Рынок ЖК-панелей: производство не успевает за спросом?
13 июнь, 2004 - 23:00Алексей ГвозденкоВ последние годы сегмент ЖК-дисплеев привлекал к себе внимание главным образом очень высокими темпами роста. На первый взгляд, сейчас здесь наблюдается просто бум производства. Однако многие эксперты предупреждают, что в скором будущем ситуация в данной отрасли может стать достаточно сложной.
Рынок ЖК-панелей интенсивно развивается уже на протяжении нескольких лет, и в ближайшей перспективе подобное положение дел сохранится. Так, согласно прогнозу, опубликованному недавно аналитической фирмой IDC, оборот на мировом рынке дисплеев с большими (свыше 10 дюймов) размерами диагоналей, применяемых в ЖК-мониторах, ноутбуках и ЖК-телевизорах, в нынешнем году увеличится в сравнении с прошлым на 56%, с 24 до 37 млрд. долл. Правда, в 2005 г. эксперты предсказывают небольшой спад, после которого рост возобновится, пусть уже не такими высокими, но все равно очень даже неплохими темпами, и в 2007 г. общемировой доход производителей от поставок ЖК-панелей будет равняться 42 млрд. долл.
Как считают в IDC, в 2004 г. наиболее популярными среди изготовителей компьютерных ЖК-мониторов станут 17-дюймовые панели, на которые придется приблизительно 60% от общего спроса (к 2007 г. в разряд доминирующих с долей около 40% должны перейти дисплеи с диагональю 19 дюймов). В сегменте ноутбуков на протяжении предстоящих нескольких лет будут преобладать 14,1- и 15-дюймовые устройства -- их доля в поставках в период с 2004 по 2007 г. предположительно составит 90%. Ну и что касается телевизионных ЖК-панелей, то тут прогнозируется увеличение доли моделей, которые имеют диагональ более 30 дюймов: с 4% в 2003 г. до 43% в 2007.
"К 2007 г. оборот на рынке жидкокристаллических дисплеев (с большой диагональю)
вырастет практически вдвое, -- отмечает менеджер по исследованиям IDC в сегменте
TFT-LCD Стэнли Джонг (Stanley Jeong). -- Особо стоит обратить внимание, что доходы
поставщиков в секторе телевизионных панелей будут увеличиваться настолько быстрыми
темпами, что перекроют продажи дисплеев для ноутбуков уже в следующем году".Специалисты еще одной аналитической фирмы -- iSuppli/Stanford Resources -- полагают, что в нынешнем году приблизительно 82% всего рынка ЖК-панелей (включая устройства с любым размером диагонали) придется на настольные мониторы, мобильные компьютеры, сотовые телефоны и телевизоры; при этом вклад моделей с большой диагональю будет равен около 67%.
Неудивительно, что в свете описанных перспектив производители сейчас интенсивно наращивают мощности своих линий. По мнению специалистов аналитической фирмы DisplaySearch, нынешний год станет пиковым с точки зрения капитальных инвестиций в сегменте ЖК-панелей, и они вырастут в сравнении с 2003 г. на 43% (тогда они составили 6,59 млрд. долл.).
Наиболее активно в настоящее время вкладывают средства в развитие производства тайваньские компании: ожидается, что в 2004 г. на них придется около 50% общемировых капиталовложений в отрасль. Помимо этого, наблюдатели обращают внимание на тот факт, что в ближайшем будущем многие ведущие фирмы с Тайваня рассчитывают существенно повысить объем выпуска ЖК-панелей на своих предприятиях 5-го поколения (использующих заготовки размером 1100 1250 или 1100 1300 мм). К примеру, в течение предстоящих нескольких месяцев Hannstar планирует увеличить месячную мощность своего завода 5G с 40 до 120 тыс. заготовок, Quanta Display -- с 45 до 60 тыс., Chi Mei Optoelectronics -- с 50 до 120 тыс. При этом у AU Optronics, располагающей двумя заводами 5G, один уже работает на полную мощность, а на другом она собирается увеличить выпуск с 10 до 70 тыс. заготовок в месяц. Общий объем капитальных инвестиций со стороны тайваньских производителей на текущий год эксперты оценивают в 8,2 млрд. долл.
Строят несколько предприятий 5G и китайские фирмы -- их доля в общемировом объеме капиталовложений в 2004 г. будет равна, как ожидается, 11%. Что касается Южной Кореи и Японии, то для них данный показатель предположительно составит 28 и 10% соответственно.
Однако это еще не все: в течение предстоящих трех лет должно быть построено как
минимум шесть 6G-заводов стоимостью от 1,5 до 2 млрд. долл. каждый, а также несколько
предприятий седьмого поколения (один такой проект требует инвестиций в размере
от 2,5 до 3 млрд. долл.). Общий же объем капитальных вложений в 7G-заводы, как
считают наблюдатели, в ближайшие годы превысит 20 млрд. долл.И тем не менее, несмотря на все это, сегодня чаще и чаще звучат прогнозы о том, что в скором времени производители не смогут удовлетворять потребность в ЖК-панелях. Уже сейчас ситуация оценивается как весьма критическая.
Так, согласно исследованиям iSuppli/Stanford Resources, рынок буквально балансирует на грани равновесия спроса и предложения. Как утверждается в обнародованном этой фирмой отчете, в первом квартале превышение спроса оказалось равным всего 0,7%. Во втором квартале оно, по их расчетам, составит 6%, в третьем -- 5,4%, а вот в четвертом уже следует ожидать 4,3%-ного дефицита. Впрочем, стоит произойти какому-то сбою в производстве или чему-нибудь еще в подобном роде -- и шаткий баланс окажется нарушенным, а потребители ЖК-дисплеев ощутят нехватку до "назначенного срока" (причем кое-где, к примеру, в сегменте ЖК-мониторов, она, по имеющимся сведениями, уже проявляется).
Причина вероятного дефицита кроется, по словам экспертов, в недостаточном выпуске компонентов, таких, как стеклянные подложки и цветофильтры. Занимающиеся их изготовлением компании уже начали принимать активные меры. В частности, ведущие поставщики подложек -- Asahi Glass и Corning -- в нынешнем и следующем году собираются инвестировать немалые средства в наращивание производства (последняя, к примеру, в 2004 г. намерена выделить на эти цели порядка 600 млн. долл.). Однако есть мнение, что, хотя предпринимаемые шаги и помогут сократить нехватку ЖК-панелей, ситуацию они вряд ли полностью исправят, поскольку все равно не поспевают за спросом.
По ряду прогнозов, во второй половине года средняя стоимость ключевых компонентов, необходимых для изготовления ЖК-панелей, вырастет более чем на 5% -- соответственно, стоит ожидать и подорожания самих устройств (кое-кто из экспертов даже говорит о том, что оно станет заметной составляющей в увеличении оборота производителей).
Звучит даже предположение, что сложная ситуация с поставками ЖК-дисплеев может сохраняться несколько лет, вплоть до 2008 г. Впрочем, опыт показывает, что к подобным предсказаниям следует относиться с большой осторожностью.