`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Архив номеров

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

 

Максим Агеев

Рынок облачных сервисов. Потребители

+22
голоса

Группа 1. Внутренний рынок

Сегмент частных компаний показывает наиболее стабильный сценарий развития. Всё больше заказчиков решает переносить в облако не мусорные корзины и бэкапы, а продуктивные ИТ-системы. Здесь мы – обычная европейская страна с не очень большим количеством денег.

Основную долю потребления облаков обеспечивают крупные и среднего размера предприятия. По-моему, общее количество предприятий, так или иначе использующих облачные сервисы, не превышает 1500 имен. Это уже совсем немало, но и до насыщения пока далеко. В общем, хорошее поле для работы.

Стараниями нашего государства на рынке живет образ державного пугала с автоматом, разносящего вдрызг все отечественные ЦОДы. А в качестве панацеи от этой напасти всегда предлагалась альтернатива – перенос своих ИТ-систем в зарубежные облака и ЦОДы. Этот мотив долгие годы гарантировал отток клиентов из Украины и не требовал особой фантазии от зарубежных служб маркетинга.

Анализ видимых клиентов и контрактов говорит о практически идентичном профиле потребления как тех украинских предприятий, кто решил вынести данные за рубеж, так и домоседов, доверившихся отечественным операторам. ARPU, количество заказчиков, динамика прироста – всё более-менее одинаково. Ни один из операторов не обслуживает и 500 заказчиков.

Наша оценка объема продаж в сегменте «украинцев» – почти 19 млн. долл. с годовым приростом более 50%. При этом украинские операторы облаков дают примерно половину выручки, остальное – за «иностранцами». И это замечательный факт, слабо освещаемый в профессиональном сообществе.

Природа мощного роста – сравнительно небольшая стартовая база, нарастающий вал цифровой трансформации, привыкание к облачной модели как принтеру НР у себя на столе. Потолок роста – трех- или четырехкратный в течение ближайших пяти лет.

Рейтинг по доле рынка провайдеров в сегменте украинских потребителей:

  1. De Novo;
  2. Microsoft Azure;
  3. Gigacloud;
  4. TET;
  5. AWS;
  6. Google Cloud Platform;
  7. UCloud.

Крайне интересно: европейские операторы делают порядка 20% на рынке частных украинских компаний. С большим отрывом среди них лидирует латышский ТЕТ (ранее Lattelecom).

Важное замечание: начиная с 2018 г. муссирование угрозы со стороны силовиков и ненадежности украинских ЦОД почти исчезло из общественного лексикона. Вместо этого появилась дискуссия о технологических отличиях, сервисных каталогах, тарифных планах. И это потрясающий результат, по-моему.

Группа 2. Государство

Результаты потребления облачных сервисов государственным сектором дают почву для диаметрально противоположных оценок.

Хорошо: в 2019 г. потребление облаков вырастет не менее чем на 65%. Объем продаж может достичь 45 млн грн (или 1,7 млн. долл.). И это абсолютный рекорд.

Основной вклад в столь высокую динамику внесли предприятия с государственной и муниципальной формами собственности. Ключевой регион – Киев.

Природа роста – стартуют практически с нуля, малейшее шевеление дает большущие проценты. Потолок роста – на порядок в течение ближайших нескольких лет.

Всех активных пользователей облачной модели в гос. среде объединяют принадлежность их ЛПР к новой генерации гос. менеджеров (многие – выходцы из бизнеса), приверженность идее глубинной трансформации гос. аппарата, работа над вполне инновационными проектами, открытость к общению с рынком. В общем, эти люди как «Чужие против Хищника», т.е. представителей старой бюрократической школы. Новаторов совсем немного, но они на виду. Главное: переходить в облака им не мешает ни отсутствие разрешающего закона, ни бюджетные рогатки, ни противодействие проверяющих всё и вся. У них есть желание.

