Cisco CEO: «В IT-индустрии наступают плохие времена»

19 июнь, 2014 - 14:15Александр Черников

В мае в Сан-Франциско проходила очередная конференция Cisco Live! По традиции ключевым докладом стало выступление CEO компании Джона Чамберса (John Chambers), которого также часто называют «ходячим мировым экономическим барометром».

Cisco CEO «В IT-индустрии наступают плохие времена»

CEO Cisco Джон Чaмберс (John Chambers) на конференции в Сан-Франциско

Чамберс высказал свою точку зрения на ближайшее будущее основных игроков хайтек-рынка. Он полагает, что быстрый темп изменений в отрасли уже через несколько лет приведет к «отвратительной и бесчеловечной» (brutal) консолидации, оставив в мире только две-три «IT-суперкомпании» из числа следующей пятерки: Cisco, IBM, HP, Microsoft и Oracle.

Не называя явно предполагаемых аутсайдеров, Чамберс отметил, что, например, у HP и IBM фактически не наблюдалось раста прибылей в последние 2,5 года.

Как видно на продемонстрированной им диаграмме (Рис. 2), за последние четыре финансовых года лучшие показатели роста прибыли были у Microsoft, которая за 15 отчетных кварталов 14 раз достигала показателя 3% и выше. Неплохи показатели и у самой Cisco, – на общем фоне она выглядит достаточно жизнеспособной, несколько сдав свои позиции только в 2014 г.

Cisco CEO «В IT-индустрии наступают плохие времена»

Темпы падения роста прибылей ведущих IT-компаний просто удручают

Логическим следствием этой невеселой таблицы стал следующий слайд (Рис. 3), на котором отмечены даты фактически произошедшей и предполагаемой бизнес-смерти конкурентов Cisco с 1990 по 2018 г. Смысл слайда (если не обращать внимания на некоторую натяжку) можно выразить следующим образом: «В то время, как сама Cisco, подобно ракете, устремляется вверх, даже самые сильные нынешние конкуренты компании уже обречены, несмотря на их кажущееся благополучие».

Cisco CEO «В IT-индустрии наступают плохие времена»

Вымирающие компании. Очередь большинства оставшихся (но только не Cisco!) ожидается в ближайшее время

До 2018 г. печальная участь, согласно Чамберсу, уготована Juniper, CheckPoint, Ruckus, Palo Alto Networks, Avaya, Aruba, F5, ShoreTel, Riverbed, Huawei, Arista, Fortnet, Polycom и Brocade…

Впрочем, грядущее кровопролитие, согласно Чамберсу, не ограничится информационными технологиями. Из списка 25-летней давности компаний Fortune 500 только 24% удержались в нем до настоящего времени. В следующие 15 лет только одна из десяти ведущих компаний сможет справиться с хроническим недостатком финансовых ресурсов. Через 25 лет из 500 лучших останется не более трети.

Говоря об этой «подготовке к поножовщине», нельзя не упомянуть и несколько довольно ядовитых комментариев в прессе по поводу этого выступления:

…«Он забыл добавить «я буду в отставке к тому времени» и то, что он продал существенную часть своих акций Cisco в первый день мероприятия»…

…«читайте «Why Most Things Fail: Evolution, Extinction and Economics» by Paul Ormerod»*...

* Интересное введение в эту книгу (2005 г.), несколько снимающее налет сенсационности с выступления Чамберса, можно прочесть здесь (PDF).

… «Пять лет назад Чамберс в New York Times говорил о 26 новых областях для продуктов Cisco, каждый из которых может принести до 1 млрд долл. в сбыте в ближайшем времени». Этого не случилось…

«Кто угодно, только не мы»!

Так что специалисты довольно скептически отнеслись к «страшным новостям» Чамберса. Такие потрясения уже переживала в свое время, например, автомобильная индустрия. Но никто пока не говорит о полном прекращении выпуска автомобилей. Точно так же, очевидно, произойдет и в IT – трансформация компаний, очередной передел рынка, замена существующего ассортимента выпускаемых аппаратных и программных средств. При этом неизбежно пострадает ряд компаний.

Что же касается позиции самой Cisco, обозреватели обратили внимание, что нигде в диаграммах Чамберса не упомянута VMware. Секрет прост: эта компания не дает спокойно жить Cisco, постоянно заставляя работать ее на повышенных оборотах и совершенствовать свою бизнес-модель в области построения программно определяемых сетей (Software-Defined Networking, SDN)**.

** Для более подробного ознакомления с очередной «битвой гигантов» можно рекомендовать заметку Кейта Таунсенда (Keith Townsend) «Understanding the competition between VMware and Cisco on SDN» (март 2014 г.).

Если говорить в двух словах, то VMware пытается навсегда изменить по своему разумению сетевую индустрию, продавая сетевое ПО, работающее на дешевых общедоступных аппаратные средствах. При этом VMware не скрывает, что хотела бы прибрать к рукам более 60% получаемой Cisco в данном направлении прибыли и, желательно, внести ее в «красную книгу» IT-индустрии как вымирающий вид.

В ответ Чамберс на очередной ежеквартальной встрече с аналитиками Уолл-стрит пригрозил «сокрушить и уничтожить» VMware. Однако видавшие виды профессионалы считают, что ни ее гибели, ни отмирания Cisco не произойдет, – тем более, что обе компании тесно сотрудничают в рамках миллиардного проекта VCE (Virtual Computing Environment Company), – поддерживая, по выражению журналистов, «хрупкое отношение любви и ненависти».

Скорее всего, Cisco просто станет с удвоенной энергией разрабатывать продукты SDN и получит неплохой сбыт на этом бурно развивающемся рынке. А подтекст выступления Чамберса – не более, чем попытка убедить профессионалов в том, что Cisco сегодня на общем тревожном фоне сильна и надежна как прежде.