Вопреки первым признакам оживления мировой ИТ-индустрии положение в ее отдельных отраслях по-прежнему шаткое. В отличие от нацеленных преимущественно на потребительский сегмент рынков ПК либо сотовых терминалов, получивших определенный антикризисный иммунитет благодаря высокой популярности нетбуков и смартфонов, ориентированные на корпоративных заказчиков направления все еще далеки от восстановления былых кондиций.
Стабильно вниз
Четвертый квартал кряду в серверном бизнесе фиксируется ухудшение доходности. На фоне жесткого сокращения ИТ-бюджетов, вынуждающего потенциальных клиентов к увеличению жизненных циклов существующих серверных инфраструктур, динамика продаж снижается во всех без исключения регионах. Наиболее резкий спад свойственен развивающимся странам, в которых негативное действие известных макроэкономических факторов усугубляется сокращением инвестиционных вливаний извне и невыгодным курсом доллара по отношению к местным валютам. В частности, эксперты Gartner оценили падение квартальных продаж в регионе EMEA по сравнению с прошлым годом приблизительно в 32%, что повлекло за собой снижение на 35,8% производственных доходов поставщиков. Напряженная ситуация сохраняется и в регионе APAC – его потребителям отгружено на 17,2% систем меньше, чем годом ранее, что привело к 15%-му сокращению доходов.
Не менее важную роль сыграло масштабное освоение потребителями технологий виртуализации. По данным аналитиков TheInfoPro, с целью консолидации серверного парка, направленной в первую очередь на оптимизацию расходов в кризисный период, освоение виртуализационных технологий приобретает массовый характер. Согласно прогнозам, более половины из введенных в строй на протяжении текущего года серверов будут виртуальными, а уже к 2012 г. их численность превысит 80% от общего количества, указывая на взрывной рост рынка гипервизоров, позволяющих развертывать виртуальные машины без необходимости приобретения нового оборудования.
Падение продаж отчасти можно связать и с формированием отложенного спроса вследствие ожидания приверженцами платформы х86 выпуска решений на новых процессорах от Intel и AMD – четырехядерных Xeon 5500 архитектуры Nehalem EP и шестиядерных Opteron, известных как Istanbul.
Таким образом, мировые поставки серверов во II квартале упали в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года на ощутимые 28%, до 1,68 млн устройств. В свою очередь это повлекло за собой совокупное сокращение доходов рынка на 29,4%, до 9,6 млрд долл. Редкое единодушие с коллегами из Gartner продемонстрировали сотрудники IDC: по их подсчетам, производственные доходы глобального серверного рынка уменьшились в годовом сравнении на 30,1%, до 9,8 млрд долл. при падении продаж на 30,4%.
Серьезных трудностей не избежал сегмент, долго остававшийся двигателем отрасли. Доходы от продаж решений на платформе х86 сократились по сравнению с тем же периодом 2008 г. на 28,1%, сузив объем выручки участников рынка до 5,2 млрд долл. В то же время совокупные доходы от реализации серверов архитектур RISC, EPIC и CISC снизились на 32,2% – до 4,7 млрд долл.
Более выгодное положение у лезвийных решений. Этому способствуют усиление общерыночной тенденции к консолидации вычислительных ресурсов путем сокращения количества физических серверов, а также высокая энергоэффективность предлагаемой продукции. Данный сегмент пострадал менее других – при снижении поставок на 19,8% доходы вендоров упали лишь на 12,1%, до 1,2 млрд долл.
Сложившаяся рыночная конъюнктура оказала непосредственное влияние на распределение продаж исходя из предустановленной ОС – падение в каждой из ключевых категорий описывалось двузначным числом. Доходы от сбыта решений под управлением Microsoft Windows снизились на 27,7%, до 3,7 млрд долл., а в сегменте серверов Linux – на 28,9%, до 1,3 млрд. Объем рынка серверов UNIX сократился на 30,9%, до 3,1 млрд долл.
