GlobalFoundries планирует оценку на IPO в 25-26 млрд долл.

Компания GlobalFoundries, принадлежащая суверенному фонду Mubadala Investment из Абу-Даби, планирует провести первичное публичное размещение акций в США на сумму около 25 млрд долл.

Ожидается, что это IPO завершит рекордный год по размещению акций после нескольких громких событий, таких как Robinhood, Coinbase и Roblox Corp.

Согласно данным Dealogic, в этом году IPO в Соединенных Штатах уже было рекордным  - более 250 млрд долл. суммарно.

В заявке на биржу во вторник GlobalFoundries установила ценовой диапазон от 42 до 47 долларов за акцию для IPO. Ожидается, что в верхней части диапазона компания привлечет около 2,6 млрд долл.

С учетом «опциона на покупку акций», который позволяет компаниям продавать дополнительные акции во время IPO, GlobalFoundries может быть оценена примерно в 26 млрд долл.

Компании, связанные с BlackRock, Fidelity Management & Research Company, некоторыми дочерними компаниями Koch Strategic Platforms, Columbia Management Investment Advisers и Qualcomm, обязались инвестировать около 1,05 миллиарда долларов в IPO GlobalFoundries.

Mubadala, которая продает 22 миллиона акций в ходе IPO, будет владеть долей в 89,4% GlobalFoundries после листинга и частного размещения, согласно последним заявкам, представленным бирже.

GlobalFoundries сообщила, что выручка в третьем квартале составит около 1,7 млрд долл., что выше ожиданий и на 56% больше, чем годом ранее.

Аналитики отмечают, что выручка GlobalFoundries снижалась с 2018 года, но за последние 12 месяцев рост компании восстановился, поскольку возник огромный дефицит на чипы именно с той детализацией в производстве, что производит компания.

Производитель микросхем консолидировал свои продуктовые линейки и объявил о планах расширения за счет строительства заводов в США и Сингапуре. Будет потрачено не менее 1 млрд долл. на увеличение производственных мощностей.

Напомним, что GlobalFoundries была создана, когда после того, как фонд Mubadala выкупил производственные мощности Advanced Micro Devices в 2009 году, а затем объединил их с сингапурской Chartered Semiconductor Manufacturing.

Компания производит микросхемы для 5G-сетей, автомобильной индустрии и другие специализированные полупроводники. Среди ее клиентов AMD и Broadcom.