`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Архив номеров

Как изменилось финансирование ИТ-направления в вашей организации?

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

 

Будни полупроводниковой индустрии

Статья опубликована в №27 (595) от 17 июля

0 
 

В середине этого года аналитические компании внесли существенные коррективы в ранее опубликованные прогнозы развития полупроводниковой индустрии в 2007 г. Подавляющее большинство наблюдателей сошлись во мнении, что датируемые концом прошлого года оценки явно завышены. Итак, спад в отрасли – это временное явление или же четко выраженная тенденция?

Определившись со средним по индустрии ростом доходов в 2006 г., не превысившем 10,5% (в денежном выражении, по подсчетам Gartner, это соответствует 262,2 млрд долл.), эксперты обозначили увеличение их объема на протяжении текущего календарного периода в пределах 8%. Однако промежуточные результаты первой четверти 2007 г. заставили Gartner, Semiconductor Industry Association (SIA), World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) и другие не менее авторитетные организации понизить первоначальную цифру до 2–3%. Исключение составила iSuppli, по обновленным подсчетам которой рынок микросхем увеличит доходы игроков не менее чем на 6%.

Среди основных причин этого аналитики называют неожиданно стремительное падение средних цен на наиболее востребованную полупроводниковую продукцию – микросхемы DRAM. Так, самый свежий, майский, анализ рынка от SIA засвидетельствовал снижение стоимости на уровне 14%. С одной стороны, развитие событий в подобном ключе повлечет за собой уменьшение дохода в сегменте динамической памяти по итогам года на 11,1%, из-за чего производители могут не досчитаться суммарно около 30,5 млрд долл. С другой, спрос на модули по-прежнему велик. Рост объема поставок в количественном выражении по состоянию на конец весны превысил 8%. Косвенным подтверждением популярности DRAM служат и недавние выводы одного из ведущих производителей – Micron Technology. Согласно прогнозам компании, средний объем ОЗУ на ПК в 2007 г. увеличится на 53% – с 772 MB до 1,18 GB.

Отчасти сгладить ситуацию способна прочая номенклатура полупроводниковых компонентов. К примеру, все идет к тому, что по итогам года CMOS-сенсоры и CCD-матрицы достигнут рекордного уровня продаж на сумму 8,2 млрд долл., продемонстрировав тем самым рост в пределах 11%. Из внутренних тенденций в рассматриваемом сегменте необходимо выделить прогрессирующее превосходство относительно дешевых комплементарных металлооксидных полупроводников над приборами с зарядовой связью. Сегодня на долю первых приходится уже свыше 65% рынка, что дает все основания ожидать повышения доходов по итогам года до 5,5 млрд долл. По версии IC Insights, продажи CCD наоборот упадут на 9% и составят 2,6 млрд.

Не менее важным фактором, возникшим вследствие низкого ASP в среднем по индустрии, можно считать значительно возросшие складские запасы. Излишек готовой продукции традиционно связывается с низким соотношением заказов к отгрузкам в «мертвый сезон» I и начала II кварталов. Говорить об изменении ситуации позволит улучшение потребительского спроса, ожидаемое в период с сентября по декабрь.

Будни полупроводниковой индустрии

В меньшей степени на мировой рынок оказывает влияние заметное снижение рядом ключевых игроков уровня предусмотренных на текущий год капитальных затрат. Если в 2006 г. сумма инвестиций в основной капитал приблизилась к 55 млрд долл., что соответствовало росту на 18%, то по итогам рассматриваемого календарного периода ожидается гораздо более скромное увеличение вкладываемых средств – в пределах 1%. По данным IC Insights, львиная доля финансовых вливаний (87%) будет осуществлена 25 ведущими полупроводниковыми компаниями, при этом капиталовложения шестнадцати из них превысят 1 млрд долл. Пять крупнейших инвесторов находятся на Тайване, четыре в США и три в Японии. Еще по две мощные структуры расположены в Европе и Южной Корее. В связи с этим обращает на себя внимание активное усиление позиций тайваньских поставщиков. В ожидании серьезной конкуренции со стороны развивающихся производств континентального Китая представители Формозы планируют повысить инвестиции в среднем на 16%. Лучшую динамику роста капиталовложений должна продемонстрировать Nanya. Тайваньский производитель модулей DRAM увеличит этот показатель без малого в 2,5 раза. Наибольшее снижение инвестиций (-36%) ожидается от NEC, переживающей период глобальной реструктуризации бизнеса. Не менее значительное снижение (порядка 29%) осуществит Texas Instruments, однако в случае с TI имеет место планомерный переход компании к набирающей обороты популярности модели ведения бизнеса с неполнофункциональной фабрикой (Fab-Lite).

К слову сказать, налицо ярко выраженная тенденция к расширению числа компаний, стремящихся обойтись без собственных полупроводниковых производственных мощностей. По состоянию на конец 2006 г. около 20% общемировых продаж кремниевых продуктов приходилось именно на поставщиков, не имеющих собственных производств. Аналитики IC Insights прогнозируют, что не ранее чем через пять лет этот показатель увеличится еще на 5%, способствовать чему будет избавление от фабрик некоторых их нынешних владельцев. Например, в настоящее время наиболее близки к этому не только упоминавшаяся выше TI, но также LSI Logic и Agere. В то же время за I квартал консолидированные доходы таких компаний составили 11,8 млрд долл., снизившись на 8% относительно предыдущей четверти и на 0,6% в годовом сопоставлении. По мнению экспертов Fabless Semiconductor Association (FSA), в этой цифре на долю десяти ведущих бесфабричных компаний приходится 55% всех доходов.

Наконец, объективно оценить ситуацию в полупроводниковой отрасли невозможно без такого важного направления, как производство кремниевых пластин. Уже традиционно объем изготовленных подложек является одним из главных индикаторов развития IC-индустрии, значительно отражаясь на стоимости большинства изделий. Согласно данным IC Insights, по итогам 2006 г. в пятерку ведущих производителей подложек вошли Samsung, TSMC, Intel, Toshiba и UMC. Совокупный ежемесячный объем выпуска упомянутыми компаниями заготовок с диаметрами 100, 125, 150, 200 и 300 мм в эквиваленте пластин с диаметром 200 мм достиг 2,9 млн единиц, причем более трети всех пластин в прошлом году ушло на микросхемы памяти. Таким образом, на долю представителей Top 5 пришлось свыше 32% общей потребности полупроводниковой индустрии в подложках за год. Принимая во внимание результаты деятельности пятерки компаний, эксперты пришли к выводу, что в 2006 г. доля первой десятки составила по меньшей мере 48% всех произведенных кремниевых заготовок.

Рассматривая активность представителей Top 10 в географической плоскости, необходимо отметить неоспоримое превосходство Азиатско-Тихоокеанского региона. Единоличным лидером остается Тайвань, на территории которого работают три соответствующие фабрики. По два цеха по изготовлению интегральных схем размещены в Южной Корее и Японии. В США и Европе находятся две и одна фабрики соответственно.

Что характерно, наибольшие объемы производства пришлись на технологические мощности тайваньских TSMC и UMC, для которых обработка и упаковка кремниевых пластин – основной вид деятельности. В обозримом будущем роль относящихся к категории «чистых» игроков будет только возрастать, ведь обеспечить существующий уровень инвестиций в строительство новых фабрик с нормой производства 300 мм (порядка 3–3,5 млрд долл.) по силам лишь ограниченному числу представителей отрасли.

Подводя черту, стоит отметить здоровое развитие рынка потребительской электроники, который в нынешнем году, во многом благодаря стабильному спросу на ПК и мобильные телефоны, увеличит поставки готовой продукции на 6%. Вместе с тем возрастет производство процессоров, DRAM и флэш-памяти стандарта NAND. Таким образом, уже в 2008 г. кремниевой отрасли вполне по силам перешагнуть очередной знаковый рубеж – при среднегодовом росте доходов 8,8% получить доход от продажи готовой продукции 300,1 млрд долл.

Крупнейшие бесфабричные поставщики в I квартале 2007 г.
Позиция Компания Доход, млн долл.
1 Qualcomm 1300
2 Broadcomm 901
3 NVIDIA Corp 844
4 SanDisk Corp 786
5 Marvell Technology Group 635
6 LSI Logic 465
7 MediaTek Inc 450
8 Xilinx Inc 443
9 Avago Technologies 386
10 Altera Corp 305
По данным Fabless Semiconductor Association
Ведущие компании по уровню капиталовложений в 2006–2007 г.
Позиция Компания Капиталовложения, млн долл. Изменение, %
2006 г. 2007 г. (бюджет)
1 Samsung 6845 6740 -2
2 Intel 5766 5500 -5
3 Hynix 4380 4535 4
4 Micron 3000 3600 20
5 Toshiba 3160 2760 -13
6 TSMC 2418 2700 12
7 Nanya 910 2435 168
8 Powerchip 2610 2200 -16
9 AMD 1856 2000 8
10 Infineon 1580 1875 19
11 SanDisk 1100 1375 25
12 ProMOS 950 1350 42
13 Elpida 1245 1210 -3
14 ST 1533 1200 -22
15 UMC Group 1000 1100 10
16 Sony 1290 1085 -16
17 TI 1270 900 -29
18 Fujitsu 1035 835 -19
19 Renesas 688 835 21
20 Chartered 554 800 44
21 IBM 775 750 -3
22 SMIC 890 720 -19
23 Freescale 714 700 -2
24 NEC 910 585 -36
25 NXP 723 550 -24
  Всего Top 25 47 202 48 340 2
Остальные 7598 7140 -6
  Всего 54 800 55 480 1
По данным IC Insights
0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

 
 
IDC
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT