся до ідеї використовувати окремий CRM плюс виділену систему роботи із проєктами (наприклад, Pipedrive + Basecamp). Чому саме так? Мені подобається, коли функціонал CRM окремо, а проєкти – окремо. Все ж таки CRM/Opportunity Management та Project Management – трохи різні дисципліни.

Питання, критика, побажання? Прошу залишати інформацію у коментарях.

Ранок 24 лютого зробив великі корективи у всіх сферах нашого життя і внутрішній IT-ринок не став виключенням.

Після початкового шоку потроху почала з’являтися інформація з оцінками ситуації в економіці.

І якщо стосовно 2022 року вже є декілька оцінок, що дозволяє робити хоч якісь висновки, то щодо 2023 року є тільки одна дуже приблизна оцінка.

По 2024-2026 рокам взагалі ніяких очікувань немає, тому я був вимушений написати якісь цифри «із довідника стеля», що дозволило побудувати перший з початку війни, хоч і дуже приблизний, графік.

Загалом, пропоную вважати цей матеріал не прогнозом, а лише першою і не зовсім вдалою спробою оцінити поточну ситуацію.

Уточнення та зміни прогнозу з початку війни
    • IMF forecast 2022 (14.03.22) – Міжнародний Валютний Фонд вважає, що ВВП нашої країни впаде як мінімум на 10 відсотків (назвемо цю цифру оптимістичним прогнозом), але може впасти і на 25% (назвемо цей прогноз історичним, так як в історії МВФ вже були країни у стані війни), а може і навіть на 35% (це буде песимістичний прогноз).
    • PM of Ukraine forecast 2022 (29.03.22) – наш прем’єр-міністр вважає, що економіка України у 2022 році може впасти приблизно на 35% (що співпадає із песимістичним прогнозом МВФ).
    • EBRD forecast 2022 (31.03.22) – Європейський Банк Реконструкції та Розвитку оцінив падіння ВВП у поточному році у 25% (що співпадає із історичним прогнозом від МВФ).

 Актуальна таблиця прогнозу

 Актуальний графік прогнозу (по кліку можна збільшити зображення)

Ніяк не можу відмовитися від своєї попередньої теорії про те, що ринок має цикл розвитку, близький до п’яти років. Але навіть я вимушений визнати те, що 2022-й рік буде не третім роком циклу, а першим. Нажаль, не всі події залежать від нас з вами…

После последней публикации октябрьской версии данного прогноза я не планировал больше возвращаться к этой теме, но за последние полтора месяца на нас обрушилась просто лавина ухудшений прогноза роста ВВП в текущем году и «не вынесла душа» аналитика — ниже текущее состояние таблицы.

Напомню, что начинали этот год мы оптимистичным прогнозом, что рынок вырастет примерно на 25%, а заканчиваем год мы с цифрой, близкой к 15%. Я начинаю задумываться, что будет с предполагаемой цифрой роста рынка в следующем году, которая сейчас видна как ~13,5%.

Уточнения и изменения в прогнозах со времени последней публикации:

• EBRD forecast 2021 (4.11.21)

• Bank of America forecast 2021 (16.11.21)

• J.P. Morgan forecast 2021 (19.11.21)

• Morgan Stanley forecast 2021 (19.11.21)

• IMF forecast 2021 (24.11.21)

• Ministry of Economy forecast 2021 (29.11.21)

• NBU forecast 2021 (30.11.21)

Текущая таблица прогноза:

Текущий график:

А для тех, кто сейчас занят бизнес-планированием следующего года, привожу таблицу предполагаемого курса гривны к доллару.

Продолжается процесс ухудшения прогнозов на текущий год, при этом немного улучшаются цифры роста 2022 и последующего годов. Несмотря на всплеск количества заболеваний в августе-октябре, рост ВВП Украины в текущем году будет ориентировочно на уровне 4,1%. Рост экономики позволит IT-рынку в 2021 г. также вырасти примерно на 20% до ~$1575 mln., но уровень 2019 г. будет достигнут и преодолен только в 2022 г. Основная причина, которая повлияла на уменьшение прогноза роста с 22% до 20% – продолжающиеся проблемы с производством и логистикой. Несмотря на то, что есть пессимистичные оценки о продолжении проблем в данных сферах еще на год-полтора, я настроен более оптимистично и предполагаю, что в течение полугода сроки поставок стабилизируются в разумных рамках, что поможет рынку восстановиться.

Все аналитики в последние пару месяцев дружно утверждают, что 2022 год будет годом восстановления и, несмотря на возможные всплески заболеваемости, в целом рынок наконец-то встанет на привычные рельсы и продолжит свое развитие.

Уточнения и изменения в прогнозах со времени последней публикации:

• KSE forecast 2021 (5.08.21) – Киевская Школа Экономики ухудшила прогноз роста ВВП в 2021 г. до 3,6% в сравнении с 4,7% в апрельском прогнозе и улучшила прогноз роста ВВП на 2022 год – 4,4% в сравнении с 2,7%. Восстановление экономики до уровня, предшествовавшего пандемии, предполагается только ближе к окончанию 2022 г.
• Fitch Ratings forecast 2021 (7.08.21) – агентство Fitch Ratings оставило прогноз на 2021 г. без изменений (+4,1%), улучшило прогноз роста ВВП в 2022 г. до 3,9% (ранее прогнозировалось 3,8%) и ожидает роста в 2023 г. на уровне 3,5%.
• Morgan Stanley forecast 2021 (27.08.21) – агентство Morgan Stanley ухудшило прогноз роста ВВП в 2021 году до 3,4% (ранее ожидалось 4,5%). В 2022 году аналитики агентства ожидают роста ВВП Украины на уровне 4,2%.
• Oxford Economics forecast 2021 (30.08.21) – Oxford Economics уменьшил прогноз на 2021 год до 4% (было 4,4%) и прогноз на 2022 год до 3,5% (вместо 4,2% ожидавшихся ранее).
• The World Bank forecast 2021 (6.10.21) – Мировой Банк оставил прогноз на 2021 год на уровне 3,8%, но немного улучшил прогноза на 2022 (с 3,1% до 3,5%) и 2023 (с 3,1% до 3,7%) годы.

Текущая таблица прогноза:

Текущий график:

Одним из безусловных плюсов пандемии стало появление огромного количества разного рода материалов, которые ранее были доступны исключительно посетителям мероприятий, на которые по известным причинам попасть было далеко не всегда возможно. Вот и в одном из последних интервью Jay McBain, аналитик Forrester, заявил, что текущее разделение на рынке США, когда треть продаж занимают прямые поставки вендоров заказчикам, а две трети делает канал, состоящий из дистрибуторов и/или интеграторов и реселлеров, к концу десятилетия сменится ситуацией, когда треть продаж по-прежнему будет делаться вендорами напрямую, а вот оставшаяся часть рынка разделится примерно поровну между классическим IT-каналом и маркетплейсами. При этом, можно предположить, что достаточно большая часть продаваемого маркетплейсами товара не будет проходить через дистрибуторов в том числе. То есть, половина существующего объема продаж традиционного IT-канала в ближайшем будущем уйдет к компаниям типа Amazon или, в украинских реалиях, к компаниям типа Розетки. Конечно-же, в ситуации с Украиной прямые продажи вендоров навряд ли займут более 10% рынка, но я лично очень верю в то, что забрать половину оставшихся 90% наши локальные маркетплейсы могут запросто и не особо напрягаясь.

Кто больше всего потеряет от данного передела рынка? Конечно-же, это прежде всего те партнеры, которые не предлагают никаких других сервисов кроме поставки оборудования. В самом деле, зачем обращаться к кому-то и начинать длительную переписку с поставщиком, если можно просто зайти на портал и самостоятельно подобрать оборудование, которое необходимо. Работать с большим маркетплейсом ведь намного удобнее и во время пандемии все больше и больше пользователей ощутили удобство онлайн покупок и это только вопрос времени, когда все больше и больше закупок компаний будут уходить в сторону онлайн магазинов.

Тут я не могу не повторить свою фразу из предыдущей заметки: «... все желающие выжить IT-компании должны прекратить притворяться, что они торгуют оборудованием, и начать делать то, для чего их и привлекает заказчик — помогать в настройке и эксплуатации информационных систем, поддерживающих непрерывность и эффективность бизнеса данного заказчика.»

Уже очень скоро на рынке: «Цены Розетки на оборудование в моем проекте намного дешевле, чем у всех IT-компаний!»

Как и было предсказано в ноябре прошлого года, Microsoft выпустила сервис VDI (компания называет этот вид сервиса Cloud PC) под торговой маркой Windows 365 (данная услуга теперь входит в семейство сервисов, собранных под зонтичным брендом Microsoft 365). Собственно, ничего нового — компания объявила об этом в середине июля и открыла прайс лист, как и обещала, второго августа. От сервиса Azure Virtual Desktop данное предложение прежде всего отличается тем, что у него фиксированные цены за месяц использования, вне зависимости от нагрузки. По мнению компании, это менее гибкое предложение, чем Azure Virtual Desktop, но оно позволяет пользователям очень просто планировать свои расходы.

Но мы сейчас говорим не о технологиях, а о ценах. Ведь, как и Apple ранее на рынке персональных компьютеров, Microsoft фактически установила верхнюю планку на рынке VDI. Отныне и навсегда стоимость любого аналогичного сервиса не может быть больше, чем стоимость Windows 365. Нельзя будет установить цену выше, чем диапазон $24-$164, ведь в этом случае заказчик уйдет напрямую в Microsoft (в лучшем случае — к партнеру Microsoft).

Что будут делать все остальные партнеры? Нет, для работы с VDI безусловно нужна инфраструктура и какое-то рабочее место. Но ведь не факт, что это рабочее место будет построено на компьютере, а не на самом дешевом планшете, приобретенном заказчиком напрямую с сайта производителя (например, компания Apple уже начала самостоятельно импортировать свое оборудование на территорию Украины, рано или поздно прямые продажи с сайта тоже заработают).

В этом месте неожиданными красками заиграла ранее непонятная мне аналогия IT-рынка и рынка строительных услуг. Ведь большинство строительных фирм предоставляют заказчику право самостоятельно приобрести все необходимые для постройки или проведения ремонта материалы и, как ни странно, большинство заказчиков этим правом пользуются. То есть, рано или поздно все желающие выжить IT-компании должны прекратить притворяться, что они торгуют оборудованием, и начать делать то, для чего их и привлекает заказчик — помогать в настройке и эксплуатации информационных систем, поддерживающих непрерывность и эффективность бизнеса данного заказчика.

P.S. Не могу не сказать слово о дистрибуторах — в мире наблюдается очень серьезная консолидация в этой сфере и рано или поздно данная тенденция докатится и до нас. Мало того, многие дистрибуторы, вырастившие внутри себя де-факто интеграторские подразделения, все чаще вынуждены выделять их в отдельные юрлица и отпускать в свободное плавание на рынок (набор компетенций в таких командах очень сильно превышает уровень дистрибутора, что делает их сосуществование под одной крышей практически невозможным). Избавившийся от непрофильного актива дистрибутор опять становится относительно небольшой, хорошо сфокусированной и гибкой компанией, быстро реагирующей на требования рынка. Еще нужно понять одну вещь — ни интеграторы, ни реселлеры, ни дистрибуторы никуда не денутся. Рынок нуждается в различных игроках, благодаря которым у заказчиков есть возможность удовлетворить свои разнообразные потребности (но работа с каналом это тема для отдельной, и очень немаленькой, статьи).

Большинство международных организаций продолжает ухудшать прогнозы на 2021 год, немного поднимая цифры роста 2022 и последующего годов.

Вакцинация идет немного лучше, чем я ожидал ещё пару месяцев назад. Если население активизируется с прививками и дельта не сможет оказать существенного влияния на экономику осенью — рост ВВП Украины будет ориентировочно на уровне 4,2%. Рост экономики позволит IT-рынку также подняться примерно до $1605 mln., но уровень 2019 года, по всей вероятности, будет достигнут и превышен только в 2022 году.

Уточнения и изменения в прогнозах со времени последней публикации:

• IMF forecast 2021 (6.04.21)

• J.P. Morgan forecast 2021 (14.04.21)

• NBU forecast 2021 (15.04.21)

• Консенсус-прогноз МРЕТСГ 2021 (23.04.21)

• ICU forecast 2021 (27.04.21)

• Concorde Capital forecast 2021 (11.05.21)

• ME forecast 2021 (21.05.21)

• The World Bank forecast 2021 (8.06.21)

Информация к размышлению:

• Для выработки группового иммунитета необходимо (по мнению различных ученых) привить от 60% до 70% населения, то есть от 25 200 000 до 29 400 000 человек. По состоянию на текущий момент у нас вакцинировано около 3,5 миллиона человек и за лето министерство здравоохранения обещает сделать около 5 000 000 прививок, то есть, в очень оптимистичном варианте мы войдем в осень с вакцинированными ~20% населения. Сами судите, как будет проходить осенне-зимний сезон. Я лично ставлю на новые волны в ноябре-декабре 2021 года и в феврале-марте 2022 года. Но, судя по активности штамма дельта, все мои прогнозы могут сбыться и на месяца полтора-два раньше. Но, нужно признать, что ситуация с вакцинированием в нашей стране существенно улучшилась, но это само по себе не тянет на улучшение прогноза роста рынка, потому что мы все же очень сильно отстаем от соседей.

• Глобальные проблемы с недостаточным производством чипов наверняка продолжатся и в 2022 году. Эта проблема сама по себе могла бы уменьшить рост рынка, но относительное улучшение ситуации с доступностью вакцин нейтрализовало негативное действие ситуации с недоступностью чипов.

• Судя по активности Турции, Египта и Греции в текущем году украинская экономика не получит дополнительных денег от внутреннего туризма, а это значит, что давление в сторону роста курса доллара в гривнах будет увеличиваться.

• Ситуация со сменой руководства Нафтогаза отчетливо показала, что бюджет выполняется исключительно в ручном режиме и после перераспределения средств в сторону государственной казны надеяться на развитие компаний, у которых таким образом отжали все средства, не приходится. Само собой разумеется, что рассчитывать на серьезные закупки оборудования со стороны государственных компаний в этом году не стоит.

• Переговоры с МВФ зашли в глухой угол. Выпуск еврооблигаций конечно немного успокоил, но понимание того, что деньги от МВФ обходятся бюджету радикально дешевле, не дает особого повода для радости, ведь в итоге бюджетные деньги в виде процентов уйдут владельцам еврооблигаций вместо того, чтобы немного улучшить ситуацию в стране. Но, МВФ требует выполнять свои обещания, а инвесторы просто просят денег в виде процентов. Похоже, выполнять свои обещания по реформированию экономики правительство не планирует (а учитывая текущую конфигурацию власти вместо слова «Правительство» везде следует читать слово «Президент»).

• Минфин достаточно стабильно возобновляет запасы средств на казначейском счету при помощи ОВГЗ. Сам по себе этот факт играет в плюс прогноза.

• Существенный рост практически всех тарифов не оставляет надежды на то, что домохозяйства воспрянут и начнут обновлять домашние компьютеры.

А тем, кто дочитал до этого момента и хочет повеселиться, сообщаю, что Международный Валютный Фонд обновил свой прогноз роста экономики США в 2021 году и теперь он ожидает, что крупнейшая в мире экономика вырастет в текущем году на 7%! Для ориентира, текущая усреднённая цифра роста украинской экономики (далеко не самой крупной в мире) составляет на текущий момент около 4,2%. Мне одному кажется, что мы будем догонять цивилизованный мир вечно?

Текущая таблица прогноза:

IDC и Gartner порадовали нас в последние дни своими оценками роста рынка персональных компьютеров в первом квартале 2021 года.

Оценка первого квартала от IDC:

Оценка первого квартала от Gartner:

В прессе было уже много восторженных откликов на тему восстановления роста рынка персональных компьютеров, но меня в данном контексте обрадовал факт очень существенного роста доли Apple, потому что подобного рода развития ситуации я ждал еще осенью. Но, цифры по США принесли еще одну не менее приятную новость — Microsoft занял немногим более 5% локального рынка PC и впервые в истории вошел в топ 5 поставщиков компьютеров:

Несколько дней назад Microsoft прислал мне, как пользователю Office365, анонс новых Surface Laptop 4. К моему удивлению, оказалось, что Surface 4 очень достойные устройства и цена сравнима с новыми Apple MacBook Pro (в США, конечно). К тому-же, с процессором AMD данные ноутбуки будут стоить существенно дешевле и работать от батареи на 1-2 часа (в зависимости от размера экрана) дольше! И я думаю что уже можно начинать издеваться над Intel’ом, который явно идет куда-то не туда (потому что анонсированная недавно инициатива IDM-2.0 ничего особо нового не принесла, кроме понимания того, что когда то ведь явно была инициатива IDM-1.0, о которой уже все забыли).

Но вернемся к компьютерам. И Apple, и Microsoft в США продают свои компьютеры напрямую. Нет, DELL, HP и Lenovo тоже имеют свои розничные сайты в США с возможностью прямой продажи, но всё таки эта тройка намного больше сфокусирована на развитии канала и старается с ним не конфликтовать. А вот Apple и Microsoft это совсем другое — они в первую очередь продают непосредственно заказчикам, а удовлетворение потребностей канала происходит уже после этого (приоритеты совсем другие). Кстати, Microsoft в случае с облаками тоже не сильно смотрит на партнеров — только учит их пользоваться инструментами, весь же фокус — на заказчиках (оно и не удивительно — основной конкурент ведь AWS, которому до канала тоже не особо есть дело). Но, Satya Nadella (CEO Microsoft) в своем последнем интервью постарался подсластить горькую таблетку и предсказал рост мировых расходов на IT в ближайшее десятилетие как минимум в два раза. Остаётся надеяться, что не все эти деньги пойдут напрямую на вендоров и что-то перепадет и каналу, то есть дистрибуторам и партнерам.

В Украине Apple полным ходом готовит начало работы локального офиса и переводит сайт, дотянется ли до нас Microsoft со своими прямыми продажами — пока неизвестно, но полностью исключать этого нельзя. Но в Штатах уже более 20% рынка персональных компьютеров занимают компании, которые продают свои PC напрямую конечным потребителям (15,1% Apple + 5,3% Microsoft). Таким образом, с учетом ожидаемого многократного роста доли рынка Apple и вполне возможного, судя по очень удачному обновлению линейки Surface, как минимум удвоения доли Microsoft, через несколько лет мы вполне можем увидеть ситуацию, когда до половины всего рынка PC в США и около 30%-35% рынка по всему миру будут заняты прямыми продажами. В переложении ситуации на наши украинские реалии дистрибуторы и партнеры должны быть готовы к тому, что до трети рынка PC уйдет от них к вендорам, и это может случиться не в гипотетическом будущем, а уже через года 3-4.

Мир IT сильно меняется. Партнеры и дистрибуторы должны напрячься, потому что у нас многие любят измерять успешность продаж в количестве ноутбуков — с этой привычкой придется расстаться в ближайшие же месяцы, иначе будущего у таких игроков рынка не будет. Похоже, что проблему, как спасаться и за счет чего расширять продажи, каждый дистрибутор и партнер будут решать самостоятельно.

Disclaimer: Author is long in AAPL and MSFT stocks. Author does not receive any money for this article. Information from the article cannot be used as investment recommendation. Author does not oblige to be responsible for any possible financial losses of readers.