Мировой рынок мобильных телефонов во втором квартале текущего года не преподнес каких либо сюрпризов. Тем не менее, в историю записан очередной календарный период уверенного роста поставок телефонного и смартфонного направлений. 

Если потребители зрелых рынков уже традиционно отдают предпочтение конвергентным продуктам, то Индия, Китай и прочие emerging-регионы не дают снизить темпы выпуска классических аппаратов. Что интересно, сегмент мобильных телефонов, квартальные поставки которых увечились по версии IDC на 6%, до 432,1 млн устройств, прирастал преимущественно за счет усилий вендоров из второго эшелона. Как итог, общий объем поставок вендоров, находящихся за пределами первой пятерки, составил 44,8% от мирового рынка в целом. К слову, с недавних пор Китай наконец получил статус крупнейшего потребителя смартфонов. Если верить экспертам Canalys,  во второй четверти Поднебесная освоила 88,1 млн (+108% "YoY") подобных продуктов, опередив США (32,9 млн смартфонов, +36% "YoY") и Индию (9 млн смартфонов, +129% "YoY").  

Гораздо динамичнее меняется рыночный ландшафт в сегменте смартфонов. Подогреваемый массовым выпуском недорогих Android-устройств рынок радует не только маститых старожилов, но и весьма амбициозных новичков. За период с апреля по июнь в каналы ушло 236,4 млн устройств, тогда как годом ранее результат едва превысил 156,2 млн смартфонов. Рост по измерителю "YoY" на 51,3% оказался лучшим за последние пять кварталов. Позитивная динамика в квартальном сопоставлении составила не менее впечатляющие, как для индикатора "QoQ", 9,3%.

Несмотря на незыблемые позиции Samsung и Apple, пространство для вхождения новичков и дальнейшего наращивания мышц игроков со стажем все еще присутствует. Более того, добиться ощутимых успехов можно не только в спектре недорогих решений, но и в относительно насыщенном диапазоне продуктов класса Hi-End.

После запуска в свет Galaxy S4, Samsung сумела достичь рекордных продаж и впервые взяла под свой контроль почти треть рынка смартфонов. Справедливости ради необходимо отметить, что свой весомый вклад внес былой флагман Galaxy S III, расходившийся в преддверие старта обновленной версии с весьма привлекательным дисконтом. Как итог, к концу квартала корейцы не только отгрузили более чем в два раза больше смартфонов, нежели ближайший преследователь, но также превысили результат четырех последующих игроков вместе взятых.

С другой стороны, Apple отчиталась одним из худших показателей увеличения отгрузок за последние четыре года. Вышедшая почти год назад флагманская модель iPhone 5 столкнулась не только с острой конкуренцией со стороны более молодого Galaxy S4 и One-линейки HTC, но также получила порцию негатива от действия разового фактора, коим можно считать отложенный спрос в свете ожидания выхода новых, в том числе и недорогой, версий iPhone.

После затянувшейся чреды неудач, LG удалось закрепиться в первой тройке. Добившись одного из лучших показателей роста среди представителей Тор-5, вендор не останавливается на достигнутом и имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Подспорье в этом – актуальное портфолио в авангарде с аппаратами Nexus 4 и Optimus G Pro, а также скорый выход High-End модели G2 и наступление в массовом сегменте со смартфонами L-Series II и F-Series.

В битве конвергентных ОС, Android продолжает наращивать мышцы и выходит это крайне успешно. На протяжении второго квартала количество поставленных в каналы мирового рынка Android-аппаратов возросло на 73,5% к прошлому году, тогда как темпы роста в сегменте iOS не превысили 20%. Главными действующими лицами в среде устройств с ОС от Google остаются Samsung и LG, а также китайский лагерь из Huawei, Lenovoи ZTE. На долю этой пятерки сегодня приходится свыше 62% поставленных на мировой рынок Android-смартфонов. Решения под управлением WindowsPhoneдобились лучшего роста поставок среди ключевых ОС и вышли на третью позицию исходя из количества отгруженных аппаратов. Не менее 81,6% отгруженных с ОС от Microsoft смартфонов произвела Nokia. Следом разместились Samsung (11,5% рынка), HTC (46% рынка) и Huawei (2,3% рынка).

В завершении небезынтересным представляется взгляд на рассматриваемый рынок сквозь призму серых поставок устройств – по подсчетам аналитиков IHS iSuppli, мировой рынок серых мобильных телефонов сокращается второй год кряду. Если в 2012 г. не менее 221,5 млн аппаратов относились к числу подделок известных брендов либо входили в категорию «white-box», то уже по итогам нынешнего года их численность сократится до 194,6 млн устройств. Основным потребителем подобных решений по-прежнему будет оставаться Азиатско-тихоокеанский регион во главе с Китаем. Однако даже безграничный азиатский рынок демонстрирует тенденции к сужению. Так, в странах APeJ объем продаж сократится со 103 млн в нынешнем году, до 53 млн через пять лет. Государства MEA, а также Центральная и Латинская Америка будут следующими крупнейшими серыми рынками – здесь в 2013 г. будет реализовано 38,2 млн и 37,3 млн подобных устройств соответственно. Не менее крупным потребителем серых устройств останутся страны Восточной Европы, в особенности Россия и Украина. Согласно обозначенным тенденциям, спад на сером рынке будет продолжаться по крайне мере до 2017 г., по итогам которого его общий объем поставок снизится до 133,9 млн устройств. 

Больше года прошло с тех пор, когда мировой компьютерный рынок впервые оступился. Казалась, что вызванная насыщением отдельных зрелых регионов и переориентацией потребителей на планшеты ситуация совершенно случайна и восстановление былых темпов — дело ближайших кварталов. Однако, сбыться позитивным прогнозам было не суждено.

