Рынок серверов: поставки растут, доходы снижаются

Именно под таким девизом прошел II квартал для мировых поставщиков серверных систем. Среди главных причин этого аналитики IDC и Gartner отмечают рост интереса к технологиям, позволяющим оптимизировать использование уже имеющихся серверов и решений начального уровня, а также общее ужесточение конкуренции в данном сегменте.

Согласно данным IDC, объем мирового рынка серверных систем во II квартале текущего года составил почти 12,3 млрд долл., что соответствует двум миллионам реализованных систем. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года суммарные доходы вендоров увеличились на 0,6%, в то время как поставки в количественном выражении – на 8,3%.

Примечательно, что положительная динамика роста доходов наблюдается впервые после III квартала 2005 г. Заслуга в этом принадлежит APeJ (Азиатско-Тихоокеанскому региону, исключая Японию) и США, где объемы продаж в денежном выражении выросли на 2,6 и 3,6%. В то же время в Стране восходящего солнца, как и в регионе EMEA, результаты оказались неудовлетворительными.

Такого же мнения придерживаются и аналитики Gartner. Согласно их исследованиям, поставки в EMEA выросли на 9%, но даже увеличение сбыта в Восточной Европе не помогло участникам рынка избежать совокупного падения доходов в этом регионе на 0,1%. Реализация без малого 585 тыс. устройств принесла компаниям 3,911 млрд долл.

Локомотивом мирового рынка традиционно остается сегмент серверов начального уровня стоимостью до 25 тыс. долл., а спрос на устройства среднего и верхнего ценовых диапазонов в последнее время падает. По сравнению со II кварталом 2005 г. он уменьшился на 3,5 и 6,9% соответственно, тогда как массовых решений было реализовано больше на 6,2%. Впрочем, темпы роста этого сегмента имеют тенденцию к снижению, что связано со стремлением пользователей повышать производительность уже имеющегося оборудования за счет внедрения технологий виртуализации.

Исследователи отмечают, что заказчики уделяют одинаковое внимание как дорогостоящим конфигурациям Scale-Up, так и дешевым, но масштабируемым по горизонтали решениям категории Scale-Out. Об этом свидетельствует резкое увеличение спроса как на серверы с более чем 32 процессорами, так и на устройства с одним чипом (успех последних обусловлен ростом популярности двухъядерных решений), в то время как продажи других систем, особенно с двумя CPU, оказались заметно ниже.

Благодаря тенденции к консолидации вычислительных ресурсов все большую популярность завоевывают сверхтонкие серверы. Blade-системы архитектур х86, RISC и EPIC довольно часто выступают в роли альтернатив многопроцессорным системам с симметричной архитектурой класса high-end и отдельным серверам начального и среднего уровней.

Кстати, рост продаж EPIC-серверов в отчетный период был самым значительным – 36,4%, что позволило им занять 11,7% рынка устройств с архитектурой, отличной от x86. Последние, однако, остаются наиболее востребованными – на них приходится почти половина всех доходов поставщиков. Во многом из-за весьма прочных позиций в этом сегменте по объемам поставок (в количественном выражении) на мировом рынке лидирует HP, которой, по данным Gartner, принадлежит 27,6%. Второе место остается за Dell, хотя ее доля несколько снизилась – до 21,5%. Уменьшилась и доходность серверного направления компании – по этому показателю в рейтинге Top 5 она переместилась с третьей позиции на четвертую. Вполне вероятно, что начало продаж серверов на базе платформ AMD в сентябре позволит ей вернуть былую динамику – второму по величине чипмейкеру во II квартале принадлежало более 20% сегмента x86-серверов, и его доля возрастет.

Первенство по объемам продаж по-прежнему удерживает IBM (в EMEA лидером остается HP, но Голубой Гигант продолжает ее догонять), значительная часть сбыта которой приходится на «лезвийные» серверы – их стоимость гораздо выше средней по рынку. Общемировой рост поставок таких устройств составил около 37%, а IBM, по данным Gartner, смогла увеличить их на 45,4%, хотя общая доходность ее бизнеса, как и у HP, пусть и ненамного, но снизилась.

Впрочем, за отчетный период только два представителя мирового Top 5 улучшили объемы доходов. Самые впечатляющие темпы продемонстрировала Sun Microsystems, продажи которой, как отмечает Gartner, в долларовом эквиваленте выросли на 13,7%. Менее результативной оказалась Fujitsu/FSC (7,8%). Аналитики IDC придерживаются аналогичного мнения, считая, правда, что Sun Microsystems улучшила свой показатель более чем на 15%, а японо-германский тандем – лишь на 0,5%.

Довольно интересны и изменения в структуре поставок серверов по операционным системам. Например, темпы роста продаж Linux-решений, которые 15 кварталов кряду выражались двузначными числами, начинают постепенно снижаться – на сей раз их поставки стали больше только на 6,1% в финансовом выражении и на 9,7% – в штучном. Примерно такая же картина наблюдается и в лагере Windows-решений: здесь «денежный» рост составил всего лишь 3,1%, хотя количественный был достаточно высоким – 11%.

Падение доходности аналитики объясняют ужесточающейся конкуренцией двух платформ. В итоге серверы на базе Microsoft по объемам продаж заняли 34,2% мирового рынка (4,2 млрд долл.), причем кварталом ранее на них приходилось 37%. Рост же поставок в штучном выражении аналитики объясняют удачными с их точки зрения инициативами консолидации и виртуализации, проводимыми Microsoft.

Снижение финансовых показателей Windows- и Linux-серверов вернуло статус лидеров решениям на базе UNIX – на их долю пришлось 35% рынка (4,3 млрд долл. за квартал), хотя и объемы поставок, и доходы от продаж уменьшились – на 1,8 и 1,6% соответственно.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365