На днях компании Gartner и IDC опубликовали результаты исследования сегмента систем хранения данных в I квартале. И хотя первая изучала рынок дисковых СХД, а вторая – ПО для хранения информации, общий вывод один: за указанный период расходы по этим направлениям серьезно сократились.
По информации Gartner, мировой объем продаж дисковых систем хранения данных, базирующихся на внешних контроллерах (ECB), в первые три месяца 2009 г. составил 3,8 млрд долл., что на 11,1% меньше аналогичного показателя год назад.
За рассматриваемый период на этом рынке среди лидеров по поставкам изменений не наблюдалось. Так, EMC закрепила за собой первую позицию с рыночной долей 23,2%, на втором месте по-прежнему находится IBM с показателем 11,1%, а тройку лидеров замыкает НР с 9,8%. Далее (4-е, 5-е, 6-е и 7-е места) идут Hitachi/Hitachi Data Systems, Dell, NetApp и Sun Microsystems.
По словам главного аналитика Gartner Донны Тейлор (Donna Taylor), такое существенное снижение (на 11%) было вызвано экономическим спадом и удлиненным циклом продаж.
Согласно последним исследованиям IDC после пятилетнего роста в I квартале 2009 г. объем рынка ПО для хранения информации (к этой категории относятся средства защиты и восстановления данных, архивации, репликации, управления хранением и инфраструктурой хранения) составил 2,8 млрд долл., что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Падение зафиксировано во всех сегментах ПО хранения, при этом эксперты отмечают, что характерная для начала года невысокая активность в сочетании со сложными экономическими условиями привела к заметному сокращению вложений в эти решения со стороны крупных компаний.
Ведущим поставщиком ПО хранения, как и в первом случае, который изучала Gartner, остается EMC с долей рынка 21,8%. C некоторым отрывом за ней следует Symantec с 18,9% – единственный крупный вендор, который в I квартале увеличил доход на 2,5%. На 3-м и 4-м местах идут IBM (12,2%) и NetApp (8,3%). Максимальный спад дохода наблюдается у HP (на 21%), которая с долей 3,5% замыкает список крупнейших поставщиков ПО данного класса.
«В этом сегменте традиционно невысокие объемы сбыта в I квартале наложились на общее ухудшение экономики, что и привело к беспрецедентно низким продажам», – заявил Майкл Маргоссиан (Michael Margossian), исследователь из IDC.
Аналитики предполагают, что ухудшение ситуации на рынке систем хранения данных лишь обострит конкуренцию. В определенном смысле это уже проявляется в противостоянии EMC и NetApp, которые в течение последних двух недель ведут активную борьбу за компанию Data Domain, специализирующуюся на системах резервного копирования и технологиях дедупликации. В начале NetApp предложила Data Domain по $25 за акцию с общей суммой сделки 1,5 млрд долл., а спустя пару дней EMC выдвинула встречную оферту с суммой 1,8 млрд. Это заставило NetApp поднять планку до 1,9 млрд долл. Но процесс еще не завершен, и кто получит контроль над Data Domain, пока неизвестно, и это притом, что совет директоров последней был согласен и уже утвердил первый из прозвучавших вариантов. Обладание технологиями Data Domain может серьезно упрочить позиции компании-покупателя.
По мнению ряда аналитиков, II квартал в сегменте как дисковых СХД, так и ПО для хранения информации должен быть лучше первого, но все в один голос отмечают, что падение продолжится, хотя и уменьшится по сравнению с I кварталом.
Компания | I квартал 2009 г. | I квартал 2008 г. | Изменения, % | ||
Доход, млн долл. | Доля рынка, % | Доход, млн долл. | Доля рынка, % | ||
EMC | 612 | 21,8 | 716 | 24,2 | –14.5 |
Symantec | 531 | 18,9 | 518 | 17,5 | 2,5 |
IBM | 342 | 12,2 | 368 | 12,4 | –7.0 |
NetApp | 233 | 8,3 | 245 | 8,3 | –4.7 |
CA | 120 | 4,3 | 126 | 4,3 | –5.0 |
HP | 97 | 3,5 | 123 | 4,2 | –21.5 |
Другие | 870 | 31 | 862 | 29,1 | 1,00 |
Суммарно | 2804 | 100,0 | 2957 | 100 | –5.2 |
Компания | I квартал 2009 г. | I квартал 2008 г. | Изменения, % | ||
Доход, млн долл. | Доля рынка, % | Доход, млн долл. | Доля рынка, % | ||
EMC | 879,7 | 23,2 | 1049,1 | 24,6 | -16,1 |
IBM | 419,9 | 11,1 | 491,1 | 11,5 | -14,5 |
Hitachi/HDS | 403,6 | 10,6 | 437,5 | 10,2 | -7,8 |
HP | 372,1 | 9,8 | 488,6 | 11,4 | -23,8 |
Dell | 348,1 | 9,2 | 382,9 | 9 | -9,1 |
NetApp | 324 | 8,5 | 360,7 | 8,4 | -10,2 |
Sun Microsystems | 150,4 | 4 | 216 | 5,1 | -30,4 |
Другие | 900,5 | 23,7 | 846 | 19,8 | 6,4 |
Суммарно | 3798,3 | 100 | 4271,9 | 100 | -11 |