SSD наступают

Твердотельные накопители энергично наращивают мышцы, открывая кардинально новые рынки сбыта и попутно вытесняя когда-то неприкасаемых авторитетов с подконтрольных им территорий. 

На фоне незначительного затишья в первой четверти 2013 г., SSD наряду с встраиваемыми чипами памяти eMMC, оставались эффективными стимуляторами увеличения отгрузок производителями чипов флэш-памяти NAND в битовом исчислении. И хотя для некоторых ключевых игроков, в частности Samsung, SK Hynix и Intel это обстоятельство не помогло избежать сокращения выручки в квартальном сопоставлении, участники рынка масштабно инвестируют в освоение техпроцессов с передовыми уровнями детализациями 20 нм и 16 нм, пересматривая в сторону увеличения ранее запланированные объемы производства.

Среди ключевых потребителей на первом плане все еще находятся производители компьютеров. Однако, по версии специалистов IHS iSuppli, не в последнюю очередь благодаря смене пользовательских предпочтений мировой рынок HDD упадет в 2013 г. на 8%, тогда как поставки SSD прирастут на весомые 122%. Вследствие непрекращающегося снижения интереса потребителей к ПК глобальный спрос на жесткие диски для компьютеров составит лишь 436,9 млн устройств. Как возможный итог, на 8% будет ухудшен результат 2012 г., на протяжении которого в каналы было отгружено 475,4 млн подобных устройств.

На фоне негативных проявлений в сегменте HDD, набирает обороты направление твердотельных накопителей. Ожидается, что поставки SSD для ПК в 2013 г. возрастут до 68,9 млн (+122% "YoY"), с 31,1 млн в прошлом году. Таким образом, если за период с 2012 по 2017 г. рост рынка HDD будет негативным (-2,9%), то показатель CAGR бизнеса SSD достигнет здоровых 48%.

Подтверждение сделанным прогнозам можно встретить в предварительных оценках развития рынков HDD и SSD по итогам первого квартала. Так, по мнению экспертов Trendfocus, несмотря на ощутимое снижение поставок компьютеров, по итогам начальной четверти 2013 г. общий объем мирового рынка жестких дисков достиг 135 млн устройств, незначительно сократившись в годовом сравнении. В полном соответствии с сезонными тенденциями, поставки решений форм-фактора 3,5" для настольных ПК и бытовой электроники сократились до 52 млн дисков, а их средняя отпускная цена упала на 4% "QoQ", до 49 долл. Квартальный объем поставок жестких дисков 2,5-3,5" для корпоративных нужд составил чуть менее 15 млн единиц, при средней стоимости в диапазоне 150-155 долл.

Western Digital за квартал направила в каналы примерно 58 млн HDD, из них 22 млн – для настольных систем и бытовой электроники и около 30 млн – для мобильных устройств. Идущая с незначительным отставанием Seagate отгрузила 57 млн HDD, из них 28 млн диаметром пластин 3,5" и 23 млн – 2,5". Тройку лидеров замкнула Toshiba, поставившая 20 млн HDD, из которых 3 млн с диаметром пластин 3,5" и 16 млн дисков в исполнении 2,5".

За аналогичный период, мировой рынок освоил свыше 13,28 млн твердотельных накопителей, тем самым на 22% улучшив результат предыдущего квартала. Поставки в сегменте клиентских SSD возросли на 19% "QoQ", до 12,06 млн устройств, тогда как менее емкое направление корпоративных SSD увеличилось на 66% в квартальном сравнении, до 1,22 млн накопителей.

Ведущим поставщиком с долей 31,3% оставалась Samsung, направившая в каналы 4,1 млн устройств. Барьер в 1 млн отгруженных за квартал SSD также преодолели SanDisk (2,2 млн устройств, доля рынка 16,8%) и Toshiba (1,2 млн устройств, доля рынка 9,2%).

Подавляющее большинство выпущенных в первой четверти SSD были выполнены с применением MLC-чипов – их квартальный объем производства на рынке NAND достиг 77,9% (+8% "QoQ") от общего. Единственной компанией, изготавливающей TLC-чипы (хранение до 3 бит на одну ячейку) для SSD оказалась Samsung, а доля TLC в общей структуре рынка NAND составила 17,7%. На откуп SLC-чипам, используемым преимущественно в решениях с повышенной выносливостью для медицинской, военной и прочих отраслей, осталось не многим более 4,5%.

С учетом обозначенных тенденций в экспертных кругах сходятся во мнении, что уже по итогам 2017 г. выручка от продажи SSD для компьютеров почти сравняется с показателями продаж HDD, составив 22,6 млрд долл. против 23,5 млрд долл. Объем поставок SSD для ПК в 2017 г. увеличится до 227 млн, тем самым более чем на 600% будет улучшен результат (31 млн SSD), зафиксированный в 2012 г. Вместе с тем, отгрузка HDD для ПК снизится на 14%, с 475 до 410 млн устройств. Как результат, SSD расширит свое присутствие на рынке решений хранения данных для ПК с 6% в прошлом году, до 36% по итогам 2017 г.