`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

 

Артем Коханевич

Broadcom/VMware - великий поштовх хмарному ринку!

+44
голоса

Broadcom учора підтвердив, що купує VMware за 61 млрд доларів. А у компанії борг у 8 млрд. І це дуже цікава подія.

По-перше, угода приносить дуже великий поштовх хмарному ринку. Дохід VMware за 2021 рік склав трохи менше 12 млрд доларів, тобто мультиплікатор вартості до річного доходу - понад 5. У п'ятницю на закритті торгів акції VMware торгувалися по 95 доларів, а сьогодні ціна вже досягла 126 долларів — стрибок більше ніж 30%! А це означає те, що не все хмарне — AWS. Експерти вірять у модель VMware - незалежну хмарну платформу для клієнтів та невеликих/середніх хмарних операторів. Це супер!

По-друге, Broadcom хоче дуже швидко змінити модель продажу, яка є у VMware. Зараз 71% доходів — так звані perpetual лицензії. Так, там начебто треба додавати техпідтримку кожного року, але хто це робить? Але через 2 роки всі ліцензії будуть продаватися тільки по орендній моделі! Це означає, що комерційний хмарний провайдер стане зрозумілішим і ще вигіднішим для клієнта. І це - гарна новина! Маю надію, що як результат - економічні переваги хмар будуть більш зрозумілішими - відверто кажучі, зараз мало хто знає і рахує реальну вартість власної інфраструктури. Ну, й ще можна пофантазувати про зниження цін на орендні моделі, оскільки до них клієнтів можно завести зааз тільки силоміць. А це вже може дати можливість знизити ціни для хмарних операторів.

І третє. Після 24 лютого VMware повністю покинула російський ринок, і є вірогідність, що так буде назавжди. Але це не вплинуло на угоду - вона пройшла і дуже високими темпами. Висновки робіть тут самі, але їх точно не один. І всі вони досить гарні!

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

+44
голоса

Напечатать Отправить другу

Читайте также

Цікаво було б почути розгорнутий прогноз, як (і нащо) суто апаратна компанія збирається вибудовивати хмарну екосистему навколо програмної платформи. Здається, такий актив може бути цікавий виключно за умови постійного розвитку, не просто операційної експлуатації (ренти).

А кто вам сказал, что они собираются выстраивать облачную экосистему?
Можно было б еще поверить в такое, если б вмварь оставалась под крышей Dell и подобным занялась она. А Broadcom чисто аппаратная компания, которой нужно наращивать выпуск чипов, что она умеет делать лучше всего. Облака ее волнуют исключительно, как нечто генерирующее еще большее число датацентров, которые используют еще больше железяк на ее микросхемах.
Выстраивать облачную экосистему - это конкурировать с Amazon, Google, Microsoft. Зачем?
Честно говоря, данная покупка - шаг со стороны Broadcom абсолютно безумный. Оставались запасы кеша, собранные под Qualcomm - нужно было их потратить куда-то. Но безумие еще и в контексте того, что технологии вмвари хоть и используются сейчас широко, но это технологии 20летней давности идеологически. И компания явно уже пережила пик своего развития.
Тут можно только порадоваться за ее акционеров. И еще раз поаплодировать Майклу Деллу, вовремя купившему EMC со всем ворохом дочерних компаний (сколько б его не критиковали за трату на это 60 миллиардов долларов), а затем вовремя распродавшем ненужные ему активы с хорошим гешефтом.

Исхожу из предпосылки, что активы покупаются для приумножения (а не для передержки или чтобы не досталось конкуренту). В данном конкретном случае имеем следующее:
- У Бродкома были деньги (которых, к примеру, не было у Интел и АМД)
- Нвидиа своё большое инфраструктурное приобретение (Мелланокс) уже сделала
- Капитализация Бродкома велика, но кроме базового аппаратного сетевого слоя ему нечего предложить дата-центрам
- прежний опыт покупок Бродкомом софтовых компаний (CA, Symantec) показал способность резать косты - то есть, гальванизировать бизнес
- у Делла не было никаких шансов выстроить облачную экосистему вокруг своих продуктов, поэтому правильно, что продали (и у Майкла Делла оставался толстый пакет акций, порядка 40%)
- а у «постороннего» на облачном рынке игрока шансы есть - если он предложит универсальный программный слой всем игрокам облачного рынка, кто воздержался от поспешного переноса инфраструктуры в публичные облака
- учитывая сильный тренд на репатриацию данных и гибридные облака, с приземлением критичных приложений, у Бродкома может получиться

Nvidia накопив денег на Arm, вполне бы могла потратить их на приобретение вмвари, но нет. А уж если говорить про экосистему и бла-бла, то уж ей это намного нужнее было бы (и она намного ближе к тому) чем Broadcom.
Поэтому рассказы про экосистему и долгосрочную продуманность этой покупки с какой-то гиперинтеграцией с существующим портфелем - это все, мягко говоря, так себе.
Прежний опыт покупок Broadcom софтовых компаний (CA, Symantec) показывает лишь то, что эти активы никак не интегрируются с остальным бизнесом компании. Все то же самое будет и с вмварью.
У «постороннего» на облачном рынке игрока нет никаких шансов в долгосрочном развитии - никто не сможет предложить универсальный программный слой сразу всем игрокам облачного рынка, уж очень это сложно. И чтобы там не говорили локальные облачные игроки, перенос инфраструктуры в публичные облака - это лишь вопрос времени (если разобраться - даже в ближайшей перспективе там нет никакой конкуренции, посмотрите на развитые страны уже сегодня, у нас же это скорее какой-то "свой путь", если мы, конечно, говорим про облачные сервисы, а не про банальный хостинг серверов). И уж Broadcom, ну никак на это повлиять не сможет.
Вот, честно, слабо верю, даже не в то, что у Broadcom не получится, а в то, что его руководство ставит такие задачи, как вы пытаетесь обрисовать.

Можливо, що якраз Broadcom і надасть найбільший поштовх для розвитку VMWare. Як на мою думку, для того є багато причин.

По-перше, при всій повазі до Dell, але ж раніше був явний конфлікт інтересів (як би компанія не відокремлювала VMWare, але ж для великих гравців-конкурентів то був актив Майкла Делла).

По-друге, не варто недооцінювати Broadcom у сегменті софта, компанія вже має досвід з CA, Symantec (майже 4 роки, це не мало).

По-третє, Broadcom має інші канали розповсюдження продукції і комунікації з індустрією (у тому числі й у хмарному сегменті різного калібру) і це може дати помітний ефект синергії.

Четверте, так Broadcom вміє витягувати максимум з тих активів, що має - і це також дасть VMWare ще один поштовх для розвитку. Скоріш за все не буде скорочень на R&D, але ж вони явно будуть оптимізовані (тобто більш ефективні). Як можливо й весь портфель VMWare буде оптимізовано. Це дозволить сконцентруватись на головному.

І на останок п'яте, якщо для розвитку у необхідному напрямку для VMWare буде потрібно щось придбати, Broadcom це зробить не вагаючись.

От у вас все дуже гарно складається.

А мені інтуїтивно якось здається, що ця покупка - скоріш символ закату вмварі, а не її розквіту. Потяг хмар вже пішов та компанія зовсім не в його авангарді.

 
 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT