Рекордный год для серверов

В своих ежегодных отчетах по мировому рынку серверов аналитики IDC и Gartner отмечают замедление темпов роста в сегменте систем начального уровня, в то время как в секторе решений среднего и высокого уровней наметились тенденции к росту.

Согласно данным IDC в 2006 г. объем мирового рынка серверных систем составил 52,3 млрд долл. (в регионе EMEA – почти 17 млрд), что соответствует 7,5 млн реализованных устройств. Данные Gartner традиционно более оптимистичны: аналитики этой компании рапортуют о 52,7 млрд долл. и 8,2 млн систем соответственно. IDC подчеркивает, что выручка вендоров достигла рекордного с 2000 г. уровня, однако с каждым годом прирост доходов уменьшается: в 2004 г. он составлял 5,1%, в 2005 – 4,4, а в 2006 – всего 2%.

Если в течение нескольких предыдущих кварталов основным катализатором рынка выступал сегмент серверов начального уровня (стоимостью до 25 тыс. долл.), то в последней четверти минувшего года произошел перелом – впервые за десять лет доходы от продаж систем среднего (25–500 тыс. долл.) и высокого уровней (дороже 500 тыс. долл.) росли быстрее, чем массовых устройств. Сбыт последних увеличился в годовом сравнении лишь на 2,1% (в 2005 г. прирост составлял 7,5%). После снижения на протяжении года выручка в секторе серверов среднего уровня за последнюю четверть 2007 г. выросла на 5,4%. Реализация топовых решений, растущая в течение двух кварталов, увеличилась на 11,5%.

Одной из основных причин снижения спроса на массовые серверы аналитики считают возросшие требования к консолидации и виртуализации, которые устройства начального класса удовлетворяют все меньше.

Как следствие растущей необходимости в объединении вычислительных ресурсов – и заметное увеличение популярности «лезвийных» серверов. По итогам IV квартала выручка от продажи устройств этого формфактора стала больше на 18,2% (до 778 млн долл.) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а за весь 2006 г. – на 29,8%, считают в IDC. При этом в регионе EMEA рост оказался еще более значительным – 35%. По итогам IV квартала здесь произошла смена лидера: со второй на первую строчку перешла HP почти с 42% рынка, потеснив IBM, сумевшую обеспечить 37% продаж «лезвийных» устройств. Впрочем, по итогам всего года Голубой Гигант по-прежнему фигурирует на вершине списка поставщиков с 40% сегмента blade-серверов, опережая HP с 37,4%. Но, судя по активности последней, сумеет ли IBM сохранить свою позицию в нынешнем году?

Кстати, HP, по оценкам аналитиков, осталась мировым лидером по объему продаж серверов всех типов (в натуральном выражении) с 27,5% (данные Gartner). За год Hewlett-Packard сумела укрепить свои позиции: сбыт ее устройств серии ProLiant увеличился на 8,5%, а семейства Integrity – на 30,1%. В целом же компания добилась 8%-ного роста поставок – это наибольший показатель среди остальных участников рейтинга Top 5. За HP следует Dell, поднявшая сбыт на 4,8%, а третью строчку занимает IBM с показателем 7,8%.

А вот в рейтинге лидеров по доходам, полученным от продаж, Голубой Гигант занимает первую строчку с показателем почти 17 млрд долл. (32,1%). За ним идет HP с 14,2 млрд (27%). Причем последняя, считает Garnter, несколько ухудшила показатели по сравнению с 2005 г., когда ее сбыт составил 14,5 млрд долл.

Наиболее динамично растущим игроком серверного рынка со II квартала 2006 г. остается Sun Microsystems. Только в последней четверти года ей удалось увеличить доходы своего серверного направления на 24,4% (а в сегменте x86-решений – на 86%). За весь же 2006 г. они выросли на 15,4% – до 5,7 млрд долл. Таким образом, доля рынка, контролируемая компанией, составила почти 10,8%, и она сумела оттеснить на четвертую строчку Dell, которой принадлежит 10,3%. Замыкают пятерку крупнейших поставщиков Fujitsu/Fujitsu Siemens, ставшие единственными в списке Top 5, чьи доходы в минувшем году уменьшились – на 7%. Впрочем, это характерно и для большинства поставщиков, занимающих с 6-го по 10-е места в Top 10. Единственной, кто смог добиться роста, стала NEC, но ее объемы сбыта пока не слишком значительны. В целом же совокупная доля первых пяти поставщиков в 2006 г. составила 72,4%, тогда как в 2005 г. она равнялась 71,1%, и их позиции, считают в Gartner, со временем будут лишь укрепляться.

Среди основных технологических тенденций отмечается значительная популярность 64-битовых вычислений. Например, в регионе EMEA 64-битовые расширения имеют свыше 80% реализованных x86-систем. Говоря в целом о платформах, эксперты подчеркивают, что около 20% поставленных во всем мире серверов с такой архитектурой были построены на базе процессоров AMD Opteron. Intel же удалось добиться значительных успехов в сегменте EPIC-решений. Продажи серверов на базе чипов семейства Itanium за год увеличились на 71,5%, а в IV квартале их объем впервые превысил отметку в 1 млрд долл.

Без особых потрясений обошлось в структуре рынка серверов по операционным системам. Выбившиеся в лидеры в 2005 г. решения на основе Windows продолжают увеличивать отрыв от UNIX-устройств. Как отмечает IDC, по итогам IV квартала на долю первых приходилось 34,9% рынка, а вторых – 33,5. Среди основных преимуществ Windows-платформы аналитики упоминают значительно более низкие издержки при эксплуатации, а также инициативы Microsoft в сфере консолидации и виртуализации ресурсов.

Наилучшую динамику продемонстрировали Linux-решения, чей сбыт увеличился на 15,3% (в регионе EMEA – на 39%) – до 1,8 млрд долл. Таким образом, после незначительного спада в середине года решения на базе этой открытой ОС снова вернули себе былые темпы роста, выражающиеся двузначными числами. Впрочем, доля рынка Linux-устройств все равно пока незначительна – чуть менее 12%. Причем по данному показателю к ним приближаются серверы на основе Z/OS, чьи успехи зависят от спроса на решения IBM System z – по итогам IV квартала они заняли 11,2%. В абсолютном выражении это составило 1,7 млрд долл., что на 5% больше, чем годом ранее, и этот рост, по оценкам аналитиков, стал наибольшим для Z/OS за последние восемь лет.

В заключение нелишним будет вспомнить об исследовании, проведенном Национальной лабораторией Лоуренса Беркли (Lawrence Berkeley National Laboratories) по заказу AMD. В ходе него выяснилось, что за пять прошедших лет количество израсходованной серверами электроэнергии увеличилось более чем в два раза. В 2005 г. затраты на обеспечение питанием вычислительных центров достигли 7,2 млрд долл., а одним из возможных путей снижения энергозатрат в будущем исследователи считают повсеместное внедрение технологий оптимизации и виртуализации вычислительных ресурсов.