Рынок жестких дисков: вчера, сегодня и завтра

Изменения, происшедшие в технологии производства жестких дисков за последние два десятилетия, не менее впечатляющи, чем прогресс микропроцессорной индустрии. Так, с 1979 г. по 1997 г. плотность записи на пластинах увеличилась с 2 до 1000 Mb на дюйм, частота вращения с 3600 до 5400 об/мин., а стоимость 1 МВ информации, записанной на диск, уменьшилась в 500 раз. Если допустить, что тенденции и темпы роста сохранятся, то году в 2010-м мы сможем купить винчестер емкостью 50 GB с частотой вращения пластин 8000 об/мин всего за десять долларов! На самом деле столь далекие прогнозы опасается делать даже IDC. Однако, вне всякого сомнения, индустрия жестких дисков будет развиваться по пути увеличения емкости накопителей, частоты вращения пластин и уменьшения стоимости хранения информации.

НАКОПИТЕЛИ ДЛЯ ДЕСКТОП-СИСТЕМ

По данным IDC, в прошлом году производителями жестких дисков было выпущено 97 млн накопителей для настольных компьютеров, что на 21,6% (17,2 млн) больше, чем в 1996 г. И хотя тройка лидеров осталась прежней — Quantum, Western Digital, Seagate, в распределении мест произошли изменения. Первое место, хотя уже и не с таким большим отрывом, занимает Quantum (25,6%), вплотную к ней приблизилась WD (24,1%), переместив на третье место Seagate (22,5%). Причем если рыночные доли Quantum и Seagate сократились, то позиции WD остались фактически неизменными. В целом же в сегменте накопителей для десктоп-систем общая доля трех ведущих производителей жестких дисков сократилась на 7% (с 79,2 до 72,2%).

Наиболее интересные изменения в 1997 г. произошли в средней части табели о рангах производителей жестких дисков, особенно это касается компаний так называемого Азиатско-Тихоокеанского региона (японские и корейские). Так, Fujitsu и Samsung увеличили производство более чем вдвое, что дало им возможность захватить соответственно 9,3 и 4% этого рынка. Довольно успешным прошедший год был и для компании Maxtor: ее доля увеличилась с 7,1 до 8,7%. А вот NEC, хоть и сохранила за собой 0,9%, все-таки переместилась с восьмой на девятую позицию, уступив более молодой и агрессивной компании JTS, которая за прошлый год удвоила производство дисков для настольных ПК.

Основной рост объемов производства накопителей этого класса в 1997 г. произошел благодаря компаниям именно второго эшелона: 55% из 17,2 млн дисков приходится на совокупную долю Fujitsu, Maxtor и Samsung, а тройке лидеров принадлежит лишь 40%. По емкости устройств рынок накопителей для настольных ПК в 1997 г. примерно на 35% состоял из дисков 1-2 GB. В 1998 г., по данным IDC, производство винчестеров такого объема будет прекращено, и их доля не превысит 3%. В прошлом году первенство по объему продаж принадлежало дискам 2-3 GB (42%), которые и в этом году будут также довольно популярны (около 40%), но уступят по спросу винчестерам 4-5 GB (42%). Последние сохранят актуальность вплоть до 2000 г. (10%) и сойдут со сцены лишь в 2001 г. В этом году на мировом рынке ожидается существенное увеличение производства дисков емкостью от 5 до 6,9 GB — с 5 до 15%. Такие накопители станут наиболее массовым продуктом в 1999-2000 гг. Для следующего года также будет характерно появление устойчивого спроса на накопители емкостью от 10 до 20 GB. В 2000 г. на их долю придется 17% продаж (около 30 млн устройств), а в 2001 г. — 27% (почти 50 млн). И наконец, 30-гигабайтовые жесткие диски найдут применение в настольных компьютерах, по прогнозам IDC, только в 2001 г. — около 1% рынка, или не более 18 млн устройств.

НАКОПИТЕЛИ КЛАССА HIGH-END

В отличие от предыдущего массового, рынок жестких дисков класса high-end значительно менее емкий, но более доходный. Если по количеству произведенных в 1996 г. накопителей всех типов на долю high-end пришлосв только 12%, то по обороту в денежном выражении — почти 30. Примерно такие же пропорции сохранились и в 1997 г.

Фактически производство высокоуровневых устройств сосредоточено в двух компаниях — Seagate и IBM. Сегодня они контролируют почти 80% рынка жестких дисков high-end. В целом, по этому рынку за прошлый год отмечен 29%-ный рост производства. При этом IBM в течение года непрерывно наращивала объемы выпуска продукции, a Seagate — снижала: в первом квартале 1997 г. соотношение было 2:1 в пользу Seagate, а в четвертом — их объемы продаж сравнялись (1,6 млн устройств в IV кв.). Такким образом, за год рыночная доля IBM увеличилась до 33,1, a Seagate — уменьшилась до 40,5%.

Наибольшую активность в этом секторе в 1997 г. проявила Western Digital. Начав производство SCSI-дисков только во второй половине 1996 г. и выпустив к началу 1997 г. всего 30 тыс. единиц, компания по результатам прошлого года захватила 4,2% рынка накопителей класса high-end (688,5 тыс. накопителей).

Вообще, надо отметить, что на рынке высокоуровневых жестких дисков появление каких-либо новых игроков практически исключено, в отличие от рынка накопителей для настольных систем, где, например, Samsung благодаря, в частности, агрессивной ценовой политике, удалось за два года занять шестое место. Здесь у лидеров более прочные позиции: увеличение в прошлом году объемов производства накопителей класса high-end — на 70% заслуга Seagate и IBM (2,5 из почти 3,7 млн винчестеров, составляющих разницу объемов рынка в 1996 и 1997 гг.).

Относительно структуры рынка винчестеров high-end по емкости (только форм-фактора 3,5 дюйма) можно сказать следующее. Емкость более чем половины произведенных в прошлом году устройств составляла 4 GB. Эти накопители и в 1998 г. останутся в числе наиболее массовых на рынке жестких дисков высокого уровня. Девятигигабайтовые накопители, которым в 1997 г. принадлежал 31%, в текущем году разделят пальму первенства с дисками 4 GB, а в следующем их доля возрастет до 44%. Производство накопителей 18 GB начнется в этом году, и их выпуск превысит 1,5 млн устройств, причем в 1999 г. на долю таких дисков придется уже более 35%. Наибольшую актуальность они приобретут в 2000 г. -около 45% рынка. Появление накопителей 36 GB следует ожидать только во второй половине 1999 г. Однако спрос на них вырастет очень быстро, и уже в 2001 г. более 50% производимых жестких дисков класса high-end будет иметь емкость 36 GB.

Стандартом для дисков high-end еще в прошлом году стала частота вращения пластин 7200 об/мин. Но доля таких устройств будет постепенно уменьшаться, и в 2000 г. они уступят по распространенности накопителям с частотой вращения 10000 об/мин.

Что касается типа интерфейса, используемого в накопителях высокого уровня, то в IDC склонны считать наиболее жизнеспособным Ultra SCSI (со всеми модификациями). Такие устройства будут доминировать на рынке достаточно долго (вплоть до 2002 г. и, скорее всего, далее). Также, по мнению этой исследовательской компании, индустрия поддержит Fiber Channel, и доля накопителей с таким интерфейсом уже в 1999 г. превысит 10%. А вот для Serial Storage Architecture (SSA) IDC вплоть до 2001 г. отводит лишь не более 2%.

ЖЕСТКИЕ ДИСКИ ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ ПК

Рынок жестких дисков для портативных систем также делят фактически две компании — IBM и Toshiba, на долю которых приходится более 75%. Примечательно, что в данном сегменте лидер за год упрочил свои позиции: доля IBM увеличилась с 38,9 до 40,5%. Высоких показателей достигла также Hitachi, поднявшаяся в табели о рангах с пятого на третье место (7,7%).

Несмотря на оптимистические прогнозы IDC, говорящие о высоких темпах роста производства накопителей для портативных ПК (в 2001 г. ожидается увеличение объемов продаж до 34 млн единиц), практически ушла с этого рынка Western Digital, выпустив в 1997 г. всего 59 тыс. устройств этого класса. Также прекратили производство жестких дисков для портативных систем компании Quantum, Maxtor и Samsung.

ВЕСЬ РЫНОК

Темпы роста производства жестких дисков выше, чем производства ПК (23% против 15 в 1998 г.). И хотя в этом году они несколько снизятся, к 2001 г. накопителей будет выпускаться в два раза больше, чем персональных компьютеров, — 250 млн дисков на сумму 53 млрд. долл.

Также заметно увеличилась активность производителей Азиатско-Тихоокеанского региона: в 1989 г. на их долю приходилось всего 6% накопителей (не учитывая NEC, рыночная доля которой уменьшилась за это время с 6 до 0,7%), а в 1997 г. — 17% (Fujitsu, Toshiba, Samsung, Hitachi), не считая Maxtor, недавно приобретенной компанией Hyundai. Редакция благодарит компании Seagate и Western Digital за оказанное содействие при подготовке данного материала.

Ведущим производителем жестких дисков в мире до сих пор остается Seagate. Несмотря на то что доля компании на рынке постепенно уменьшается, на сегодняшний момент она опережает ближайшего конкурента по выпуску продукции на 4 млн единиц, что соответствует, например, годовому объему производства накопителей Samsung.

Если сравнить структуру рынка жестких дисков 1997 г. с рынком восьмилетней давности, то первое, что бросается в глаза, — консолидация индустрии. Четырем ведущим производителям в 1989 г. -Seagate, Conner, IBM, Maxtor — принадлежало 65% рынка. В1997 г. четверка лидеров — Seagate, Quantum, Western Digital, IBM — имеет уже 75%. При этом значительно сократилась доля мелких производителей.

Также заметно увеличилась активность производителей Азиатско-Тихоокеанского региона: в 1989 г. на их долю приходилось всего 6% накопителей (не учи- тывая NEC, рыночная доля которой уменьшилась за это время с 6 до 0,7%), а в 1997 г. — 17% (Fujitsu, Toshiba, Samsung, Hitachi), не считая Maxtor, недавно приобретенной компанией Hyundai.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365