Глобальный серверный рынок оперативно отреагировал на улучшение макроэкономической конъюнктуры ключевых экономик мира – впервые за последний год основным игрокам удалось замедлить темпы падения продаж, причем в квартальном сравнении в некоторых продуктовых нишах поставки даже выросли.
В аналитических кругах уверены, что по итогам третьей календарной четверти на рынке серверов наметились первые признаки стабилизации. Основной предпосылкой к нормализации ситуации можно считать значительное улучшение спроса на относящиеся преимущественно к массовому сегменту х86-решения. Квартальный рост доходов от продаж таких систем оказался лучшим за последние пять лет. Частично этому способствовала назревшая необходимость обновления и оптимизации существующих инфраструктур корпоративным сектором.
По данным IDC, общие поставки серверов в период с июля по сентябрь увеличились на 12,4% сравнительно со второй четвертью 2009 г. В целом согласны с коллегами и представители Gartner, хотя их оценка несколько скромнее – 10%. Тем не менее в сопоставлении с прошлым годом текущая ситуация на рынке оптимизма все еще не вызывает. По подсчетам Gartner, вендоры отгрузили в каналы 1,92 млн устройств, что говорит о падении рынка на 17,1%. Как следствие, доходы сократились на 15,5%, до 10,7 млрд долл. Схожие выводы получены и в IDC: по их оценкам, совокупная квартальная выручка участников рынка снизилась на 17,3%, до 10,4 млрд долл.
Негативная динамика зафиксирована во всех продуктовых нишах. Впрочем, если в среднем и высшем ценовых сегментах, включающих решения масштаба предприятия, в том числе и мэйнфреймы, эти показатели в годовом сопоставлении превысили 23 и 19% соответственно, то благодаря упомянутому выше восстановлению спроса в секторе недорогих x86-продуктов спад составил 14,7% – это наименьшее значение с октября 2008 г. Более того, если сравнить полученные цифры с результатами второй четверти текущего года, окажется, что в сегменте решений стоимостью до 15 тыс. долл. зафиксирован наивысший рост за последние пять лет – около 19%.
Нехарактерно низкая востребованность х86-серверов в первом полугодии была не только следствием тотального сокращения ИТ-бюджетов. Весомую роль сыграл фактор отложенного спроса, вызванный ожиданием систем с новыми процессорами семейств Intel Nehalem и AMD Opteron, которые поступили на рынок как раз в III квартале. Кроме того, стремясь сэкономить, потребители предпочитали инвестировать в полностью конфигурируемые системы с поддержкой виртуализации, и платформа х86 была практически безальтернативной.
Оптимизировать расходы в кризисный период помогали и лезвийные решения. Несмотря на падение поставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14%, объем выручки производителей рос второй квартал кряду, свидетельствуя не только об увеличении средних отпускных цен, но и об укреплении американского доллара. С июля по сентябрь позитивная динамика составила 1,2%, что не в последнюю очередь связано с переходом на Intel Nehalem, а также с предустановкой больших объемов памяти для целей виртуализации. Общие доходы лезвийного сегмента, объединяющего продукты архитектур x86, EPIC и RISC, превысил 1,4 млрд долл., что позволило взять под контроль свыше 13,5% мирового серверного рынка.
На этом фоне крайне неудовлетворительно обстоят дела у поставщиков RISC-решений. Общие продажи серверов на основе Sun SPARC, Intel Itanium и IBM Power снизились в штучном выражении на 37% относительно аналогичного периода прошлого года, а объем выручки упал почти на 35%.
Разрыв между лидерами – IBM и HP – по-прежнему находится в пределах статистической погрешности. В соответствии с полученными производственными доходами эти вендоры контролируют 31,8 и 30,9% рынка.
