ERP ─ «Битва Титанов 2017»

Исследовательская компания Panorama опубликовала свое очередное ежегодное фирменное исследование «Clash of the Titans 2017» (CT2017), чтобы сравнить «титанов»-разработчиков корпоративного ПО — SAP, Oracle, Microsoft Dynamics и Infor.

Panorama Consulting Solutions — независимая и нейтральная к ERP разработчикам глобальная консалтинговая компания с офисами в Северной и Южной Америке, а также на Ближнем Востоке. Она специализируется на консалтинге предприятии в области планирования ресурсов предприятия (ERP) и соответствующего IT рынка для средних и крупных организаций частного и государственного сектора по всему миру.

В данном отчете выполнено независимое сравнение ERP систем SAP, Oracle, Microsoft Dynamics и Infor. Приведенные диаграммы дают в том числе представление о характеристиках ERP систем, обычно не слишком раскрываемые консультантами ─ типичные сроки внедрения, период окупаемости, стоимость проекта и другие.

Отчет CT2017 анализирует ответы, собранные в ходе Panorama ERP Benchmark Survey между октябрем 2015 и ноябрем 2016. База респондентов в этом исследовании насчитывала 470 компаний, которые выбрали или внедрили ERP решения SAP, Oracle, Microsoft Dynamics или Infor.

Тема ERP, которая была очень горячей в начале 2000-х гг., сегодня несколько отошла на второй план. Она вытесняется новыми, более захватывающими направлениями. Однако ERP системы продолжают прекрасно работать и безо всей этой шумихи. Более того, они развиваются и получают все новые возможности.

О каждой из них можно было бы написать отдельные статьи. Однако в данном случае речь идет только о сравнительном анализе деятельности четырех компаний в одном конкурентном сегменте.

Рыночные доли компаний

СТ2017 показывает статистику доли на рынке, основанную на том, насколько часто каждый «титан» выбирался заказчиками. SAP имеет наибольшую часть доли рынка (19%). От нее немного отстают Microsoft Dynamics (16%) и чуть больше ─ Oracle и Infor (по 13%). Таким образом, в совокупности эти четыре компании сегодня захватили 61% глобального рынка ERP.

Наибольшая рыночная доля одной компании принадлежит SAP, хотя значительным и стабильным ее превосходство назвать вряд ли возможно.

Окончательный список и критерии выбора

Включение в окончательный список ─ результат отбора из довольно длинного на сегодня списка ERP разработчиков. Чаще всего респонденты включали в шорт-лист продукты SAP (38%). За ней следуют Microsoft Dynamics (31%), Oracle (18%) и Infor (13%).

С точки зрения выбора уже из окончательного списка лидирует также SAP (38%). Это говорит о том, что, если уж потенциальный клиент включает SAP в «список четырех», то, скорее всего, ее система и будет окончательно выбрана для внедрения.

А вот ближайшее рассмотрение Microsoft Dynamics оставляет для нее только 22%, ─ несколько процентов у нее забирает Oracle (22%) и довольно много (за счет меньшей стоимости решения) ─ Infor (19%).

В то же время авторы исследования оговариваются, что, хотя показатели для SAP самые высокие, «нет никаких доказательств, что каждая организация принимает правильное решение, выбирая SAP». Поэтому полезно рассмотреть этих четырех разработчиков более подробно, с нескольких точек зрения.

Длительность внедрения

На продолжительность проекта влияет много факторов, ─ выбранный тип внедрения, конкретное ПО, сложность корпоративных бизнес-процессов, отрасль промышленности, масштаб организации, желаемый уровень кастомизации, финансовые и организационные проблемы и др.

Более длительное, чем ожидалось вначале, внедрение ─ обычное явление в организациях, которые не планируют работы должным образом и имеют не слишком реалистичные ожидания от них.

Любопытно, что только Infor показывает небольшое уменьшение сроков фактического внедрения по сравнению с запланированным, ─ хотя в целом определение сроков происходит довольно точно, максимум с разницей в 2-2,5 месяца (до 11%).

Другими словами, что бы ни выбрал клиент, он должен быть готов примерно к двухлетней напряженной работе.

Период окупаемости

Окупаемость в данном контексте определена как период времени, в течение которого организация возвращает свои начальные инвестиции. Для большинства проектов она, как правило, достигается после трех лет эксплуатации в штатном режиме.

Это время необходимо для изучения новой системы пользователями, раскрытия всего ее потенциала и понимания ценности для бизнеса. Таким образом, на показатели безубыточности большинство ERP систем выходит после пяти лет с начала своего внедрения.

С точки зрения окупаемости более привлекательно выглядят системы SAP и Oracle, хотя и требуют трехлетнего периода. Для Microsoft Dynamics она чаще достигается быстрее. Однако для нее, как и для Infor, в половине или более проектов окупаемость остается неопределенной.

Стоимость проекта

Все разработчики отметили увеличение между запланированной и фактической общей стоимостью владения (actual total cost of ownership, ATCO).

C точки зрения АТСО наиболее дорогими (в среднем за два года) являются проекты Oracle и Microsoft Dynamics. Для SAP и Infor характерно значительное увеличение стоимости проектов (45% и 28% соответственно).

Деловая выгода и ее понимание

Деловая выгода (Business benefits) измерима, но выглядит по-разному для каждой организации-клиента. Чаще всего респонденты как основную выгоду внедрения ERP системы отмечали высокую доступность информации.

Чаще других в первой пятерке бизнес-преимуществ отмечались также повышение производительности, улучшение коллаборативных процессов и интеграция бизнес-операций.

Удивительные результаты дал вопрос о реализации потенциальной выгоды (Benefits Realization). В целом очень немного организаций (независимо от внедряемого ПО) поняли хотя бы половину или больше открывающихся перед ними бизнес-преимуществ.

Лучше всех о своих системах могут рассказать консультанты SAP и Microsoft Dynamics. Однако это может говорить и о лучшей «понятливости» их систем для заказчиков. Наиболее загадочной в смысле реализации возможностей оказалась Infor.

Функциональность

Клиент редко реализует полную функциональность ERP системы, особенно если он не вкладывает капитал в управление организационными изменениями в компании.

Здесь интересно противостояние SAP и Oracle. Если клиентам первой часто достаточно для своей работы менее половины полной функциональности, то клиенты Oracle стремятся как можно шире развивать возможности своих систем. Аналогично, «мелкозернистыми» являются ERP системы Microsoft Dynamics и Infor.

Считается, что основная причина низкого уровня функциональности корпоративной ERP системы заключается в недостаточном управлении организационными изменениями в компании. Если это так, то системы SAP требуют наиболее вдумчивого отношения к реинжинирингу бизнес-процессов.

Подход к внедрению

Многие организации, не желая подвергать себя риску, осуществляют внедрение поэтапно. Другие выбирают подход «большого взрыва» и внедряют всю систему сразу, независимо от типов модулей, местоположения или отдела. Третьи используют гибридный подход, объединяющий эти две крайности.

Нет никаких определенных критериев для выбора лучшего варианта внедрения. Считается, что организации должны выбрать подход, соответствующий их уровню терпимости к рискам.

Infor в этом отношении бескомпромиссна ─ или «большой взрыв», или неспешное поэтапное внедрение. К последнему тяготеют Microsoft Dynamics и в еще большей степени ─ Oracle. Только SAP использует гибридный подход, когда некоторые участки автоматизируются сразу, а некоторые ─ постепенно.

Кастомизация

Большинство респондентов указало, что они до некоторой степени подстраивали свое корпоративное ПО. Здесь достаточно хорошо видно нормальное распределение Гаусса, хотя в большей или меньшей степени кастомизация выполняется всегда.

Выделяется Microsoft Dynamics, которая в половине случаев требует только «некоторой» настройки. Наибольшего вмешательства требуют системы Infor. В категории «из коробки» лучше всего чувствует себя SAP.

Высокий уровень настройки может говорить о том, что организации не слишком тщательно оценивала системы в отношении их бизнес-потребностей. Это может привести к выбору, который не будет лучшим в данных условиях.

Нарушение операционной деятельности

В этом отчете «эксплуатационное разрушение» (Operational Disruption) определяется как неспособность некоторое время выполнять корпоративные бизнес-процессы.

Подобное эксплуатационное разрушение довольно распространено, особенно среди организаций, которые не выполняют должным образом картографию процессов перед внедрением. Этот показатель в наименьшей степени зависит от разработчика и находится на уровне 41-44% их клиентов.

С точки зрения продолжительности большинство простоев составило одну неделю или меньше. Заметно худшие показатели характерны только для Infor.

Использование облака

Ранее исследования Panorama показывали относительно низкий процент облачных вариантов внедряемых решений для всех четырех компаний. Однако в последние два года картина существенно изменилась.

В облачных решениях с заметным отрывом лидирует Microsoft Dynamics. На локальный вариант в наибольшей степени ориентируется Infor. Наиболее сбалансированным выглядит портфель SAP, в котором едва ли не поровну on-premise, облачных и SaaS решений.

Снижение стоимости облачных решений

В то время, как у облака есть ряд преимуществ, ─ более легкое внедрение, ниже начальные затраты и более низкая ТСО, многие организации говорят о скрытых затратах, ─ таких, как необходимость интеграции и абонентская плата.

Самой привлекательной в отношении скрытых затрат является Microsoft Dynamics, любое внедрение которой имеет 40% или меньше скрытых затрат. Наихудший показатель здесь у SAP, что, впрочем, компенсируется некоторыми другими параметрами ее систем.

Сводная таблица характеристик ERP систем

Сводная таблица характеристик решений SAP, Oracle, Microsoft Dynamics и Infor.

SAP

Положительные факторы:: Наибольшая рыночная доля, чаще всего включается в окончательный список для выбора, самая высокая реализация потенциальных преимуществ, наименьшие издержки при использовании облака, самое высокое использование гибридного подхода внедрения, наименьшая кастомизация.

Предупреждения: Наименее предсказуемая стоимость внедрения, самый длинный период окупаемости, наименьшее количество достигаемой функциональности, самые большие эксплуатационные разрушения.

Oracle

Положительные факторы: Самая предсказуемая стоимость внедрения, внедряется большая часть функциональности.

Предупреждения: Самая долгая продолжительность внедрения, самая высокая ТСО.

Дополнительно: Самое высокое использование поэтапного подхода внедрения.

Microsoft Dynamics

Положительные факторы:: Самые короткие эксплуатационные разрушения и наименьшее их количество, наибольшее использование облака, наименьшие скрытые затраты при использовании облака.

Предупреждения: Наименее предсказуемая продолжительность внедрения.

Infor

Положительные факторы:: Самая короткая и предсказуемая продолжительность внедрения, самая низкая ТСО и самый короткий период окупаемости.

Предупреждения: Самая низкая реализация выгоды, неясные показатели возврата инвестиций, самые длительные эксплуатационные разрушения, самое низкое использование облака.

Дополнительно: Самое высокое использование подхода внедрения «большим взрывом», высокий уровень кастомизации.

В заключение уместно привести мнение самой Panorama ─ «Уникальные бизнес-процессы и приоритеты каждой организации в конечном счете определяют ее бизнес- и IT-стратегию. Это исследование может быть отправной точкой для ваших собственных оценки и выбора ERP решения».

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365