Вспышки памяти

Поставщики флэш-памяти стандарта NAND возвращаются в фазу стабильного роста основных показателей. Подогреваемый устойчивым спросом на чипы со стороны производителей смартфонов, планшетов и твердотельных накопителей рынок отчитался очередным удовлетворительным периодом.
Одно из свежих подтверждений этому пришло из стана аналитической компании IC Insights, специалисты которой, во многом благодаря направлению NAND, включили флэш-память в обойму из тринадцати продуктовых категорий полупроводникового рынка, с уверенной позитивной динамикой развития. Ожидается, что в 2011 г. доходы рассматриваемого рынка возрастут на 13% к предыдущему году.
Тем не менее, концовка первого полугодия заставила насторожиться относительно реалистичности щедрых прогнозов. По итогам II кв. 2011 г. в экспертной среде зафиксировано падение объема выручки. По оценкам IHS iSuppli, за период с апреля по июнь объем выручки рынка NAND достиг 4,7 млрд долл., что на 4,3% ниже, чем в предыдущем квартале.
В поисках причин срыва следует вспомнить о резком скачке средних отпускных цен на NAND, имевших место в начале квартала. Связано это было с опасениями наблюдателей относительно неминуемой нехватки памяти, вызванной повышенным спросом на только вышедшие Apple iPad 2 и землетрясением в Японии. Однако уже к середине рассматриваемого периода проявились обратные тенденции, опирающиеся на традиционное сезонное снижение интереса к потребительской электронике, более слабые, нежели прогнозировались ранее поставки планшетов, долговой кризис в Европе, а также неожиданно вялое восстановление мировой экономики в целом. Вследствие действия упомянутых факторов многие заказчики сделали акцент на сокращение уже имеющихся складских запасов памяти, отказавшись от новых закупок. Ответная реакция рынка не заставила себя ждать – средние отпускные цены чипов NAND по итогам квартала снизились на 15% по индикатору «QoQ».
Не менее весомый вклад в дестабилизацию рынка внесли вынужденные пробуксовки в механизме одного из его крупнейших игроков – Toshiba. Занимающий второе место рейтинга чипмейкер во второй четверти сократил доходы на ощутимые 21,4%, остановившись у отметки 1,4 млрд долл. Среди главных причин не только печально известное мартовское стихийное бедствие в Японии, внесшее заметные коррективы в цепочку поставок вендора, но и рост курса иены к основным валютам, вызванный, в том числе, опасениями распространения европейского долгового кризиса за пределы Греции и Португалии. Как результат, Toshiba, будучи ярко выраженной экспортно-ориентированной компанией отчиталась резким снижением доходов, оставив за собой 28,7% глобального рынка NAND. Тем не менее, японцы беспрерывно укрепляют собственные тылы. Так, в общей массе выпущенных чипов уверенно растет доля памяти, выполненной с детализацией 24 нм. Более того, к работе приступил построенный совместно с SanDisk завод Fab5 по обработке пластин диаметром 300 мм.
Преимущественно в светлых тонах прошел квартал для Samsung. Нарастив доходы с 1,9 до 2 млрд долл. корейский игрок уверенно расширяет собственные территории. По итогам квартала в его активе не менее 41,6% мирового рынка и значительно выросшая доля продуктов с детализацией 2х нм.
Увеличение доходов с 0,7 до 0,8 млрд долл. было отмечено и у замкнувшей первую тройку Micron, взявшей под контроль 16% глобального рынка NAND.
Так или иначе, но наиболее горячая пора для NAND-производителей только на горизонте. Делом ближайшего времени остается восстановление Toshiba и дальнейшая конкурентная борьба с Samsung. В преддверии сезона повышенных продаж потребительской электроники Samsung, Micron и Toshiba приступят к выпуску чипов на новых фабриках. Не отстанет и Hynix сделавшая ставку на модернизацию существующих линий и добившаяся того, что сегодня более половины ее мощностей работает по технологическим процессам с детализацией 2х нм.