Рынок лихорадит

По итогам 2009 г. мировой рынок серверов испытал крупнейшее за четыре года падение. Каждый квартал заканчивался резким снижением поставок относительно аналогичного прошлогоднего периода и сокращением объема выручки. Но уже во 2-м полугодии наблюдатели отметили признаки восстановления отрасли, зафиксировав позитивную динамику доходов по индикатору «квартал к предыдущему кварталу».

Политика тотального сокращения капитальных и эксплуатационных расходов корпоративным крылом ощутимо затронула серверный сегмент. Оказавшись перед необходимостью модернизации имеющихся инфраструктур, потенциальные потребители зачастую вынужденно прибегали к более экономным компромиссам, консолидируя вычислительные ресурсы за счет виртуализации, а то и вовсе откладывая необходимые ИТ-затраты до лучших времен.

Слагаемые перемен

Довольно часто первоначальные требования к обновляемому серверному парку пересматривались в сторону удешевления, чему всецело способствовала высокая ценовая гибкость платформы х86. Как результат, по версии IDC объем рынка решений, построенных на базе этой архитектуры, в IV квартале вырос на 12,6%, до 7,3 млрд долл., при увеличении поставок на 3,8%, до 1,9 млн устройств. В последние месяцы года все вендоры из Тор 5 сумели увеличить доходы от поставок систем х86. Однако провальное первое полугодие все же не позволило крупнейшему сегменту выйти в плюс по итогам года – объем выручки упал на 14,6%, до 23,7 млрд долл., а поставки снизились на 17,8%, до 6,4 млн устройств. Впрочем, исходя из объема доходов системам архитектуры х86 все же удалось захватить более половины мирового серверного рынка. В натуральном выражении статистика еще более показательная – свыше 96% реализованных в 2009 г. серверов были построены именно на этой платформе. В данном контексте весьма интересен тот факт, что финальная четверть любого бюджетного года традиционно оставалась наиболее результативной для решений класса high-end. Впервые доходы в высшем сегменте составили менее половины объема рынка в целом.

На гребне популярности вполне ожидаемо оставались лезвийные серверы. Развертывание таких решений приобрело массовый характер еще в позапрошлом году, а в разгар кризиса повышение эффективности корпоративных платформ за счет недорогих масштабируемых сверхтонких систем получило новый импульс развития. По сравнению с аналогичным периодом 2009 г. в IV квартале выручка сегмента выросла на 30,9%, а отгрузка устройств в канал – на 8,3%. Как следствие, доля «лезвий» x86, EPIC и RISC – 13,9% (1,8 млрд долл.) всех квартальных доходов серверного рынка. К слову, свыше 87% «лезвий» принадлежало тому же лагерю х86.

Возрождение возможно

По итогам финальной четверти 2009 г. аналитики IDC констатировали увеличение доходов в нижнем сегменте рынка, объединяющем серверы стоимостью до 25 тыс. долл., почти на 10% в годовом сравнении. В то же время выручка от реализации систем из среднего (до 250 тыс. долл.) и высшего ценовых диапазонов упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,3 и 23,6% соответственно. Впервые после III квартала 2008 г. потеря позиций не была свойственна сразу всем ценовым нишам, что косвенно указывает на возвращение к докризисным темпам развития индустрии.

В период с октября по декабрь производственные доходы мирового серверного рынка достигли 13 млрд долл., что на 3,9% меньше, нежели в финальной четверти 2008 г. В то же время поставки увеличились на 1,9%, до 1,9 млн серверов. Итоговая картина выглядит более тускло – совокупные доходы вендоров упали на 18,9%, до 43,2 млрд долл., а в натуральном выражении рынок сократился на 18,6% – до 6,6 млн устройств. Обнародованный порядок цифр подтверждается и в отчете Gartner, судя по выдержкам из которого поставки серверов в 2009 г. упали на 16,6%, а доходы сократились не менее чем на 18,3%.

Лидер прежний

Не без помощи упомянутых успехов в нише х86 Windows закрепила звание ведущей ОС. На ее долю пришлось 41,6% (5,4 млрд долл.) всех доходов глобального рынка, что для Microsoft стало наивысшим серверным достижением за последние два года, чего нельзя сказать о системах с UNIX – их продажи упали в годовом сравнении на 18,1%, до 3,9 млрд долл. Таким образом, под контролем этой ОС осталось чуть менее 30% мирового рынка. Расширяют присутствие Linux-серверы, доходы от реализации которых за год возросли на 6,1%, до 1,9 млрд долл., позволив получить 14,7% глобального рынка.

Выборочный рост

В стане Gartner подсчитали, что по итогам финальной четверти увеличение поставок серверов в годовом сравнении имело место лишь в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+19,6%), странах MEA (+13,4%) и США (+9%). В то же время негативные тенденции были свойственны Восточной и Западной Европе, а также Японии, снизившим интерес к серверам на 13,3, 6,8 и 1,7% соответственно.

Исходя из полученных доходов картина в региональном разрезе во многом совпадает: в регионах APAC, MEA и Латинской Америке квартальные доходы возросли на 9,1, 22,1 и 9,4% соответственно, тогда как негативные тенденции преобладали в Восточной Европе (-26,2%), США (-5,1%) и Западной Европе (-9,2%).

Личный зачет

Несмотря на характеризуемое двузначным числом падение доходов всех вендоров первой пятерки, лидерство в личном зачете по итогам года сохранила IBM. Серверное направление подразделения Systems and Technology заработало 14,1 млрд долл., взяв под контроль 32,9% рынка. Хотя продажи мэйнфреймов System z и объединенных под брендом System p серверов AIX все еще слабы, продажи x86-решений семейства System x растут на протяжении всего второго полугодия. В период с октября по декабрь доходы от поставок «лезвий» IBM выросли по индикатору «квартал к кварталу прошлого года» на 64,1%, позволив взять 28,4% рынка лезвийных сервисов.

HP продолжает довольствоваться второй строчкой рейтинга. Сократив доходы на 18,2%, в 2009 г. она заработала 12,8 млрд долл. Весомая поддержка была получена со стороны направления х86, в котором сильно представлено семейство ProLiant. В сверхтонком сегменте компания остается безоговорочным лидером, удерживая 52,4% рынка.

Рациональная ценовая политика Dell привела к повышению интереса потребителей к продукции компании в сегменте серверов – объем продаж готовых систем в IV квартале вырос на 26%. За год вендор заработал 5,2 млрд долл., что соответствует 12,1% глобального рынка.

По мнению экспертов Gartner, начиная с III квартала прошлого года рынок серверов постепенно возвращается к докризисным кондициям. Однако из-за специфики бизнеса, нацеленного прежде всего на инертный корпоративный сектор, быстрого восстановления ждать не приходится. Прогнозируется, что в 2010 г. рост поставок серверов будет находиться в пределах 7–9%, однако увеличение доходов вряд ли превысит порог в 3–4%.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365