Невзирая на затянувшийся экономический спад, вынуждающий корпоративный сектор пересматривать статьи расходов на обновление аппаратного и программного парков, серверный рынок демонстрирует неизменно устойчивые показатели роста. Впрочем, по-прежнему отличаются непропорциональностью два ключевых индикатора развития отрасли: на фоне стабильного наращивания поставок замедляется увеличение выручки вендоров.
Несмотря ни на что, серверный сегмент все еще далек от насыщения. В I квартале аналитики зафиксировали начало очередного цикла замены серверных инфраструктур, основанных на архитектуре х86. Ближе к концу второй четверти года именно этот фактор благоприятно отразился на показателях большинства ключевых игроков. Кроме того, неизменно высокими остаются темпы потребления решений для ЦОД и систем, реализующих концепцию «облачных» вычислений (cloud computing). Усиливается влияние технологий виртуализации, а также развивающихся экономик, прежде всего BRIC, демонстрирующих повышенный спрос на серверы во всех ценовых диапазонах.
По подсчетам IDC, доходы производителей серверных систем во II квартале 2008 г. вплотную приблизились к отметке 14 млрд долл. Тем самым была достигнута позитивная динамика сбыта около 6,4%. В то же время поставки серверов увеличились на 11,1%. Gartner зафиксировала рост отгрузок на уровне 12,2% (2,3 млн устройств). При этом, по данным этой компании, совокупный объем выручки поднялся лишь на 5,7%, до 13,8 млрд долл.
Серверы масштаба предприятия укрепляют позиции. После продолжительного затишья второй квартал подряд наблюдается всплеск спроса на продукцию high-end. В период с апреля по июнь это привело к увеличению доходов производителей на 22,1% в годовом сопоставлении. Однако из-за агрессивной конкуренции объемы выручки от продаж в начальном и среднем ценовых диапазонах возросли незначительно – лишь на 2,1 и 1,5% соответственно. Особенно жесткие ценовые противостояния отмечены в сегменте недорогих одно- и двухпроцессорных систем.
Вопреки падению квартальных поставок серверов RISC-Itanium UNIX на 7,9% доходы от их продажи увеличились на 9,4%, указывая на весомую роль в общей доле реализованных высокоуровневых систем. Что же касается архитектуры х86, то поставки систем на базе этой платформы выросли лишь на 3%, до 7 млрд долл., что является самым низким показателем за последние 6 лет. Более того, расходы на серверы с отличной от x86 архитектурой впервые после 2000 г. превысили аналогичные показатели устройств х86. При этом поставки последних за прошедший период увеличились на довольно высокие 12,4%, до 2 млн единиц.
Успешно развивается рынок лезвийных серверов, включающих решения на базе архитектур x86, EPIC и RISC. За год доходы от продажи сверхтонких серверов увеличились на 41%, превысив рубеж в 1,2 млрд долл. Благодаря этому на их долю приходится уже почти 9% всей квартальной выручки серверного рынка.
Заработав по итогам квартала свыше 4,6 млрд долл., IBM остается лидирующим поставщиком по полученным доходам. Почти половина упомянутой суммы получена от реализации серверов в категории дороже 10 тыс. долл. Как и прежде, существенный взнос в общую копилку сделан семейством мэйнфреймов на платформе System z. В частности, на довольно высоком уровне удерживаются продажи представленных относительно недавно устройств System z10, главное достоинство которых – ориентация на мощные корпоративные ЦОД. Не снижается интерес и к построенным на базе процессоров POWER6 серверам Power Systems. По подсчетам Gartner, на сегодняшний день им принадлежит более 35% рынка серверов UNIX.
Несмотря на довольно скромный прирост доходов в размере 3,1%, обладателем второй позиции осталась HP. Серверное направление Enterprise Storage and Servers заработало 3,8 млрд долл., за счет чего рыночная доля компании преодолела отметку 27%. Весьма успешно идут продажи лезвийных решений BladeSystem – их присутствие на рынке увеличилось уже до 45,2%. Благодаря серверам HP Integrity и HP Integrity NonStop, а также системам старшего класса HP Integrity Superdome высокой результативности достигли решения на базе процессоров EPIC/Itanium.
Продолжает удивлять аналитиков Dell. По версиям и IDC, и Gartner она добилась наилучшего квартального прироста доходов среди представителей Тор 5 и заработала 1,7 млрд долл. Основа стабильности последних кварталов – усиление компании в ее главной вотчине, т. е. сегменте серверов стандартной архитектуры Intel. Постоянно расширяемая линейка PowerEdge уже способна удовлетворить потребности широкого круга клиентов – от SMB с ограниченным бюджетом до требовательных крупных заказчиков.
Главными неудачниками первой пятерки остаются Fujitsu/Fujitsu Siemens и Sun Microsystems, неприятности которых связаны с прохладным спросом на их продукцию на традиционно приоритетных рынках – в Европе и США соответственно. Повлиять на ситуацию оба вендора пытаются путем активного продвижения в регионе BRIC. Кстати, Sun это удается весьма неплохо – увеличивается спрос на MySQL, становятся востребованными энергоэффективные системы и технологии Chip Multi-Threading (CMT). В продуктах стандартной архитектуры усиливаются позиции сегмента Fire. Свежий тому пример – спрос на серверы масштаба предприятия на базе процессоров Intel Xeon, поддерживающие в том числе Solaris 10, Linux и Windows.
Рассматривая рынок сквозь призму серверных ОС, необходимо отметить дальнейшее укрепление Linux, доходы от устройств под управлением которой поднялись на 10%, до 1,9 млрд. долл. Во многом благодаря корпоративному сегменту рынок UNIX-систем вырос на 7,7%. Наконец, оборот от продажи серверов на базе Microsoft Windows увеличились до 5,1 млрд долл., тем самым на 1,7% превышено прошлогоднее достижение. Конкуренция в среде серверных ОС обостряется, катализатором чего остаются не только решения Web 2.0, но и высокопроизводительные вычисления.
Ведущие поставщики серверного рынка исходя из полученных доходов
Поставщик |
II квартал 2008 г. |
II квартал 2007 г. |
Изменение, % |
Доход, млн долл. |
Рыночная доля, % |
Доход, млн долл. |
Рыночная доля, % |
IBM |
4633 |
33,2 |
4071 |
31,1 |
13,8 |
Hewlett-Packard |
3823 |
27,4 |
3709 |
28,3 |
3,1 |
Dell |
1740 |
12,5 |
1526 |
11,6 |
14,1 |
Sun Microsystems |
1562 |
11,2 |
1683 |
12,8 |
-7,2 |
Fujitsu/Fujitsu Siemens |
531 |
3,8 |
542 |
4,1 |
-2 |
Остальные |
1648 |
11,8 |
1573 |
12 |
4,8 |
Всего |
13 937 |
100 |
13 103 |
100 |
6,4 |
Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365