Рынок облачных сервисов. Провайдеры

Украинские операторы

Назовем «националистами» тех облачных провайдеров, кто сфокусирован на внутреннем рынке страны, является прилежным налоговым резидентом, обслуживает, в основном, отечественные предприятия и получает весь доход в гривне со всеми вытекающими радостями от такого набора свойств. И конечно, все эти операторы изначально «украинорожденные».

Национальные операторы держат почти все (более 95%) вычислительные ресурсы внутри страны, а потому кровно заинтересованы в развитии местного рынка. Объем продаж этой группы в уходящем году гарантированно пробьёт психологическую планку 10 млн. долл. и, если повезет, даже достигнет 11 млн. долл. Динамика прироста по сравнению с 2018 г. впечатляет – более 55%.

Максимальная гибкость в тарификации услуг, невиданная для европейцев гибкость в работе с клиентом, умение выживать в любых финансовых бурях последних лет и адаптация нашего бюрократического кошмара к стандартам облачного сервиса – лучшие черты «националистов». Это даёт группе устойчивую долю рынка и хорошие надежды на будущее.

Еще одной особенностью «националистов» является их способность обслуживать гос. сектор, где иностранцы чувствуют себя неуютно и предпочитают действовать через аборигенов. С учётом хороших перспектив роста в гос. секторе борьба за сердца и умы чиновников предстоит жаркая.

Практически неизменной остается список и долевой рейтинг наиболее активных «националистов»:

1. De Novo;
2. Gigacloud;
3. UCloud;
4. «Парковый»;
5. «Воля».

Отмечу, что первые два оператора собирают под 70% всех доходов «националистов». Компании, не попавшие в этот ТОП5, какой-либо значимой роли на рынке не играют и помещены с графу «прочие».

Новички. Интересным фактом является выход на облачный рынок Vodafone и «Киевстар» во второй половине года. Эти тяжеловесы в среде мобильной связи пока мало что значат в новом для них мире облаков, но я бы не стал сбрасывать их со счетов. Следующий год покажет, насколько корпоративная культура, заточенная под окучивание массового потребителя, может конкурировать на корпоративном рынке в крайне агрессивной конкурентной борьбе.

Иностранцы

Тон в группе международных провайдеров задают Microsoft (сервис Azure), Amazon Web Services (AWS) и Google (сервис Google Cloud Platform). Такие себе «Три толстяка» из книги Олеши. Для любителей других жанров хорошо пойдут три мушкетера, три поросенка и даже три орешка для Золушки.

Во второй эшелон иностранцев мы включаем таких зарубежных операторов регионального уровня как Digital Ocean, Hetzner, Tet (Lattelecom), Colobridge, Baltneta, Atman и других операторов, зарабатывающих на украинских потребителях. Особенностью этой группы является нестройный сервисный каталог (есть всё – колокейшн, хостинг, аренда оборудования, облака, сортировка невозможна) и огромный разброс цен на схожие по названию услуги.

Пожалуй, можно выделить латвийский ТЕТ, лучше других заезжих понявший принципы работы на украинском рынке.

Похвастаться достоверными данными по объемам продаж зарубежных провайдеров в Украине не может ни одно аналитическое агентство Украины. И всё же, несмотря на максимальную закрытость данных по продажам этих «иностранцев», кое-что видно и поддается анализу при известном умении. На основания неполных данных можно построить модель рынка.

Клиентскую базу «трех толстяков» мы разделим на две части:

1. Украинские предприятия, ведущие основной бизнес (или значимую его часть) в Украине и/или выплачивающие в нашей стране основную часть налогов;
2. Девелоперы – аутсориснговые и (возможно) продуктовые разработчики ПО, работающие полностью на зарубежные рынки, здесь оплачивающие только ЗП сотрудников по модели ФОП и бэкофисные издержки.

Мы оцениваем объем продаж зарубежных провайдеров в 21-22 млн. долл., где более половины приходится на девелоперов. Итого, на украинских потребителей остаётся менее 10 млн. долл.

Прирост к базе 2018 г. – не менее 37%.

Итоговый рейтинг международных операторов по доходам во всех сегментах в 2019 г.:

1. MS Azure;
2. AWS;
3. Google Cloud Platform;
4. TET.

Выводы

Облачный рынок в Украине, похоже, самый быстро растущий сектор ИТ-рынка. Те, кто сегодня пренебрежительно фыркает по поводу облаков, через пару лет будет очень неприятно удивлен.

Прогноз De Novo, сделанный в мае 2018 г. – если экономика Украины будет расти 2,5-3% в год в течение пяти лет, то облачный рынок утроится за это же время – пока выполняется и даже с опережением графика.

Слухи о том, что местные провайдеры кратно уступают мировым грандам, мягко говоря, не соответствуют действительности. Существует неплохой паритет между группами операторов, заказчик обладает огромной широтой выбора, есть сервисы на любой вкус.

Это же говорит о вполне достаточной степени зрелости нашего рынка.

По-моему, сегмент девелоперов в большей степени относится к западным рынкам облаков, чем к украинскому. Но это только мое лично мнение.

Отечественные разработчики SaaS пока не смогли предложить что-то интересное рынку, поэтому пальма первенства там принадлежит Microsoft.

Итоговый рейтинг всех операторов IaaS/PaaS облаков по доходам во всех сегментах в 2019 г.:

1. MS Azure;
2. AWS;
3. De Novo;
4. Google Cloud Platform;
5. Gigacloud;
6. TET;
7. UCloud;
8. Корректно выделить более мелких игроков, чтобы заполнить 8-10 места, не представляется возможным.

Мои ожидания от наступающего 2020 г. самые позитивные.

Если следовать моей доморощенной методологии и не принимать во внимание сегмент аутсорсинговых потребителей, то рискну сказать, что объем рынка IaaS/PaaS в следующем году прирастет на 10-11 млн. долл. и превысит 30 млн. долл.

А, значит, у нас возникнет еще не один повод поговорить об облачном мире, где Украина уже совсем не чужая.

Первая часть \ Вторая часть

Рынок облачных сервисов. Провайдеры