Жесткие диски: прессинг со всех сторон

Неспокойная ситуация на глобальном компьютерном рынке, участники которого второй год кряду готовятся зафиксировать ощутимое снижение спроса на выпускаемые устройства, без промедления проецируется на смежные отрасли. В число наиболее подверженных глубоким негативным тенденциям все чаще попадают производители жестких дисков.

По итогам прошлого года мировой рынок отчитался спадом поставок ПК, который, по версии IDC, достиг 3,7%. Направившие заказчикам 350,4 млн компьютеров вендоры виновниками провала считают не только перманентные проблемы макроэкономического характера на ключевых направлениях сбыта, но также более ощутимый прессинг со стороны конкурирующих за благосклонность потребителя планшетов и смартфонов. Более того, на фоне вялого старта продаж решений под управлением Windows 8 и неожиданно слабого рождественского сезона, свою негативную лепту внес корпоративный сектор, продолживший сокращать статьи бюджетов на модернизацию компьютерных парков и, как следствие, увеличивать временной цикл обновления инфраструктур. С учетом сформировавшегося рыночного ландшафта в экспертной среде сходятся во мнении, что по итогам 2013 г. компьютерный рынок сузится еще на 1-2%, едва преодолев рубеж в 345,8 млн устройств. При незначительном, в районе 1%, увеличении спроса на ноутбуки, мощным тормозом останется настольное направление, провал в котором достигнет весомых 4,3%.

Вследствие действия упомянутых выше факторов в финальной четверти 2012 г. производители жестких дисков отчитались снижением поставок и квартальной выручки. Так, за период с октября по декабрь в каналы поставлено 135,8 млн HDD для клиентских настольных и портативных ПК, серверов, а также систем хранения данных без учета автомобильных HDD, внешних жестких дисков и накопителей для видеозаписывающих устройств. Таким образом, на 2,4% был ухудшен результат предыдущей четверти. Это, в свою очередь, привело к снижению общего объема выручки по измерителю "QoQ" на 3,4%, с 8,7 до 8,4 млрд долл.

Вопреки квартальному снижению поставок на 5,2%, отгрузив 57,6 млн дисков, Western Digital по-прежнему остается ведущим поставщиком. Выручка вендора сократилась на 5,2%, до 3,8 млрд долл. Удерживающая вторую строку рейтинга Seagate увеличила поставки на 1,5%, до 57,6 млн HDD, однако доходы вендора сократились на 5,2%, до 3,7 млрд долл. Отгрузив в каналы 18,4 млн HDD (-3,3% "QoQ") Toshiba замкнула Тор-3. Доходы японского игрока в рассматриваемом направлении упали на 3,3%, до 920 млн долл.

В целом за текущий год доходы индустрии жестких дисков сократятся на весомые 11,8%, до 32,7 млрд долл., – к такому выводу пришли специалисты IHS iSuppli. Если в 2012 г. выручка отрасли достигла 37,1 млрд долл., то уже в 2014 г. ее объем снизится до 32 млрд долл. Тем не менее, HDD по-прежнему остаются доминирующим устройством хранения данных, средняя отпускная стоимость которых только в нынешнем году упадет на 7%.

Ожидается, что Western Digital продолжит борьбу с Seagate Technology за лидерство на рынке как исходя из объема доходов, так и по количеству отгруженных дисков. Особенно острая борьба развернется в корпоративном сегменте, более половины которого по итогам прошлого года контролировалось Seagate. Благодаря старту продаж жестких дисков с гелиевым наполнением, в 2013 г. WD способна оказаться ведущим поставщиком HDD для корпоративных потребителей. Более того, в первой четверти нынешнего года WD останется лидером исходя из отгруженных дисков и полученных доходов.   

В сложившейся ситуации стабильно растет интерес потребителей к устройствам с твердотельным накопителям. Так, на фоне стабильного удешевления, твердотельные накопители продолжают активно наращивать собственное рыночное присутствие. Вопреки менее высокому, нежели ожидалось, спросу на устройства с SSD, в частности ультрабуки, за 2012 г. мировые поставки флеш-накопителей возросли (IHSiSuppli) на весомые 124% "YoY", до 39 млн единиц.

Прогнозируется, что в текущем году поставки SSD удвоятся, превысив 83 млн накопителей. Действенным стимулятором роста обещает стать выход нового поколения ультрабуков, которые будут отличаться менее высокой стоимостью и более продуманным маркетинговым продвижением. Кроме того, свою роль также сыграет планомерное снижение средних отпускных цен на память NAND, которое будет наблюдаться в течение всего года.

На фоне ожидаемой позитивной динамики уже в 2016 г. объем поставок SSD на мировой рынок достигнет 239 млн единиц, что будет соответствовать не менее 40% рынка традиционных жестких дисков.