Невеселые тенденции сохраняются на мировом планшетном рынке — второй квартал нынешнего года аналитики единодушно отнесли к числу очередных провальных. Похоже, былые темпы роста утрачены окончательно.

После пика глобальных поставок, зафиксированного в финальном квартале 2013 г. и которому предшествовали три года взрывного роста продаж, спрос на планшеты беспрерывно снижается. Если говорить о периоде с апреля по июнь нынешнего года, то здесь в действии были одновременно несколько факторов. Прежде всего, это колебания национальных валют относительно доллара США на отдельных емких рынках сбыта, а также захват традиционной для планшетов вотчины смартфонами крупных диагоналей. Кроме того у вендоров имели место высокие складские запасы накопленные, в том числе, вследствие незначительных инноваций в аппаратном обеспечении и малого количества новых, заслуживающих внимания моделей, в портфолио крупнейших поставщиков. Нельзя не отметить и негативное влияние сравнительно длинных жизненных циклов уже имеющихся у пользователей планшетов, обусловленных, в том числе, возможностью беспроблемного обновления ОС на старых устройствах. Как итог, за рассматриваемый квартал сотрудники IDC насчитали 44,7 млн направленных в каналы планшетов, что на 7% меньше (-3,9% «QoQ»), нежели годом ранее. По версии Canalys поставки снизились в годовом сопоставлении на 11%, до 42,5 млн аппаратов, а наиболее весомый спад (- 15% «YoY») отмечен у Digitimes Research, аналитики которой зафиксировали объем отгрузки в пределах 45,76 млн устройств.

Что интересно, не менее половины от общих поставок планшетов традиционно приходится всего лишь на пять стран. Так, по версии Canalys, за вторую четверть года в США было направлено около 10 млн устройств, в Китай — чуть более 6 млн аппаратов, а поставки в Великобританию и Японию оказались в районе 2 млн планшетов. Замкнула Тор-5 Бразилия, сумевшая пробить порог в 1,5 млн освоенных гаджетов. Что характерно, во всех пяти странах за исключением Бразилии вершина рейтинга принадлежит модельному ряду Apple. В то же время, близкий для нас регион Центральной и Восточной Европы традиционно в аутсайдерах. Вопреки снижению за год средней стоимости планшетов на 21,9%, в IDC насчитали здесь не более 2,8 млн отгруженных с апреля по июнь аппаратов, что на 21,4% хуже результата годичной давности. К слову, наиболее весомый спад — 38,6% «YoY» — был отмечен в сегменте решений 2-в-1 разъемной конструкции, однако на общую картину это обстоятельство имело ограниченное влияние, ибо за трансформерами всего лишь 2-3% локального рынка.

Первые прогнозы на текущий квартал не обещают рынку приятных коррекций — по версии исследователей из Digitimes Research за период с июля по сентябрь на мировой рынок будет отгружено чуть менее 52 млн планшетов, вследствие чего результат аналогичного периода 2014 г. ухудшится на 15%. Вопреки тому, что вендоры начали подготовку к высокому предновогоднему сезону, а в мире растет количество пользователей, заинтересованных в поддержке своими гаджетами сервисов 4G, спрос на устройства по-прежнему остается крайне вялым. Как прогнозируется, квартальные поставки планшетов Apple сократятся на 20% «YoY», до 12 млн устройств. В то же время, благодаря интересу потребителей к менстриймовым продуктам на Android, спад в категории решений «non-Apple» составит лишь 7%, что будет соответствовать чуть 20 млн отгруженных в каналы аппаратов. Тройку ведущих вендоров сформируют Apple, Samsung и Lenovo, тогда как Asustek возвратит себе четвертую позицию благодаря обновленным моделям семейства ZenPad.

Развивающиеся рынки и, в особенности, крайне востребованные недорогие аппараты, продолжают удерживать мировую индустрию смартфонов от снижения ранее набранных темпов. И хотя, по мнению отраслевых наблюдателей, борьбу за пользователя в настоящее время ведут свыше двух сотен различных брендов смартфонов, потенциала для движения вперед пока что хватает практически всем.

Относительно свежие выкладки исследователей из TeleGeography свидетельствуют о том, что общемировой объем мобильных пользователей на сегодня перешагнул рубеж в 7,1 млрд абонентов, а ближе к концу года и вовсе превзойдет численность населения Земли по количеству используемых мобильных линий. В этом контексте особенно четко прослеживается тенденция массового ухода абонентов от медленных 2G-соединений. Если верить Gartner, то уже в 2015 г. количество приверженцев гораздо более быстрых 3G и 4G составит 3,8 млрд, а в 2018 г. превысит 5,1 млрд чел., что, вне всяких сомнений, играет на руку производителям смартфонов.

В отличие от предыдущих календарных периодов, вторую четверть года успешным сделали не столько модели премиум-класса, сколько доступные по цене и одновременно функционально самодостаточные смартфоны. Одним из свидетельств этому – завоевание сразу трех позиций в Тор-5 китайскими игроками, которые традиционно нацелены преимущественно на продвижение недорогих устройств. Именно благодаря бюджетным продуктам, мировой рынок отчитался вторым по величине поставок кварталом за всю историю развития. Как полагают в IDC, с апреля по июнь в каналы ушло 337,2 млн смартфонов, что на 11,6% больше в годовом сравнении. Специалисты TrendForce насчитали 304 млн отгруженных устройств, указывая на позитивную динамику роста схожего порядка.

Китайские вендоры плотно оккупировали первую пятерку рейтинга, хотя до вершины им все еще далеко. На верхней позиции бессменно находится Samsung, однако во втором квартале вендор оказался единственным в когорте сильнейших, снизившим поставки в годовом сравнении. Спад зафиксирован вопреки тому, что новые флагманы – Galaxy S6 и S6 edge – расходились достаточно живо, причем в ситуации с S6 edge даже наблюдался дефицит вследствие высокого интереса к его оригинальному изогнутому экрану. Кроме того, модели предыдущего поколения активно находили своего покупателя благодаря щедрым скидкам и промо-акциям операторов услуг. С высокой долей вероятности рост поставок корейских смартфонов нормализуется уже в текущем квартале, когда к уже закаленным в противостоянии с конкурентами аппаратам шестого поколения присоединятся Note 5 и S6 edge plus.

Еще в 2012-2014 гг. увеличение поставок Apple в годовом сравнении зачастую было ниже среднерыночного, однако выпуск моделей с более крупными экранами и масштабное расширение географии сбыта внесли существенные коррективы в сложившуюся ситуацию. Как итог, в текущем году увеличение объема отгруженных iPhone по индикатору «YoY» может достичь 23%. Во втором же квартале аппараты Apple доминировали в Китае, получая дивиденды от активного развития сетей 4G в стране и стремления потенциальных покупателей заполучить крупноэкранные модели, позволив отчитаться увеличением поставок по индикатору «YoY» на 34,9%.

Третья строка рейтинга у Huawei была обеспечена преимущественно успешными продажами в Европе, а также на родном китайском рынке. Модели компании из среднего и высшего ценовых диапазонов в авангарде с P8, Honor Series и Mate 7, одинаково хорошо расходились как в потребительском, так и корпоративном сегментах. Не останавливаясь на достигнутом, вендор устремил свои взоры на США, где уже, стоимостью всего лишь 250 долл., успешно вышла в продажу незаблокированная под конкретного оператора модель P8 Lite. Наблюдаемые на сегодня темпы прироста поставок указывают на то, что Huawei имеет все шансы по итогам года оказаться первым китайским вендором, преодолевшим рубеж в 100 млн отгруженных за год смартфонов. Естественно, пальма первенства среди игроков рынка из Поднебесной отойдет также ей.

Продолжая демонстрировать высокие продажи в Китае продуктов премиум- и начального классов, таких как Mi Note и Redmi, Xiaomi занесла в актив не менее весомые успехи в Индии и Юго-восточной Азии, а теперь активно берется за емкий бразильский рынок. Третий же крупнейший китайский OEM – Lenovo – испытывает серьезный конкурентный прессинг со стороны Xiaomi и Huawei в когда-то приоритетном для себя Китае. В то же время, на прочих развивающихся рынках крайне хорошо расходятся начальные и средние модели A600 и A7000, продвигаемые через онлайновые розничные каналы. С другой стороны, бренд Motorola продолжают собирать урожай в Америке и Европе благодаря второму поколению Moto E и недорогим решениям серии Moto G.

Говоря о 2015 г. в целом, аналитики ожидают замедление роста продаж смартфонов. Если верить IDC, позитивная динамика увеличения глобальных поставок в нынешнем году снизится до 11,3%, тогда как еще годом ранее рост по измерителю «YoY» превысил 27,6%. В каналы за год уйдет чуть менее 1,5 млрд аппаратов. В дальнейшем тенденция снижения роста будет лишь усиливаться и в 2019 г. объем поставок к прошлому году возрастет всего на 5,1%, остановившись на отметке в 1,9 млрд устройств. Таким образом, спрогнозированный среднегодовой рост мирового рынка смартфонов за период 2015-2019 гг. составит 8,2%. Согласно методологии исследователей из Digitimes Research, по итогам нынешнего года глобальные отгрузки достигнут не менее 1,368 млрд смартфонов. Если рынку удастся выйти на ожидаемый объем, то позитивная динамика в годовом сопоставлении остановится у отметки 13,6%.

На снижение былых темпов развития мирового рынка, в нынешнем году повлияет рекордно низкий (в районе 2,5%) рост поставок смартфонов в Китай, а также снижение интереса потребителей к Android-моделям, увеличение поставок которых (+8,5%) окажется гораздо ниже среднерыночного.

Основная часть отгруженных аппаратов – 76,3% – будет работать под управлением Android, а ближайший преследователь в лице iOS возьмет 18,1% глобального рынка. Windows Phone и Windows 10 совместными усилиями оставят за собой 4,4% рынка, тогда как вотчина BlackBerry сократится до 0,7%.

Крупнейшим вендором, контролирующим по меньшей мере четверть рынка, останется Samsung. Следом разместятся Apple (18,1%), Lenovo (6,1%), Huawei Device (5,4%), LG Electronics (5%), Xiaomi Technology (4,2%), TCL Communication Technology (3,5%) и Microsoft Mobile (3%).

Улучшений на мировом рынке ПК похоже не предвидится. Вопреки скорому долгожданному старту продаж систем под управлением Windows 10, по итогам года тенденция к снижению объема отгруженных устройств вряд ли изменится.

Впрочем, забегая вперед, следует отметить, что уже в будущем году рыночные наблюдатели ожидают медленное возвращения глобальных поставок в зону роста. Однако в настоящее время ситуация не из лучших вследствие действия одновременно нескольких факторов. Прежде всего, на результаты второй четверти года повлиял фактор отложенного спроса, связанный с ожиданием потенциальными покупателями выхода систем с упомянутой выше обновленной ОС от Microsoft. В каналах же, в свою очередь, предпринимают активные попытки максимально сократить существующие складские запасы. Ухудшению и без того не лучших потребительских аппетитов в ряде крупных регионов поспособствовало снижение курса национальных валют относительно доллара США, вызвавшее рост средних цен на компьютеры.

Проводя анализ результатов мирового рынка в годовом сопоставлении налицо весомая отрицательная динамика, объяснимая тем, что на второй квартал предыдущего года пришелся пик обновления пользователями устройств под Windows XP, завершившей свою официальную поддержку. Таким образом, за период с апреля по июнь IDC предварительно насчитала 66,1 млн отгруженных на мировой рынок настольных и портативных систем, а также ультрапортативных ноутбуков, хромубков и рабочих станций (-11,8% «YoY»), тогда как по методологии Gartner заказчикам ушло 68,4 млн (-9,5% «YoY») настольных ПК, ноутбуков и ультрамобильных премиум-моделей.

Северная Америка освоила не менее 16,4 млн устройств (IDC), тем самым ухудшив прошлогодний результат лишь на 3,3%. Хотя большинство вендоров отчитались снижением, рост поставок Apple и Lenovo удержал локальный рынок от более резкого падения. В странах EMEA ситуация продолжала характеризоваться вялым спросом, который, не в последнюю очередь, был вызван падением национальных валют, а также политической и экономической неопределенностью в ряде стран. Кроме того, имел место высокий уровень складских запасов, который вендоры усиленно пытались сократить перед стартом сезона back-to-school и запуском Windows 10.

По оценкам Gartner, на территорию EMEA с апреля по июнь ушло 18,6 млн ПК, что свидетельствует о сужении рынка по индикатору «YoY» на 15,7% (Gartner). Ключевой рынок стран APeJ – Китай – существенно снизил потребление ПК, что было вызвано высокими складскими запасами ноутбуков для корпоративных пользователей, а также продолжающейся антикоррупционной кампанией, приведшей к заметному сокращению расходов в коммерческом сегменте. При 24,2 млн направленных на локальный рынок устройств, спад составил 2,9%.

Lenovo продолжает оставаться на вершине рейтинга по объему поставок, однако, впервые со второй четверти 2013 г. лидер отчитался снижением количества отгруженных устройств в годовом сравнении. Тем не менее, экспансия на рынки США и EMEA продолжается. Снижению поставок HP поспособствовали замедление спроса со стороны корпоративных потребителей, а также относительное заполнение складов ноутбукам начального ценового диапазона. И хотя основной спад был обеспечен международными рынками, снижение поставок на приоритетном для компании рынке США составило весьма ощутимые 7%. Если во второй четверти 2014 г., на фоне пика обновления корпоративными пользователями систем под Windows XP, а также первых плодов реорганизации партнерской сети поставки Dell достигли наивысшего показателя за два предыдущих года, то в нынешнем году на контрасте с прошлогодним рекордом снижение превысило 8%. Причем, хорошие продажи в EMEA и APeJ были практически нивелированы результатами в США.

По версии IDC, Apple не только оставила за собой место в Тор-5, но также оказалась единственным, вышедшим в плюс игроком. Неопределенность с датой выхода систем под Windows 10 у конкурентов и частично обновленная продуктовая линейка, к примеру 12-дюймовый MacBook, позволили отлично закончить квартал в США, куда традиционно уходит около половины компьютеров Apple.

В IDC прогнозируют, что текущий год окажется четвертым кряду в части спада мирового компьютерного рынка. Ожидается, что глобальные поставки последних сократятся по измерителю «YoY» по меньшей мере на 6,2%. Как результат, в каналы уйдет не многим более 289 млн устройств, из них 135 млн на зрелые рынки и 154 млн – на развивающиеся.

В общем количестве отгруженных компьютеров на долю портативных придется 167,2 млн (87,9 в зрелые регионы, 79,3 млн – в развивающиеся), а оставшиеся 121,8 млн будут относиться к числу настольных (47,1 млн на зрелые, 74,7 млн – на развивающиеся рынки).

Сможет ли Windows 10 стимулировать продажи ПК в нынешнем году пока что неизвестно, ведь возможность бесплатного апгрейда ОС и заявленная интеграция между платформами способны существенно охладить желание пользователей к обновлению уже имеющихся систем.

Среднегодовой рост мирового рынка ПК до 2019 г. составит 0,4%, причем в настольном сегменте CAGR достигнет -0,6%, а в портативном позитивная динамика составит 1,2%.

Вполне ожидаемо, мировой рынок печатной периферии в начальной четверти года отчитался снижением поставок. Впрочем, на фоне негативной динамики отдельные сегменты сумели добиться уверенного роста.

Если отталкиваться от подсчетов, проведенных аналитиками IDC, за период с января по март 2015 г. в глобальные каналы дистрибуции было направлено не более 25,8 млн принтеров, МФУ и копиров формата печати А2-А4. Как итог, в годовом сравнении рынок просел на 2,5%, а в денежном выражении негативная динамика достигла 1,2%.

Несмотря на стабильно высокий интерес потребителей к лазерным моделям, струйный сегмент остается стержневым. В частности, из обозначенного количества отгруженных устройств, по меньшей мере 15 млн пришлось на решения категории «Inkjet». Однако сравнительно высокий объем поставок не привел к позитивной динамике в годовом сравнении – относительно аналогичного периода прошлого года, по итогам которого было отгружено 15,5 млн устройств, спад составил 2,7%. Интерес к лазерным моделям также снизился – при отгрузке 9,7 млн аппаратов снижение достигло 2,1%. Впрочем, отдельные направления все же вышли в плюс. К примеру, цветная лазерная периферия выросла в поставках на 2% «YoY», до 2 млн аппаратов.

Усиливается тенденция к предпочтению многофункциональных решений. Если поставки монофункциональных устройств сократились в начальной четверти на 8% «YoY», то направление МФУ «просело» лишь на 0,3% «YoY». Что характерно, цветные лазерные МФУ со скоростью печати 31-44 стр./мин. сумели вырасти в поставках на весомые 19,9%. В целом сегмент цветных лазерных МФУ увеличился на 1,2% (5 млн поставленных устройств), тогда как струйные МФУ при поставках 13,2 млн аппаратов сократились в годовом сравнении на 0,8%. В это же время обычные струйные принтеры в штучном выражении показали снижение на 14,3% (1,8 млн аппаратов), а лазерные принтеры упали на 5,3% (4,7 млн шт.).

Цветные аппараты постепенно отвоевывают территорию у монохромных собратьев – их квартальные поставки выросли относительно прошлого года на 0,8% и достигли доли в размере 20,8%. Причем, если цветной лазерный сегмент увеличился на 2%, то монохромные лазерные модели отчитались спадом на 3,1%. Лучшую позитивную динамику вновь показали цветные лазерные аппараты со скоростью печати 11-20 стр./мин., благодаря чему под их контролем оказалась уже почти треть (30,2%) данного сегмента.

Помимо предпочтения цветных моделей, не менее яркой тенденцией можно назвать стремление потребителей к переходу на периферию с более высокой скоростью печати. Так, лучший рост поставок по индикатору «YoY» – 31,0% – смогли продемонстрировать монохромные лазерные МФУ со скоростью печати 45-69 стр./мин. Высоким спросом также пользовались принтеры 45-69 стр./мин. (+6,4% «YoY») и МФУ со скоростью 31-44 стр./мин. (+2,4% «YoY»). Среди цветных моделей у МФУ 70-90 стр./мин. зафиксировано увеличение поставок на 49,6%, а отгрузки МФУ 31-44 стр./мин. и 1-10 стр./мин. выросли на 19,9% и 18,2% соответственно.

В наиболее востребованном среднескоростном сегменте МФУ общие поставки выросли на 8,6% «YoY», до 642,2 тыс. шт., причем львиная доля из них (свыше 490 тыс. аппаратов, +12,1% «YoY») были формата А4, тогда как поставки моделей А3 снизились на 1,4%, до 151,6 тыс. устройств.

Ведущими игроками мирового рынка печатной периферии остаются Canon, Epson и HP. Если первая смогла отчитаться высокими результатами в Северной Америке, то успех Epson сопутствовал в США и APeJ, а HP нарастила присутствие в Западной Европе.

В конце апреля, традиционно, публикуются первые результаты деятельности компаний в начальной четверти года. Подогреваемый большим потребительским интересом бизнес смартфонов тому не исключение.

От периода, наступающего после бума предновогодних продаж, традиционно не ожидают заметных достижений, стимулировать продажи под силу лишь выходу обновленных моделей с добротной историей, либо выгодному изменению потребительских предпочтений. Оба момента имели свое место в первом квартале. Так, в середине квартала у Samsung вышла обновленная линейка Galaxy S6, а Apple продолжила получать дивиденды от заинтересованности приверженцев бренда в смартфонах с более высокой диагональю экрана. Тем не менее, с учетом относительной зрелости отдельных емких регионов, нынешние ведущие потребители в авангарде с Китаем не смогли поддержать спрос вследствие снижения активности в период празднования Восточного нового года.

Как результат, с января по март в каналы мирового рынка ушло 336,5 млн смартфонов (подсчеты IDC), что на 16,7% больше, нежели годом ранее. Однако, принимая во внимание отгрузку в финальной четверти 2014 г. не менее 377,5 млн смартфонов, спад в квартальном сравнении достиг весомых 10,9%. Схожую негативную динамику зафиксировали и исследователи из TrendForce, по мнению которых на глобальный рынок отгружено не менее 291,2 млн смартфонов, вследствие чего результат по измерителю «QoQ» был ухудшен на 9,2%.

Высокая популярность смартфонов не смогла удержать в позитивной зоне индустрию мобильных телефонов в целом, вследствие чего их квартальные поставки, по подсчетам IDC, снизились за год с 459,3 млн до 458,9 млн аппаратов.

Стабильно высокий интерес к линейке Galaxy S, а также повышенный спрос на недорогие модели в странах MEA и Юго-восточной Азии позволили сохранить Samsung лидерство вопреки снижению поставок к прошлому году. Продвижение моделей из новой премиум-серии А оказалось довольно успешным на многих рынках, известных сильными позициями локальных брендов. Апрельский старт продаж обновленных флагманов Galaxy S 6 и S 6 edge заметно отразился на общих квартальных поставках и, безусловно, позитивно скажется на результатах вендора в текущей календарной четверти. Аппетиты сторонников продукции Apple к более крупным экранам проявились на всех без исключениях рынках, включая китайский. Так, стремительное развитие сетей 4G в Поднебесной, расширение существующих розничных каналов и возросший интерес местных покупателей к продуктам премиум-класса вывели поставки iPhone на кардинально новый уровень. При увеличении поставок в годовом сравнении на 40%, рост количества отгруженных смартфонов Apple на развивающиеся рынки превысил 63% «YoY». Lenovo продолжает закрепление в Тор-3, существенную поддержку чему оказывает активно развиваемый бизнес Motorola. Представленные недавно в высшем ценовом диапазоне модели P90, Vibe X2 pro и Vibe Shot способны доказать лидерство компании не только в сегменте недорогих аппаратов. Довольно удачным оказался квартал и для Huawei. Если в начале прошлого года у этого китайского игрока средней и высший ценовой сегменты приносили лишь 5% общих поставок, то уже в нынешнем году за ними оказалась треть рынка. Более того, недорогие решения серии Y расходятся не только на приоритетном локальном рынке, но также далеко за пределами Китая. По мнению аналитиков IDC, LG сумела вернуться в первую пятерку, вновь опередив Xiaomi. Весомая заслуга в этом принадлежит 4G-аппаратам начального уровня, нацеленных, преимущественно, на потребителей Северной Америки. Смартфоны серий L и F успешно находили своих приверженцев как на развивающихся, так и на зрелых рынках.

Первые оценки развития глобального рынка смартфонов в текущем году указывают на сохранение высокой позитивной динамики. В частности, если верить экспертам Digitimes Research, в 2015 г. мировой рынок освоит не менее 1,4 млрд смартфонов, благодаря чему достижение предыдущего года будет улучшено на 16,4%. Рост будет подкрепляться главным образом за счет развивающихся рынков Индии, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Android останется единоличным лидером в соревновании ОС — под ее контролем в нынешнем году окажется 78,5% мирового рынка. Следом разместятся iOS (16,6%), Windows (4%) и BlackBerry (0,6%). Samsung Electronics останется ведущим мировым вендором, а следом разместятся Apple, Lenovo, LG Electronics, Huawei, Xiaomi Technology, Microsoft, TCL Communication Technology, Coolpad и Oppo.

Первый квартал года не преподнес мировой компьютерной индустрии каких-либо приятных сюрпризов. На фоне тенденций, свойственных традиционно низкому сезону начала года, ситуацию усугубляло удешевление национальных валют в отношении доллара, а также неблагоприятные экономические показатели развития ряда регионов.