К потерям готовы
Лидером рынка остается IBM. Несмотря на падение квартальных доходов в пределах 26,3%, вендор нарастил свое присутствие во всех ключевых нишах – серверов х86, лезвийных серверов и мэйнфреймов. В последнем случае, благодаря решениям System Z, Голубому Гиганту уже удалось взять под контроль около 60% рынка систем стоимостью более 500 тыс. долл.
Во многом из-за серверов доход подразделения Enterprise Storage and Servers (ESS) корпорации HP упал на 23%, до 3,7 млрд долл., что объясняется снижением спроса на главные продукты компании – решения х86 и лезвийные сиcтемы.
Воспользовавшись моментом, упомянутые выше вендоры попытались извлечь максимальную выгоду из временного замешательства на рынке, вызванного сделкой Sun Microsystems – Oracle. В свете неопределенности относительно будущего платформы Sun Sparc HP и IBM внедрили программы лояльности, призванные активизировать процесс миграции клиентов Sun Microsystems на собственные решения. Следует отметить, что несмотря на заверения Ларри Эллисона по поводу дальнейшего развития аппаратного направления и недавнего анонса чипов Rainbow Falls (SPARC T3), обеим компаниям все же удалось нарастить за счет Sun Microsystems собственные рыночные доли. Тем временем последняя вновь продемонстрировала наибольшее среди участников Топ 5 падение квартальных доходов – 37,2%.
В ожидании перемен
Вглядываясь в обозримую перспективу, IDC предполагает, что динамика потребительских расходов на серверное оборудование будет негативной вплоть до конца первого полугодия 2010 г. Как результат, продолжительность нынешнего цикла падения затрат на серверы, начавшегося во II квартале 2008 г., не превысит двух лет. За обозначенный период общее снижение затрат составит 30,3%, что в денежном выражении соответствует упущенным 19,1 млрд долл. доходов. Причем наибольший негативный вклад внес именно прошедший квартал. Первые сигналы стабилизации на рынке могут быть получены уже в третьей четверти года, когда потребители вступят в фазу активного совершенствования имеющихся инфраструктур, подготавливаясь к оживлению мировой экономики в 2010 г. Таким образом, в целом по итогам 2009 г. уровень расходов на серверы снизится не менее чем на 22%, тем самым на довольно весомые 18% упадут их продажи в штучном выражении.
Ведущие поставщики серверного рынка по количеству отгруженных систем
Вендор |
II квартал 2009 г. |
II квартал 2008 г. |
Изменение, % |
Поставки, шт. |
Рыночная доля, % |
Поставки, шт. |
Рыночная доля, % |
Hewlett-Packard |
522 447 |
31,0 |
706 724 |
30,2 |
-26,1 |
Dell |
402 187 |
23,9 |
577 163 |
24,7 |
-30,3 |
IBM |
226 570 |
13,4 |
308 835 |
13,2 |
-26,6 |
Sun Microsystems |
63 412 |
3,8 |
96 510 |
4,1 |
-34,3 |
Fujitsu/Fujitsu Siemens |
48 819 |
2,9 |
61 077 |
2,6 |
-20,1 |
Другие |
422 371 |
25,1 |
590 468 |
25,2 |
-28,5 |
Всего |
1 685 806 |
100,0 |
2 340 777 |
100,0 |
-28,0 |
Ведущие поставщики серверного рынка исходя из уровня производственных доходов
Вендор |
II квартал 2009 г. |
II квартал 2008 г. |
Изменение, % |
Доход, млн долл. |
Рыночная доля, % |
Доход, млн долл. |
Рыночная доля, % |
IBM |
3385 |
34,5 |
4596 |
32,7 |
-26,3 |
Hewlett-Packard |
2798 |
28,5 |
4017 |
28,6 |
-30,4 |
Dell |
1221 |
12,4 |
1667 |
11,9 |
-26,8 |
Sun Microsystems |
981 |
10,0 |
1562 |
11,1 |
-37,2 |
Fujitsu/Fujitsu Siemens |
345 |
3,5 |
531 |
3,8 |
-35,0 |
Другие |
1084 |
11,0 |
1688 |
11,9 |
-35,0 |
Всего |
9814 |
100,0 |
14 061 |
100,0 |
-30,1 |
Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365