Плохо: менее 2 млн. долл. – это капля даже для такого мелкого рынка, как облака в Украине. Если же сравнить эту сумму с годовыми затратами государства на ИТ порядка 15 млрд грн., то облачный успех уже не выглядит оглушительным. Весь массив министерств и ведомств продолжает посапывать в славном прошлом.

Долевой рейтинг облачных провайдеров в гос. секторе:

  1. De Novo;
  2. Gigacloud;
  3. Другие.

Изменения: появление МинЦифры, развитие проекта «Держава в Смартфоні», хороводы вокруг GDPR и «Держспецзв’язку», бурная деятельность министра кабинета по оцифровке всего вокруг – все изменения тормошат устоявшееся годами государственное болото. Выйдет ли из этого болота теннисный корт или, скажем, аэродром – это другой вопрос.

Лето и начало осени прошли в дискуссиях вокруг идеи Cloud First. Идея была оформлена в концепцию, прошли две встречи с профильным министром М.Федоровым. Министр сообщил, что разделяет полностью, приветствует и будет изо всех сил.

Оформились группы «упоротых националистов» и «безродных космополитов», с пеной у рта спорящих о юридической резидентности гос. данных.

Завершается работа над законопроектом приоритетности облачных сервисов. Рабочая группа при депутате А.Федиенко стартовала очень бурно, но сейчас работа там идет вполне мирно. До конца года документ должен быть готов к употреблению Верховной Радой.

В МинЦифре дальше деклараций о любви к облакам пока дело не пошло. Во всяком случае, видимых признаков по началу работы над воплощением стратегии Cloud First в жизнь я не увидел. Но не будем цепляться к мелочам, а будем ждать и верить.

Очевидно, вся интрига перетекает в 2020 г. Сможет ли исполнительная власть реализовать стратегию трансформации, найдутся ли в парламенте голоса за закон об облаках? Когда и как будет изменена работа ДССЗЗИ, что случится с КСЗИ? Год обещает быть интересным для всех любителей облачной тематики. Правда, интересно не всегда означает позитивно.

Группа 3. Девелоперы

Наши разработчики ПО, работающие на Запад (в народе – девелоперы) вносят огромный перекос в структуру облачного рынка в Украине по сравнению с другими странами. По профилю своего поведения они очень не похожи на потребителей, работающих на внутреннем рынке.

Оплата сервисов в облаках MNCs в большинстве случаев проводятся за пределами Украины. Более того, распространен сценарий, когда заказчик работы аутсорсеров (американская или европейская компания – не имеет значения) сам определяет PaaS платформу, на которой украинский подрядчик будет выполнять разработку, и даже сам оплачивает счета за это облако. Т.е. из украинского в этой цепочке только руки программистов. В этом случае, ни у кого из отечественных операторов нет ни одного шанса составить конкуренцию гигантам. На мой взгляд, этот вариант вообще не имеет никакого отношения к украинскому рынку облаков, но это уже вопрос методологической вкусовщины.

В сумраке аутсорнингового сегмента разобраться крайне сложно. Тем не менее, мы оцениваем совокупные затраты на облака всеми нашими разработчиками в 12 млн. долл. в 2019 г. с годовым приростом менее 25%.

Наш вариант долевого рейтинга операторов в сегменте developers:

  1. AWS;
  2. Microsoft Azure;
  3. Google Cloud Platform;
  4. Зарубежный «2-й эшелон»;
  5. Доля «националистов» настолько мала, что ей можно пренебречь.

Объемы продаж AWS и MS Azure сравнимы и обеспечивают порядка 70% в этом сегменте, второй эшелон представлен слабовато, обслуживает, в основном мелких потребителей с небольшим чеком. Мы оцениваем долю «эшелонистов» в среде девелоперов меньше 10%.

Девелоперы физически не могут обеспечить темпы роста в потреблении облаков, сравнимые с внутренним рынком Украины. Им просто столько не надо, а цифровой трансформацией они также не страдают, будучи изначально Cloud Born.

Начало / Продолжение

Рынок облачных сервисов. Потребители


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

+22
голоса

Напечатать Отправить другу

Читайте также

 
 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT