Масштабные инвестиции в гипермасштабируемые ЦОД продолжают перерисовывать привычный ландшафт мировой серверной индустрии. В дополнение к этому фактору, на протяжении первого полугодия 2015 г. начнется очередной цикл обновления серверных систем, усиленный намерениями Microsoft отказаться от официальной поддержки Windows Server 2003, а также началом продаж Intel процессоров Grantley Xeon EP. Как итог, в обозримой перспективе аналитики не ожидают каких либо серьезных спадов в индустрии.

Стабильно увеличивается спрос на серверы, предназначенные для развития так называемой «третьей платформы», нацеленной преимущественно на облачные сервисы и работу с «большими данными». Кроме того, нарастающее влияние на рынок в третьем квартале оказывали повышенный спрос на системы со стороны Китая, а также активная деятельность ODM и китайских OEM-поставщиков. Если верить подсчетам IDC, в третьем квартале глобальные поставки серверов возросли на 5,7% «YoY», до 2,38 млн устройств. В денежном выражении позитивная динамика составила 4,8%, что соответствует 12,7 млрд долл. По версии Gartner квартальная выручка достигла 12,5 млрд долл. (+1,7% «YoY») при 2,5 млн (+1% «YoY») отгруженных в каналы систем.

В отличие от предыдущих кварталов, наиболее динамично развивался сегмент решений из среднего ценового диапазона, где начало обновления существующих серверных инфраструктур позволило нарастить выручку в годовом сравнении на 18,4%. Уже традиционно выходит в плюс начальный сегмент – шестой квартал кряду здесь отмечается рост, на этот раз достигшая 8,8%. Системы класса High-end отчитались снижением доходов на 23,2%.

США, Западная Европа и Азиатско-тихоокеанский регион остаются главными донорами мирового рынка – рост выручки в годовом сопоставлении здесь достиг 8,8%, 8,3% и 8,5% соответственно. Причем, в случае с APAC, Китай играет ключевую роль – выручка от поставки серверов в Поднебесную превысила 1,7 млрд долл., что на 20,9% больше, нежели годом ранее. Все представители четверки ведущих китайских вендоров (Inspur, Huawei, Lenovo и Sugon) третий квартал кряду увеличивают доходы более чем на 35%.

Регион EMEA после нескольких крайне неудачных кварталов, отчитался ростом выручки и поставок вторую четверть подряд. При отгрузке в каналы 541,4 тыс. серверов доходы составили 2,995 млрд долл., что указывает на позитивную динамику в пределах 2,1% и 5,8% соответственно. Бессменным локомотивом региона остается Западная Европа, в активе которой 2,3 млн долл. доходов при поставках 402,7 тыс. устройств.

В то же время, выручка в странах CEMA продолжает следовать по нисходящей траектории – в третьем квартале доходы здесь снизились еще на 1,6%, до 705,4 млн долл. Причем, очередной провал направления «non-x86» (-17,9% «YoY») был сглажен серверами х86 крайне незначительно (+1,5% «YoY»). Главными стимуляторами роста оставались стоечные и лезвийные системы. Несмотря на сохраняющуюся геополитическую нестабильность, ряд крупных сделок в России, Чехии и Венгрии позволили странам Центральной и Восточной Европы удержаться на плаву, отчитавшись выручкой в размере 363,5 млн долл.

В целом на локальном рынке EMEA позиции лагеря «non-x86» просели по доходам на 25,1%, что стало следствием провала (-46,9%) ниши CISC. В денежном преломлении ведущая роль по-прежнему принадлежит недорогим решениям, принесшим рынку 2,42 млрд долл. (+4,8% «YoY») выручки, тогда как доходы от поставок серверов класса High-End упали на 30,7%.

Стабильный спрос на серверы х86 привел к росту выручки на 11,6%, до 10,7 млрд долл. при поставках 2,36 млн (+6% «YoY») устройств. Более половины рынка здесь удерживают HP (29%) и Dell (21,1%). C другой стороны, лагерь «non-x86» закончил тринадцатый кряду календарный период снижения доходов. Причем, несмотря на долговременную негативную динамику спад за рассматриваемый период оказался довольно ощутимым и достиг 20,9%.

В части выручки HP продолжает занимать первую строку рейтинга. Восстановление спроса на линейку х86-серверов семейства ProLiant не смогло нивелировать снижение интереса к Itanium-серверам Integrity. В стане IBM очередной квартальный провал во всех ключевых линейках (x, Power, z). В преддверии передачи бизнеса по выпуску серверов х86 к Lenovo, на Power-системы и мейнфремы негативное влияние оказал старт процесса цикла технологического обновления в индустрии, основной тенденцией которого является переход к построению более гибких и экономически эффективных инфраструктур. Нацеленная преимущественно на архитектуру х86 Dell нарастила выручку почти на 10%, чему способствовали акценты на решения для развития ЦОД а также более глубокое сотрудничество с ведущими мировыми ISV.

В экспертных кругах сошлись во мнении — недавно завершившийся третий квартал 2014 г. стал лучшим в истории полупроводниковой индустрии по размеру полученной выручки. Многочисленные новые продукты — от простых дешевых планшетов до ультрамобильных ПК и смартфонов класса High-End, направляемых в каналы накануне старта предрождественских продаж, сделали свое дело. Как результат, аналитики пересмотрели в лучшую сторону прогноз роста общемировой выручки IC-индустрии по итогам года.

Если верить подсчетам Gartner, в 2014 г. рост доходов глобальной полупроводниковой отрасли в годовом сопоставлении достигнет 7,2% (а не 6,7%, как ожидалось ранее), что будет соответствовать 338 млрд долл. Смартфоны и ультрамобильные продукты остаются главными двигателями отрасли — в нынешнем году их мировые поставки вырастут на 27% и 18,9% соответственно. Благодаря этому, передовой полупроводниковой категорией останется сегмент DRAM — по итогам нынешнего года выручка от поставки чипов памяти этого типа может увеличиться на 26,3%, поставив абсолютный рекорд в размере 44,1 млрд долл.