Впервые в истории развития глобального бизнеса ПК наблюдается столь продолжительное снижение поставок — пятый квартал кряду планшеты и, в меньшей степени, смартфоны методично размывают позиции когда-то стержневого направления ИТ-индустрии. По оценкам фрэмингемского офиса IDC, за период с апреля по июнь в каналы ушло не менее 75,6 млн компьютеров, что говорит об ухудшении на 11,4% прошлогоднего результата. Цифры схожего порядка были обнародованы Gartner, специалисты которой сообщили о поставке на мировой рынок не менее 76 млн ПК при среднегодовом спаде в пределах 10,9%.

На территории развивающихся регионов недорогие планшеты зачастую становились первым компьютерным устройством, отодвигающим для покупателей далеко на задний план прочие альтернативы. Во многом именно с этим связан окончательный закат когда-то мощного направления нетбуков. В то же время, на зрелых рынках база установленных ПК постепенно сокращается, так как на смену морально устаревшим рабочим лошадкам категории low-end все чаще приходят недорогие планшеты. Особо повлиять на изменение спроса пока что не удалось сравнительно дорогим ультрапортативным решениям, которые еще с прошлого года рассматриваются в качестве главной надежды индустрии. Кроме того, несмотря на сравнительно широкий выбор сенсорных моделей под управлением Windows 8, в том числе ноутбуков-трансформеров, процесс перехода пользователей на подобные устройства проходит довольно вяло и не оказывает должного влияния на рынок. Как итог, в экспертной среде сходятся во мнении, что относительно неудачная Windows 8 в настоящее время приносит рынку гораздо больше вреда, нежели пользы.

Запомнился нынешний квартал не только затянувшимся пике, но и официальным оформлением нового лидера. Событие, которого ожидали еще в конце прошлого года, наконец-то произошло — многолетней гегемонии HP пришел конец. То, что так и не удалось Acer в лучшие годы своего развития, оказалось под силу Lenovo. Причем, безграничный рынок Поднебесной на сегодняшний день уже не является для нового фаворита приоритетным — основные показатели роста достигаются за пределами APeJ, тогда как в этом регионе отмечен характеризуемый двузначным числом спад. Опираясь на регионы EMEA и Северную Америку, Lenovo отгрузила за квартал 12,6 млн ПК. И хотя полученный результат оказался на 1,4% хуже прошлогоднего, более ощутимые провалы у ближайших конкурентов позволили взять под контроль почти 17% глобального рынка.

В числе факторов, приведших к очередному неудовлетворительно кварталу HP, можно назвать результаты работы в странах EMEA. Когда-то приоритетное направление, принимавшее более трети поставляемых компанией ПК, отчиталось снижением поставок в районе 23,2%. Как итог, ситуацию не удалось исправить даже за счет восстановления позиций в США и крупным государственным контрактам на поставку настольных и портативных систем в Индию.

Спад у проходящий процесс реструктуризации компьютерного бизнеса Dell оказался меньше среднерыночного, что связывается с отличным показателями поставок компьютеров в США и Японию.

Неудачи Acer по-прежнему связаны с неоправданно высокими ставками на недорогой потребительский сегмент. И хотя агрессивная экспансия вендора в сегмент премиальных продуктов, а также мощный старт в нише Android-планшетов частично сгладили провал направления нетбуков, для тайванцев этого оказалось крайне недостаточно. Аналогичная ситуация наблюдалась еще у одного, ранее излишне завязанного на нетбуки вендора — ASUS. Именно прохладный интерес потребителей к подобным устройствам потянул вниз всю квартальную отчетность. Как результат, обе компании стали крупнейшими неудачниками Тор-5, отчитавшись сокращением поставок на 32,6% и 21,1% к прошлому году соответственно.

Прогнозы наблюдателей на оставшуюся часть года не особо оптимистичны — возможный слабый рост в Европе и Китае сводит на нет ожидаемое восстановление спроса в Северной Америке. Кроме того, былой козырь в виде развивающихся регионов уже не столь силен — потенциальные потребители настроены вооружаться более удобными и вполне устраивающими по функциональности планшетами. Идея сенсорных ноутбуков весьма свежа и интересна, но будет ли она воспринята широкими массами — вопрос все еще открытый.

Потребители ПК все чаще отдают предпочтение смартфонам и планшетам, откладывая расширение либо модернизацию компьютерных парков. С учетом нарастающего прессинга со стороны твердотельных накопителей, сложившаяся ситуация без промедления сказывается на результатах деятельности производителей жестких дисков, вынуждая искать новые рынки сбыта продукции.

В свете обозначенных тенденций производители ЦОД, высокоемких хранилищ данных и прочих крупных промышленных систем постепенно трансформируются в ключевых потребителей HDD. Вопреки снижению глобального спроса на жесткие диски в начале года, именно корпоративные заказчики способны переломить негативную тенденцию во втором полугодии. Впрочем, вторая четверть все также завершилась снижением поставок. Согласно подсчетам аналитиков TrendFocus, с апреля по июнь в каналы мирового рынка отгружено 130 млн HDD, тем самым на 2% был ухудшен результат предыдущего календарного периода. Наблюдаемая картина полностью отражает ситуацию на рынке ПК, где, если верить IDC, квартальные поставки обрушились на 11,4%, до 75,6 млн устройств.

Наиболее весомым оказался провал в сегменте дисков диаметром пластин 3,5" для настольных систем и потребительской электроники, объем поставок которых за квартал снизился на 3 млн, до 49 млн устройств. К приятным исключениям можно отнести лишь нишу жестких дисков для DVR, интерес к которым по-прежнему сохраняется на довольно высоком уровне. Ожидается, что во втором полугодии увеличение поставок HDDданного форм-фактора будет происходить преимущественно за счет решений категории систем "all-in-one", а корпоративные потребители настольных систем активизируются к концу года, осваивая замороженные ранее бюджеты.

При общих поставках в размере 68 млн HDD, решениям форм-фактора 2,5" удалось удержаться в позитивной зоне. В ожидании всплеска интереса потребителей к сенсорным моделям под управлением Windows 8, начиная с мая ODM-производители наращивают производство ноутбуков. Кроме того, полным ходом формируются заделы готовых устройств в преддверии старта сезона back-to-school. Во втором полугодии производители дисков также смогут рассчитывать на высокие заказы от Sony и Microsoft, последние версии игровых консолей которых будут оснащаться HDD объемом 500 Гб.

На нужды выпускающих промышленные системы компаний потребовалось порядка 17 млн дисков формата 3,5" и 2,5". Квартальное увеличение поставок на 5% было обусловлено, прежде всего, наращиванием объемов корпоративных хранилищ данных и популярности гипермасштабируемых систем. Причем, поставки жестких дисков категории Near-Line, для сверхнадежных массивов хранения данных, уже преодолели знаковый рубеж в 9 млн устройств.

Western Digital продолжает удерживать первенство – среди 60 млн отгруженных HDD, по крайней мере 21 млн устройств, а это на 1 млн меньше в квартальном сравнении, ушло производителям ПК и потребительской электроники. Еще около 29 млн было направлено выпускающим различные мобильные устройства компаниям. Из 54 млн поставленных Seagate дисков не менее 24 млн относилось к формату 3,5", а мобильных и корпоративных дисков поставлено 22 млн и 8 млн соответственно. Львиная доля дисков Toshiba, а именно 15 млн, предназначалось для мобильных решений, а поставки HDD для настольных систем и корпоративных нужд составили лишь 3 млн и 1 млн соответственно.

Не в пример компьютерному, серверному и прочим крупным направлениям мировой ИТ-индустрии, участникам рынка систем хранения данных до последнего времени удавалось похвастаться довольно сносной динамикой развития собственного бизнеса. Стабильно высокий интерес к организации сложных, в том числе облачных, дисковых хранилищ данных, а также миграция в нижний и средний ценовой диапазоны технологий, ранее доступных лишь потребителям решений класса High-End – все это позволяло наращивать мускулы без особой оглядки на тотальный пересмотр ИТ-расходов корпоративными заказчиками.

Тем не менее, впервые с 2009 г., по итогам начальной четверти нынешнего года глобальный рынок дисковых хранилищ отчитался спадом выручки, причем коснулось это как внешнего, так и внутреннего направлений. Основной негатив шел со стороны зрелых регионов, существенно сокративших спрос на внешние системы. В то же время, emerging-рынки хоть и оставались «в плюсе», сгладить провал оказались не в способны из-за существенной разницы в оборотах. Как результат, за первый квартал выручка от поставок внешних дисковых СХД по версии IDC сократилась почти на 1% в годовом сравнении, достигнув 5,9 млрд долл. С учетом внутренних систем, к которым относят преимущественно серверы, спад достиг 3,2%, в денежном выражении, отвечая 7,7 млрд долл.

Несмотря на снижение выручки, общий объем реализованного в составе СХД дискового пространства достиг рекордных 7,8 экзабайт, увеличившись на 26,4% в годовом сопоставлении.

Общая тенденция обошла стороной наиболее востребованные продукты, использующие подключаемые к Сети хранилища – доходы от поставок решений, включающих NAS и не связанные с мейнфремами системы SAN, увеличились на 0,4% «YoY», до 5,1 млрд долл.

Отдельно следует выделить стабильно растущий интерес потребителей к хранилищам данных начального уровня. Так, не менее 20,2 млн персональных устройств хранения данных для домашнего использования и малых офисов было отгружено на мировой рынок за период с января по март. В денежном эквиваленте, лишь за год рынок увеличился на высокие 73,4%, позволив вендорам выйти на консолидированный доход в размере 1,8 млрд долл. (+54,1% «YoY»). Ключевые позиции здесь по-прежнему занимают производители жестких дисков, квартальная выручка которых от поставки подобных продуктов достигла 1,1 млрд долл. или же 63% от общего объема.

На откуп компаниям, использующим в своих продуктах HDD сторонних производителей, осталось около четверти рынка, что отвечает доходам в размере 452 млн долл. Исходя из предлагаемого форм-фактора хранилищ, поставки дисков 3,5" и 2,5" увеличились на 56% и 79,7% в годовом сравнении соответственно. Старожилы с диаметром пластин 3,5" продолжают уступать позиции более компактным конкурентам – за год они потеряли еще 2,6%. В сегменте 3,5" почти половина (49,9%) отгруженных за квартал устройств могли похвастаться емкостью не менее 2 Тб. В сегменте 2,5" более половины рынка устройств начального класса (50,6%) взяли решения объемом 1 Тб. Увеличение поставок моделей с интерфейсом USB и Ethernet достигло 76,4 и 68,8% соответственно. Поставки дисков, работающих с интерфейсом Thunderbolt, возросли на 5102,7%, однако все еще составляют незначительную часть от общего числа.

За рассматриваемый календарный период общемировая выручка производителей программных разработок для хранения данных превысила 3,6 млрд долл., благодаря чему результат 2012 г. был улучшен на 3,2%. Основной импульс роста был задан средствами для защиты и восстановления информации (выручка 1,3 млрд долл., +7,6% «YoY»), а также продуктами для управления хранением данных в сложных, неоднородных виртуальных и физических средах, которые отчитались увеличением выручки на 7,3%, до 706,6 млн долл. EMC, IBM и Symantec продолжали контролировать более половины глобальной индустрии ПО – под их контролем оказалось 23,9%, 16,8% и 14,7% рынка соответственно. В то же время, лучший рост доходов по измерителю «YoY» показали Veeam (+35,4%) и CommVault (+23%).

На мировом серверном рынке начальный квартал года традиционно не относится к периоду высоких продаж. Как и ожидалось, нынешняя стартовая четверть полностью подтвердила выдержанную годами тенденцию.

Потребительский спрос на новые системы находился под непосредственным влиянием нарастающего процесса консолидации вычислительных ресурсов серверов, был крайне тесно связан с назревшей потребностью заказчиков в переходе к более совершенным технологическим решениям и, вне всяких сомнений, претерпевал от неизменно слабой экономической макростатистики.