Успешными для IBM Systems and Technology оставались лишь два направления. В первом, объединяющем системы архитектуры x86, вендор в среднем на 2% увеличил доходы от поставок серверов System x. Стабильным спросом также пользовались продукты семейства BladeCenter x86. По данным IDC, среди пятерки лидеров лезвийный бизнес IBM развивался наиболее динамично – компании удалось повысить доходы на 4,9% в годовом сравнении и расширить присутствие на относительно молодом рынке до 27,2%. Вторым стабильным компонентом можно считать сегмент UNIX. Во многом благодаря линейке System p объем выручки от поставок решений с собственной ОС увеличился на 4,5%, закрепив IBM с долей рынка 40,9% в ранге отраслевого лидера. В то же время доходы от поставок мэйнфреймов System z продолжают сокращаться. За рассматриваемый период негативная динамика составила 26%, что все же не помешало компании сохранить за собой первенство в сегменте серверов дороже 250 тыс. долл.
По уровню доходов HP остается фаворитом лезвийной ниши – ей принадлежит свыше половины этого рынка. Однако в прошлом квартале выручка подразделения Enterprise Storage and Servers (ESS) от поставки «лезвий» снизилась на 8%. В дополнение к этому ценовая эрозия в сегменте х64 и спад интереса к высокоуровневым продуктам из линейки Integrity отрицательно сказались на общих доходах ESS – в III квартале они уменьшились на 17%, до 4,2 млрд долл.
Замыкает первую тройку Dell. Вендор, ориентированный преимущественно на выпуск х86-решений, вследствие благоприятной рыночной конъюнктуры пострадал менее других. Стабильные заказы подразделения Datacenter Solutions позволили компании не допустить снижения доходов серверного бизнеса более чем на 7%, расширив присутствие на рынке до 13,5%.
С другой стороны, неясное вследствие нашумевшей сделки Sun Microsystems и Oracle будущее платформы SPARC усугубило объективно низкий спрос на продукцию высшего ценового диапазона. В конечном итоге выручка Sun Microsystems сократилась на 32,3%, до 784,6 млн долл.
Несмотря на годовой спад в пределах 12,8%, ведущей серверной программной платформой остается Windows. Доходы от реализации решений под управлением ОС от Microsoft достигли 4,5 млрд долл., что соответствует 43% всего серверного сегмента. Наибольшее падение – 23,4% – вновь пришлось на UNIX-серверы, соответственно, доля рынка сократилась до 27%. Порядка 14,8% принадлежит Linux. Продажи серверов с различными вариациями этой ОС уменьшились в годовом сравнении на 12,6%, до 1,5 млрд долл.
Вендор | III квартал 2009 г. | III квартал 2008 г. | Изменение, % | ||
Доход, млн долл. | Рыночная доля, % | Доход, млн долл. | Рыночная доля, % | ||
IBM | 3315 | 31,8 | 3806 | 30,2 | -12,9 |
HP | 3224 | 30,9 | 3876 | 30,8 | -16,8 |
Dell | 1412 | 13,5 | 1515 | 12,0 | -6,8 |
Sun Microsystems | 778 | 7,5 | 1197 | 9,5 | -35,0 |
Fujitsu | 594 | 5,7 | 647 | 5,1 | -8,2 |
Другие | 1104 | 10,6 | 1563 | 12,4 | -29,4 |
Всего | 10 428 | 100,0 | 12 603 | 100,0 | -17,3 |
По данным IDC. |
Вендор | III квартал 2009 г. | III квартал 2008 г. | Изменение, % | ||
Доход, млн долл. | Рыночная доля, % | Доход, млн долл. | Рыночная доля, % | ||
HP | 615 694 | 32,1 | 724 024 | 31,2 | -15,0 |
Dell | 437 447 | 22,8 | 500 470 | 21,6 | -12,6 |
IBM | 246 493 | 12,8 | 308 524 | 13,3 | -20,1 |
Fujitsu | 66 953 | 3,5 | 73 578 | 3,2 | -9,0 |
Sun Microsystems | 50 435 | 2,6 | 81 522 | 3,5 | -38,1 |
Другие | 503 497 | 26,2 | 629 864 | 27,2 | -20,1 |
Всего | 1 920 519 | 100,0 | 2 340 777 | 100,0 | -17,1 |
По данным Gartner. |