На пути к годовому достижению, отрасль оставляет за собой менее крупные победы. Новая рекордная отметка взята в производителями DRAM за период с июля по сентябрь — исходя из подсчетов DRAMeXchange, в третьем квартале общая выручка чипмейкеров увеличилась на 11% «QoQ», до 12 млрд долл. Теперь у наблюдателей нет никаких сомнений — в денежном выражении по итогам года индустрия DRAM без труда преодолеет рубеж в 47 млрд долл. На руку сыграют многочисленные новые модели смартфонов и планшетов в авангарде с семейством iPhone 6, уже вынудившие первую тройку производителей расширить имеющиеся мощности. Оставаясь на вершине рейтинга, Samsung в очередной раз удалось отчитаться ростом выручки, характеризуемым двузначным числом (+18,4% «YoY»), заслуга в чем во многом принадлежит масштабному освоению передовых технологических процессов. Так, с детализацией 25 нм уже выпускается не менее 85% чипов памяти корейцев. Освоение передовых технологий благотворно влияет на снижение производственных расходов — подтверждением чему рекордная маржа операционной прибыли в размере 42%. Сохраняющая вторую позицию SK Hynix также совершила заметный отрыв в части перехода на процесс 25 нм, однако вследствие потерь при переходе на новые технологические рельсы, доходы чипмейкера выросли лишь на 7% «YoY», до 3,1 млрд долл. Замкнула первую тройку Micron. Компания, стратегия развития которой предполагает акцент на мобильную и серверную DRAM основную часть продукции уже выпускает по нормам 30 нм и 25 нм, а к концу нынешнего года выпустить первые тестовые партии чипов по норме 20 нм.

Не менее динамично развивается направление Mobile DRAM, в третьей четверти года отчитавшееся объемом выручки в размере 3,46 млрд долл. С учетом улучшения результата аналогичного квартала 2013 г. на 6%, в денежном выражении за мобильной памятью уже почти треть (29%) глобальной индустрии DRAM. Возвратившись в цепочку поставщиков Apple, Samsung увеличила выручку в квартальном сравнении на 18,4%, до 1,75 млрд долл., Рыночная доля корейцев за квартал выросла с 45,4 до 50,7%. Следом разместилась SK Hynix, снизившая доходы на 2,5% «QoQ», до 957 млн долл. (доля 27,6%). Замкнула первую тройку Micron Group, доходы которой сократились на 19%, до 657 млн долл. Доля рынка компании — 19%. По итогам концовки года SK Hynix способна улучшить свои позиции, что во многом связывается с увеличением выпуска памяти LPDDR3. Прогнозируя ситуацию в сегменте Mobile DRAM по итогам последней четверти года, аналитики ожидают стабильно высокий спрос на iPhone 6, однако другие крупные вендоры смартфонов уже пересмотрели в сторону уменьшения собственные прогнозы продаж. Так как память 1GB LPDDR3 для iPhone не сможет существенно повлиять на глобальное потребление мобильной DRAM — спрос на память замедлится вследствие традиционного сезонного затишья. Это обстоятельство, в свою очередь, приведет дальнейшему снижению ASP. Ожидается, что средняя стоимость памяти LPDDR2 и LPDDR3 объемом 8Gb и 16Gb упадет в среднем на 3%.

Не менее весомый вклад в IC-копилку делает флэш-память NAND. После замедления в первом полугодии, по итогам третьей четверти года рост спроса на EMMC, eMCP и SSD был выше среднего, да и цена на чипы стабилизировались, улучшив общую выручку производителей на 12,2%, до 8,58 млрд долл. Samsung здесь тоже остается безальтернативным лидером — за ним почти треть (29,7%) рынка исходя из полученных доходов. Спрос на iPhone 6 продолжает способствовать увеличению выпуска компанией памяти eMMC и eMCP высокой плотности. Стабилизировался и бизнес SSD, что позволило Samsung отчитаться квартальным ростом поставок в битовом исчислении на 10%.На второй строке рейтинга по-прежнему остается Toshiba, сумевшая по итогам рассматриваемого периода нарастить выручку на 23,7% при все еще низкой марже операционной прибыли. На руку японскому чипмейкеру играет рост в общей массе изготовленных по передовой норме 15 нм чипов, а также выполненных по технологии TLC.

Судя по выдержкам из очередного отчета Gartner, по итогам 2014 г. капиталовложения в мировую полупроводниковую отрасль превысят 64,5 млрд долл., увеличившись на 11,4% в годовом сопоставлении. Во многом благодаря увеличению средних отпускных цен на память и стабильно высокому потребительскому интересу к электронике, расходы на оборудование для выпуска чипов увеличатся на 17,1%, до 39,1 млрд долл. На рынке оборудования для изготовления подложек (WFE) ожидается рост расходов на 17,6%, до 32 млрд долл. Как прогнозируется, расходы по статье CAPEX на производство памяти возрастут на 40% в годовом сопоставлении, что связывается с увеличением производственных мощностей у Samsung, SK Hynix и других лидеров рынка.

Если успехи мировой полупроводниковой индустрии в нынешнем году сомнений не вызывают, то на фоне неизбежного накопления складских запасов, по итогам 2015 г. рост выручки может замедлиться до 5,8%.

Беспрерывные трансформации мирового рынка электроники не обошли стороной и цифровые фотоаппараты — после нескольких лет относительно спокойного роста здесь наблюдается непрерывное снижение былых темпов развития.

Смена пользовательских предпочтений незамедлительно отражается на позициях когда-то мощных ИТ-направлений. Несколько лет назад под каток прогресса попали персональные навигаторы и музыкальные плееры, уступившие место более универсальным смартфонам. Прошло еще не многим более года и компьютеры стали терять свои, казалось бы незыблемые, позиции под натиском трансформировавшихся в сравнительно мощный инструмент планшетов. Похоже, теперь пришел черед цифровых фотокамер.

Справедливости ради необходимо отметить — наибольшие потери пока что несет сегмент любительских устройств с несъемной оптикой, попавший под удар оснащаемых все более совершенными штатными камерами смартфонов. Впрочем, устройствам из среднего и высшего ценовых диапазонов также становится неуютно, причем, зачастую, от внутренней конкуренции. В частности, если спрос на компактные «мыльницы» размывается смартфонами, то растущая популярность легких и менее габаритных системных камер откусывает ломоть за ломтем от доли высокомаржинальных зеркальных моделей, вынуждая производителей пересматривать в сторону уменьшения прогнозы их поставок.

Согласно статистическим выкладкам, приведенным аналитиками объединяющей Canon, Casio, Fujifilm, Nikon, Konica Minolta, Olympus, Panasonic, Sony и других ведущих поставщиков фототехники ассоциации Camera & Imaging Products Association (CIPA), за первые три квартала текущего года ведущие мировые производители совместными усилиями направили в каналы дистрибуции чуть более 31,3 млн фотокамер. Достигнутый результат оказался на 32,7% хуже, нежели за аналогичный период 2013 г. С января по сентябрь количество поставленных аппаратов с несъемными объективами достигло 21,2 млн, что указывает на негативную динамику в пределах 38,1% «YoY». В сегменте решений с более высокой нормой прибыли, включающем аппараты со сменными линзами, отгрузки едва преодолели отметку в 10 млн, однако спада (-17,7% «YoY») также избежать не удалось. Причем, если более зрелое направление цифровых зеркальных (DSLR) моделей отчиталось снижением объема поставок на 23,7%, до 7,6 млн аппаратов, то активно развивающаяся ниша системных камер (Non-Reflex) оказалась единственным, хотя и маломощным, двигателем индустрии — при общем объеме поставок за три квартала в размере лишь 2,3 млн устройств, рост в годовом сопоставлении здесь достиг весомых 10,5%. Поставки камер на европейский рынок за три первых квартала едва превысили 179,9 млн устройств (-26,7% «YoY»), тогда как отгрузки в Америку и Азию сократились на 26,7% (152,9 млн шт.) и 6,5% (234,6 млн шт.) камер соответственно.

В денежном выражении общее количество отгруженных за девять месяцев года фотоаппаратов было эквивалентно объему рынка в размере 6,8 млрд долл., вследствие чего результат годичной давности был ухудшен на 17,8%.

Безусловно, сложившаяся ситуация не могла не сказаться и на бизнесе сменных линз — за обозреваемый временной отрезок в каналы было отгружено 16,7 млн объективов (-13,1% «YoY»), из них 4,3 млн (-6,6% «YoY») относились к классу продуктов для камер формата 35 мм, а оставшиеся 12,4 млн (-15,2% «YoY») предназначались для устройств формата менее 35 мм.

Все без исключения участники индустрии, в особенности лидеры, испытали на себе обозначенное выше изменение рыночной конъюнктуры. Так, Canon, несмотря на ряд эффективных решений по сокращению расходов и обесценивание иены отчиталась снижением ключевых бизнес-показателей в завершившемся 30 сентября третьем финансовом квартале. Чистый доход компании снизился на 1% «YoY», до 540 млн долл. Причем, занимающееся камерами и другими фотопродуктами подразделение Image System сократило квартальную выручку на 9,4% в годовом сопоставлении, до 2,8 млрд долл. при ухудшении операционных доходов на 24%, до 398 млн долл. Тем не менее, если популярные модели из сегмента с несъемной оптикой сдаются под натиском мобильных устройств, то в более узком профессиональном направлении Canon удерживает первенство в Японии, США и Европе благодаря камерам в авангарде с относительно новой EOS 70D. Так или иначе, но в прогнозах поставок на текущий год японцы сократили ожидаемый объем отгрузок решений со съемной оптикой с 7 до 6,5 млн, тогда как уже откорректированная ранее цифра поставок компактных моделей осталась на отметке в 9,5 млн аппаратов.

Далеко не лучшим образом обстоят дела и у Nikon. В третьей четверти года вендор выпустил на потребительский рынок 1,79 млн цифровых камер, тем самым почти на треть (29%), ухудшив результат 2013 г. В обозначенном объеме на долю зеркальных решений пришлось 1,08 млн устройств (-22% «YoY»), тогда как поставки объективов Nikon, которые для компании традиционно остаются важной частью бизнеса, снизились на 22% «YoY», до 1,48 млн единиц. Аналогично Canon, в Nikon также приняли решение скорректировать прогнозы на нынешний фискальный год (апрель 2014 г. — март 2015 г.). В частности, ожидаемые поставки зеркальных моделей снижены с 5,05 до 4,9 млн аппаратов.

Второй квартал кряду глобальные поставки смартфонов превышают знаковый порог в 300 млн устройств. В экспертных кругах уверены – впереди не менее успешная концовка года.

Вопреки опасениям относительно резкого замедления развития сравнительно насыщенного рынка, поставщики смартфонов сумели занести в зачет очередной рекордный квартал. Содействие в этом оказали развивающиеся рынки, массово осваивающие недорогие устройства. Зрелые же регионы также внесли свою ощутимую лепту благодаря старту продаж новых моделей от популярных брендов. Впрочем, если большинство зрелых регионов отчитывается позитивной динамикой, описываемой преимущественно однозначными числами, то emerging-направления коллективно добились роста, превышающего 30%. Однако в этом обстоятельстве кроется немаловажный негативный момент – несмотря на увеличение количества отгружаемых устройств, стремительно дешевеющие аппараты приносят все меньше прибыли. От этого в той или иной степени уже пострадали все крупные действующие лица, за исключением, пожалуй, Apple.

Вследствие действия обозначенных факторов, по итогам третьего квартала участникам рынка удалось направить в каналы свыше 327,6 млн смартфонов. Как итог, результат годичной давности (261,7 млн устройств) был улучшен на 25,2%, а объем поставленных кварталом ранее аппаратов (301,3 млн шт.) увеличен на 8,7%. Менее оптимистичные, нежели приведенные выше данные IDC, получились цифры у аналитиков Juniper Research. По их версии, объем мировых поставок достиг 316,6 млн смартфонов, что соответствует росту на 13,1% и 5,5% по индикаторам «YoY» и «QoQ» соответственно.

Рассматривая личный вклад вендоров нельзя не отметить, что на рынке по-прежнему сохраняется пространство для конкуренции и уверенного роста как в нижнем ценовом диапазоне, где отличные результаты показывает Lenovo, так и в верхнем, где с недавних пор набирает обороты ранее малозаметная Xiaomi. Что характерно, довольно высокие результаты продемонстрировали не только находящиеся на значительном удалении от лидеров Xiaomi, Lenovo, и LG Electronics, но и поставщики, далекие от вхождения в Тор-5. Что касается лидеров, то Samsung впервые за последние годы отчиталась снижением поставок в годовом сопоставлении. Причины случившемуся кроются в обстроившейся конкуренции, в том числе на главной территории корейцев – в сегменте решений класса High-End. Модели из среднего и нижнего ценовых диапазонов по-прежнему создают основной объем Samsung, но, в то же время, методично размывают ASP устройств компании.

У Apple, уже традиционно, очередной квартальный рекорд поставок. Фактор отложенного спроса в преддверии официального старта продаж iPhone 6 и iPhone 6 Plus улучшил концовку рассматриваемого календарного периода – за первую неделю с момента появления новых моделей в магазинах, объем их поставок превысил 10 млн шт. Тем не менее, интерес к более ранним моделям iPhone 5S и 5C оставался довольно высоким и именно они были наиболее востребованными в портфолио вендора.

Упомянутая выше Xiaomi впервые попала в пятерку сильнейших, причем занять удалось сразу же третью позицию. Рекордный рост поставок, превышающий 200%, был обеспечен китайскими потребителями, однако на международных рынках вендор также наращивает мышцы. Что характерно, успехи компании заметны не только в бюджетном направлении, но также в тесной нише дорогих аппаратов. Свидетельством этому успешный августовский запуск в серию смартфона Mi4.

По версии IDC, оставшиеся места Тор-5 разделили Lenovo и LG, разница в объемах поставок которых находилась в рамках статистической погрешности. Китайский игрок продолжает осваиваться за пределами Поднебесной – уже пятая часть аппаратов Lenovo продается вне ее территории, тогда как годом ранее этот показатель не превышал 9%. Доступные смартфоны стоимостью менее 100 долл., в частности A369i и A316, делают основные продажи на ключевых развивающихся рынках APeJ и MEA, а на родном рынке Китая вендор оперативно предложил ряд относительно недорогих моделей с поддержкой 4G. Стратегия LG, откорректированная в сторону смещения акцентов на недорогие аппараты принесла ощутимые результаты – впервые за свою историю вендор преодолел рубеж в 15 млн отгруженных смартфонов. Смартфоны серий F и L были тепло встречены потребителями как зрелых, так и развивающихся рынков. Кроме того, серьезная заявка на успех в классе High-End сделана с помощью модели G3.

Говоря про текущий год в целом, аналитики уверены в позитивной динамике, превышающей 20%. Так, в IDC ожидают рост поставок на 23,8% «YoY». При среднегодовом росте в размере 12,7%, уже по итогам 2018 г. глобальные отгрузки превысят 1,8 млрд устройств.

Развивающиеся рынки останутся главным двигателем индустрии смартфонов. Предполагается, что в 2014 г. на их долю придется не менее 73,5% от всех поставленных устройств, что соответствует 920,8 млн аппаратов. В 2018 г. доля emerging-направлений возрастет до 79,5%, что будет отвечать 1,4 млрд отгруженных в каналы смартфонов. Отдельного упоминания заслуживают фаблеты (модели с диагональю экрана 5,5-7"). По мнению экспертов, их доля рынка увеличится с 14% по итогам рассматриваемого календарного периода, до почти трети (32,2%) в 2018 г.

При замедлении спроса, зрелые регионы по-прежнему остаются ключевыми потребителями дорогих моделей – на сегодняшний день средняя стоимость смартфона здесь все еще превышает 400 долл. В то же время, ASP на развивающихся рынках уже опустилась ниже отметки 250 долл.

В третьей четверти года на мировом рынке ПК сохраняли свое действие тенденции, впервые замеченные еще кварталом ранее — зрелые рынки выручали отрасль при нередких провалах на развивающихся направлений.

Позитивные результаты в Западной Европе и Северной Америке были восприняты как очередное свидетельство выздоровления индустрии. Похоже, потребители обозначенных регионов уже пресытились планшетами, уровень проникновения которых достиг 40-50%, и постепенно возвращаются к обновлению уже существующих ПК. Причем, зрелые рынки все чаще обращают внимание на недорогие портативные системы, трансформирующиеся в мощный источник объема поставок. В этой связи особенно следует упомянуть крайне популярные в США хромбуки.

Сложившуюся позитивную конъюнктуру усиливают корпоративные потребители, в действиях которых все еще актуален фактор миграции с Windows XP, а также плановые обновления инфраструктур после крайне неутешительных для бизнеса последних лет. С другой стороны, слабые результаты emerging-регионов стали следствием насыщения сегментов, представители которых могли позволить себе компьютер. Те же покупатели, которые были не в состоянии приобрести ПК, зачастую отдавали предпочтение наводнившим рынок ультрадешевым планшетам.

В целом, по мнению экспертов из IDC, за третий квартал в каналы было отгружено 78,5 млн ПК, что лишь на 1,7% хуже результата годичной давности. Причем, эксперты из Фрэмингема ожидали спада более чем на 4%. А вот по версии Gartner, поставки в годовом сопоставлении снизились на 0,5%, до 79,4 млн устройств.

Хотя спрос на компьютеры не оправдал худших ожиданий аналитиков, результаты говорят об одном из худших календарных периодов в части квартального роста. Исторически третья четверть всегда выигрывала за счет повышенных продаж в период back-to-school и оживления активности корпоративного сектора, однако в нынешнем году оба фактора не сыграли весомой роли в общих поставках за исключением, разве что, США. Так, рынок Штатов показал рост в пределах 4,3% (IDC), что стало следствием действия одновременно нескольких упомянутых выше факторов. В частности, наблюдались высокие продажи портативных решений (+9% «YoY») в преддверии нового учебного сезона, переход корпоративных потребителей на Windows 7 и повышенный спрос на хромбуки. Как сообщают исследователи из NPD Group, по итогам десятинедельного периода подготовки к учебному году, который в нынешнем году пришелся на период с 4 июля по первый понедельник сентября, североамериканский розничный рынок компьютеров вырос почти на 3%. Главными двигателями традиционно оставались продукты Apple, а также решения под управлением Chrome OS. В частности, продажи компьютеров с предустановленной Mac OS выросли на 14% «YoY», взяв под контроль 26,8% розничных продаж на локальном рынке. Спрос же на решения под Chrome OS вырос в годовом сравнении на 37%, оставив за собой 4,5% рынка. В то же время, интерес у Windows-компьютерам упал на 3% и позволил рассчитывать им лишь на 68,4% рынка.

Подготовка к высокому сезону предрождественских продаж позволила региону EMEA улучшить результат 2013 г. на 9,6% (Gartner). Однако заслуга в этом принадлежит преимущественно государствам Западной Европы, тогда как в подрегионе CEMA свой негативный отпечаток накладывает экономическая и политическая нестабильность в ряде входящих в его состав стран.

Вопреки наблюдаемому улучшению рыночного ландшафта, бизнес ПК продолжают покидать крупные игроки. К ранее заявившим о выходе Sony и Samsung в третьем квартале присоединилась Toshiba. Тем не менее, каждый из оставшихся крупных вендоров, сформировавших Тор-5, сумел продемонстрировать динамику поставок превышающую средний по индустрии показатель. Как итог, впервые за годы отслеживания развития индустрии первая пятерка общими усилиями сделала две трети общих продаж. Причем, в IDC пришли к выводу, что слегка опередив ASUS, впервые в когорту сильнейших прорвалась Apple. Увеличить поставки почти на 10% к прошлому году вендору помогло недавнее снижение цен на ряд популярных продуктов, а также восстановление спроса со стороны зрелых рынков. На вершине же рейтинга продолжает обосновываться Lenovo, сумевшая, благодаря новому импульсу роста в странах APeJ и прочным позициям в EMEA, сделать пятую часть общемировых поставок ПК. Не упускающая лидера далеко из виду HP также сумела выйти «в плюс», причем на бизнес ПК пока что особо не повлияли подтвердившиеся известия о разделении компании на две части. Более того, в странах EMEA и США за HP по-прежнему уверенное первое место по объемам поставок. Замкнувшей первую тройку Dell удалось отгрузить свыше 10 млн компьютеров, причем сделано это было не в последнюю очередь покупателями ноутбуков в США и странах APeJ. Свои выгоды от портативных решений получила и Acer, нарастившая поставки на 11% «YoY» благодаря успехам в распространении хромбуков и ноутбуков из начального ценового сегмента.

Несмотря на то, что мировая индустрия печатной периферии давно вошла в фазу зрелости, участники рынка все еще сохраняют достаточно пространства для маневров с целью получения прибыли.

Помимо развивающихся стран, еще далеких от насыщения в отдельных продуктовых сегментах, возможности для наращивания поставок остаются также и в более зрелых регионах. Тем не менее, увеличивая объемы поставок преимущественно за счет недорогих решений, участники рынка рискуют потерять позиции в сегментах дорогой техники, таких как цветные лазерные МФУ и монохромные лазерные принтеры А4 среднего ценового диапазона в зрелых регионах.

Тем не менее, вопреки благоприятной конъюнктуре и позитивной динамике в двух ключевых регионах – по данным IDC, страны APeJ и Западная Европа отчитались ростом поставок на 0,4% и 5% соответственно – мировой рынок печатной периферии впервые за последние три квартала снизил поставки техники. Всего за период с апреля по июнь в каналы было отгружено 25,5 млн принтеров, МФУ и копиров формата печати А2-А4, что на 2,3% меньше по индикатору «YoY».

Техника, работающая по струйной технологии, по-прежнему доминирует – под ее контролем остается более половины (59,7%) общемировых поставок. Тем не менее, ее позиции стабильно сокращаются – за рассматриваемый период в каналы ушло 14,5 млн подобных устройств, что на 3,6% меньше в годовом сопоставлении. Спад поставок также зафиксирован и в лазерном направлении – при отгрузке 9,8 млн устройств негативная динамика достигла 0,7%. Однако цветная лазерная ниша добилась лучшего роста поставок (+10,3% «YoY») и приблизилась к квартальным объемам поставок в пределах 2 млн аппаратов.

Классические принтеры продолжают сдавать позиции под натиском многофункциональных моделей. Во второй календарной четверти их поставки сократились еще на 7,7%, остановившись у отметки 7,2 млн аппаратов. Снижение поставок было зафиксировано как в струйном (1,9 млн принтеров, -12,3% «YoY»), так и в лазерном (5 млн принтеров, -4,7% «YoY») направлениях. Менее пессимистичная картина наблюдается в сегменте МФУ, спрос на которые снизился лишь на 0,3% при отгрузке 17,6 млн устройств. Что характерно, если сегмент струйных МФУ сократился на 2,1%, до 12,5 млн аппаратов, то в лазерном направлении зафиксировано увеличение поставок на 4,6%, до 5,1 млн устройств.

Несмотря на тотальный контроль с долей 81%, монохромные принтеры за год уступили цветным конкурентам еще 2% рынка. Причем, в лазерном сегменте рост поставок цветных решений достиг 10,3%, а спад у монохромных лазерных принтеров составил 3%. Наиболее динамично развивающийся цветной сегмент с долей 17,5% сформировали аппараты со скоростью печати 45-69 стр/мин.

Потребители все чаще останавливают свой выбор на более дорогих, скоростных устройствах. Так, среди монохромных лазерных МФУ лучший рост поставок (+15,7% «YoY») продемонстрировали аппараты со скоростью печати 45-69 стр/мин., тогда как МФУ со скоростью печати 31-44 стр/мин. увеличили поставки на 7,8%. Однако, среди цветных МФУ рост поставок решений со скоростью 21-30 стр/мин. достиг 12,9%, а техника со скоростью 45-69 стр/мин. и 70-90 стр/мин. отчиталась увеличением отгрузок на 8,3% и 4,5% соответственно.

Страны Центральной и Восточной Европы продолжают находиться в крутом пике – здесь общие квартальные поставки печатающих устройств в достигли лишь 1,37 млн, что почти на 19% хуже результата 2013 г. В денежном выражении локальный рынок просел на 13%, до 383 млн долл. Негативное влияние на ситуацию в странах ЦВЕ оказало одновременно несколько факторов. Прежде всего, это крайне медленное восстановление экономики ряда стран региона и, безусловно, геополитический кризис в Украине. В качестве отличной иллюстрации служит тот факт, что относительно аналогичного квартала 2012 г. поставки в Украину снизились более чем на 60%, а в Россию упали почти на 15%.

Сегмент струйной техники в странах ЦВЕ сузился на 15%. Однако в денежном выражении это направление просело лишь на 0,9%, что связывается с переориентацией многих вендоров на продажу моделей из среднего и высшего ценовых диапазонов. Причем, струйный бизнес постепенно уходит от недорогих, нацеленных на домашних пользователей моделей, обращая внимание на более дорогие решения для бизнес-среды. Как итог, направление принтеров стоимостью менее 100 долл. сузилось во II квартале на 20%. Основными вендорами струйной техники в регионе оставались HP (40,8%), Canon (35,6%) и Epson (15,6%).

Сегмент лазерной периферии в странах ЦВЕ отчитался спадом поставок и доходов на 20% и 15% соответственно. Монохромные лазерные устройства по-прежнему доминируют на рынке – на их долю приходится более 92% общих продаж лазерной техники. Здесь лидерами исходя из объема поставок остаются HP (35,7%), Samsung (17,6%) и Canon (13,0%).

В личном зачете три из пяти крупнейших вендоров печатной периферии (Epson, Samsung, и Brother) сумели увеличить поставки в годовом сопоставлении. Причем, успехи Epson и Brother были достигнуты во многом благодаря странам APeJ. Из прочих квартальных достижений обращает на себя внимание появление нового лидера по отгрузкам лазерных устройств в Западную Европу, где Samsung опередила многолетнего обладателя первой позиции – HP.

Мобильные устройства по-прежнему остаются одним из основных двигателей мировой ИТ-индустрии. Однако, исходя из свежих прогнозов от исследователей из IDC, если сегмент планшетов в последнее время дает нередкие сбои и демонстрирует позитивную динамику ниже ожидаемой, то во многом благодаря смартфонам рост общемировых затрат на ИТ в 2014 г. достигнет 4,5% в постоянной валюте. Без учета же смартфонов и, в меньшей степени, мобильных телефонов, ИТ-расходы возрастут не более чем на 3,1%.

Подтверждая обозначенную тенденцию смартфоны занесли в историю собственного развития очередной успешный квартал, вплотную приблизивший участников рынка к рекордной отметке в 300 млн отгруженных на протяжении календарного периода устройств. С апреля по июнь 2014 г. в мировые каналы ушло свыше 295,3 млн аппаратов (IDC), тем самым результат аналогичной четверти предыдущего года был улучшен на 23,1%. Более того, в сравнении с отчитавшимся крайне высокими результатами начальным кварталом позитивная динамика составила 2,6%. Цифры схожего порядка зафиксированы у Canalys, по подсчетам специалистов которой поставки смартфонов во втором квартале увеличились на 23% «YoY» и 5% «QoQ», до 292,4 млн устройств.

К немаловажным факторам роста следует отнести высокий интерес к смартфонам с диагональю 5-6«, которые успешно завлекают к себе потребителей, рассматривавших возможность приобретения компактного планшета. Однако ключевым двигателем все же стали развивающиеся рынки и главенствующие там недорогие модели. Именно бюджетные аппараты подняли вверх табели о рангах множество новых, преимущественно локальных игроков. Как результат, уже по итогам ближайших кварталов заветное место в пятерке лучших с приблизительно одинаковыми шансами смогут оспорить свыше десятка участников рынка. Особенно поднаторели в этом китайские вендоры, некоторые из которых успешно там осваиваются (Huawei Device, Lenovo), демонстрируя описываемый двузначным числом рост, другие же (Xiaomi Technology) уже на пороге Тор-5. К слову, успех молодой китайской компания Xiaomi миллиардера Лей Хуна стал возможным благодаря именно китайским потребителям, отдавшим предпочтение Android-смартфонам Xiaomi как в онлайне, так и через операторские каналы. Не останавливаясь на достигнутом, вендор уже запланировал экспансию на международные рынки Азии и Европы. К примеру, первая партия нового флагманского смартфона Mi4 была распродана всего за 37 секунд с момента приема заказов на покупку, хотя производитель и не уточняет, о каком количестве проданных смартфонов идет речь. Во многом благодаря тому, что Поднебесная закрепляется в звании крупнейшего региона сбыта смартфонов (по данным Canalys на ее долю пришлось не менее 37% от общемировых поставок), все громче заявляют о себе местные, китайские производители. С учетом отличных промежуточных результатов у Yulong, Huawei, BBK, ZTE, OPPO и K-Touch, по итогам 2014 г. китайские компании совместно могут взять уже более 40% мирового рынка.

Что же касается старожилов верхней части рейтинга, то здесь также не обошлось без сюрпризов. Несмотря на критические ожидания экспертов, Samsung удалось отгрузить несколько миллионов своей флагманской модели Galaxy S5. Более того, спрос на предыдущие хиты — S3 и S4 — остается на довольно высоком уровне, что объясняется выбором сравнительно недорогих альтернатив топовому смартфону из корейского портфолио. Тем не менее, несмотря на продвижение обширного модельного ряда, под натиском недорогих решений на емких азиатских рынках лидер уменьшил прошлогоднюю долю рынка на 7%.

Второй квартал для Apple всегда относился к числу периодов низкого спроса, а в нынешнем году ситуация усилилась отложенным спросом, связанным с ожиданиями приверженцами бренда обновленной, шестой, версии iPhone. Тем не менее, Apple удалось выйти в плюс по индикатору «YoY», что не в последнюю очередь связывается с успешным расширением присутствия в странах BRIC.

Высокие поставки Huawei были обеспечены Китаем, все три национальных оператора которого в настоящее время щедро субсидируют приобретение моделей с поддержкой 4G LTE. За пределами Поднебесной в большинстве регионов вендор добился высоких продаж недорогих решений серии Y.

Несмотря на мощный прессинг со стороны локальных брендов, Lenovo смогла достичь очередного рекордного квартала в Китае. За его пределы ровно год назад вендор отгружал менее 5% от общего объема, однако по итогам рассматриваемого календарного периода этот результат вырос почти в три раза.

Замкнула первую пятерку LG. Достигнутый объем поставок был обеспечен продвижением аппаратов серии L, в особенности L70, на многих международных рынках, включая североамериканский. Появившийся относительно недавно G3 наверняка поможет вендору удержаться в пятерке сильнейших по итогам текущего квартала.

Набранные темпы развития мирового рынка смратфонов будут сохраняться на протяжении оставшейся части года. Ожидается, что рубеж в 300 млн устройств будет преодолен уже в третьем квартале. В целом по итогам 2014 г. глобальному рынку по силам освоить не менее 1,2 млрд смартфонов, тем самым более чем на 23% улучшить результат предыдущего года. При среднегодовом увеличении поставок на 12,3%, уже в 2018 г. индустрия сможет выйти на рубеж в 1,8 млрд отгруженных устройств. Благоприятствовать достижению спрогнозированного результата будет средняя стоимость аппарата, которая снизится на 6,3% — с 335 долл. в 2013 г., до 314 долл. по итогам 2014 г. Через пять лет ASP смартфона не превысит 267 долл. причем, средняя стоимость удерживающих лидерство в соревновании ОС моделей под Android упадет с 254 долл. в 2014 г., до 215 долл. в 2018 г.