Выйти в плюс участникам рынка удалось лишь в двух регионах – Азиатско-тихоокеанском и Северной Америке. Однако полученного на весьма емких рынках результата оказалось явно недостаточно для эффективного импульса роста мировой индустрии в целом. Как итог, по версии Gartner, у вендоров было заказано около 2,3 млн серверов, что на 0,7% меньше, нежели годом ранее. По подсчетам IDC, объем отгруженных в каналы серверов за год сократился на 3,9%, до 1,9 млн устройств. Достигнутый результат привел к снижению выручки на 5%, до 11,8 млрд долл. (Gartner), а по замерам IDC спад достиг 7,7%, что соответствует 10,9 млрд долл.

В третий раз за последние четырнадцать кварталов наблюдателями зафиксировано ослабление интереса к формирующим стержень индустрии решениям из начального ценового диапазона – доходы от их поставок снизились на 3,1% "YoY". В то же время, выручка в среднем и высшем ценовых сегментах упала гораздо сильнее – на 28,3 и 17,1% соответственно.

По меньшей мере второй квартал кряду наблюдателями фиксируется снижение уровня поставок серверов х86 в годовом сопоставлении. Помимо связанных с кризисом еврозоны проявлений, свой отрицательный вклад внесла достаточно внушительная по размерам армия потенциальных потребителей от малого и крупного бизнеса, активно прибегающие к консолидации серверов. В конечном итоге второй квартал кряду поставки систем х86 сокращались, в этот раз на 3,4%, до 1,9 млн устройств, при снижении выручки на 1,7%, до 8,3 млрд долл. Вместе с тем, бизнес "non-x86" получал ощутимую подпитку от активного применения потребителями решений на RISC-архитектуре, в частности масштабируемых серверов, высокопроизводительных компьютеров и мэйнфрейов для построения приватных облачных сетей.

Относительно высокая заинтересованность заказчиков в высокопроизводительных компьютерах и массовое развертывание облачных инфраструктур позитивно отразились на развитии направления серверов Linux, доходы в котором выросли на 3,4%, до 2,5 млрд долл. С другой стороны, выручка в сегменте решений под управлением Windows упала на 4,2% "YoY", до 5,7 млрд долл. Впрочем, серверы под управлением ОС от Microsoft по-прежнему контролируют свыше половины (52,2%) доходов глобального серверного рынка. Все еще не выходит из крутого пике направление серверов Unix – по итогам первой четверти 2013 г. доходы здесь снизились на 35,9% "YoY", до 1,4 млрд долл. Ниша работающих под управлением z/OS мейнфреймов IBM's System z напротив отчиталась увеличением доходов на 7%, что принесло выручку в размере 0,8 млрд долл.

Лидером глобального рынка исходя из полученной выручки все еще остается HP, однако в активе обладателя первой позиции опять характеризуемый двузначным числом спад. Снижение интереса заказчиков к линейке х86-серверов ProLiant усиливалось агрессивным ценовым прессингом со стороны конкурентов. Добавило темных тонов к статистике вендора сохраняющийся довольно слабый спрос на Itanium-серверы Integrity. Расположившаяся рядом IBM также страдала от спада востребованности х86-решений Sysytem x и серверов семейства Power Systems. Отчасти сгладить провал удалось линейке Sysytem z, спрос на решения из которой подогревается продолжающимся циклом обновления подобных систем. Замкнувшая первую тройку Dell вновь смогла порадовать своих акционеров, нарастив доходы серверного направления на 10% к прошлому году. Значительная часть успеха компании можно возложить на популярные решения вендора для ЦОД, отличающийся исключительно высокой плотностью размещения вычислительных ресурсов.

Ярко выраженная негативная динамика беспрерывно прослеживается в странах EMEA. Чуть более 580 тыс. отгруженных за квартал серверов (-6,8% "YoY") привели к сокращению выручки в годовом сравнении на 9,6%, до 2,96 млрд долл. Что важно, существенное снижение выручки было зафиксировано как в Восточной (-9,4%), так и в Западной (-9,6%) Европе. Очередной провал направления RISC/Itanium Unix на 54,8% стал следствием набирающей обороты миграции заказчиков на альтернативные, менее затратные и более гибкие, платформы. Подтверждением тому незначительный, но все же, рост доходов в сегменте х86 на 1,8%. Несмотря на то, что рыночная атмосфера в регионе остается непростой для всех вендоров, лишь Dell и Fujitsu удалось завершить рассматриваемый календарный период в плюсе, нарастив выручку на 18,9% (517,4 млн долл.) и 1,1% (228,6 млн долл.) соответственно. 

Твердотельные накопители энергично наращивают мышцы, открывая кардинально новые рынки сбыта и попутно вытесняя когда-то неприкасаемых авторитетов с подконтрольных им территорий. 

На фоне незначительного затишья в первой четверти 2013 г., SSD наряду с встраиваемыми чипами памяти eMMC, оставались эффективными стимуляторами увеличения отгрузок производителями чипов флэш-памяти NAND в битовом исчислении. И хотя для некоторых ключевых игроков, в частности Samsung, SK Hynix и Intel это обстоятельство не помогло избежать сокращения выручки в квартальном сопоставлении, участники рынка масштабно инвестируют в освоение техпроцессов с передовыми уровнями детализациями 20 нм и 16 нм, пересматривая в сторону увеличения ранее запланированные объемы производства.

Среди ключевых потребителей на первом плане все еще находятся производители компьютеров. Однако, по версии специалистов IHS iSuppli, не в последнюю очередь благодаря смене пользовательских предпочтений мировой рынок HDD упадет в 2013 г. на 8%, тогда как поставки SSD прирастут на весомые 122%. Вследствие непрекращающегося снижения интереса потребителей к ПК глобальный спрос на жесткие диски для компьютеров составит лишь 436,9 млн устройств. Как возможный итог, на 8% будет ухудшен результат 2012 г., на протяжении которого в каналы было отгружено 475,4 млн подобных устройств.

