Модели с поддержкой 5G становятся настоящим спасательным кругом для вступившей в зрелую фазу развития индустрии смартфонов. Впрочем, как и в привычной жизни, на плаву останутся только те, кто успеет схватиться за него в числе первых.

Глобальная пандемия коронавируса оказывает существенное влияние на планы мобильных операторов в части расширения услуг связи стандарта 5G. Эксперты из Strategy Analyticts прогнозируют снижение глобальных продаж смартфонов по итогам 2020 г. на 21% "YoY", а также заметное удлинение текущего жизненного цикла устройств. Безусловно, сложившаяся ситуация существенно отразится на объемах продаж 5G-смартфонов. Тем не менее, именно потенциал моделей с поддержкой нового стандарта позволит индустрии удержаться от глубокого провала.

С целью минимизировать негативные для себя последствия участники рынка продолжают активно продвигать 5G в массы. Необходимость в оперативной организации удаленной работы и обучения подхлестнула спрос на доступ к высокоскоростным беспроводным каналам связи и 5G здесь оказалась весьма кстати. На руку играет и стабильно растущий список поступающих в продажу аппаратов из доступного ценового диапазона 340-500 долл. Правительства ряда стран, в частности Китая, Венгрии и Южной Кореи, уже рассматривают 5G как один из важных элементов в части развития экономики в посткризисный период. Несмотря на попавшие в благодатную почву конспирологические версии в части вреда здоровью, стабильно запускаются в коммерческую эксплуатацию новые сети, наиболее крупные из которых в Гонконге, Японии и Таиланде. Существенный рост капиталовложений в 5G наблюдается в США и Китае. Причем, в Поднебесной высокие показатели уже стали следствием активности правительства в части покрытия территории государства сетями нового поколения и их активной коммерциализации. Как первый итог – исходя из объема производства 5G-смартфонов, на сегодняшний день четыре из шести первых позиций находятся под китайскими брендами, а в первой половине нынешнего года именно китайские компании покрыли не менее 75% общемирового объема подобных смартфонов.

По версии экспертов из TrendForce, общемировой объем производства смартфонов в 2020 г. достигнет 1,24 млрд устройств. Доля моделей 5G в общем объеме превысит 235 млн шт., что будет соответствовать уровню проникновения в размере 18,9%.

Несмотря на санкции со стороны США, в нынешнем году Huawei под силу отгрузить около 74 млн 5G-смартфонов. Прогнозируется, что Apple сможет выйти на рубеж в 70 млн 5G-моделей iPhone. Третью позицию займет Samsung, ожидаемый объем производства которой составит 29 млн устройств. Силами Vivo, OPPO и Xiaomi будет произведено 21, 20 и 19 млн смартфонов нового стандарта соответственно.

Результаты начальной четверти года во многом подтверждают верность озвученных цифр. В Strategy Analytics насчитали свыше 24 млн смартфонов с поддержкой 5G, глобально поставленных с января по март. Для сравнения, на протяжении всего 2019 г. отгружено не более 18,7 млн подобных устройств. Samsung оказался ведущим вендором, а  наиболее востребованными моделями корейцев были S20 5G и S20 Ultra 5G. Следом разместилась Huawei, почти все 5G-аппараты которой разошлись в Китае, а самой популярной была Mate 30. Благодаря тому, что смартфоны IQOO и X30 5G выступили в качестве недорогой альтернативой на китайском рынке,  Тор-3 замкнула vivo.

Сложившаяся ситуация внесла заметное оживление в развитие рынка процессоров (AP) для смартфонов. Вопреки негативному влиянию COVID-19 в начальной четверти 2020 г. здесь отмечен рост выручки на 6% "YoY". Общий объем рынка в денежном выражении достиг 4,7 млрд долл., а единоличное лидерство с долей рынка в 40% осталось за Qualcomm. На заметном удалении расположились HiSilicon (20%) и Apple (15%). У Qualcomm на 5G-продукты пришлось уже свыше пятой части общеквартальных поставок. Вопреки общему снижению поставок смартфонов, рынок AP показал рост за счет более высоких средних отпускных цен на чипы с поддержкой 5G. Тем не менее, хотя верхняя часть рынка активно переходит на новое поколение, процессоры стандарта 4G по-прежнему показывают хорошие результаты в среднем и нижнем ценовых сегментах. В аналогичном ключе развивается и направление baseband-чипов выросшее по итогам начальной четверти 2020 г. на 9% "YoY", до 5,2 млрд долл. За Qualcomm уверенное лидерство с подконтрольной долей в размере 42%. В Тор-3 также вошли HiSilicon (20%) и MediaTek (14%). Baseband-процессоры с поддержкой 5G сформировали почти 10% общих поставок, тогда как, исходя из полученной выручки, за этим сегментом 30% рынка.

Как ожидается, уже в будущем году глобально будет произведено свыше 500 млн 5G-смартфонов. Общемировое покрытие сетями 5G превысит 50% уже до 2025 г.

В аккурат к концу первого полугодия мировая компьютерная индустрия вздохнула с облегчением, сумев наверстать провал начальной календарной четверти. Причем, итоги второго квартала оказался лучшими за последние несколько лет.

Вызванный всеобщим локдауном основных производственных площадок и масштабными нарушениями привычных логистических связей провал сменился резким ростом. По мере ужесточения ограничений, связанных с COVID-19, первые несколько недель рассматриваемого квартала спрос на компьютеры, преимущественно в портативном исполнении, продолжал идти вверх. Имевшие место, еще в начале рассматриваемого периода, перебои с комплектующими к концу квартала были практически устранены. Сочетание этого фактора с планомерным восстановлением темпов производства ПК позволило ритейлерам и дистрибьюторам нормализовать уровни складских запасов и удовлетворить всплеск спроса, вызванный необходимостью корпоративных заказчиков и домашних потребителей в оперативной организации мест удаленной работы и обучения. Однако аналитики единодушны в краткосрочности зафиксированной позитивной динамики.

Цифры от IDC говорят о глобальных поставках в каналы не менее 72,3 млн традиционных ПК. Общее количество отгруженных ноутбуков, настольных систем и рабочих станций выросло в годовом сопоставлении на 11,2%. По предварительным подсчетам Gartner, заказчикам ушло 64,8 млн настольных систем, ноутбуков (без учета хромбуков) и ультрамобильных продуктов премиум-класса. Согласно методологии Canalys, глобально отгружено 72,9 млн десктопов, ноутбуков и рабочих станций. Рынок, таким образом, вырос на 9% «YoY» и закрыл лучший календарный период за десять последних лет.

Наиболее ощутимый вклад в отмеченную позитивную динамику был сделан США и странами EMEA, где увеличение спроса описывалось двузначными числами. Что интересно, отгруженные на американский рынок более 21 млн компьютеров (IDC) оказались рекордными с конца 2009 г.

Именно отличные результаты в странах EMEA, по мнению Gartner, помогли HP сократить до статистической погрешности отставание от лидера рынка — Lenovo. Если же верить IDC, рост вендора в физическом объеме составил почти 18%, позволив опередить китайского соперника и взобраться на вершину рейтинга. Результаты Lenovo, а именно сравнительно скромный общий рост в размере 4,2%, стал следствием двузначного роста поставок в EMEA и уверенного спроса на портативные решения. За счет высокого увеличения продаж HP, сумевшей восстановиться после серьезных сбоев в цепочках поставок компонентов, оба вендора совместно оставили за собой половину мирового рынка. Для сравнения, годом ранее за ними было чуть менее 47%. Впервые с начала 2016 г. спадом в поставках отчиталась Dell. Результаты ориентированного преимущественно на бизнес-сектор вендора просели во всех регионах за исключением EMEA и Японии. Наиболее же глубокий провал (-20% «YoY») был отмечен в Латинской Америке.

Поставки традиционных компьютеров в страны EMEA оказались рекордными за последние десять лет — Gartner отметила улучшение результата предыдущего года на 20%. Тем не менее, по итогам года положительный тренд вряд ли сохранится. В 2020 г. IDC прогнозирует не более 68,3 млн отгруженных на локальный рынок компьютеров, вследствие чего спад в годовом сравнении достигнет 6,3%. В отличие от Западной Европы, где поставки во втором квартале выросли на 8,7%, страны CEMA просели на 8,2% «YoY». Впрочем, «заслуга» в этом полностью лежит на подрегионе MEA, тогда как Центральная и Восточная Европа отчитались увеличением показателей рынка в натуральном выражении на 3,0%.

Так или иначе, но отмеченный во втором квартале рост уже во втором полугодии сменится резким провалом, который будет вызван рецессией экономики из-за продолжающейся в мире пандемии коронавируса. Последний актуальный прогноз IDC предсказывает ухудшение результата 2019 г. на 9%, что приведет к поставкам 374 млн персональных компьютерных устройств (настольных компьютеров, ноутбуков, рабочих станций и планшетов).

Твердотельные накопители активно проникают на ранее закрытую для себя территорию — в корпоративную среду. Однако, похоже, традиционные жесткие диски все еще рано сбрасывать со счетов.

Рынок SSD не остался в стороне от проблем, вызванных масштабной пандемией COVID-19. По оценкам Trendfocus, в первом квартале их поставки снизились на 2% «год к году», едва преодолев рубеж в 81,6 млн устройств. В то же время, общая емкость отгруженных за квартал устройств стабильно идет вверх — зафиксировано увеличение на 5,5%, позволившее выйти на очередной рекордный объем в 47,13 ЕВ.

Если в потребительских сегментах рынка достоинства твердотельных накопителей уже оценены по достоинству, то в бизнес-среде процесс освоения идет не так гладко. В общей массе отгруженных SSD к числу корпоративных относились около 12,7 млн устройств суммарной емкостью более 20 ЕВ. Относительно аналогичного периода 2019 г. увеличение общей емкости отгруженных заказчикам накопителей превысило 134%.

Тем не менее, индустрия традиционных жестких дисков не сдается под напором сравнительно молодого направления. Весомая ставка делается на продукты категории «nearline». Несмотря на рыночные колебания, вызванные вспышкой коронавируса, сегмент корпоративных HDD с пластинами 3,5"/2,5″ достиг рекордного объема в размере 15,7 млн устройств, что во многом стало следствием высокого интереса именно к nearline-продуктам со стороны облачных провайдеров США и китайских операторов гипермасштабируемых систем. Общая емкость отгруженных за квартал nearline-дисков достигла 150 EB. По индикатору «$/TB», дисковое пространство, предоставляемое подобными дисками, на сегодняшний день в десять раз дешевле, нежели у корпоративных SSD, что для многих по-прежнему является довольно ощутимым аргументом в пользу именно этого storage-формата. Более того, емкость корпоративных HDD за последние восемь лет растет гораздо быстрее, нежели SSD аналогичной направленности, что также является немаловажным преимуществом при выборе storage-решений.

С момента появления в 2013 г., разрыв в показателе «$/TB» между двумя вариантами хранения данных стремительно сокращался, однако в последнее время этот процесс существенно замедлился. К примеру, если в 2017 г. накопители на базе флэш-памяти были в 18 раз дороже, то в конце 2018 г. — уже в 13 раз дороже HDD. По результатам развития рынка в 2019 г. их стоимость была выше в девять раз, однако по итогам первого квартала 2020 г. дистанция вновь увеличилась — показатель стал в десять раз выше. Продолжающиеся усовершенствования в части увеличения емкости конченых продуктов, в частности растущее количество слоев для 3D NAND или же активное внедрение различных технологий записи данных с энергетической поддержкой для HDD, во многом объясняют сохранение ценовых различий между двумя конкурирующими типами памяти.

На долю корпоративных SSD с интерфейсом PCIe/NVMe по итогам рассматриваемого квартала пришлось 11 ЕВ отгруженной емкости, что почти в три раза больше, нежели годом ранее и составляет 55% от общей поставленной емкости. Аналитики прогнозируют, что именно на долю накопителей с этим интерфейсом в ближайшие несколько лет придутся основные поставки корпоративных SSD.

Исходя из отгруженной емкости ведущим поставщиком корпоративных SSD с долей в 42% оставалась Samsung. Следом разместились Intel (23%), Micron (10%) и Western Digital (7%). Однако с учетом интерфейса PCIe/NVMe рейтинг имеет различия. После Samsung (42%) и Intel (28%) разместились Hynix (11%), Western Digital (9%), Micron (3%) и Kioxia (2%).

На подходе SSD с поддержкой PCIe 4.0, скорость которых в два раза превышает PCIe третьего поколения. Именно массовая доступность подобных продуктов за счет высокой скорости доступа может поставить крест на жестких дисках для критически важных бизнес-задач. Более быстрый интерфейс PCIe также сделает твердотельные накопители с четырехуровневыми ячейками, хранящими по 4 бита (QLC), более привлекательными для задач с быстрым доступом к архивным данным. Впрочем, для жестких дисков «nearline» будущее продолжает рисоваться в светлых тонах — емкость дисков на базе флэш-памяти вряд ли сможет опередить по этому показателю традиционные жесткие диски.

В 2019 г., впервые за последние несколько лет, мировая индустрия традиционных компьютеров отчиталась долгожданным улучшением в части поставок. Однако в нынешнем году приятные цифры сохранить вряд ли удастся — все идет к тому, что рынок возвращается к уже привычной для себя негативной динамике.

Если еще в январе загрузка производственных мощностей находилась на уровне прошлых лет и полностью соответствовала традиционным сезонным тенденциям, то уже в феврале пандемия коронавируса вынудила приостановить работу ряда крупных китайских заводов, нарушила транспортные и логистические связи. Ощутимое влияние на предложение также оказывали нередкие сбои с поставками комплектующих. Спрос, в свою очередь, пошел вверх вследствие необходимости в организации потребителями удаленной работы, формировании инфраструктуры для онлайнового обучения, а также интереса к игровым системам для коротания длинных карантинных будней. И хотя ближе к концу квартала уже наблюдалось медленное возобновление производства, сгладить провал набранными темпами оказалось явно недостаточно. Как результат — в экспертной среде констатировали наиболее глубокий провал за последние семь лет.

Растущая экономическая неопределенность, в особенности среди малого и среднего бизнеса, нередко вынуждала пересматривать уже запланированные расходы на ПК. К тому же, многие предприятия завершили процесс миграции на системы под Windows 10 и направляли имеющиеся средства на более неотложные задачи. Таким образом, сложившаяся на сегодняшний день ситуация неминуемо ведет к очередному удлинению жизненного цикла ПК.

Аналитики из IDC насчитали 53,2 млн глобально отгруженных с января по март настольных и портативных систем, а также рабочих станций, что на 9,8% меньше в годовом сравнении. В Gartner сообщают, что на протяжении квартала заказчикам направлено 51,6 млн десктопов, ноутбуков, ультрамобильных премиум-устройств без учета хромбуков, тем самым на 12,3% ухудшен результат годичной давности.

Несмотря на разрушительное воздействие COVID-19, общая доля трех крупнейших вендоров за последний квартал не изменилась. Более того, в годовом сравнении подконтрольная им доля увеличилась с 60 до 65,6%. Все вендоры Тор-5 за исключением Dell ушли в минус. Хотя Lenovo сохранила лидерство, ее поставки снизились на 3,2% «YoY», а в Азиатско-тихоокеанском регионе сокращение достигло 22,6%. После трех кряду кварталов роста HP отчиталась снижением поставок на 12,1%. Причем, спад двузначного порядка вендор показал на всех ключевых рынках сбыта, а наиболее ощутимо ослабли позиции в Японии и странах APeJ. Для Dell рассматриваемый период оказался девятым кряду кварталом хотя и сдержанного, но, все же, роста. Этому во многом поспособствовали высокие продажи устройств для корпоративного сектора Северной и Латинской Америки. Наиболее крупным в провалом в собственной истории отчиталась Apple. Виной тому во многом то, что почти все работающие на вендора китайские производственные мощности оказались закрытыми вследствие карантинных ограничений.

После трех кварталов роста страны EMEA в фарватере общей тенденции отчитались однозначным спадом поставок, что также оказалось следствием глобальной пандемии. Несмотря на высокий спрос в корпоративном и потребительском сегментах, ограничения в цепочках поставок привели к снижению в физическом объеме. Gartner насчитала 16,8 млн направленных заказчикам систем, что на 7% хуже результата годичной давности. Сокращение в натуральном выражении на этом локальном рынке будет отмечаться в течение всего текущего года.

В текущем квартале имеет место заметное ослабление производственных ограничений в Китае, что находит свое отражение в частичном восстановлении предложения. Однако со спросом все не так радужно: если домохозяйства проблему с нехваткой компьютеров во многом решили, то корпоративные заказчики продолжают сокращение расходов на ИТ. Как результат, поставки ПК сохранят ниспадающую тенденцию, вызванную, в том числе, истощением существующих запасов компонентов и готовой продукции.

В IDC ожидают, что растущее негативное влияние COVID-19 на мировую экономику приведет в 2020 г. к сокращению глобальных поставок персональных компьютерных устройств (настольных компьютеров, ноутбуков, рабочих станций и планшетов) на 9,0%. Объем рынка вряд ли превысит 374,2 млн устройств. Тем не менее, долгосрочный прогноз остается позитивным — при среднегодовом росте в размере 0,2% по итогам 2024 г. глобально будет отгружено 377,2 млн компьютерных устройств.

К уже привычному процессу регулярного пересмотра прогнозов развития полупроводниковой, дисплейной, коммуникационной и прочих, связанных с производством комплектующих отраслей, аналитики добавили отдельные конечные рынки потребительской электроники. Безусловно, дела здесь также обстоят не лучшим образом.

Первой в фокус внимания попал рынок телевизоров. Его участники возлагали на текущий год большие надежды. Еще бы, ведь это год проведения Олимпиады, а также чемпионата Европы по футболу. Именно в такие периоды фиксируется взрывной всплеск интереса к телевизорам и в аккурат к старту подобных масштабных событий путевку в массы получают многочисленные технологические новшества. Однако на сегодняшний день уже официально известно о переносе обоих спортивных мероприятий не менее чем на год. В связке с вероятностью обострения пандемии на территории Северной Америки и в развивающихся азиатских регионах это вынудило экспертов из TrendForce спрогнозировать спад мирового рынка телевизоров в 2020 г. почти на 6% «YoY». В целом будет отгружено не более 205,2 млн устройств, что на 6,7% ниже прогноза, сделанного до начала пандемии. По итогам начальной четверти года рынок выйдет на объем поставок в размере 44,6 млн телевизоров, что на 8,6% меньше прогноза до COVID-19. Прогноз на второй квартал ухудшен с 47,6 до 44,1 млн телевизоров.

Не лучшим образом обстоят дела и в сегменте ноутбуков. Производственные мощности шести крупнейших OEM, связанных с их выпуском, находятся в Китае, причем заводы большинства из них попали в эпицентр распространения коронавируса. Это обстоятельство привело к ухудшению уровня ожидаемых поставок в начальной четвери года на 20,3% относительно сделанного в конце 2019 г. прогноза. В физическом объеме прогноз ухудшен с 35 до 27,98 млн устройств. После отдельных признаков стабилизации проблемы с коронавирусом в Поднебесной производители приступили к агрессивному восстановлению былых объемов рабочей силы и комплектующих. Всего лишь за последний месяц коэффициент использования производственных мощностей удалось увеличить до 70%. Между тем, производители сырья и материалов, как ожидается, вернутся к нормальным уровням поставок не ранее конца весны. Хотя спрос на образовательные хромбуки и коммерческие ноутбуки для работы в домашних условиях на протяжении марта стабильно шел вверх, пандемия начала ускорятся в Европе и США, которые традиционно осваивали более половины общемирового объема продаж мобильных ПК. Удар пандемии по потребительскому спросу вряд ли будет нивелирован в краткосрочной перспективе. Спрос существенно замедлится, причем, вполне возможно, подобная ситуация затронет даже День Благодарения и Рождество. Учитывая сложившуюся неопределенность, эксперты ухудшили прогноз мировых поставок ноутбуков в нынешнем году с 162,4 до 156,7 млн устройств.

Причины аналогичного характера также находят свое негативное отражение в индустрии смартфонов. Потребители всего мира массово откладывают покупку новых моделей на будущий год, удлиняя, тем самым, жизненный цикл и снижая среднюю отпускную цену конечных устройств. С другой стороны, на снижение прибыльности брендов ощутимый прессинг оказывает увеличение затрат в цепочке поставок, вызванное нехваткой и, как следствие, подорожанием рабочей силы, ростом курса валют, нарушением логистики и т.д. Учитывая, что масштабы пандемии продолжают шириться, а крупнейшие рынки сбыта — европейский и североамериканский — сегодня являются наиболее пострадавшими от коронавируса регионами, прогноз мировых поставок смартфонов ухудшен почти на 8%. По итогам 2020 г. разойдется не более 1,29 млрд аппаратов. Говоря об объеме производства в TrendForce полагают, что если вспышку коронавируса удастся взять под контроль до конца первого полугодия, то по итогам 2020 г. уровень выпуска смартфонов снизится лишь на 3,5% «YoY», до 1,35 млрд устройств. До вспышки COVID-19 ожидаемый объем составлял 1,41 млрд смартфонов. Годовой прогноз выпуска 5G-смартфонов также ухудшен — с 250 до 200 млн устройств. Уровень их проникновения вряд ли превысит 15%.

Коронавирус крушит все на своем пути. Не исключением тому и высокотехнологическая индустрия. Актуальная информация в части распространения COVID-19 и его последствий в ряде ключевых регионов производства и сбыта продукции заставляет аналитиков оперативно корректировать прогнозы развития стержневых ИТ-отраслей.

Под удар, безусловно, попали персональные компьютерные устройства. Согласно обновленным прогнозам IDC, общие поставки настольных компьютеров, ноутбуков, рабочих станций и планшетов сократятся в 2020 г. по меньшей мере на 9% и вряд ли превысят 374,2 млн устройств. Тем не менее, долгосрочный прогноз остается позитивным — предполагается, что при среднегодовом росте в размере 0,2% по итогам 2024 г. глобально будет отгружено 377,2 млн компьютерных устройств.

Справедливости ради, помимо коронавируса на спад в нынешнем году повлияет сравнение со сравнительно успешным 2019 г., который оказался периодом крайне активного перехода пользователей с Windows 7 на Windows 10. Однако, несмотря на частичное сохранение этой тенденции, COVID-19 заметно ограничит предложение и приведет к снижению спроса. Как результат, в начальной четверти года аналитики ждут снижение поставок на 8,2% «YoY». Более того, во втором квартале спад увеличится до 12,7%, что будет связываться с истощением существующих запасов компонентов и готовой продукции. Уместно напомнить, что вынужденному закрытию производств предшествовал затяжной период празднования Китайского нового года, повлекший за собой естественное опустошение имевшихся складских запасов комплектующих. Более того, не секрет, что многие критически важные компоненты, в частности ЖК-панели, сенсорные датчики, платы и микросхемы поставлялись именно из наиболее затронутых коронавирусом регионов.

Уровень производства компьютеров сегодня находится на рекордно низком уровне и даже готовые к отгрузке продукты сталкиваются с серьезными логистическими проблемами. Тем не менее, уже во втором полугодии наблюдатели предсказывают улучшение темпов развития, но зону негативной динамики компьютерный рынок не покинет по меньшей мере до 2021 г. Именно тогда возможен незначительный рост, обусловленный интересом к современным форм-факторам, в частности тонким и легким ноутбукам, разъемным планшетам и ноутбукам-трансформерам. Ожидается, что многие коммерческие заказчики будут отдавать предпочтение подобным продуктам, в том числе стремясь привлечь и удержать молодую рабочую силу. На руку сыграет стабильный спрос на игровые компьютеры, а также высокий интерес к ПК и планшетам со встроенной поддержкой современных сотовых стандартов связи.

Не осталось в стороне еще одно крупное направление. Уже не вызывает сомнений, что долгожданное и прогнозируемое на текущий год восстановление мирового рынка смартфонов вряд ли состоится. Виной тому все тот же COVID-19. Неопределенность относительно последствий его вспышки за последний месяц существенно возросла. Как итог, в IDC говорят о снижении глобальных поставок смартфонов в 2020 г. на 2,3% «YoY», до 1,3 млрд устройств. Коронавирус заметно повлияет на поставки в первом полугодии — относительно аналогичного периода 2019 г. реален спад в размере 10,6%. В то время как крупнейший, китайский, рынок смартфонов получит наиболее сильный удар, другие емкие регионы также испытают негативные последствия из-за сбоев в цепочке поставок. Дефицит компонентов, закрытие заводов, карантинные требования, нарушение логистики и ограничения транспортных перевозок — все это в комплексе создаст производителям ощутимые препятствия при выпуске новых устройств. Возвращение рынка к росту теперь станет возможным не ранее чем через год и будет во многом связано с величиной спроса на 5G-модели. Пока же главная потенциальная опора рынка в лице решений с поддержкой связи пятого поколения не способна в должной мере доказать свою эффективность. Вспышка коронавируса внесла коррективы в объемы производства устройств, а также отразилась на общей потребительской активности. Как ожидается, лишь в Китае поставки 5G-смартфонов окажутся на 26,6% хуже ранних прогнозов, сократившись с 30 до 22 млн устройств. Частично сгладить вызванный вирусом COVID-19 провал смогут недорогие 5G-смартфоны, первые модели которых, в диапазоне цен 280-360 долл., станут доступными уже во втором квартале.

Еще одним знаковым для отрасли, вследствие демонстрируемых в последнее время крайне бурных темпов развития, можно назвать рынок умных колонок. Однако его тоже заденет, причем отнюдь не по касательной. Исследователи из Canalys оценили объем глобальных поставок смарт-спикеров в 2019 г. на уровне 125 млн устройств, что говорит о росте на 60% в годовом сравнении. Причем Китай, освоивший не менее 64% глобальных общегодовых поставок, в нынешнем году резко просядет в свете уже озвученных причин. Лишь в первом квартале спрос на умные колонки в Поднебесной сократится на 22% «YoY». Если ситуацию с COVID-19 удастся взять под контроль, то восстановление наиболее емкого рынка сбыта случится не ранее третьего квартала. Исходя из этого, прогноз роста поставок в Китае по итогам 2020 г. ухудшен с 19 до 8%, а общемировой рост рынка пересмотрен с 20 до 13%.

Появление новых рыночных вдохновителей, к наиболее действенным из которых относят поддержку пятого поколения мобильной связи и складывающийся форм-фактор, пока что ощутимо не отразилось на мировой индустрии смартфонов — ее штормит уже третий год подряд. Сравнительно зрелая отрасль давно потеряла былую здоровую динамику развития, отчитываясь регулярным спадом в поставках.

После традиционно слабого начала, во втором полугодии рынок постепенно восстанавливался — свою роль сыграли сильное ценовое противостояние среди вендоров и появление ряда инновационных новшеств, в частности более крупных экранов и 5G. Тем не менее, выйти в плюс не получилось во многом из-за слабого спроса в Китае, где потребители находились в ожидании более доступных 5G-моделей. Как итог, по подсчетам IDC в 2019 г. глобальный рынок смартфонов просел на 2,3% «YoY», до 1,37 млрд аппаратов. Согласно версии аналитиков из IHS Markit, поставки сократились на 2,2% — с 1,41 млрд в 2018 г., до 1,38 млрд по итогам 2019 г.

Samsung сохранила лидерство — поставки корейцев увеличились в 2019 г. на 1,7%, до 294,8 млн аппаратов. Концентрация вендора на моделях из среднего ценового диапазона сыграла на руку и позволила эффективно противостоять конкурентному прессингу со стороны Huawei, Xiaomi, OPPO и vivo. Финишировавшая на второй строке рейтинга Huawei за год упрочила позиции на 16,7% и отгрузила 240,6 млн устройств. Несмотря на описываемый двузначным числом рост, вендор продолжал претерпевать от санкций американского правительства. На отдельных емких рынках, к примеру, в Западной Европе, отсутствие в смартфонах сервисов Google оставалось серьезным негативным фактором. Здоровым ростом компания во многом обязана патриотическим настроениям китайских потребителей, отдававшим предпочтение ее моделям на фоне препон к развитию бренда в отдельных крупных регионах. А вот Apple по итогам финального квартала оказалась лучшим мировым вендором — за счет высокой востребованности iPhone 11 на зрелых рынках и сохраняющейся общемировой популярности iPhone XR, отгружено 73,8 млн iPhone (+7,9% «YoY»). Тем не менее, слабые результаты первого полугодия потянули Apple в ощутимый минус в целом за 2019 г.

По состоянию на начало 2020 г. смартфоны с поддержкой 5G остаются главной движущей силой рынка. Ведущие чипмейкеры уже объявили об удешевлении чипов 5G, что придаст индустрии дополнительный импульс в части начала массового продвижения подобных моделей. Не менее 18,7 млн смартфонов с поддержкой 5G глобально отгружено по итогам прошлого года, сообщает Strategy Analytics. Спрос оказался выше, нежели прогнозировалось ранее, а главными рынками сбыта признаны Китай и Южная Корея. США и Европа оставались позади, однако уже в течение этого года существенно сократят отрыв от лидеров. Ведущим вендором рассматриваемого сегмента называется Huawei, отгрузившая 6,9 млн 5G-смартфонов, что соответствует доле рынка в размере 37%. Почти все из них разошлись в Китае, а наиболее востребованными моделями оказались Mate 20 X 5G и Mate 30 Pro 5G. На незначительном удалении разместилась Samsung, отгрузившая 6,7 млн устройств (доля рынка 36%) в авангарде с Note 10 5G и S10 5G. Первую тройку замкнула vivo — ее модели разошлись преимущественно в Китае тиражом свыше 2,0 млн устройств.

Говоря о складывающихся моделях с гибкими экранами в Strategy Analytics настаивают, что их поставки увеличатся менее чем с миллиона в 2019 г., до 100 млн устройств по итогам 2025 г. Сравнительно высокие цены на гибкие дисплеи, а также обеспокоенность относительно надежности и долговечности подобного форм-фактора, все еще сдерживают развитие нового направления. Впрочем, в обозримой перспективе эти проблемы будут решены и в ближайшие десять лет foldable-смартфоны сформируют наиболее быстрорастущее направление премиум-сегмента. Крупнейшим поставщиком складывающихся смартфонов в настоящее время является Samsung, ориентированная преимущественно на западные регионы. Следом разместилась китайская Huawei, сфокусировавшаяся, в силу обстоятельств, преимущественно на домашнем рынке. В 2020 г. свои продукты подобного форм-фактора представят Motorola и TCL, а уже в 2025 г. они окажутся в портфолио всех ключевых брендов рынка, включая Apple.

Как ожидают в Gartner, по итогам нынешнего года глобальные продажи смартфонов превысят 1,57 млрд устройств, благодаря чему на 3% будет улучшен результат 2019 г. В их числе окажется не менее 221 млн 5G-телефонов, что составляет 12% общих продаж. Причем, в 2021 г. их продажи удвоятся и превысят 489 млн аппаратов. Лучшую динамику роста покажут страны Ближнего Востока и Африки (+5,9% «YoY»), Азиатско-тихоокеанского региона (+5,7% «YoY»), Китая (+5,1% «YoY»).

После продолжительного, восьмилетнего пике, мировой компьютерный рынок отчитался долгожданным изменением траектории своего развития.

Первые признаки стабилизации отрасли были отмечены еще на рубеже полугодий, а уже по итогам третьей календарной четверти экспертное сообщество единодушно отметило первый за несколько лет квартал, закрытый плюсом по объему поставок исходя из измерителя «год к году». По версии IDC, в финальной календарной четверти глобальные поставки настольных систем, ноутбуков и рабочих станций превысили 71,8 млн устройств, улучшив результат годичной давности на 4,8%. Достигнутый квартальный результат признан лучшим за последние пять лет. Зафиксированный Gartner объем оказался на 2,3% выше по индикатору «YoY», достигнув 70,6 млн ПК.

Оживление рынка связывается с активным обновлением компьютерного парка корпоративными заказчиками в преддверии январского завершения официальной поддержки Windows 7. Справедливости ради, действие этого фактора наблюдалось на протяжении всего года, однако под его конец процесс заметно ускорился. Наиболее весомый вклад внесли емкие рынки США, стран EMEA и Японии. Эта тенденция особо помогла тройке ведущих вендоров — Lenovo, HP, Dell — за год нарастившим общую подконтрольную долю с 63 до 65%. Причем, дефицит отдельных чипов Intel по-прежнему имел место и сдерживал темпы общего роста, однако был эффективно перекрыт за счет альтернативных продуктов от AMD и, даже, Qualcomm. Двигать рынок вперед продолжала напряженность, связанная с торговым спором США и Китая. Хотя ближе к концу года отношения между странами заметно потеплели, в ожидании дополнительного повышения пошлин вендоры и партнеры в каналах не прекращали активное наращивание складских запасов. Наконец, во многих регионах традиционно высоким спросом отчитывался малый и средний бизнес, стремящийся максимизировать расходы до закрытия налогового года.

В регионе EMEA поставки росли второй квартал кряду — с октябрь по декабрь заказчикам ушло свыше 21 млн компьютеров, что на 3,6% больше в годовом сравнении. С другой стороны, страны APAC отчитались пятым кряду кварталом спада (освоено 22 млн ПК, −6,1% «YoY»). Это объясняется слабым интересом к новым компьютерам в Китае, который традиционно осваивал около 60% направляемых на локальный рынок устройств. Негативную роль здесь сыграли причины политического и торгового характера.