Аналитики сходятся во мнении — сильное второе полугодие 2014 г., подкрепленное активным избавлением корпоративных парков от систем с Windows XP, не нашло своего продолжения в году наступившем. Цикл обновления ПК бизнес-пользователями практически завершился, а имевшее место оживление в мобильном сегменте, связанное с активизацией интереса к недорогим ноутбукам, гибридным и Windows-планшетам, оказалось довольно слабым компенсатором. Свое негативное воздействие на состояние индустрии в целом привнесли колебания валютных курсов и спад в экономике, ограничившие спрос во многих регионах. В дополнение к этому, в игру постепенно вступал отложенный спрос, связанный с ожиданием потребителями систем под управлением Windows 10, старт продаж которых намечен на начало осени.

Влияние обозначенных факторов привело к худшему, со времен начальной четверти 2009 г., кварталу. Если верить выдержкам из исследования IDC, с января по март в каналы было отгружено менее 69 млн настольных и портативных компьютеров, ультратонких ноутбуков, хромбуков и рабочих станций. Относительно аналогичной четверти 2014 г. спад составил 6,7%. По версии Gartner, эксперты которой не принимают во внимание хромбуки и Windows-планшеты с диагональю менее 10″, объем мирового рынка за год сократился на 5,2%, до 71,7 млн устройств.

На емком североамериканском направлении снижение поставок не превысило 1% (14,2 млн ПК, IDC), благодаря повышенному интересу к недорогим хромбукам, Bing-устройствам, а также ультратонким аппаратам. Упомянутые выше проблемы экономического характера, а также окончание промоакций на Bing-ноутбуки с диагональю 15«, привели к снижению поставок в страны EMEA на 4,4% (Gartner), до 21,7 млн устройств. Следует отметить, что девальвация валюты еврозоны относительно доллара оказала незначительное влияние на результаты начального квартала, однако рост цен на компьютеры будет иметь свое негативное отражение уже в текущей календарной четверти. Поддержать глобальный рынок особо не сумел и Азиатско-тихоокеанский регион — сказалось длительное затишье в период празднования Восточного нового года, а также избыток на китайских складах коммерческих ноутбуков, накопленный кварталами ранее. К тому же, в Поднебесной замедление темпов затрат корпоративным сектором, в том числе на развитие существующих компьютерных инфраструктур, связывается с продолжающимися масштабными антикоррупционными операциями. Слабая йена повлияла на продажи в Японии, где спад в натуральном выражении составил высокие 44%.

Агрессивная экспансия удерживающей первую позицию рейтинга Lenovo за пределами Азии продолжает приносить свои плоды. В странах EMEA вендор стремительно сокращает отрыв от локального лидера — HP, а в США удалось переместиться уже на третью позицию, опередив Apple. Незначительно отстающей HP также удалось закончить квартал «в плюсе», что связывается с успехами в Северной Америке и EMEA. Впервые за последние шесть кварталов у Dell зафиксирована отрицательная динамика в годовом сопоставлении, что стало следствием сравнительно высоких результатов по итогам квартала годичной давности. Следует напомнить, что за счет изменения стратегии работы в канале, а именно акцента на ПК, как части более масштабных инфраструктурных решений, в начале 2014 г. Dell смогла получить свои весомые дивиденды от оживления коммерческого сегмента, почти на 10% улучшив результат первого квартала 2013 г. Acer, после частичного восстановления позиций в середине 2014 г., в частности на территории EMEA, вновь сдалась под прессингом конкурентов. Предлагаемые вендором Chrome-устройства показали отличные результат продаж, однако их усилий оказалось недостаточно. Первую пятерку международных вендоров по версии IDC замкнула ASUS, сумевшая также выйти в плюс за счет уверенного роста в Азии. Что характерно, отрыв от четвертой позиции рейтинга находился в границах статистической погрешности.

Прогнозируя развития рынка в текущем году, аналитики ожидают снижение глобальных поставок компьютеров до 293,1 млн устройств, что будет говорить об ухудшении результата на 5% «YoY». Если в прошлом году общая выручка поставщиков превысила 201 млрд долл., то по итогам года нынешнего эта сумма уменьшится, по меньшей мере, на 6,9%.

Процесс активного вооружения подключаемыми к Интернет устройствами, в число которых входят компьютеры, планшеты, ультрамобильные системы и мобильные телефоны, не прекращается. Специалисты Gartner предполагают, что общее количество подобных продуктов, направленных в каналы по итогам 2015 г., с легкостью достигнет рубежа в 2,5 млрд единиц, улучшив, тем самым, результат предыдущего года на 2,8%. Более того, в денежном выражении объем рассматриваемого рынка увеличится на 7,2%, до 226 млрд долл. Склонны согласится с коллегами и аналитики IDC, по мнению которых объем отгруженных устройств (без учета мобильных телефонов) вырос на 18,3% в 2014 г., превысив 1,8 млрд единиц.

Натуральный прирост рынку будут обеспечивать преимущественно смартфоны, тогда как традиционный двигатель предыдущих лет – компьютеры – постепенно снижает обороты. Исходя из уточненных прогнозов IDC, снижение глобальных поставок компьютеров в 2015 г. достигнет 4,9%, а не 3,3%, как ожидалось ранее. Количество отгруженных устройств едва превысит 293,1 млн шт. В денежном выражении рынок сократится на 6,9% относительно результата 2014 г., по итогам которого выручка достигла 201 млрд долл. Политическая нестабильность, девальвация валют и ценовой прессинг отразятся на результатах развивающихся рынков, общий спад на которых составит 4,7% (156 млн отгруженных устройств). Причем настольное направление просядет на 4,5% (76,8 млн ПК), а портативное – на 4,9% (79,1 млн ПК). Спад на зрелых рынках будет характеризоваться цифрами аналогичного порядка. Впервые с 2010 г., по итогам прошлого года здесь зафиксирован рост (8,4%), который был связан с массовой заменой систем под управлением Windows XP, замедлением интереса потребителей к планшетам и агрессивным ценообразованием. Впрочем, по итогам 2015 г. поставки все же упадут (-5,1% «YoY») до 137,1 млн ПК. Портативный сегмент выйдет на 88,4 млн поставленных устройств (-4,9% «YoY»), а настольное направление снизит поставки до 48,7 млн компьютеров (-4,5% «YoY»).

Отдельным светлым пятном могут выступить хромбуки, взоры на которые обращают все больше потребителей. В минувшем году глобальный рынок подобных продуктов рос впечатляющими темпами. Если верить ABI Research, всего было продано 4,87 млн компьютеров на базе Chrome OS, что на 235% больше в годовом сравнении. Львиная доля устройств была реализована на рынке Северной Америки (78%), а основным сектором их применения стала сфера образования, на которую пришлось 62% поставок. Причиной популярности хромбуков стала их невысокая цена, которая в среднем в США составляет $266, а также повсеместная доступность Интернета, облачного контента и приложений. Также компьютеры с Chrome OS быстро загружаются, защищены от вирусов и в то же время являются более функциональными устройствами по сравнению с конкурирующими с ними по цене планшетами.

Что же касается смартфонов, то здесь сохранится устойчивая динамика роста. В 2015 г. мировой рынок освоит не менее 1,4 млрд смартфонов, – на таком развитии наиболее емкого сегмента мобильной индустрии настаивают в Digitimes Research. Если сделанный прогноз подтвердится, то это будет свидетельствовать об увеличении поставок устройств относительно 2014 г. на весомые 16,4%. Что характерно, ввиду насыщенности отдельных зрелых регионов, глобальный рост найдет свою опору главным образом благодаря развивающимся рынкам Индии Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Android останется единоличным лидером в соревновании ОС – под ее контролем в нынешнем году окажется 78,5% мирового рынка. Следом разместятся iOS (16,6%), Windows (4%) и BlackBerry (0,6%). Samsung Electronics сохранит титул ведущего вендора, а следом за лидером разместятся Apple, Lenovo, LG Electronics, Huawei, Xiaomi Technology, Microsoft, TCL Communication Technology, Coolpad и Oppo. В 2015 г. чистые фавориты рынка – Samsung и Apple – способны направить в каналы 330 млн и 230 млн смартфонов соответственно, тогда как Lenovo, благодаря приобретению Motorola Mobility, нарастит количество отгруженных устройств до 84 млн аппаратов. Замкнут первую пятерку LG и Huawei, ожидаемые поставки которых превысят 67 млн и 65 млн соответственно. В прошлом году по меньшей мере 73% от общего числа смартфонов были поставлены на развивающиеся рынки, а 21% устройств продавались по цене дешевле 100 долл. Не менее 12% смартфонов были оснащены экранами с диагональю 5,5-7". Если верить IDC, в 2019 г. emergings-регионы освоят 80% общемирового объема смартфонов, а 35% смартфонов будут стоить менее 100 долл. Объем аппаратов с экранами 5,5-7" составит почти треть (32%) от общих поставок.

Впервые за почти пятилетнюю историю развития, в финальной четверти 2014 г. планшетная индустрия занесла в актив первое падение поставок. Несмотря на традиционный высокий сезон продаж, рынок оказался не в силах дотянуться до прошлогоднего достижения. Причина этому кроется в ослаблении главной ударной силы – сегмента продуктов с диагональю 7 дюймов – крупноэкранными смартфонами, а также насыщении отдельных зрелых рынков. IDC ожидает в текущем году отгрузку на мировой рынок не более 234,5 млн планшетов. Если цифры подтвердятся, то это будет свидетельствовать об увеличении поставок в годовом сравнении лишь на 2,1%. Под контролем Android по-прежнему останется около двух третей рынка, а Microsoft сможет стабильно наращивать присутствие благодаря старту продаж устройств с предустановленной Windows 10.

Если еще в 2010 г. львиная доля подключаемых устройств (52,5%) относилась к ПК в настольном и портативном исполнениях, а смартфоны и планшеты контролировали 44,7% и 2,8% соответственно, то уже по итогам прошлого года смартфоны оказались чистым лидером (73,4%), существенно опередив компьютеры (16,8%) и (12,5%). Уже в 2019 г. в IDC ожидают увеличение доли смартфонов до 77,8%, а за компьютерами и планшетами останется 11,6% и 10,7% поставок соответственно.

Своим появлением в 2010 г. планшеты внесли существенные коррективы в привычный ландшафт мировой компьютерной индустрии – магистральное направление, связанное с настольными ПК и ноутбуками, существенно замедлило и без того слабые обороты, а отдельные сегменты, к примеру нетбуки, окончательно потеряли статус серьезных игроков. Впрочем, не прошло пяти лет и планшеты постепенно оказываются в схожем положении.

Первое за почти пятилетнюю историю развития планшетной индустрии падение глобальных поставок зафиксировано в финальной четверти прошлого года. Несмотря на традиционный высокий сезон продаж, рынок оказался не в силах дотянуться до прошлогоднего достижения, отчитавшись отгрузкой в каналы 76,1 млн устройств, включая решения 2-в-1. Таким образом, относительно аналогичного календарного периода 2013 г. спад достиг 3,2%. Исследователи из Canalys подтверждают тенденцию – согласно их подсчетам с октября по декабрь в каналы ушло 67 млн планшетов, что на 12% меньше в годовом сравнении. Тем не менее, в целом за год мировой рынок все же остался в плюсе, однако позитивная динамика (+4,4%) при отгрузке 229,6 млн планшетов – крайне низкая.