Ряд авторитетных аналитических компаний приняли решение пересмотреть прогноз развития мирового рынка планшетов. Так, по информации экспертов DisplaySearch, рост рынка составит лишь 14%, что будет соответствовать 285 млн поставленных в течение года устройств. Аналогичным образом поступили WitsView, эксперты которой подсчитали, что позитивная динамика вряд ли превысит 5%, позволив рынку выйти на объем поставок в размере 205,5 млн устройств.

Одной из главных причин для пересмотра называется относительная зрелость емких рынков развитых стран. Ситуацию усугубляет гораздо более длительный, нежели ожидалось, цикл обновления уже имеющихся у потребителей планшетов. Кроме того, в последнее время наблюдается более слабая, нежели прогнозировалось, динамика продаж недорогих планшетов категории «white-box» в странах с развивающейся экономикой. И если в начальном квартале года это объяснялось тем, что вендоры подобных решений расположены преимущественно в Китае, снизившем производственную и деловую активность в период празднования Восточного Нового года, то по итогам рассматриваемого календарного отрезка в игру вступил фактор изменения пользовательских предпочтений. Так, модели наиболее востребованных «белокоробочных» планшетов с диагональю 7″ (за ними уже около 70% квартальных поставок) находятся под нарастающим прессингом со стороны многочисленных смартфонов с экранами 5-6«. Наконец, все еще не оправдывает весомых ожиданий процесс адаптации планшетов корпоративными потребителями, однако аналитики склоны верить что по итогам нынешнего года доля корпоративных планшетов в общих поставках увеличится до 14%, с 11% в 2013 г.

Результаты деятельности ведущих игроков рассматриваемого рынка во второй четверти года частично подтвердили изложенные опасения. Так, по версии аналитиков IDC, за период с апреля по июнь было отгружено чуть менее 50 млн планшетов, вследствие чего позитивная динамика поставок в годовом сопоставлении составила лишь 11%. Более того, относительно предыдущего квартала рынок ушел в минус, отчитавшись спадом поставок на 1,5%. Цифры аналогичного порядка зафиксировали специалисты Digitimes Research, насчитавшие 55,06 млн поступивших в каналы дистрибуции устройств. Полученный результат говорит об ухудшении по индикатору «QoQ» на 4,5% при увеличении поставок на 17,9% в годовом сопоставлении.

Позиции Apple в годовом сравнении ухудшились на 9,3%, однако это не помешало вендору остаться на вершине рейтинга с результатом 13,3 млн отгруженных iPad (доля рынка 26,9%). Аналитики склонны полагать, что уже по итогам второго полугодия за пионером индустрии впервые окажется менее четверти мирового рынка. Растущая конкуренция — главная тому причина. iPad все сложнее конкурировать с наводнившими рынок гораздо более дешевыми моделями. Сказывается также относительно низкий уровень обновления существующего модельного ряда. И хотя в третьем квартале ожидается выход новых версий iPad с диагональю экрана 9,7«, на общие продажи это окажет ограниченное позитивное влияние. В сложившейся ситуации iPad mini остается одним из главных двигателей продаж продукции Apple — пока что каждый месяц расходится 2-3 млн подобных устройств.

После отличного старта в первом квартале результаты находящейся в постоянной погоне за лидером Samsung выглядят довольно вялыми. Относительно прошлого года поставки удалось нарастить чуть менее чем на 2%, в результате чего доля корейцев в общих поставках сократилась до 17,2%. Помимо наступления на вотчину Samsung со стороны недорогих решений «white-box», свой вклад в замедления роста внесли фаблеты компании с диагональю 5-6″. Именно они перетянули на себя значительную часть потенциальных покупателей Galaxy Tab с диагоналями 7 и 8″.

Взяв на вооружение преимущественно недорогие версии устройств, лучший рост среди вендоров Тор-5 — 64,7% — показала Lenovo, отгрузившая 2,4 млн планшетов. Замкнули же первую пятерку ASUS и Acer Group.

В зоне преимущественно темных тонов продолжает находиться мировой компьютерный рынок. Однако по итогам второй четверти года не сложно заметить первые признаки восстановления индустрии.

Если еще в начале весны аналитики предрекали рынку очередной глубокий провал, то уже ближе к концу рассматриваемого календарного периода оценки были более обнадеживающими. Так, в IDC при спрогнозированном снижении поставок на 7,1% «YoY», итоговый результат второго квартала оказался лишь 1,7% хуже в годовом сравнении. Еще более оптимистичными в своих оценках оказались эксперты из Gartner, которые после нескольких лет беспрерывного снижения отгрузок компьютеров, во втором квартале обнаружили позитивную динамику в пределах 0,1%. Зафиксированные темпы привели к отгрузке за период с апреля по июнь не менее 74,3 млн и 75,7 млн компьютеров у IDC и Gartner соответственно.

Как не удивительно, но в этот раз спасательный круг был брошен зрелыми регионами, до этого остававшимися главным тормозом индустрии. Улучшение ситуации с поставками было подкреплено, в том числе вынужденной миграцией корпоративных потребителей на новые системы вследствие завершения официальной поддержки Windows XP. Эта тенденция частично сгладила провал отдельных развивающихся регионов, который, в свою очередь, был вызван мощным прессингом со стороны многочисленных недорогих планшетов и обострением политической и экономической ситуации. Несмотря на завершение поддержки все еще популярной ОС от Microsoft, доля этой ОС остается достаточно высокой, и процесс замены продолжается, а в некоторых отраслях экономики — даже ускоряется. Наибольшая динамика рынка ПК наблюдается в Европе, США, Канаде. В Японии изменение налогового законодательства несколько снизило темпы роста. На развивающихся рынках объем поставок ПК продолжает падать. К примеру, регион EMEA после семи кварталов кряду снижения отчитался увеличением поставок на 10,5%, до 21,9 млн ПК. Единоличная заслуга в этом принадлежит Западной Европе, улучшившей прошлогодний результат на 25%. В то же время страны Центральной и Восточной Европы просели на 13,2%, что главным образом связывается с нестабильностью экономической и политической ситуации у традиционно крупных потребителей — России и Украины, а также Казахстана, где наблюдается существенная девальвация национальной валюты.

Помимо корпоративного всплеска продаж во всех без исключения регионах прослеживалась тенденция роста потребительского интереса к недорогим портативным системам, в том числе хромбукам. Что характерно, роль подобных недорогих продуктов становится все более заметной. Так, если верить подсчетам экспертов NPD Group, за период с января по май рост поставок хромбуков в американские коммерческие каналы достиг 250% «YoY», благодаря чему они оставили за собой свыше трети (35%) в общем объеме отгруженных ноутбуков.

Так или иначе, но индустрия ПК остается высококонкурентной, успех компаний во многом зависит от мобильности, гибкости и развития сети поставок. Пять ведущих поставщиков демонстрируют годовой рост объема поставок на уровне 9,8%, остальные игроки рынка — снижение в среднем на 18,5%. Лидером сегмента является Lenovo, которая значительно увеличила отгрузки по сравнению с I кварталом, особенно в азиатско-тихоокеанском регионе. На втором месте находится HP, темпы роста которой превышают 10%, преимущественно за счет успеха в госструктурах EMEA и на развитых рынках. Квартальные поставки Dell достигли наивысшего показателя за два последних года, 10,5 млн шт, в немалой степени благодаря развитию партнерской сети. Позитивная динамика ASUS обусловлена значительным ростом поставок моделей начального уровня.

Еще вчера планшеты нещадно размывали позиции более взрослых нетбуков и даже полноценных ноутбуков. Теперь же сами оказываются в подобной ситуации — на смартфонах с большими экранами все чаще останавливают свой выбор домашние и корпоративные потребители, оставляя планшеты вне игры.

Первый квартал традиционно характеризуется спадом потребительской активности после высокого сезона концовки предыдущего года. В нынешнем году на фоне нормальных сезонных тенденций на замедлении развития мирового рынка планшетов отразились еще несколько факторов. Прежде всего, отдавая предпочтение смартфонам со сравнительно большими экранами, потребители зачастую отказывались от замены уже имеющихся планшетов, наблюдая отличную альтернативу им в лице конвергентных продуктов. Не владеющие же планшетами покупатели смартфонов оказались не против пользоваться менее крупной диагональю экрана в противовес параллельному использованию двух устройств, обладающих во многом схожей функциональностью. Ко всему прочему, подобные потребительские настроения не удалось нивелировать корпоративному сегменту, существенно замедлившему процесс обновления устройств в начале бюджетного года.

Как результат, впервые за историю развития планшетного бизнеса позитивная динамика роста поставок характеризовалась однозначным числом. Исходя из подсчетов IDC, с января по март в каналы ушло около 50,4 млн планшетов, что привело к улучшению результата годиной давности лишь на 3,9%. В квартальном же сопоставлении налицо огромный провал, измеряющийся почти 36%. Цифры схожего порядка зафиксировали аналитики Digitimes Research, по данным которых на глобальный рынок было отгружено 58,56 млн планшетов, что указывает на спад поставок в квартальном сопоставлении почти на 30%, однако относительно аналогичного периода прошлого года — рост в размере 4,6%.

ОС Android продолжает наращивать мускулы и контролирует уже не менее двух третей (65,8%) рынка. Как сообщает Strategy Analytics, в годовом сравнении квартальные поставки планшетов с упомянутой ОС увеличились с 25,6 до 37,9 млн устройств. С другой стороны, поставки Apple сократились с 19,5 до 16,4 млн iPad, вследствие чего рыночное присутствие решений под iOS снизилась с 40,3 до 28,4%. Windows остается третьей крупнейшей ОС — увеличив поставки с 2,8 до 3,4 млн единиц, лагерь приверженцев разработки Microsoft оставил за собой все те же 5,8% глобального рынка.

Для кого планшетный бизнес по-прежнему ярок и перспективен, так это для производителей процессоров. Ожидается, что по итогам 2018 г. он способен выйти на объем выручки в размере 7,2 млрд долл. В частности, за период с 2013 по 2018 г. среднегодовой рост выручки способен достичь 14,6%. Кроме того, уже в 2018 г. по меньшей мере 17% от общего объема поставок придется на процессоры с интегрированным модулем связи, тогда как еще в 2012 г. их доля не превышала 2%. Запланированный рост произойдет, главным образом, за счет недорогих четырехядерных чипов с поддержкой 3G/4G от Qualcomm, MediaTek и Spreadtrum. По результатам прошлого года проникновение мультиядерных процессоров в планшеты достигло 90%. В то же время, чипы архитектуры х86 увеличат свое присутствие в планшетах с 2% в 2012 г., до 30% по итогам 2018 г.

В личном зачете Apple все еще сохраняет лидирующую позицию — несмотря на сокращение поставок в размере 16,1% «YoY», у вендора почти треть планшетного рынка. Однако, Samsung уже на расстоянии вытянутой руки — при увеличении отгрузок на 32% корейцы нарастили подконтрольную долю до 22,3%. В целом сегмент «non-iPad» с учетом объема отгрузок в размере 22,31 млн планшетов сузился к предыдущему кварталу на 20%, но увеличился более чем на 30% по измерителю «YoY». Способствовали этому высокие уровни отгрузок у Samsung, Lenovo и Asustek. Вследствие низкой сезонной активности в период Китайского Нового года, емкое направление планшетов «white-box» достигло отметки лишь в 20,4 млн аппаратов.

Что же касается нынешнего квартала, то в Digitimes Research, уверенно говорят о поставке за период с апреля по июнь не менее 61,42 млн планшетов. Если прогноз подтвердится, то в квартальном и годовом сравнениях рынок увеличится на 4,9% и 30,9% соответственно. В общей массе устройств на долю iPad придется 13,5 млн аппаратов, планшеты «non-Apple» разойдутся тиражом 24,62 млн единиц, а объем сегмента «white-box» превысит 23,3 млн планшетов. Крупнейшим вендором квартала (22% рынка) останется Apple. Следом разместятся Samsung (20%), Asustek (6,3%), Lenovo (6,1%) и Acer (1,7%). На долю Android придется 58,9% от всех поставок, а iOS и Windows возьмут 35,4% и 5,7% рынка соответственно. Исходя из диагонали экрана, за решениями с экраном 7″ будет 21,7% рынка. Следом разместятся модели с экранами 7,9″ (15,4% рынка), 8-8,9″ (18,4% рынка), 9-9,9″ (20,7% рынка), 10-10,9″ (21,7% рынка) и 11″+ (2,1% рынка).