Тайваньская IT-индустрия: цифры и тенденции
18 июнь, 2002 - 23:00Алексей ГвозденкоО тайваньских IT-компаниях мы вспоминаем очень часто, потому что без этого сегодня просто невозможен разговор ни об одном сегменте мирового компьютерного рынка. Ну а выставка Computex -- хороший повод, чтобы поговорить об IT-индустрии Тайваня в общем.
Однако комплексно оценивать ситуацию достаточно сложно, потому что в разных сегментах тайваньская IT-индустрия развивается по-разному, да и к тому же происходят изменения очень быстро. Поэтому сначала рассмотрим наиболее значимые ее направления, опираясь на цифры исследовательской организации Market Intelligence Center (MIC), а в завершение попробуем сказать несколько слов об общих тенденциях.
Персональные компьютеры
Персональные компьютеры (включая настольные системы и ноутбуки) традиционно
составляют основу компьютерной индустрии Тайваня. Более того, если рассматривать
структуру оборота последней, то именно портативные ПК приносят местным компаниям
наибольший доход.Правда, если оценивать данное направление с точки зрения объемов выпуска, то тут картина несколько иная. Дело в том, что с начала девяностых годов постоянно наблюдалось смещение акцентов производителей в сторону ноутбуков, и в 1997 г. они по количеству единиц изготовленной продукции обошли настольные ПК. Однако сегодня маятник качнулся в обратную сторону: если по итогам 2001 г. объемы поставок портативных систем тайваньскими фирмами составили около 14,2 млн. штук, то настольных -- 25,4 млн. В нынешнем же году ожидается увеличение этих показателей соответственно до 17 и до 27,5 млн. С другой стороны, оборот в указанных сегментах отличается более чем вдвое.
Из тенденций, наблюдаемых на рынке сейчас, стоит отметить произошедшее в течение первого квартала заметное повышение закупочных цен на настольные ПК, которые выросли более чем на 7,5%. Что касается ноутбуков, то они продолжают дешеветь: так, в I кв. 2002 г. количество устройств со стоимостью до $800 составило 1,6 млн. штук (в сравнении с 360 тыс. за аналогичный период прошлого года), а системы дороже $2000 вообще не выпускались.
Мониторы
Тайвань, как известно, является одним из крупнейших в мире поставщиков мониторов, на основе как ЖК-, так и ЭЛТ-технологии. Более того, местный бизнес электронных компонентов начался именно с выпуска ЭЛТ, а произошло это целых три десятилетия назад.
И хотя сегодня ЭЛТ-технология уже понемногу сдает свои позиции (так, по итогам 2001 г. объем производства ЭЛТ-мониторов в сравнении с 2000 г. уменьшился на 22%, а оборот в данном сегменте -- на 37,2%), она пока продолжает играть ведущую роль, и в нынешнем году уступит ЖК-технологии, согласно прогнозам экспертов MIC, только по объему дохода, да и то не особо значительно (4,65 против 5,32 млрд. долл.), в то время как с точки зрения количества изготовленных устройств ее преимущество будет более чем в 2,5 раза (44,5 против 17 млн. шт.).
Что касается ЖК-мониторов, то тут темпы прироста объемов производства, в прошлом году составившие более 200%, в нынешнем несколько снизятся, хотя и останутся очень высокими -- 88%.
Ни для кого не секрет, что подобный бум во многом был обусловлен увеличением спроса на ЖК-мониторы за счет снижения цен (причем, что интересно, наблюдался он главным образом в Америке и Западной Европе, оказавшихся в 2001 г. для IT-индустрии наиболее "проблемными" регионами). При этом отмечается набирающая силу тенденция к их включению в комплект поставки персональных компьютеров. Первые шаги в данном направлении были сделаны в начале прошлого года европейскими и американскими дистрибьюторами ПК, а во второй его половине их примеру последовали ведущие производители аппаратного обеспечения.
Правда, сейчас ситуация в индустрии устройств на базе ЖК-технологии усложнилась вследствие дефицита ряда компонентов, однако своеобразного "отката" к ЭЛТ-мониторам ожидать вряд ли стоит -- процесс уже набрал обороты, и единственное, что может произойти, -- это только его замедление. Кроме того, многим тайваньским компаниям удалось достичь значительной экономии средств за счет массового переноса производства в Китай: так, если в 2000 г. они там изготовляли только 1% ЖК-дисплеев, то в 2001 г. -- 29%.
Печатные платы
Еще одно ключевое направление тайваньской индустрии по выпуску электронных
компонентов наряду с мониторами -- печатные платы (PCB -- Printed Circuit Board).
Как отмечают аналитики, интенсивно данное направление начало развиваться в 1997
г., а в 1999 г. вследствие практического выравнивания спроса и предложения произошло
снижение темпов развития, одним из результатов которого стало вытеснение с рынка
многих средних и мелких компаний. Реальный же спад наблюдался в прошлом году,
когда объемы поставок печатных плат тайваньскими фирмами уменьшились более чем
на 15%. Ожидается, что сложившаяся на текущий момент на рынке ситуация приведет
к дальнейшему вытеснению небольших производителей; так, по итогам 2001 г. на первые
десять поставщиков PCB пришлось порядка 70% объема выпуска. Еще несколько интересных
цифр: согласно текущим оценкам, 70% печатных плат, изготовляемых на Тайване, предназначены
для использования в компьютерном оборудовании, 18% -- в коммуникационном и 6%
-- в потребительских электронных устройствах.Говоря же о "главном" сегменте тайваньской индустрии PCB -- материнских платах, нельзя не обратить внимание на то, что на фоне остальных она остается, пожалуй, наиболее стабильной. Да, на нынешний год прирост здесь прогнозируется небольшой (5,9% по поставкам и 3,5% по обороту), но ведь и спад в прошлом году был еще меньше (соответственно 4,5 и 0,5%).
Полупроводники
По словам экспертов, даже несмотря на общий кризис, тайваньская полупроводниковая
индустрия сейчас находится на подъеме. Одним из свежих подтверждений тому являются
недавние заявления Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и United
Microelectronics Corporation (UMC), отказавшихся от намерений сократить капитальные
инвестиции и сообщивших о планах массового набора нового персонала.Стоит упомянуть, что, по итогам прошлого года, тайваньскими компаниями было изготовлено около 20% всех микросхем памяти. Сейчас же наблюдателями отмечается существенное смещение акцентов в сторону OEM-поставок. Скажем, у одного из ведущих производителей памяти -- Nanya Technology -- их доля к апрелю выросла до 60% (в сравнении с 8% в начале года), а к концу третьего квартала ожидается ее увеличение до 75%. При этом значительная ставка местными фирмами делается на память DDR SDRAM: во второй половине года они рассчитывают контролировать около трети ее мировых поставок.
Кроме того, эксперты указывают на хорошие финансовые показатели в первой половине года производителей системной логики, особенно Silicon Integrated Systems (SiS) и ALi. Правда, если первая в основном сосредоточена на чипсетах, то успеху второй во многом способствовала частичная переориентация на мультимедийные микросхемы.
Заключение
Итак, а что же аналитики говорят о тенденциях в тайваньской IT-индустрии в целом?
Если рассматривать электронное производство, то, по словам Виктора Цана (Victor
Tsan), директора MIC, исходя из итогов первого квартала, в нынешнем году основную
роль в нем будут играть такие направления, как компоненты и периферийные устройства.
При этом отмечается все более четкое разделение между сегментами ODM/OEM (Original
Design/Equipment Manufacturing) и OBM (Original Brand Manufacturing).Основным "клиентом" тайваньской IT-индустрии являются США, на которые приходится 36,9% ее экспорта (по итогам 2001 г.). Далее идут Европа и Япония -- соответственно 26,8% и 13,8%.
Следующий момент, о котором, впрочем, упоминалось уже не раз и не два, -- перенос фактического производства в Китай, где в 2001 г. было изготовлено почти 37% продукции, поставленной на рынок тайваньскими фирмами. Более того, по мнению экспертов еще одной исследовательской организации -- Institute for Information Industry (III), сегодня уже можно говорить о том, что Китай отобрал у Тайваня роль крупнейшей производственной базы мировой IT-индустрии. Так, согласно предварительным прогнозам, доходы тайваньских компаний, выпускающих аппаратное обеспечение, в нынешнем году достигнут 50 млрд. долл., увеличившись в сравнении с прошлым годом на 15%. В то же время у китайских поставщиков данный показатель составит 35 млрд. долл. (рост в сравнении с 2001 г. -- 20%). Однако около половины продукции производителей, базирующихся на Тайване, будет изготовлено на их китайских заводах. Сам же остров постепенно становится своеобразным центром исследований и разработок; иными словами, сегодня многие тайваньские компании переориентируются на сегмент продуктов высокого уровня, т. е. стереотипное представление о них как о поставщиках недорогой электроники уже, наверное, утратило свою актуальность.
В связи с этим стоит обратить внимание на результаты исследований, опубликованных MIC осенью прошлого года, в которых сделана попытка сравнить конкурентоспособность тайваньских, корейских и японских фирм, специализирующихся в области IT, по ряду ключевых рыночных параметров (см. диаграмму). Ими, пожалуй, и завершим наш небольшой обзор.
Объемы выпуска некоторых типов продуктов тайваньскими производителями, млн. штук
| Тип продукта | 1995 | 2001 | 2002 |
| Ноутбуки | 2,6 | 14,2 | 17,0 |
| Настольные ПК | 4,6 | 25,4 | 27,5 |
| Материнские платы | 20,8 | 80,6 | 85,3 |
| Мониторы | 31,3 | 55,2 | 61,5 |
| на базе ЖК-технологии | - | 9,0 | 17,0 |
| на базе ЭЛТ-технологии | - | 46,2 | 44,5 |
| Оптические накопители | 3,7 | 52,0 | 49,7 |
| Цифровые камеры | - | 8,8 | 12,1 |