City.com завершил размещение первого выпуска облигаций

Сеть гипермаркетов City.com, принадлежащая холдингу AVentures Group, объявила об окончании размещения первого выпуска облигаций на сумму 50 млн грн. Весь объем ценных бумаг стоимостью 1000 грн каждая распределился между 10 финансовыми учреждениями и одним юридическим лицом, основная деятельность которого не связана с рынком финансовых услуг Украины.

Напомним, что City.com начала процесс размещения облигаций летом этого года. Они имеют фиксированную доходность -- 15% годовых на первые два купонных периода (один период -- 91 день). Доходность на следующие периоды устанавливаются эмитентом дополнительно, но не может быть меньше 3% годовых в гривне. Андеррайтером выпуска выступил "УкрСиббанк".

Привлеченные средства планирует вложить в развитие City.com: до конца 2006 года планируется расширение сети гипермаркетов электроники до 10.
По словам президента AVentures Group Владимира Колодюка, в ближайшее время холдинг рассчитывает привлечь 50 млн долл посредством выпуска кредитных нот (Credit-Linked Notes, CLN). Кроме того, планируется осуществить IPO, разместив миноритарный пакет акций компании.