Серверы нашли опору

Масштабные инвестиции в гипермасштабируемые ЦОД продолжают перерисовывать привычный ландшафт мировой серверной индустрии. В дополнение к этому фактору, на протяжении первого полугодия 2015 г. начнется очередной цикл обновления серверных систем, усиленный намерениями Microsoft отказаться от официальной поддержки Windows Server 2003, а также началом продаж Intel процессоров Grantley Xeon EP. Как итог, в обозримой перспективе аналитики не ожидают каких либо серьезных спадов в индустрии.

Стабильно увеличивается спрос на серверы, предназначенные для развития так называемой «третьей платформы», нацеленной преимущественно на облачные сервисы и работу с «большими данными». Кроме того, нарастающее влияние на рынок в третьем квартале оказывали повышенный спрос на системы со стороны Китая, а также активная деятельность ODM и китайских OEM-поставщиков. Если верить подсчетам IDC, в третьем квартале глобальные поставки серверов возросли на 5,7% «YoY», до 2,38 млн устройств. В денежном выражении позитивная динамика составила 4,8%, что соответствует 12,7 млрд долл. По версии Gartner квартальная выручка достигла 12,5 млрд долл. (+1,7% «YoY») при 2,5 млн (+1% «YoY») отгруженных в каналы систем.

В отличие от предыдущих кварталов, наиболее динамично развивался сегмент решений из среднего ценового диапазона, где начало обновления существующих серверных инфраструктур позволило нарастить выручку в годовом сравнении на 18,4%. Уже традиционно выходит в плюс начальный сегмент – шестой квартал кряду здесь отмечается рост, на этот раз достигшая 8,8%. Системы класса High-end отчитались снижением доходов на 23,2%.

США, Западная Европа и Азиатско-тихоокеанский регион остаются главными донорами мирового рынка – рост выручки в годовом сопоставлении здесь достиг 8,8%, 8,3% и 8,5% соответственно. Причем, в случае с APAC, Китай играет ключевую роль – выручка от поставки серверов в Поднебесную превысила 1,7 млрд долл., что на 20,9% больше, нежели годом ранее. Все представители четверки ведущих китайских вендоров (Inspur, Huawei, Lenovo и Sugon) третий квартал кряду увеличивают доходы более чем на 35%.

Регион EMEA после нескольких крайне неудачных кварталов, отчитался ростом выручки и поставок вторую четверть подряд. При отгрузке в каналы 541,4 тыс. серверов доходы составили 2,995 млрд долл., что указывает на позитивную динамику в пределах 2,1% и 5,8% соответственно. Бессменным локомотивом региона остается Западная Европа, в активе которой 2,3 млн долл. доходов при поставках 402,7 тыс. устройств.

В то же время, выручка в странах CEMA продолжает следовать по нисходящей траектории – в третьем квартале доходы здесь снизились еще на 1,6%, до 705,4 млн долл. Причем, очередной провал направления «non-x86» (-17,9% «YoY») был сглажен серверами х86 крайне незначительно (+1,5% «YoY»). Главными стимуляторами роста оставались стоечные и лезвийные системы. Несмотря на сохраняющуюся геополитическую нестабильность, ряд крупных сделок в России, Чехии и Венгрии позволили странам Центральной и Восточной Европы удержаться на плаву, отчитавшись выручкой в размере 363,5 млн долл.

В целом на локальном рынке EMEA позиции лагеря «non-x86» просели по доходам на 25,1%, что стало следствием провала (-46,9%) ниши CISC. В денежном преломлении ведущая роль по-прежнему принадлежит недорогим решениям, принесшим рынку 2,42 млрд долл. (+4,8% «YoY») выручки, тогда как доходы от поставок серверов класса High-End упали на 30,7%.

Стабильный спрос на серверы х86 привел к росту выручки на 11,6%, до 10,7 млрд долл. при поставках 2,36 млн (+6% «YoY») устройств. Более половины рынка здесь удерживают HP (29%) и Dell (21,1%). C другой стороны, лагерь «non-x86» закончил тринадцатый кряду календарный период снижения доходов. Причем, несмотря на долговременную негативную динамику спад за рассматриваемый период оказался довольно ощутимым и достиг 20,9%.

В части выручки HP продолжает занимать первую строку рейтинга. Восстановление спроса на линейку х86-серверов семейства ProLiant не смогло нивелировать снижение интереса к Itanium-серверам Integrity. В стане IBM очередной квартальный провал во всех ключевых линейках (x, Power, z). В преддверии передачи бизнеса по выпуску серверов х86 к Lenovo, на Power-системы и мейнфремы негативное влияние оказал старт процесса цикла технологического обновления в индустрии, основной тенденцией которого является переход к построению более гибких и экономически эффективных инфраструктур. Нацеленная преимущественно на архитектуру х86 Dell нарастила выручку почти на 10%, чему способствовали акценты на решения для развития ЦОД а также более глубокое сотрудничество с ведущими мировыми ISV.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365