На фоне негативных проявлений в сегменте HDD, набирает обороты направление твердотельных накопителей. Ожидается, что поставки SSD для ПК в 2013 г. возрастут до 68,9 млн (+122% "YoY"), с 31,1 млн в прошлом году. Таким образом, если за период с 2012 по 2017 г. рост рынка HDD будет негативным (-2,9%), то показатель CAGR бизнеса SSD достигнет здоровых 48%.

Подтверждение сделанным прогнозам можно встретить в предварительных оценках развития рынков HDD и SSD по итогам первого квартала. Так, по мнению экспертов Trendfocus, несмотря на ощутимое снижение поставок компьютеров, по итогам начальной четверти 2013 г. общий объем мирового рынка жестких дисков достиг 135 млн устройств, незначительно сократившись в годовом сравнении. В полном соответствии с сезонными тенденциями, поставки решений форм-фактора 3,5" для настольных ПК и бытовой электроники сократились до 52 млн дисков, а их средняя отпускная цена упала на 4% "QoQ", до 49 долл. Квартальный объем поставок жестких дисков 2,5-3,5" для корпоративных нужд составил чуть менее 15 млн единиц, при средней стоимости в диапазоне 150-155 долл.

Western Digital за квартал направила в каналы примерно 58 млн HDD, из них 22 млн – для настольных систем и бытовой электроники и около 30 млн – для мобильных устройств. Идущая с незначительным отставанием Seagate отгрузила 57 млн HDD, из них 28 млн диаметром пластин 3,5" и 23 млн – 2,5". Тройку лидеров замкнула Toshiba, поставившая 20 млн HDD, из которых 3 млн с диаметром пластин 3,5" и 16 млн дисков в исполнении 2,5".

За аналогичный период, мировой рынок освоил свыше 13,28 млн твердотельных накопителей, тем самым на 22% улучшив результат предыдущего квартала. Поставки в сегменте клиентских SSD возросли на 19% "QoQ", до 12,06 млн устройств, тогда как менее емкое направление корпоративных SSD увеличилось на 66% в квартальном сравнении, до 1,22 млн накопителей.

Ведущим поставщиком с долей 31,3% оставалась Samsung, направившая в каналы 4,1 млн устройств. Барьер в 1 млн отгруженных за квартал SSD также преодолели SanDisk (2,2 млн устройств, доля рынка 16,8%) и Toshiba (1,2 млн устройств, доля рынка 9,2%).

Подавляющее большинство выпущенных в первой четверти SSD были выполнены с применением MLC-чипов – их квартальный объем производства на рынке NAND достиг 77,9% (+8% "QoQ") от общего. Единственной компанией, изготавливающей TLC-чипы (хранение до 3 бит на одну ячейку) для SSD оказалась Samsung, а доля TLC в общей структуре рынка NAND составила 17,7%. На откуп SLC-чипам, используемым преимущественно в решениях с повышенной выносливостью для медицинской, военной и прочих отраслей, осталось не многим более 4,5%.

С учетом обозначенных тенденций в экспертных кругах сходятся во мнении, что уже по итогам 2017 г. выручка от продажи SSD для компьютеров почти сравняется с показателями продаж HDD, составив 22,6 млрд долл. против 23,5 млрд долл. Объем поставок SSD для ПК в 2017 г. увеличится до 227 млн, тем самым более чем на 600% будет улучшен результат (31 млн SSD), зафиксированный в 2012 г. Вместе с тем, отгрузка HDD для ПК снизится на 14%, с 475 до 410 млн устройств. Как результат, SSD расширит свое присутствие на рынке решений хранения данных для ПК с 6% в прошлом году, до 36% по итогам 2017 г.

После прошлогоднего, вполне закономерного провала, мировой полупроводниковый рынок отыгрывает сданные позиции. И хотя о преодолении когда-то легкого рубежа в 300 млрд долл. речь пока не идет, рыночные наблюдатели всматриваются в обозримую перспективу не без оптимизма ожидая в нынешнем году умеренный рост доходов мировой полупроводниковой отрасли в размере 3-4%.

Согласно проведенным IDC подсчетам, в 2012 г. доходы полупроводниковой индустрии сократились на 2,2%, достигнув 295 млрд долл. Усиление негативных проявлений стало следствием спада интереса потребителей к богатым на кремниевую начинку компьютерам, телефонам и цифровым телевизорам. Безусловно, дали о себе знать европейский финансовый кризис и замедление развития китайской экономики. Тем не менее, уже начальная четверть нынешнего года дала повод для оптимизма показав, что IC-индустрия медленно, но уверенно наверстывает упущенное. Так, квартальная выручка ведущих мировых компаний возросла на 2% "YoY", до 53,5 млрд долл.

Что интересно, в Тор-20 вошли три занятые исключительно заказным производством полупроводников чипмейкера (TSMC, GlobalFoundries, UMC), а также четыре компании (Qualcomm, Broadcom, AMD, Nvidia), работающие по схеме "fabless". Снизив квартальную выручку на 3% "YoY", до 11,5 млрд долл., первую позицию уверенно держит Intel. Следом, уже традиционно, разместились Samsung (выручка 7,9 млрд долл., +13% "YoY") и TSMC (4,4 млрд долл., +26% "YoY"). Fabless-поставщику Qualcomm удалось подняться на одну позицию вверх, заработав за квартал 3,9 (+28% "YoY") млрд долл. Сократив выручку на 10% в годовом сравнении, до 2,9 млрд долл., Toshiba замкнула первую пятерку.

Наряду со стандартными продуктами для конкретных приложений (ASSP) и специализированных интегральных микросхем (ASIC), микропроцессоры остаются крупнейшим сегментом мировой полупроводниковой индустрии – при выручке в размере 56,5 млрд долл., по итогам 2012 г. под его контролем оставалось 22% IC-рынка. Прогнозируется, что в текущем году продажи MPU увеличатся еще на 10%, до 62 млрд долл. Среднегодовой рост в обозримой перспективе составит 12%, что приведет к увеличению объема рынка в 2017 г. до 97,7 млрд долл. После рокировки, в когорте ведущих следом за Intel разместились специализирующиеся на поставке ARM-процессоров для мобильных решений Qualcomm и Samsung, сместив вниз AMD.

Не менее эффективными в части вклада в развитие IC-отрасли остаются чипы памяти. После пиковых продаж финальной четверти 2012 г., спрос на планшеты и смартфоны ожидаемо снизился. Однако это обстоятельство не помешало бизнесу NAND заявить о крайне незначительном падением выручки. По данным DRAMeXchange, за период с января по март у специализирующихся на выпуске флеш-чипов компаний общие доходы снизились на 2,1% в квартальном сопоставлении, до 5,1 млрд долл. Заработав 1,9 млрд долл. (-5,9% "QoQ"), занимающая лидирующую позицию Samsung сократила подконтрольную долю с 38,7 до 37,2%. С другой стороны, Toshiba увеличила доходы на 2,3%, до 1,5 млрд долл. За японским чипмейкером осталось 28,9% рынка. Занимающая третью строку рейтинга Micron также добилась роста в размере 8,4% "QoQ". Заработав за квартал 710 млн долл. компания увеличила присутствие до 13,7%.

За счет повышения контрактных цен на отдельные модули памяти, в первой четверти нынешнего года неожиданно отчиталась ростом доходов индустрия DRAM. Стало известно, что контрактные цены наиболее востребованных в настоящее время модулей DDR3 4 Гб увеличились на 36,2%, с 17,25 долл. в январе до 23,5 долл. в марте. Как результат, вопреки традиционному для начала года спаду доходов, в начальной четверти 2013 г. зафиксирована позитивная динамика в размере 0,1% «QoQ». Общий объем квартальной выручки превысил 6,8 млрд долл. Вопреки квартальному спаду в размере 10,1%, на первой позиции остается Samsung. Заработав 2,5 млрд долл., чипмейкер оставил за собой 37,8% мирового рынка DRAM. Улучшив результат последней четверти 2012 г. на 5,7%, вторую позицию с долей 26,5% (доход 1,8 млрд долл.) удерживает еще один корейский игрок - SK Hynix. Замкнула первую тройку Elpida. Снизив выручку в квартальном сравнении на 2,3%, до 946 млн долл., компания сократила рыночное присутствие до 13,8%.

С другой стороны, пока что особо не выручает главная надежда DRAM-бизнеса – направление Mobile DRAM. Общие доходы от поставок нацеленных преимущественно на планшеты и смартфоны чипов памяти сократились в первой четверти года на 5,2%, до 2,6 млрд долл. Для сравнения, в последнем квартале 2012 г. рост по измерителю "QoQ" составил 21,4%, что позволило получить выручку в размере 2,74 млрд долл. Корейские Samsung и SK Hynix совместно контролируют 77,5% доходов данного полупроводникового сегмента. Вопреки спаду на 3,2%, доля Samsung выросла до 55,8% при выручке в размере 1,4 млрд долл. Доходы SK Hynix упали на 13,8% "QoQ", до 564 млн долл. Тем не менее, несмотря осечку рост потребления Mobile DRAM в нынешнем году способен возрасти на 72,9%. Причем, на нужды производителей смартфонов уйдет свыше 774 млн Гб DRAM, что на 83% больше в годовом сопоставлении. Средний объем DRAM в смартфонах увеличится с 0,7 Гб в 2012 г., до 0,9 Гб в 2013 г., тогда как в планшетах объем ОЗУ возрастет с 1,1, до 1,3 Гб. В целом объем производства памяти DRAM мировой полупроводниковой индустрией в 2013 г. увеличится на 29,7% "YoY", до 3,7 млрд Гб.

Мировой рынок планшетов продолжает расти как на дрожжах — лишь по предварительным подсчетам уже становится ясно, что в начальной четверти года каналы дистрибуции приняли устройств больше, нежели за всю первую половину прошлого года. Прогнозы на обозримую перспективу остаются не менее радужными.

В аналитических кругах сходятся во мнении, что новый мощный импульс развитию планшетной индустрии придают модели со сравнительно небольшой диагональю экрана. Делая выбор в сторону более компактных устройств, покупатели сталкиваются с широким ассортиментом решений, начиная от фаблетов и заканчивая традиционными планшетами в размерности 7-9". В удовлетворении спроса особо преуспели китайские сборщики категории «white box», по итогам прошлого года контролировавшие уже не менее трети рассматриваемого рынка. Если верить оценкам тайванских экспертов из Digitimes Research, по состоянию на начало текущего квартала заметное превосходство в части отгруженных на глобальный рынок планшетов составляли именно модели с диагональю экрана 7.х" — в первой четверти года их было поставлено не менее 56% от общего числа. Следом, в порядке снижения популярности, разместились аппараты с размерностью 9.х" (22%), 10.х" (20%) и 11" (2%).

Наряду с усилением продаж планшетов для корпоративных потребителей именно компактный iPad mini сыграл ключевую роль в отчетности Apple, которая вновь превзошла ожидания экспертов в период традиционного сезонного спада. Отгрузить свыше 19,5 млн аппаратов, удалось в том числе за счет переноса запуска в продажу новой версии iPad на IV квартал. Это обстоятельство позволило существенно подстегнуть потребительскую активность в начале года, ведь ранее в январе-феврале вступал в действие фактор отложенного спроса, вызванный ожиданием традиционных мартовских премьер обновленных линеек вендора.

Samsung также сумела удивить рыночных наблюдателей, улучшив результат высокого сезона концовки 2012 г. Эффектный рывок стал возможным благодаря обновленным версиям планшетов Galaxy малого форм-фактора, с энтузиазмом принятым потребителями зрелых и развивающихся регионов. Более того, на руку корейцам в части открытия новых рынков и каналов сыграл фактор успешности собственных Android-смартфонов, высокие продажи которых заставили обратить внимание потребителей и на планшеты Samsung.

Как итог, двум игрокам удалось сконцентрировать более половины квартальных поставок планшетов. На их фоне все еще достаточно бледно выглядят попытки Microsoft закрепиться в этой высококонкурентной среде. Несмотря на оптимистичные ожидания, квартальные отгрузки Surface RT и Surface Pro так и не сумели взять рубеж в 1 млн устройств, ограничившись лишь 900 тыс. направленных в каналы единиц. Львиная доля из обозначенного количества пришлась на Surface Pro, который вендор начал продавать в феврале на территории Северной Америки. Впрочем, если учесть отгруженные всеми производителями за квартал планшеты с предустановленной Windows 8 либо Windows RT, то Windows-направление вышло на объем поставок в размере 1,8 млн устройств.

Как результат, по данным IDC за период с января по март на мировой рынок было поставлено не менее 49,2 млн планшетов, что говорит об увеличении прошлогоднего показателя на весомые 142,4%. Согласно версии Strategy Analytics, глобальный рынок освоил 40,6 млн устройств, улучшив результат по измерителю «YoY» на 117%.

Первые прогнозы развития рынка в целом за год предрекают обозреваемой индустрии рост поставок в годовом сопоставлении на 67%, что приведет к отгрузке по итогам года не менее 256,5 млн аппаратов. Стабильно высокая позитивная динамика роста продаж позволит уже через четыре года выйти на объем поставок в размере 579,4 млн. аппаратов.

Оставаясь стержневым для полупроводниковой, панельной и прочих менее крупных ИТ-отраслей, мировой рынок мобильных телефонов продолжает радовать своих участников удовлетворительной позитивной динамикой развития. Впрочем, выгоду от высокой потребительской активности удается получить далеко не всем.

Несмотря на традиционное для начала года затишье, в начальном квартале общие поставки мобильных телефонов по версии IDC удалось нарастить на 4%, доведя их до 418,6 млн аппаратов. Неудивительно, что рекорд предыдущего, предновогоднего квартала (483,2 млн телефонов), так и остался вне досягаемости. Обратная ситуация наблюдалась в сегменте смартфонов, где, несмотря на сезонные перепады потребительской активности, сохраняется уверенный позитивный тренд. Даже без появления в продаже громких моделей, за период с января по март вендоры улучшили почти на 42% результат продаж годичной давности, нарастив их до 216,2 млн устройств. И хотя обозначенный результат оказался более чем на 5% хуже, нежели в предыдущем квартале, смартфонам впервые удалось взять под свой контроль свыше половины (51,6%) глобального рынка мобильных телефонов. Не менее интересной тенденцией оказалось вытеснение с когорты сильнейших признанных лидеров прошлых лет Nokia, BlackBerry (RIM) и HTC. Их место отныне занимают напористые китайские вендоры Huawei и ZTE. Более того, на их позиции наступают не менее мощные игроки из Поднебесной – Coolpad и Lenovo.

К концу обозреваемого периода стало очевидным, что Samsung не только сможет упрочить свое лидирующее положение, но и отгрузит телефонов больше, нежели три расположившиеся следом компании вместе взятые. Чистая прибыль корейского гиганта в первом квартале достигла 6,4 млрд долл. и мобильное направление, благодаря высокомаржинальным Galaxy S3 и Note 2, а также массовым решениям из среднего ценового диапазона, сыграло в этом одну из основополагающих ролей. Ожидается, что с учетом официально старта продаж флагманского Galaxy S4, а также расширения продуктового портфолио за счет моделей на платформе Tizen, корейцы сохранят динамику роста поставок и в завершающем полугодие квартале.   

Во многом благодаря iPhone 5, у Apple очередной рекорд поставок – относительно аналогичного периода 2012 г. рост составил 6,6%. Хотя последние пять кварталов вендор и удерживает вторую строку рейтинга Тор-5, рост впервые с 2009 г. был описан однозначным числом. iPhone по-прежнему остается одним из главных источников прибыли для Apple – по результатам второго финансового квартала 2013 г., компания получила доход в размере $43,6 млрд, что на 10% больше в годовом сравнении. Тем не менее, прибыль упала с 11,6 до 9,5 млрд долл.

После кратковременного возвращения "в плюс" по итогам предыдущего квартала, Nokia вновь сообщила об убытке. За три первых месяца года финны потеряли около $196 млн при выручке в размере 7,65 млрд долл. Впрочем, несмотря на убыток, финансовые результаты несут четкие позитивные моменты. Прежде всего, потеря денег значительно уменьшилась, ведь годом ранее компания за квартал стала беднее на 1,7 млрд долл. Интересующее нас подразделение Devices & Services получило сравнительно небольшие потери в размере 55 млн долл. Тем не менее, на фоне существенного охлаждения интереса к традиционным телефонам, поставки смартфонов Lumia на Windows Phone увеличились с 4,4 млн в предыдущем квартале до 5,6 млн в отчетном. Это лучший показатель за всю историю существования линейки. С учетом Symbian-решений отгрузка смартфонов Nokia упала с 6,6 до 6,1 млн аппаратов при снижении ASP с 242 до 186 долл. В целом, продажи мобильных аппаратов лишь за квартал сократились с 86,3 до 61,9 млн штук, что связано с непрерывным падением интереса к Symbian-моделям. Не теряя оптимизма, в текущем квартале Nokia ожидает рост поставок собственных смартфонов по индикатору "QoQ" не менее чем на 27%.

После полугодового отсутствия, LG возвратилась в Тор-5 передовиков рынка смартфонов. Рекордный рост в пределах 110% был обеспечен удачными Android-моделями Optimus G, Optimus G Pro, Optimus L и Nexus 4. В обозримой перспективе вендор способен сохранить набранные обороты и способствовать этому будет выход крайне удачной модели Optimus G Pro на североамериканский рынок. Здесь уместно напомнить, что появившись на сравнительно насыщенном рынке Южной Кореи, упомянутая модель разошлась полумиллионным тиражом только лишь за первые 40 дней продаж.

HTC в очередной раз сообщила о неутешительных результатах деятельности. По итогам периода с января по март прибыль тайваньского производителя снизилась почти в два раза, до 2,85 млн долл. Что характерно, полученный результат оказался самым низким с 2004 г., когда HTC начала публиковать свою отчетность. Одна из основных причин столь резкого спада – задержка с началом продаж флагманского смартфона One, вызванная нехваткой компонентов для камеры аппарата. Кроме того, компания начала продажи флагмана пока только в трех странах, вместо заявленных восьмидесяти. Причем, в HTC предупредили, что в Европе, Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе новинка не появится до конца апреля.

Итак, в целом за нынешний год производители способны отгрузить в каналы не менее 918,6 млн смартфонов, что будет отвечать 50,1% мирового мобильного рынка. На фоне стабильно растущего интереса к высокоскоростным сетям 4G уже по итогам 2017 г. объем поставок смартфонов способен превысить 1,5 млрд аппаратов, оставив за собой две трети рынка телефонов. В числе трех крупнейших стран-потребителей смартфонов в 2013 г. окажутся: Китай (32,8%), США (15%) и Великобритания (3,9%). Однако уже через пять лет в Тор-3 будут внесены коррективы. Если Китай и США останутся в лидерах, удерживая 30,2% и 12,1% рынка, то на третью строку с долей 10,3% поднимется Индия.

Вполне предсказуемо начало года для мирового компьютерного рынка не сулило вендорам ничего хорошего. Однако предварительные итоги развития индустрии за период с января по март повергли в замешательство даже видавших виды аналитиков.

Уже в конце марта стало очевидным – по итогам первой четверти года будет зафиксирован сильнейший, начиная с 1994 г., спад поставок компьютеров, а их общий объем отгрузок в каналы впервые с 2009 г. опустится ниже отметки в 80 млн устройств. Так или иначе, но индустрия не избежит очередного, четвертого кряду квартала снижения поставок ПК в годовом сопоставлении.

По версии IDC, за квартал вендоры поставили 76,3 млн настольных и портативных систем, а также рабочих станций без учета серверов х86 и планшетов. Как результат, поставки драматически упали на 13,9% в годовом сравнении, тем самым ухудшив и без того мрачные прогнозы экспертов из Фрэмингема почти на 7 процентных пунктов. Подтвердили негативную тенденцию и принимающие во внимание исключительно заказанные у вендоров ПК, специалисты Gartner. Исходя из подсчетов последних, поставки к аналогичному периоду прошлого года упали на 11,2%, до 79,2 млн устройств.

Потребительское направление оказалось главным виновником сложившейся ситуации, тогда как профессиональный сегмент частично сгладил негативную тенденцию благодаря продолжающемуся процессу обновления корпоративных компьютерных парков.

С неутешительными показателями подошел ко второму кварталу локомотив индустрии последних лет, объединяющий ноутбуки, нетбуки и ультрабуки. Если отталкиваться от расчетов DigitimesResearch, то налицо крупнейший в истории спад поставок портативных систем как в квартальном (-14,1%), так и в годовом (-13,7%) сопоставлениях. На этом фоне особенно четко прослеживается постепенное увядание ниши нетбуков, недорогие модели из которой оказались наиболее уязвимыми перед новыми потребительскими фаворитами - смартфонами и планшетами. Устройства, пик мировых продаж которых (свыше 32,1 млн шт.) пришелся на 2010 г., стремительно теряют былую популярность. Так, если в 2012 г. глобальный объем их продаж составил 14,1 млн, то по итогам нынешнего года спад достигнет 72%, что приведет к отгрузке лишь 3,9 млн нетбуков. Сохраняя резкую негативную динамику, уже в 2014 г. мировой рынок освоит лишь 260 тыс. устройств, а в 2015 г. нетбуки и вовсе исчезнут как класс.

Вопреки незначительному улучшению макроэкономического климата и запуску в продажу новых моделей под управлением Windows 8, поставки ПК значительно сократились во всех регионах. На потребительском рынке наблюдается фундаментальное изменение роли компьютеров. Даже в развивающихся странах, где уровень проникновения ПК по-прежнему сравнительно низок, их поставки сокращаются вследствие предпочтения пользователями решений конкурирующих форм-факторов. 

В первой тройке вендоров пока что без особых изменений. Lenovo так и не удалось вскарабкаться на вершину рейтинга – приоритетный Азиатско-тихоокеанский регион, потребляющий более половины продукции компании, отчитался падением спроса. Не помог даже рынок США, где китайский игрок оказался единственным представителем когорты ведущих вендоров, продемонстрировавшим увеличение поставок ПК, причем, на весомые 13%. Сохранившая первую строку HP занесла в свою историю крупнейший (-23,7% "YoY") спад поставок со времен приобретения Compaq в 2003 г. Продолжающаяся масштабная внутренняя реструктуризация отвечающего за выпуск ПК подразделения негативно отражается на продажах в ключевом коммерческом сегменте и усиливается небезуспешными ценовыми атаками конкурентов. Dell показала "минус" везде, за исключением Японии, активно модернизировавшей корпоративные компьютерные хозяйства. 

Вопреки усилиям игроков рассматриваемой индустрии, в нынешнем году сокращение поставок компьютеров все же сохранится и будет колебаться, по версии IDC, в пределах 1,3%. В штучном выражении объем рынка снизится до 345,8 млн устройств. Как прежде уже не выручают развивающиеся рынки, впервые отчитавшиеся в 2012 г. снижением поставок на 1,4%. И хотя за рассматриваемый календарный период рост на emerging-направлениях восстановится, его значение окажется менее 1%. Сокращение отгруженных ПК в зрелых регионах будет наблюдаться третий год кряду и усилится до 6,9%.