Серверный рынок: теперь все наоборот

Одним из главных акцентов в отчете IDC по рынку серверов за I квартал 2006 г. стало падение доходов производителей этих устройств наряду с увеличением их продаж в количественном выражении (itc.ua/24638). Тогда эксперты объясняли это явление ростом сбыта систем начального уровня и его замедлением в секторе высокоуровневых решений. По итогам же первой четверти 2007 г. аналитики отмечают противоположную картину.

Суммарный оборот Top 5 производителей серверов за указанный период вырос на 4,9% (до 12,4 млрд долл.), тогда как реализация в штучном выражении уменьшилась на 11%. Одна из причин этого – повышенный спрос на серверы high-end (напомним, что к таковым IDC причисляет системы стоимостью более полумиллиона долларов). Доходы от их продаж увеличились на 8,5%, в то время как массовых устройств (до 25 тыс. долл.) – только на 4,7%. Причем минувший квартал стал вторым в 10-летней истории исследований данного рынка, проводимых IDC, когда поставки высокоуровневых решений росли быстрее, чем устройств начального класса. Другим фактором, влиявшим на рынок в начале года, стал значительный даже для этого периода уровень затоваренности складов, вызванный меньшей, чем планировалось, активностью покупателей в «высокий сезон» – в IV квартале 2006 г.

Стоит напомнить, что IDC учитывает прежде всего отгрузки серверов реселлерам, а не пользователям. Gartner же, исследующая продажи конечным потребителям, полагает, что в прошедшем квартале выросли оба показателя продаж – и количественный (на 6%), и финансовый (на 4,5%). Если принять во внимание подходы обеих аналитических компаний, можно сделать определенные выводы о том, насколько удачно тот или иной вендор управлял цепочкой сбыта своей продукции в конце прошлого – начале нынешнего года.

Судя по всему, не слишком удачным в плане работы с каналом продаж I квартал оказался для Dell. Она отгрузила на 3% меньше серверов и увеличила доход за счет high-end- решений только на 1,7%. В то же время конечным пользователям ее устройств было реализовано на 3,3% больше (в денежном выражении – на 10,7%). Впрочем, для компании, переживающей самую масштабную в своей истории реструктуризацию, такой дисбаланс вполне объясним.

Результаты IBM, на первый взгляд, куда менее утешительны. Аналитики отмечают снижение поставок ее серверов и реселлерам, и пользователям – на 17 и 1,1% соответственно. Однако дело тут, скорее всего, не в планировании продаж, а в изменениях акцентов самой компании, которая в последние полгода отдает предпочтение продвижению «тяжелых» решений. Об этом свидетельствуют и ее финансовые итоги за отчетный период: оба исследовательских агентства констатируют их рост более чем на 8%.

А вот по поводу того, осталась ли IBM по уровню доходов на первом месте, мнения аналитиков разделились. IDC считает, что она уступила эту позицию HP, хотя разница в финансовых показателях обеих компаний очень незначительна. Gartner же по-прежнему называет ее лидером, контролирующим долю рынка почти в 30%. При этом эксперты признают, что IBM отдала пальму первенства в сегменте blade-серверов, в котором до недавнего времени имела несомненное превосходство. Теперь эту строчку, по версии Gartner, занимает HP.

В своих отчетах исследователи обращают внимание на успехи HP на самых быстрорастущих и колоссальных по потенциалу рынках – странах BRIC. Так, согласно информации IDC, в первой четверти нынешнего года этой компании принадлежало 38,8% сегмента серверов x86 в России, а в целом ее продажи там за год увеличились на 72,2%. Аналогичная ситуация наблюдается и в Европе, где под контролем HP уже 43,8% сегмента. Здесь она безоговорочный лидер.

Для Hewlett-Packard I квартал вообще был весьма удачным практически во всех аспектах. Помимо перечисленных достижений, компания смогла стимулировать рост продаж своих решений конечным пользователям на 18% в мировом масштабе – это лучший показатель среди всей пятерки крупнейших поставщиков. Причем сбыт устройств серии Integrity стал больше на рекордные 32,7%, а с архитектурой x86 – на 17,9%. Сумеет ли HP добиться как минимум не худших результатов и во второй четверти 2007 г.?

Пятый по счету квартал стабильного увеличения доходов зафиксирован у Sun Microsystems. По итогам первых трех месяцев 2007 г. этот показатель более чем на 6,3% превышал результат годичной давности. Sun продолжает удерживать лидерство по продажам UNIX-серверов, и немалая заслуга в этом принадлежит ее открытой ОС Solaris.

Надежду на укрепление позиций дает и созданная Sun в сотрудничестве с Fujitsu линейка решений SPARC Enterprise. Кроме того, особое внимание привлекают системы на базе процессоров Niagara 2. Не за горами и выход третьего поколения CPU – UltraSPARC под кодовым названием Rock, способных одновременно обрабатывать 16 потоков данных. При намеченном на вторую половину 2008 г. запуске в серию его прототипы уже сегодня демонстрируют устойчивую работу с Solaris 10.

Впрочем, Sun бьет рекорды и в сегменте x86-решений, который считают главным двигателем рынка серверов. В минувшем квартале компания отгрузила партнерам на 39,5% больше таких систем, при том что в целом их мировые поставки выросли только на 6,5% – до 1,8 млн устройств. Доходы же поставщиков увеличились на 8,7% (до 6,6 млрд долл.), что стало лучшим показателем для этого сектора за последние шесть кварталов.

Крупнейшие производители серверных процессоров – AMD, IBM, Intel и Sun – активно осваивают многоядерные технологии. В то время как AMD планирует начать отгрузку четырехъядерных CPU Barcelona не раньше второй половины года, Clovertown уже покидает фабрики Intel и к моменту появления на рынке основного конкурента скорее всего заметно подешевеет. Исходя из этого эксперты считают, что доля Clovertown в серверных решениях с многоядерными процессорами в III квартале составит около 60%, а к концу года достигнет 75%. AMD не согласна с подобными оценками и акцентирует внимание на превосходстве своего детища, выполненного по технологии 65 нм, по быстродействию. Впрочем, и здесь Intel будет чем ответить. Кроме того, ожидается, что на технологический процесс 65 нм к 2008 г. переведет выпуск Power6 и IBM, что позволит этим CPU достичь тактовой частоты 5 GHz и производительности 300 Gbps.

Возвращаясь к лидерам рынка серверов, стоит отметить еще один интересный факт, касающийся ведущей десятки вендоров: за пределами Top 5 ротации оказались куда более серьезными. Так, фигурировавших здесь в конце 2006 г. китайских Lenovo и Langchao с девятой и десятой позиции вытеснили Hitachi и Apple. В течение квартала они реализовали соответственно 9000 и 8700 систем. Причем поставки Apple выросли на 73% благодаря удачному старту и популярности систем Xserver пятого поколения с улучшенной поддержкой Intel Dual Core Xeon (Woodcrest). Учитывая примерно такое же увеличение продаж десктопов и ноутбуков Apple, начавшееся после эпохального объявления о переходе на платформу Intel, остается только позавидовать проницательности Стива Джобса, которого в этом решении поддерживали далеко не все даже в его компании.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365