В целом за 2019 г. IDC говорит о преодолении рубежа в 266,6 отгруженных компьютеров, благодаря чему поставки ПК увеличились на 2,7% и этот рост оказался первым за последние восемь лет. Gartner зафиксировала отгрузку 261 млн устройств, что почти на 1% лучше, нежели годом ранее.

Lenovo вернула себе верхнюю строку рейтинга — в 2019 г. поставки вендора росли почти в каждом крупном регионе и позволили сконцентрировать почти четверть мирового рынка. Хорошее окончание года (+6,9% «YoY») позволило HP вырасти по итогам года почти на 5% и нарастить рыночную долю до 23,6%. Dell сохранила третью позицию, улучшив результат 2018 г. на 0,5%. Причем, предпраздничный период стал для компании рекордным по поставкам благодаря отличным продажам в Северной Америке. Результаты Apple ухудшились как за квартал (-5,3% «YoY»), так и в целом за год (-2,2%).

Первые прогнозы на текущий год весьма оптимистичны — предполагается, что фактор перехода на Windows 10 сохранит свое действие за счет продолжения миграции корпоративного сектора Китая, Евразии и развивающихся стран APAC. Кроме того, будет удовлетворяться отложенный спрос емкого рынка Великобритании, где вследствие Брекзита переход на системы под новой ОС ощутимо сбавил обороты. Свою лепту в динамику развития индустрии внесет заметное улучшение в отношениях между США и Китаем. В то же время, потребительский сегмент на протяжении ближайших пяти лет продолжит сужение. Инновации остаются главным двигателем роста, однако их нехватка все так же актуальна. Отдельные инициативы, продемонстрированные на недавней выставке CES, к примеру foldable-лэптопы, все еще далеки от массового внедрения. Особняком стоят игровые настольные и портативные системы, продолжающие пользоваться высоким спросом и ведущие свое направление за рамки нишевости. В IDC полагают, что по итогам 2019 г. глобально освоено почти 44 млн игровых ПК и мониторов, а по итогам 2023 г. возможен выход на объем в 54,5 млн поставленных устройств. Высокий рост вызван, преимущественно, поворотом потребительских предпочтений Китая и Западной Европы в сторону игровых ноутбуков.

Индустрия носимых гаджетов не перестает поражать своими достижениями. Третью календарную четверть участникам рынка удалось закрыть с увеличением общих поставок почти на 100% «YoY». Не менее результативным обещать быть и концовка года.

Свыше 84 млн различных wearable-устройств глобально отгружено по версии аналитиков из IDC. Эта планка оказалась очередной рекордной для рынка, что не мудрено при темпах роста в пределах 94,6% «YoY». Основной вклад в столь высокие цифры внесли многочисленные новые модели носимых на ушах устройств — за ними оказалась почти половина рассматриваемого рынка при положительной динамике, превышающей 240% «YoY». В тройку наиболее востребованных продуктовых категорий также вошли браслеты и умные часы, оставившие за собой более пятой части рынка каждая.

Высокий интерес к Apple Watch, AirPods и наушникам Beats сохранил Apple первую строку в личном зачете. Набирающий обороты высокий сезон, ощутимое снижение цен на Series 3 Watch и запуск в продажу AirPods Pro позволят в краткосрочной перспективе сохранить лидерство. Успешная линейка Mi Band разошлась квартальным тиражом свыше 10 млн экземпляров, чем укрепила Xiaomi на второй позиции. В числе явных успехов вендора — закрепление на новых емких рынках, в частности EMEA. Часы и наушные продукты, в том числе под брендом JBL, позволили Samsung оставить за собой уже почти 9% рынка. Не малая заслуга в этом принадлежит гаджетам, распространявшимся в связке с популярными смартфонами. Вопреки проблемам преимущественно политического характера, лишившим Huawei возможности активно развиваться на некоторых крупных региональных рынках, вендор отыгрался дома, в Китае, где, в том числе из патриотических побуждений, потребители помогли вендору улучшить прошлогодний результат почти на 200%. Как результат, около 80% отгруженных Huawei в течение квартала носимых гаджетов разошлось именно на просторах Поднебесной.

Всевозможные наушные модели продолжают уверенно поднимать свою категорию вверх. С июля по сентябрь IDC насчитала свыше 40 млн направленных в каналы устройств. Высокая популярность последних находит подтверждение и у Counterpoint Research, сообщающей о рекордных поставках 33 млн беспроводных наушных гарнитур. Относительно предыдущей календарной четверти рост достиг 22%, а в денежном выражении объем рынка увеличился до 4,1 млрд долл. В целом за год глобально разойдется не менее 120 млн беспроводных наушных гаджетов.

Почти треть квартальных устройств (31%) освоена США, причем здесь впервые преодолен рубеж поставок в 10 млн единиц. Однако наиболее динамично (+44% «QoQ») развивался рынок Китая.

Apple сохраняет первенство в наушном сегменте и отличное подспорье в этом — высокие продажи второго поколения AirPods. Тем не менее, с учетом активности конкурентов, в особенности не из когорты крупнейших, подконтрольная вендору территория за квартал сузилась с 53 до 45%. Samsung опустилась на третью позицию с долей рынка в 6%, тогда как Xiaomi переместилась с четвертой на вторую.

Подтверждая крайне высокий интерес к wearable-рынку в Gartner полагают, что уже в будущем году глобальные расходы конечных потребителей на носимые гаджеты достигнут 52 млрд долл. Если прогноз подтвердится, то увеличение относительно 2019 г., по итогам которого общие расходы прогнозируются на уровне 41 млрд долл., будут увеличены на 27%. Лучшая позитивная динамика будет наблюдаться в сегментах умных часов (+34% «YoY») и умной одежды (+52% «YoY»).

После затяжного спада индустрия смартфонов сумела возвратиться в зону роста — по итогам третьей календарной четверти отмечено первое за последние два года улучшение результатов в физическом объеме. Более того, прогнозы на будущий год. предрекают сохранение рынку долгосрочной позитивной динамики.

После семи кварталов беспрерывного снижения глобальные поставки изменили траекторию движения — в третьей календарной четверти IDC насчитала 358,3 млн направленных в каналы устройств, что на 0,8% больше в годовом сравнении. Относительно предыдущего квартала улучшение оказалась более выразительным — 8,1%. По версии Strategy Analytics, в натуральном выражении преодолена отметка в 366 млн смартфонов, тем самым на 2% был улучшен результат годичной давности и занесена в актив первая позитивная динамика, начиная с середины 2017 г.

Глобальные поставки смартфонов восстанавливаются благодаря сильному ценовому конкурентному противостоянию среди вендоров, а также появлению ряда инновационных новшеств, в частности более крупных экранов и поддержки 5G. Впрочем, на сегодняшний день влияние фактора 5G двоякое — налицо присутствие отложенного спроса, ведь в ожидании расширения покрытия сетей нового поколения многое откладывают покупку аппарата на ближайшую перспективу. В случае же с потребительскими предпочтениями, выбор покупателей останавливается не на премиум-классе, а на моделях из среднего ценового диапазона, наиболее оптимальных по соотношению цена-качество.

Рейтинг лучших вендоров изменений не претерпел. Благодаря успешному августовскому запуску в широкую продажу премиум-новинки Note 10 и сравнительно доступным аппаратам серии А, пришедшим на смену недорогому и надежному семейству J, Samsung упрочил лидерство в рейтинге вендоров. Лучший рост показала Huawei. Залогом успеха стали беспрецедентно высокие продажи в Китае, где результат годичной давности удвоился за счет пробудившихся патриотических настроений потребителей, вызванных отказом доступа Huawei к сервисам Google и прочим американским технологическим наработкам. Сложившаяся ситуация позволила ведущему игроку Поднебесной сгладить проблемы с продажами на других емких рынках, в частности североамериканском и западноевропейском, однако нанесла удар по позициям прочих китайских компаний. Особенно сильно от жесткого конкурентного прессинга пострадала Xiaomi. Поставки Apple вновь сократились, однако посчитанный аналитиками провал глубиной 1-3% оказался наименьшим показателем спада, начиная с прошлого года. Снижение цен на iPhone 11 и улучшение продаж в Азии и США позволили вендору частично стабилизировать поставки.

В региональном рассмотрении небезынтересным является утверждение аналитиков Canalys, согласно которому за рассматриваемый период Европа оказалась наиболее быстрорастущим рынком смартфонов. Сообщается, что превысив 52 млн устройств, поставки смартфонов в европейские страны улучшились на 8% «YoY» и позволили Европе оказаться самым быстроразвивающимся локальным рынком мира. Многолетний лидер региона — Samsung — нарастил поставки на 26% «YoY», до 18,7 млн аппаратов. В свете напряженных торговых отношений между США и Китаем для вендоров из Поднебесной Европа оказалась приоритетным, в части глобальной экспансии, регионом. Только лишь у Huawei поставки смартфонов за квартал увеличились с 8,5 до 11,6 млн шт. Xiaomi выросла в годовом сравнении на 73%. Активное и небезуспешное освоение региона продолжают китайские Oppo, Oneplus, Realme, Vivo и другие, более мелкие, вендоры.

В первых прогнозах на год грядущий прослеживаются благоприятные тенденции. В IDC полагают, что интерес потребителей Китая к моделям с поддержкой 5G выведет мировой рынок смартфонов в плюс на 1,5% «YoY». Поставки слегка превысят отметку в 1,4 млрд устройств, а не менее 190 млн из них, или же 14%, будут поддерживать 5G. Для сравнения, в первый год распространения 4G-смартфонов (2010 г.) подконтрольная им доля составила лишь 1,3%. Благодаря многочисленным коммерческим запускам сетей пятого поколения, а также продолжающейся международной экспансии китайских брендов, смартфоны под управлением Android за год расширят присутствие с 85,1 до 86,6%. Среднегодовой рост за период с 2018 по 2023 г. достигнет 1,7%, что приведет к отгрузке по итогам 2023 г. не менее 1,3 млрд устройств. При этом средняя стоимость Android-смартфона в 2019 г. увеличится на 1,5% «YoY», до 258 долл. Поставки аппаратов под iOS, напротив, снизятся на 11,4%, до 185 млн iPhone. Провал Apple аналитики во многом связывают с отсутствием в портфолио Apple моделей с поддержкой 5G.

Впрочем, для производителей iPhone ситуация может изменится в лучшую сторону в ближайшем будущем. Хотя Apple еще не вступила в борьбу за рынок продуктов с поддержкой 5G, аналитики уже предрекают вендору лидерство на рынке поддерживающих новый стандарт устройств. Случиться это может уже в наступающем году. Как полагают в Strategy Analytics, три новые модели iPhone с поддержкой 5G окажутся доступными не позднее третьего квартала будущего года. Старт продаж состоится в точном соответствии с устоявшимися темпами обновления линейки Apple, что позволит сохранить старых приверженцев бренда и обзавестись новыми.

На сегодняшний день лидером нового сегмента является Samsung. Однако с учетом того, что в 2020 г. двумя крупнейшими рынками сбыта 5G-смартфонов будут Китай и США, лидерство на них возьмут два ключевых для этих регионов вендора — Huawei и Apple соответственно. Причем, у Apple будет фора вследствие сохраняющихся для Huawei ограничений на использование американских технологий.