Ситуация на рынке графических чипов для дискретных акселераторов во многом схожа со сложившейся в сегменте центральных процессоров – в обоих случаях правят бал два производителя, между которыми идет напряженное противоборство, а на расстановку сил влияют анонсы и выпуск новых продуктов, их доступность, а также структура спроса на готовые компьютеры. О том, какие решения пользуются наибольшей популярностью в настоящее время и как меняются ценовые предпочтения покупателей, мы поинтересовались у крупнейших украинских дистрибьюторов.
На мой взгляд, сейчас на рынке видеокарт наблюдается некоторое перенасыщение, связанное со снижением покупательского спроса, вызванного финансовым и политическим кризисом.
Доли основных производителей графических чипов я бы оценил следующим образом: 60% – NVIDIA, 40% – AMD. Впрочем, баланс в течение года постоянно смещается в ту или иную сторону в зависимости от выхода новых продуктов и маркетинговой активности вендоров.
Структура продаж по ценовым категориям в настоящее время выглядит примерно так: четверть приходится на бюджетные решения (до $70), половина – на Mainstream ($70–120), около 20% – на средний сегмент ($120–220) и не более 5% на high-end (от $220). В этом году немного увеличился спрос на ускорители стоимостью $120–220. Что же касается объемов реализации в целом, то они, безусловно, растут, но динамика пока явно отстает от предварительных прогнозов.
Основные продажи ПК с дискретной графикой, доля которой, по моим данным, составляет 70%, приходятся на розничные сети. А вот интегрированные решения – это прерогатива корпоративного сегмента, и они составляют не более трети. Следует отметить, что сейчас клиенты все чаще предпочитают таким ПК ноутбуки.
Расстановка сил между производителями видеокарт за год существенно не изменилась, и лидеры остались прежние: ASUS, Gigabyte, MSI, Sapphire. Заметно активизировалась Palit, и ее присутствие на рынке все более ощутимо. Основной козырь данного вендора – цена. Также хорошим соотношением цена/качество отличаются продукты на чипах NVIDIA от Zotac, что позволяет им вполне успешно находить путь к сердцам потребителей.
В III квартале текущего года, в связи с дефицитом новейших графических чипов от AMD, некоторое время наблюдался недостаток видеоадаптеров серии Radeon HD 4xxx. Однако производитель сумел довольно быстро выйти на диктуемый спросом объем поставок, и на данный момент потребность в акселераторах на базе его платформы в Украине удовлетворена полностью.
С другой стороны, выход семейства NVIDIA GeForce 200 сопровождался серией снижений цены. Это не лучшим образом сказалось на продажах данного продукта. Поэтому если еще в начале 2008 г. соотношение было 70 к 30 в пользу NVIDIA, то на текущий момент благодаря выпуску серии 4xxx доля AMD на рынке, по моим оценкам, увеличилась как минимум до 35%.
Средняя стоимость видеокарты выросла с $85 в прошлом году до $100 в нынешнем. В первую очередь это объясняется все более высокими требованиями игр к производительности акселераторов. Самые популярные модели: от NVIDIA – 9600GT, 9500GT, 8600GT; от AMD – HD4850, HD3870, HD3850, HD3650.
Доля дискретной графики существенно зависит от структуры спроса на рынке готовых систем, точнее от соотношения закупок компьютеров корпоративным сектором и конечными потребителями. По нашим оценкам, она практически осталась прежней и на данный момент составляет около 55%. Между тем в связи со стремительным ростом продаж ноутбуков, отчасти конкурирующих с бюджетными ПК на основе интегрированных видеорешений, положение дел может измениться.
Что касается производителей видеокарт, то в нашем дистрибьюторском портфеле можно выделить нескольких, из года в год увеличивающих свою долю на отечественном рынке. Среди них ASUS, которая достигает этого за счет продуманной маркетинговой стратегии и благодаря усилиям украинского представительства, а также компания Palit, берущая гибкой ценовой политикой и неординарными продуктами.
Лидерство на рынке видеопроцессоров, безусловно, сохраняет NVIDIA. Однако доля ее, на мой взгляд, несколько сократилась ввиду выпуска достаточно удачных продуктов от основного конкурента. Скажем, в этом году Gainward, эксклюзивным дистрибьютором которой мы являемся, расширила свой модельный ряд решениями на базе чипов ATI, что свидетельствует об их возросшей привлекательности.
Структуру спроса по ценовым категориям я бы определила так: примерно 20% приходится на бюджетные системы (это NVIDIA 8600GT, 9400GT и ATI HD3850), 40% занимает средний сегмент (NVIDIA 9600GT/GSO, ATI HD3850/3870), топовым картам (ATI 4870/4870X2, NVIDIA GTX260/280) принадлежит около 10%, и этот показатель растет, оставшаяся часть (30%) – наиболее дорогие графические ускорители. Бесспорный же хит продаж 2008 г. – NVIDIA GeForce 9600GT.
В качестве иллюстрации позиций дискретной графики могу сообщить следующее. Недавно наша компания обновила модельный ряд ПК под торговой маркой «Рома». Так вот из трех доступных в настоящее время линеек только одна комплектуется материнскими платами с интегрированным видео. Дело в том, что ввиду значительного роста продаж ноутбуков компьютеру все больше отводится роль мощной игровой/мультимедийной системы, поэтому и наблюдается увеличение продаж видеокарт и рост их средней стоимости.
В настоящее время, по нашим данным, рынок графических адаптеров в Украине делят ASUS и конгломерат Palit (чьим тор-брендом является Gainward), а также, пожалуй, Gigabyte и MSI. По сути, в этом сегменте сейчас наблюдается естественный отбор, в ходе которого игроки, не имеющие собственного производства, теряют свои позиции и через какое-то время вообще исчезают из поля зрения.
Этот год принес смещение интереса покупателей в сторону продукции на чипсетах AMD. Выпустив достойную 3-тысячную серию, а затем еще более удачную 4-тысячную, она разрушила стереотип компании, плетущейся позади конкурента. К тому же по результатам тестов флагман AMD HD4870X2 признан самой быстрой на сегодняшний день видеокартой, что только закрепило успех. Однако в последнее время, к сожалению, ощущается некоторый дефицит решений именно на этом процессоре. Видимо, вследствие того, что производители ожидают референсные версии от AMD.
Системы с интегрированной графикой (сейчас доля продаж таких ПК достигает 35–45%) и набирающие популярность ноутбуки вытеснили дискретные видеокарты из нижнего ценового сегмента, что привело к повышению средней стоимости реализуемых изделий. Покупатели теряют интерес к недорогим моделям и все чаще отдают предпочтение решениям уровня «выше среднего». Цена уже не является определяющим фактором. Так, объем продаж на AMD HD3650 не выше, чем суммарные показатели HD3850 и HD3870. В лагере NVIDIA лидирует 9600GT, а более дешевый 9500GT подобным спросом не пользуется. Думаю, данная тенденция сохранится и в будущем – рынок будет тяготеть к более дорогим и даже топовым моделям. Да и цены на них, исходя из опыта того же HD4870X2, становятся все доступнее.