Опять в минус?

Оценки экспертной среды относительно развития мировой индустрии смартфонов на старте традиционно урожайной второй половины года разделились и уже не блещут былым оптимизмом — сказываются сравнительная зрелость рынка, высокий уровень проникновения аппаратов и их стабильно растущая средняя стоимость.

По методологии Gartner, принимающей во внимание количество заказанных у вендоров устройств, за период с апреля по июнь глобальные поставки превысили 374 млн смартфонов, что на 2% больше относительно второго квартала 2017 г. Коллеги из IDC, учитывающие исключительно направленные в каналы аппараты, настаивают на третьем квартале кряду и лишь четвертом квартале в истории, завершившемся спадом в натуральном выражении. По их версии, при отгрузке 342 млн устройств, негативная динамика достигла 1,8%.

Лидерство по-прежнему принадлежит Samsung, однако вендор столкнулся с замедлением спроса на собственные аппараты, в том числе из-за нарастающего конкурентного прессинга со стороны китайских брендов. За год поставки сократились более чем на 10 млн, до 72,3 млн смартфонов. Спад интереса к флагманским корейским моделям снизил прибыльность, а в части ее восстановления главные надежды сейчас возлагаются на Note 9.

Квартальные продажи Huawei, напротив, подскочили на 40,9% «YoY», до 54,2 млн смартфонов (IDC), позволив впервые подняться на вторую строку рейтинга. Модели с инновационными функциями покрыли практически все ценовые потребительские сегменты, а инвестиции в каналы, работа над брендом и удачное позиционирование линейки Honor приносят свои плоды. К слову, последние успешно осваивают уже 70 региональных рынков. На ключевом для вендора китайском направлении общие поставки позволили закрепиться на первом месте и получить рекордную долю в размере 27%. Линейка P20/P20 Pro пользуется высоким спросом в высококонкурентном сегменте аппаратов стоимостью 600-800 долл.

Как результат, Apple впервые за последние восемь лет оказалась на нижней ступеньке Тор-3. Более того, если компания останется на нынешней траектории роста, то уже в будущем году покинет первую тройку, уступив место Xiaomi. В этой ситуации немаловажно как встретят потребители недавно представленные модели. Отталкиваясь от данных из цепочки поставок компонентов, аналитики Digitimes Research ожидают не менее 85 млн iPhone XS, XS Max и XR, глобально отгруженных в текущем году. Предполагается, что из трех новинок, более половины общих поставок придется на iPhone XR — модель, оснащенную ЖК-экраном с диагональю 6,1«. Высокая доля будет достигнута даже несмотря на старт продаж 26 октября, тогда как iPhone XS и XS Max появятся в магазинах на месяц раньше — 21 сентября. Хотя ценник iPhone XR стартует с 749 долл., что выше прогнозированных 700 долл., и выше средней цены (699 долл.) топ-моделей китайских брендов, благодаря поддержке двух SIM-карт XR будет хорошо востребован в Китае. Премиум-модель iPhone XS Max способна взять не менее 25-30% общих поставок новинок, а за iPhone XS окажется 10-15%. С учетом смартфонов Apple более ранних поколений общие поставки iPhone во втором полугодии выйдут на 127 млн устройств, что будет говорить о небольшой, но, все же, позитивной динамике в годовом сопоставлении.

В целом за год рост производства iPhone вряд ли превысит 3%, что будет связано, во многом, с высоким напряжением в отношениях между США и Китаем. В то же время, выручка от поставок iPhone увеличится на 10% «YoY» и будет колебаться около отметки в 100 млрд долл. Это не мудрено, ведь вендор по-прежнему господствует в высокодоходном премиум-сегменте. Согласно выкладкам Counterpoint, за Apple остается почти половина наиболее динамично развивающегося направления мирового рынка, включающего продукты стоимостью 400 долл. и выше. Мировые поставки последних по итогам второго квартала выросли на 7% «YoY», а позитивная динамика была достигнута, преимущественно, за счет наращивания поставок китайскими брендами OPPO, Vivo, Huawei, OnePlus и Xiaomi. Как итог, на сегодняшний день в премиум-класс входит каждый пятый глобально отгруженный смартфон. В этом направлении конкурируют не менее 40 OEM, однако почти все сливки снимает первая пятерка, за которыми около 88% общих продаж. С большим отрывом первую позицию (43%) удерживает Apple. Следом расположились Samsung (24%), OPPO (10%), Huawei (9%), Xiaomi (3%) и OnePlus (2%). Не менее 45% в общем премиум-объеме занимают модели стоимостью 400-600 долл. Здесь лидером является OPPO (22%), а компанию ей составили Apple (22%), Samsung (16%), Huawei (14%), Xiaomi (6%) и OnePlus (5%). Лучшую динамику роста показала OnePlus, продукты которой отлично продаются в Индии, Китае и Британии. В ценовом диапазоне 600-800 долл. Apple и Samsung контролируют 85% общих поставок.

Что же касается 2018 г. в целом, то картина вырисовывается отнюдь не радужная — в IDC прогнозируют 1,455 млрд глобально поставленных устройств. Если ожидания подтвердятся, то относительно 2017 г., по итогам которого в каналы ушло 1,465 млрд аппаратов, спад достигнет 0,7%. В более отдаленной перспективе возможно возвращение рынка в плюс. Так, в 2022 г. глобальные поставки способны превысить 1,646 млрд устройств.

Наиболее востребованными остаются смартфоны с диагональю 5,5″ и выше — в 2018 г. они разойдутся тиражом порядка 941,6 млн аппаратов, что соответствует 64,7% от общего числа. Для сравнения, годом ранее за ними было 42,5% рынка. Через пять лет на модели с подобной размерностью экрана придется не менее 84,5% общих поставок.

Доля ОС Android на протяжении прогнозного периода будет колебаться в районе 85%. При среднегодовом росте в пределах 2,4%, в 2022 г. поставки последних выйдут на объем в размере 1,41 млрд устройств. Средняя стоимость Android-смартфона вырастет в 2018 г. на 11,4%, до 262 долл. Годом ранее ASP составляла 235 долл. Поставки смартфонов по iOS увеличатся в 2018 г. на 2,1%, до 220,4 млн iPhone.

Несмотря на ожидаемый спад в размере 6,3% «YoY», в 2018 г. Китай останется крупнейшим рынком сбыта смартфонов.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365