Android-планшеты остаются двигателем рынка, однако их главная ударная сила – продукты с диагональю экрана 7" ослабляются под напором крупноэкранных смартфонов. Если еще в начале прошлого года за ними было 66% всех Android-поставок, то уже в конце года доля составляла чуть более половины. В наступившем году вендоры будут намереваться увеличить прибыльность бизнеса за счет аппаратов с диагональю 8" и более, а многие мелкие игроки навсегда покинут рынок. Это утверждение пока что справедливо преимущественно для поставщиков решений категории «white-box». Ввиду того, что недорогие Android-модели уже почти не приносят прибыли, многие мелкие игроки рынка «white-box» с китайского Юго-Востока покидают рынок. В то же время, с целью, увеличения прибыли более крупные игроки переходят на выпуск Windows-планшетов, либо смартфонов. Как итог, за период с октября по декабрь аналитики Digitimes Research насчитали 25,2 млн отгруженных на мировой рынок планшетов «white-box», что на 4,9% и 10,3% меньше в квартальном и годовом сравнениях соответственно.

Обнаруженный в конце года провал Apple объясняется, прежде всего, минимальными усовершенствованиями в последних выпущенных версиях iPad Air и mini относительно предыдущих поколений, которые так и не смогли заинтересовать приверженцев бренда. Вместе с тем все громче заявляет о себе проблема, связанная с захватом традиционной вотчины iPad последними моделями iPhone с крупным экраном.

Samsung почти удалось достигнуть задекламированного в начале 2014 г. намерения отгрузить свыше 40 млн планшетов. Несмотря на провал в финальной четверти (-18,4% «YoY»), общегодовые поставки выросли на 1,1%, до 39,7 млн устройств. Ожидается, что помимо запуска в серию семейства Tab 4, выручить корейцев смогут недавно анонсированные модели из среднего и высшего ценовых диапазонов.

Широкий выбор моделей с разнообразными диагоналями экранов и поддержкой как Android, так и Windows, позволяют Lenovo максимально оперативно реагировать под смену пользовательских предпочтений, неизменно оставаясь в плюсе по поставкам.

Ухудшением результатов предыдущего года отчиталась в финальном квартале ASUS. Запущенный еще в конце 2013 г. планшет Т100 по-прежнему занимает ключевое место в портфолио вендора, однако его позиции слабеют под натиском недорогих решений конкурирующих компаний. Намереваясь восстановить былые темпы продаж вендор запускает три новые модели в линейке Transformer.

Amazon остается аутсайдером Тор-5. Несмотря на проведенное в конце сентября обновление линейки продуктов, в частности старт продаж Kindle Fire HDX 8.9 и выпуск недорогого 6-дюймового Fire HD, продажи компании в предновогодний квартал сократились на 70%.

С уверенностью можно сказать, что в наступившем году мировой рынок планшетов продолжит демонстрировать низкий рост. Если верить Gartner, в 2015 г. позитивная динамика глобальных поставок вряд ли превысят 8%, что будет говорить об отгрузке не более 233 млн устройств. Среди главных причин спада называется удлинение жизненного цикла планшетов, подкрепленное, в том числе, регулярным бесплатным обновлением ОС, а также малое количество новшеств в аппаратном обеспечении, удерживающее потребителей от апгрейда уже имеющихся аппаратов.

Мировой рынок смартфонов не стоит на месте, продолжая динамично развиваться — появляются новые агрессивные игроки, уходят прославленные мэтры, открываются новые направления. Однако этого уже недостаточно для поддержания взятого ранее темпа.

Если на протяжении 2013 г. главной интригой была способность индустрии преодолеть знаковый рубеж в 1 млрд отгруженных смартфонов, что, к слову, и произошло, то по итогам прошлого года рынок оставил далеко позади когда-то недостижимую вершину. По предварительным оценкам IDC, в 2014 г. глобальный объем отгруженных устройств превысил 1,3 млрд смартфонов, что в годовом сопоставлении говорит о приросте на 27,6%. Цифры схожего порядка получены аналитиками Juniper Research — поставки за год достигли 1,2 млрд при позитивной динамике в пределах 29%. Тем не менее, если сравнить результат с ростом 2013 года (+40,7%), то налицо замедление темпов развития. Зрелые рынки относительно насыщены и рост здесь больше зависит от обновления потребителями уже имеющихся устройств, тогда как на развивающихся рынках покупатели первых в своей жизни смартфонов все еще играют ключевую роль, однако фокус их внимания смещается к недорогим решениям. Это обстоятельство, в свою очередь, сказывается на различной динамике продаж у мировых и локальных вендоров.

Финальная четверть прошлого года внесла весомый вклад в итоговые цифры. Очередной квартальный рекорд зафиксирован за период с октября по декабрь, на протяжении которого в каналы было отгружено 375,2 млн (IDC) устройств. Если к прошлому году рост оценивается в 28,2%, то к предыдущему кварталу позитивная динамика составила 11,9%. Традиционный предрождественский сезон был подкреплен сохраняющимся на довольно высоком уровне потребительским интересом к смартфонам, особенно в части предпочтения продуктов с большой диагональю экрана менее универсальным планшетам. На руку сыграл и огромный выбор представленных на рынке моделей.

Samsung оставалась вне досягаемости для конкурентов как по итогам квартала, так и в целом за год. Впрочем, удерживать первую позицию корейцам становится все сложнее — Apple уже на расстоянии вытянутой руки. Причем, если нарастающее давление в сегменте High-End объясняется недавно обновленной линейкой iPhone, то нижнем и среднем ценовых диапазонах позиции размываются усилиями Xiaomi, Huawei, ZTE и других, в том числе локальных вендоров. Как результат, концовка года у Samsung оказалась провальной — спад квартальных поставок на 11% и незначительный плюс (+0,6%) по итогам года.

В то же время, у Apple очередное громкое достижение — в финальной четверти года вендор отгрузил почти 75 млн аппаратов, улучшив прошлогодний результат на 46%. Удовлетворяя растущий интерес потребителей к крупноэкранным решениям, Apple удвоила продажи в Китае, Бразилии и Сингапуре. Более того, обновленная линейке подстегнула продажи на 44% в США и на 97% в странах BRIC.

C учетом выкупленного бизнеса Motorola, Lenovo смогла выйти на третью строку в квартальном рейтинге, однако для попадания в Тор-3 по итогам года этого оказалось недостаточно. Компания продолжает доминировать в ценовом сегменте до 150 долл. на рынке Китая, а для закрепления позиций анонсировала скорое возвращение в Поднебесную продуктов под все еще популярным брендом Motorola.

Возвращение в Тор-5 празднует Huawei, сделавшая акцент на средние по цене и дорогие продукты (P Series и Mate Series соответственно), а также продолжающая получать дивиденды от успешного продвижения линейки Honor.

Xiaomi вновь добилась лучшего прироста поставок (+179% «YoY») среди ведущих игроков, что, впрочем, не позволило сместить LG по итогам года. Основной результат вендор по-прежнему делает на родном рыке Китая, подкрепляя его стабильным запуском в серию новых устройств, к примеру, довольно конкурентоспособной Mi4 LTE.

Прогнозируется, что в году наступившем позитивная динамика на глобальном рынке смартфонов продолжит замедление вследствие достижения относительной зрелости отдельными емкими рынками. Так, при увеличении поставок на 12,2% «YoY» (IDC) количество отгруженных в каналы устройств вряд ли превысит 1,4 млрд. При среднегодовом росте за период с 2014 по 2018 г. в пределах 9,8%, через пять лет объем глобальных поставок составит 1,9 млрд смартфонов.

На фоне замедления развития рынка будет наблюдаться стабильное снижение средних отпускных цен на устройства. В частности, показатель ASP способен снизиться с 297 долл. в 2014 г., до 241 долл. по итогам 2018 г. Более того, на развивающихся рынках данный показатель за рассматриваемый период снизится со 135 до 102 долл.

В 2018 г. за ОС Android окажется 80% глобальных поставок и 61% выручки, тогда как у iOS будет 13% и 34% соответственно.

Компьютерная индустрия оставила позади еще один непростой год. Впрочем, вопреки очередному сокращению поставок налицо успехи на отдельных локальных рынках, а также ощутимый прирост у практически всех ведущих игроков.

Хотя высокий сезон предновогодних продаж уже традиционно внес позитивные коррективы в сложившийся рыночный рельеф, концовка года не принесла индустрии ожидаемого рывка. Емкие рынки США и Западной Европы выглядели гораздо лучших других регионов, однако рост на этих зрелых направлениях оказался ниже отмеченного в начале года. На фоне частичного восстановления потребительской активности, в странах APeJ также сохранилась позитивная динамика. В целом, спрос на протяжении периода с октября по декабрь подкреплялся интересом к недорогим системам, включая хромбуки и решения на бюджетной ОС Windows 8 + Bing. Кроме того, на ряде рынков, преимущественно в коммерческом сегменте, все еще сохранялся ощутимый эффект от миграции пользователей с Windows XP.

Если верить IDC, за последний квартал 2014 г. в каналы дистрибуции и конечным пользователям отгружено 80,8 млн ПК, вследствие чего результат годичной давности ухудшен на 2,4%. Хотя спад был также зафиксирован и в квартальном сравнении, впервые с 2014 г. рынок отчитался отгрузкой свыше 80 млн устройств. По версии Gartner, за период с октября по декабрь объем глобальных поставок превысил 83,7 млн компьютеров, что на 1% больше по индикатору «YoY». Справедливости ради стоит отметить, что по методологии этой компании во внимание также принимаются Windows-планшеты, однако не учитываются все прочие планшеты и хромубки.

Оба варианта подсчетов, все же, обнажают четко выраженные негативные тенденции – в активе рынка третий год кряду снижения объемов поставок при отсутствии каких-либо предпосылок к кардинальному изменению ситуации. Существенное влияние на ситуацию в году нынешнем вряд ли окажут хромбуки и Bing-аппараты, решения all-in-one и ultraslim, а также сенсорные модели. В целом за год IDC насчитала 308,6 ушедших в каналы ПК (-2,1% «YoY»), а у Gartner спад в пределах 0,2% «YoY» привел к поставкам порядка 315,8 млн устройств.

К концу года рынок стабилизировался после затяжного периода смены потребительских предпочтений. Пик миграции пользователей с ПК на планшеты пришелся на начало 2014 г., тогда как сейчас планшеты сами находятся под ударом фаблетов, а потребители постепенно возвращаются к традиционным, преимущественно портативным, ПК. Впрочем, подобное развитие событий свойственно преимущественно зрелым рынкам, тогда как развивающиеся регионы все еще отчитываются вялым спросом, находя достойную альтернативу компьютерам в планшетах и смартфонах.

Страны EMEA в финальном квартале 2014 г. освоили не менее 22,5 млн компьютеров (IDC), тем самым на 2% улучшив результат годичной давности. Позитивная динамика была обусловлена высокими поставками потребительских ноутбуков в Западной Европе на протяжении предрождественского сезона. Невысокая стоимость последних уже достаточно весомый аргумент в конкурентной борьбе с Android-лагерем. Впрочем, стабильное снижение средних отпускных цен на подобные продукты продолжает бить по марже вендоров. Как результат, по итогам прошлого года рост количества отгруженных в каналы EMEA устройств достиг 5,5% «YoY», что соответствует 93,3 млн ПК. Поставки портативных компьютеров выросли на 5,3%, тогда как настольное направление «просело» на 3,5% «YoY». Западная Европа оставалась главным двигателем региона – здесь поставки увеличились на 10,7%, а страны Центральной и Восточной Европы на фоне нанесшей сокрушительный удар по покупательной способности девальвации валют в Украине, Казахстане и РФ, отчитались спадом на 18,7%.

Поставки компьютеров нарастили в 2014 г. все представители ТОП-5, кроме Acer Group. Lenovo укрепляет лидерство, благодаря активному развитию в EMEA и расширению присутствия в США. Результат налицо – относительно 2013 г. отгрузки вендора выросли на 10%. HP также вышла в плюс благодаря хорошим продажам в Северной Америке и выигрышу крупных государственных тендеров в странах APeJ и Африке. Поставки ноутбуков оказались главным двигателем Dell второго полугодия. Причем, замедление продаж в США и Европе было с легкостью перекрыто успехами в APeJ.