Как «облака» влияют на украинский рынок серверов?

Виртуализация, «облака» – активно обсуждаемые концепции, которые позволяют создавать более эффективную вычислительную инфраструктуру. Какое влияние эти технологии оказывают на отечественный серверный рынок и каково в целом положение дел, рассказывают крупнейшие производители.

Тарас Власенко

руководитель направления продаж серверного оборудования компании RIM2000

За истекший год наши продажи серверов увеличились примерно на 20% в количественном выражении, что позволило нам сохранить место в пятерке лидеров рынка. Дальнейшие его перспективы сильно зависят от стабильности ситуации в Украине в целом. Мы рассчитываем в 2012 г. как минимум на сохранение такого роста продаж серверов собственного производства (ТМ Patriot).

Положительную динамику продаж и стабильный спрос на наши системы можно объяснить двумя факторами. Во-первых, активным внедрение виртуализации у заказчиков. Как известно, ПО виртуализации «безразлично» к «железу» – для этого годится любой сервер x86, лишь бы он был достаточно производительный и с хорошей гарантийной поддержкой (мы можем обеспечить и то, и другое). Во-вторых, последствия кризиса научили клиентов более экономно использовать ИТ-бюджет.

Существенных изменений по типам серверов мы не наблюдаем – одинаково хорошо продаются 1, 2, 4 сокетные системы, в основном 2-4 U rack. Спрос на non-x86 по нашему мнению стабильный, сравнимый с 2010 г. Растет спрос на NAS-системы.

Интерес к «облачным» вычислениям со стороны заказчиков заметен. Однако пока существенного влияния на рынок серверов это не оказывает. Тема находится на стадии осмысления и, что называется, еще «не дозрела».

С появлением на рынке продукции Cisco конкуренция усиливается. В следующем году мы ожидаем возвращения Oracle (Sun) и небольшое перераспределение продаж систем А-бренд. У нас соотношение между серверами собственного производства и А-бренд за год практически не изменилось и составляет примерно 7 к 3.

С точки зрения операционных систем лидером в сегменте SMB остается Microsoft Windows Server 2008 R2 (90% рынка). В среде крупных заказчиков наблюдается небольшое смещение спроса в пользу решений Microsoft, на сегодня их доля составляет около 50%.

Дмитрий Грязнов

директор по корпоративным проектам компании Dell в Украине

На украинский рынок серверов в этом году влияли три основных фактора. Первый – экономический, связанный с сокращением бюджетов и повышением требований к ИТ. Второй – виртуализация и все большее ее проникновение в корпоративную среду. Третий – рост объемов данных и связанная с этим потребность в системах хранения данных (СХД). Необходимость более эффективно работать с данными оттягивает денежный ресурс от серверных покупок в пользу СХД. Как результат, в количественном выражении, рынок серверов оценивается как стабильный или как имеющий небольшой рост. Сейчас большинство компаний тратят примерно 80% своих ресурсов на эксплуатацию и управление существующими системами.

Я полагаю, что громкие поглощения среди производителей серверов не окажут существенного влияния на отечественный рынок, поскольку в эти процессы не были вовлечены лидирующие игроки.

При несомненном росте популярности облачных вычислений в мире, Украина пока больше присматривается к этой новой архитектуре построения ИТ-сервисов. Тем не менее, мы предполагаем, что за ними будущее и, поэтому один из стратегических доменов ключевых компетенций нашей компании относится именно к облачным архитектурам и вычислениям.

Начиная с 2008 г. наша компания последовательно и успешно инвестирует в расширение продуктового портфеля, ориентированного на создание комплексных корпоративных ИТ-решений любой сложности. Были приобретены EqualLogic и Compellent (обе представляют рынок СХД), Force 10 (сетевые решения уровня крупных ЦОД) и др. В долгосрочной перспективе, именно способность предоставить комплексное ИТ-решение, соответствующее ключевым технологическим трендам, будет определять место, которое занимают поставщики в рейтингах. В этой связи, локальным игрокам украинского рынка серверов будет все сложнее конкурировать, т.к. способность существенно расширять продуктовый портфель собственного производства требует столь же существенных инвестиций в исследования и разработки. Сильные стороны локальных брендов – возможность работы в нишах и дифференциация. В эпоху глобализации требуется глобальный охват и экономика масштаба. Эти характеристики присущи только А-брендам.

Александр Костюк

директор департамента компьютерных систем компании «Навигатор»

По данным аналитиков, за три квартала 2011 г. украинский рынок серверов вырос на уровне 8%. При этом, если в первом полугодии увеличивались продажи по А-брендам, то во втором – по локальным сборщикам. Впрочем, ситуация в целом еще может измениться, поскольку традиционно на IV квартал приходится около трети годового объема. Я предполагаю, что по итогам года продажи составят 15-17 тыс. штук.

Рынок серверов – это корпоративный сегмент, который напрямую зависит от темпов развития экономики. Если сохранится хотя бы небольшой рост, то он будет наблюдаться и в сегменте серверов.

Пока единственным результатом известных поглощений стал выход Cisco на отечественный рынок серверов. Их продажи активно растут, думаю эта тенденция сохранится и в следующем году.

Касательно облачных вычислений – пока данное направление не слишком сильно влияет на отечественный рынок. Причина в недостаточном развитии коммуникаций, т.к. в данной области первоочередное значение имеет пропускная способность и качество канала связи. Также для корпоративных клиентов важна сохранность и конфиденциальность данных, а согласно законодательству Украины данные локальных компаний, имеющие коммерческую ценность, должны храниться на территории страны. Все это останавливает потребителей от переноса своих данных на площадки третьих компаний.

На сегодня видно сокращение доли Dell практически в 2 раза. За исключением первого квартала, IBM также утрачивает свои позиции. Первое место по-прежнему занимает HP с долей более 50% рынка. При этом продажи отечественных компаний растут. Из украинских производителей традиционно сильную позицию занимает Entry. Мы также активно прибавили в этом году, за счет усиления команды технических специалистов и менеджеров проектов. Полагаю по итогам года HP сохранит лидерство, IBM займет второе место, на третье, вероятно, выйдет Entry. Мы же рассчитываем на четвертое-пятое.

Сергей Онищенко

заместитель руководителя компании «Спецвузавтоматика»

Наши продажи серверов в текущем году повысились на 15%, по сравнению с 2010 г. Предполагаю, что рынок продолжит увеличиваться на 10-20% в год. Генераторами роста должны служить преимущества технологий виртуализации, необходимость модернизации систем хранения и сетей передачи данных.

Облачные вычисления вызывают живой интерес у заказчиков, но реальностью отечественного рынка, с моей точки зрения, они могут стать в перспективе следующих 2-3 лет.

Расстановка сил в первой тройке производителей осталась прежней. Позиции А-брендов, в частности НР, усилились благодаря стабильной доступности компонентов ЦОДов, сильной технической поддержке, надежному сервису и гибкой ценовой политике.

Что касается операционных систем, то наша компания в основном предлагает серверы на базе продуктов Microsoft. Поэтому у меня нет возможности объективно оценить спрос на другие решения.

Сергей Синиченко

руководитель подразделения серверов, СХД и сетевого оборудования представительства компании Hewlett-Packard в Украине

Объем украинского рынка серверов в 2010 г. оценивался примерно в 52 млн. долл. Полагаю, что по итогам 2011 г. будет пусть и небольшой, но все же рост – до 53-55 млн. долл. В будущем году, по оптимистичным прогнозам, рынок увеличится еще на 10% и достигнет 60 млн. долл. Его развитию, безусловно, будут способствовать как внешние, не ИТ-шные позитивные факторы (Евро 2012, мировые цены на сталь, ВВП), так и отраслевые/технологические – «облака», конвергенция, виртуализация и т.д.

Не смотря на ряд уже реализованных проектов, которые можно назвать облачными, рынок все еще только готовится к настоящему потреблению этой концепции и продукта. Это уже неминуемо. Вопрос только в том, как скоро будет считаться нормальным именно такая продажа. Сила комплексного, законченного и консолидированного решения очевидна, и наши заказчики в основной массе давно осознали и оценили все превосходства именно такого предложения. Производители, у которых есть «пробелы» в продуктовом портфолио – будут стремиться ликвидировать эти слабые звенья: те кто не делал серверы – начнет, те кто не занимался системами хранения данных – займется.

Спрос на лезвийные серверы уверенно растет по меньшей мере последние 5 лет. Если в 2007 г. каждый шестнадцатый проданный в Украине сервер был лезвийным, в 2010 г. – каждый десятый, то сейчас – уже практически каждый восьмой! Сами по себе такие системы не продаются – они идут в составе некой инфраструктуры с единым управлением и подходом. К слову, именно блейд-серверы и сама эта концепция являются одной из основных компонент для построения «правильного», полнофункционального «облака».

Ситуация с долями рынка довольно динамичная и непростая. На сегодня HP сохраняет лидирующую позицию с долей свыше 50%. На остальные четыре А-бренда на протяжении последнего года приходится не более 9,2%. Нельзя не отметить укрепившиеся позиции локальных игроков – с 18,6% год назад до почти 33% в III квартале 2011 г. Здесь главный вклад делается серверами самого низкого ценового диапазона и такой всплеск вызван, в первую очередь, нестабильной экономической ситуацией. Даже при незначительном отрицательном тренде в экономике – динамика ИТ-затрат приобретает тот же характер, но в разы агрессивней.

Андрей Тищенко

управляющий директор компании Entry

По осторожным оценкам, украинский рынок серверов x86 вырастет по итогам 2011 г. на 10% против прошлогоднего, выйдя на объем 40-45 млн. долл.

Дальнейшие перспективы сегмента туманны, как всей отечественной экономики. Основная тенденция – ужесточение контроля предприятий за эффективностью ИТ-инструментов. Проще говоря, вместо стратегического планирования «латают тришкин кафтан» (затыкают дыры). Постоянно перекраивают скудные бюджеты, работают на «коротких деньгах», борются за немедленную отдачу внедрения, откладывают фьючерсные проекты до лучших времен.

Если говорить о структуре спроса – то можно сказать, что отечественный серверный рынок поляризовался: если покупаются дорогие серверы – то в старших комплектациях и начиненные под завязку, если дешевые – то экономят на всем.

Уменьшилось число компаний, занимающихся собственной сборкой серверов. Но рынок поделен между глобальными и локальными игроками как и раньше – в соотношении 70 к 30. Сезонные отклонения случаются, когда происходит очередной тендер по освоению бюджетных средств.

Оценить расстановку сил в разрезе используемых операционных систем тяжело. Однозначно вырос и окреп слой компаний, эксплуатирующих специализированные решения – построенные на нишевых ОС, в оптимальном аппаратном окружении.