Как корпоративные заказчики влияют на рынок видеокарт?

Нестабильная ситуация в экономике в той или иной мере отражается на всех сегментах украинского ИТ-рынка. Мы поинтересовались у поставщиков графических акселераторов, какова сегодня ситуация в области продаж видеоускорителей, какие факторы и как влияют на их сбыт, какие модели сегодня наиболее востребованы.

Евгений Невтыра

менеджер по направлению видеокарт представительства компании ASUS в Украине

В прошлом году украинский рынок видеокарт, по нашим оценкам, составил 195 тыс. единиц. Прогноз на текущий год довольно пессимистический – ожидается падение продаж в 2,5 раза. Другими словами, объем рынка по итогам 2015 г. составит 75-80 тыс. устройств.

Некоторое оживление в сегмент видеокарт могут внести корпоративные клиенты. На сегодня они практически отошли от дискретной графики и пытаются удовлетворить спрос в проектах более дешевыми решениями с интегрированным видео.

Безусловно, интеграторы по-прежнему поставляют на рынок игровые решения, но в количественном выражении их продажи все еще довольно низкие.

Несмотря на общее падение рынка, соотношение между решениями на базе графических процессоров NVIDIA и AMD остается неизменным и варьируется на уровне предыдущих периодов (примерно 3 к 1).

Наибольшее падение претерпел бюджетный сегмент видеокарт по причине отсутствия поставок в корпоратив. Дело в том, что если ранее средний ценник находился на уровне 80-90 долл., то на данный момент он вырос практически в два раза. Относительно ценовых критериев нельзя сказать, что сейчас какой-либо из сегментов ярко выражен, как это было в предыдущие годы. Доля сегмента видеокарт для энтузиастов, например, значительно выросла, став по соседству с сегментом высокопроизводительных решений. Но все же преобладает пока еще категория массовых устройств (mainstream). Выделить какую-либо модель из нашего обширного ассортимента нельзя. Могу только сказать, что серия видеокарт ASUS Strix набрала солидную популярность среди покупателей.

Прошлый год, как и нынешний, был богат на события, и сегодняшние успехи нашей компании являются результатом совместной кропотливой работы вендора, дистрибьюторов и каналов сбыта. Расстановка сил между вендорами в целом не изменилась. Пятерка лидеров на сегодня выглядит следующим образом: ASUS, Gigabyte, MSI, Inno3D, Palit.

Святослав Оробчук

представитель компании Palit по продажам в странах СНГ

В связи с ситуацией в стране продажи видеокарт, как и остальных компьютерных комплектующих, провалились в разы. В этом году по нашим оценкам рынок графических акселераторов составит 80-90 тыс. штук. Но, скорее всего, сейчас формируется отложенный спрос и когда ситуация более-менее стабилизируется, рынок может начать расти. Хотя до объемов даже 2013 г. он еще очень долго не доберется.

Рыночная доля интегрированных решений растет, но нельзя назвать его стремительным. Поскольку комплектующие все чаще покупают энтузиасты, для модернизации, либо собирают систему под себя. А для гейминга нужна только дискретная видеокарта.

Распределение долей между NVIDIA и AMD довольно стабильно и ориентировочно составляет 7 к 3 в пользу первой.

Средняя цена видеокарты постоянно растет. На текущий момент самым востребованным является сегмент 100-200 долл. Потому что именно тут представлены доступные графические ускорители для гейминга. В структуре наших продаж особым спросом пользуются модели серий StormX и Jetstream, отличительной особенностью которых являются уникальные системы охлаждения и заводской разгон.

В последнее время на рынке есть тройка лидеров – ASUS, MSI, Gigabyte. Остальные вендоры по тем или иным причинам довольно сильно отстают от них.

Кирилл Сотенский

директор по продажам компании Inno3D в Восточной Европе и СНГ

За прошлый и начало текущего года, соотношение low-end – middle-end (performance) – high-end (enthusiasts) решений в продажах наших видеокарт составило приблизительно 55 – 30 – 15%. Что интересно, доля более дорогих специализированных геймерских видеоадаптеров iChill в сбыте high-end составила около 50%. Это может говорить о том, что, не смотря на падение гривны, резкое подорожание видеокарт и остальных комплектующих для ПК, геймеры готовы платить за дополнительные преимущества, такие как эффективное охлаждение, заводской разгон и расширенный срок гарантии.

Основным фактором, влияющим на динамику рынка, является стабильность курса национальной валюты, и, собственно, сам курс. Как только курс гривны начинает колебаться, продажи замирают.

Объем рынка 2015 г. мы оцениваем в 150-200 тыс. видеокарт, при условии более менее стабильного курса национальной валюты и нормальной работы таможни.

Нам сложно комментировать сбыт интегрированной графики, т.к. мы не производим материнские платы. Но, по моим ощущениям, рынок дискретных видеоадаптеров в нашей стране достиг своего нижнего предела, когда «сжиматься» дальше некуда и интегрированная графика уже не является фактором, влияющим на продажи дискретной. Во всяком случае, до тех пор, пока самая недорогая дискретная карта имеет производительность втрое выше интегрированной. Да и корпоративные клиенты, которые являлись основными потребителями интегрированных решений, все чаще выбирают моноблоки, miniPC, а то и ноутбуки… а это уже другой сегмент рынка.

На данный момент мы делим видеокарты на три основные ценовые категории: 30-70, 70-160 и свыше 160 долл. В каждой у нас есть свой наиболее популярный продукт: Inno3D GT730 c 1 или 2 ГБ GDDR3; Inno3D GTX650 1 ГБ GDDR5 и GTX750 1 ГБ GDDR5; GTX760 в категории $160+; GTX960 и GTX970 в ультра-производительном сегменте.

За минувший год и начало 2015 г., по нашим данным, Inno3D удалось занять от 10 до 15% украинского рынка видеоадаптеров (доля меняется от квартала к кварталу). И это с учетом того, что мы не производим решений на чипах AMD. Это стало возможным благодаря популярной среди геймеров серии iChill, а также грамотной работе с дистрибьюторами и партнерами. Традиционно на этом рынке очень силен ASUS и неплохо показывает себя Gigabyte.

Михаил Сухов

директор по развитию представительства компании MSI в Украине

За последний год спрос на видеокарты резко упал. В первую очередь, в связи с девальвацией национальной валюты. Доходы населения в гривне в среднем если и изменились, то незначительно. Видеоадаптеры же подорожали в 2-2,5 раза. Что очень сильно влияет на их спрос.

Если говорить о бюджетных продуктах, то в виду практически полного отсутствия проектов для корпоративных заказчиков, спрос на них также сократился. В итоге данный сегмент, на мой взгляд, страдает на рынке комплектующих сильнее остальных. Так как в принципе сейчас реально собрать компьютер и без видеокарты.

В текущей ситуации делать прогнозы очень сложно. Однако, можно предположить, что в 2015 г. объем украинского рынка видеокарт составит примерно половину от показателей 2014 г. в штучном выражении. Это текущий прогноз на основании актуальных продаж.

Если смотреть на 2015 г., то выход новых компьютерных игр стимулирует спрос сильнее всего. Ярким примером в нашем случае является релиз GTA V, который оживил продажи видеокарт в высоком ценовом сегменте (серия GTX от NVIDIA и R9 от AMD).

На сегодня NVIDIA занимает доминирующую позицию на рынке. Доля ее продуктов составляет ориентировочно 80-85% в штучном выражении. Звездный час видеокарт AMD пришелся на майнинг Bitcoin, когда доля «красных» доходила до 40%. Но с тех пор NVIDIA удалось отыграть свои позиции и значительно вырваться вперед.

Среди видеокарт MSI, продаваемых в Украине, наибольшей популярностью пользуются продукты, оснащенные авторской системой охлаждения Twin Frozr V. Данная система была представлена в третьем квартале 2014 г. и отлично зарекомендовала себя как надежное, тихое и эффективное решение. Среди бестселлеров хотелось бы отметить наши видеокарты GTX 970 Gaming и GTX 970 Gaming 100ME – они прочно удерживают ведущие позиции как в структуре продаж видеокарт MSI, так и в целом в сегменте hi-end видеоадаптеров в Украине.

На сегодня уместно говорить о ТОП4 производителей, на которых приходится примерно 85% всех продаж видеокарт в Украине: MSI, Gigabyte, ASUS и Inno3D. Также наблюдается четкая тенденция к консолидации вокруг крупнейших вендоров с постепенным уходом с рынка более мелких игроков, которым становится все сложнее выдерживать конкуренцию.