`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Архив номеров

Как изменилось финансирование ИТ-направления в вашей организации?

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

 

Рынок СХД: есть повод для оптимизма

Статья опубликована в №32 (698) от 15 сентября

+22
голоса

Вопреки стремительно растущим объемам генерируемых данных обслуживающие цифровую вселенную отрасли ИТ отошли от пиковой формы развития. Ежеквартальный мониторинг индустрии решений для хранения информации демонстрирует непрекращающееся падение основных бизнес-показателей как в аппаратном, так и в программном сегментах.

Всходы роста

Цифровая вселенная разрастается крайне динамично – аналитики IDC полагают, что если объемы ежедневно производимых данных перевести в книги популярных форматов, то темпы возведения воображаемой стопки из установленных друг на друга фолиантов более чем в 20 раз превысят скорость самого быстрого ракетоносителя в мире. Уже сегодня объем сгенерированного человечеством электронного контента перевалил за 533 экзабайта, а при среднегодовом приросте указанной величины на 60% к 2011 г. эта цифра увеличится до 1,8 зетабайт (1800 экзабайт).

Ведущие поставщики ПО для хранения данных
Поставщик II квартал 2009 г. II квартал 2008 г. Изменение, %
Доход, млн долл. Рыночная доля, % Доход, млн долл. Рыночная доля, %
EMC 638 22,4 745 23,6 -14,4
Symantec 524 18,5 590 18,7 -11,2
IBM 328 11,5 403 12,8 -18,5
NetApp 241 8,5 239 7,6 0,8
CA 116 4,1 136 4,3 -14,2
Другие 994 35 1038 33 -4,4
Всего 2 842 100,0 3 150 100,0 -9,8
По данным IDC.

Отвечая на вызовы времени, производители дисковых систем хранения данных (СХД) работают в усиленном режиме – по итогам прошлого квартала участники рынка реализовали в общей сложности 2345 петабайт дискового пространства, тем самым на 15,2% превзойдя достижение аналогичного периода 2008 г. Однако в денежном выражении картина менее радужная – совокупные производственные доходы компаний, выпускающих внешние системы, в годовом сравнении сократились на 18,3%, до 4,1 млрд долл., тем самым указывая на резкое увеличение количества потребителей, с особой щепетильностью анализирующих коэффициент возврата собственных инвестиций. Слабые продажи серверов, замедляемые в том числе высокой популярностью виртуализационных решений, усугубили ситуацию: учитывая выручку от продаж внутренних систем, общий рынок дисковых СХД упал на 18,7%, до 5,7 млрд долл.

Основной удар по индустрии последовал со стороны продуктов масштаба предприятия, наиболее остро прочувствовавших всеобщий экономический спад с вытекающим из этого удлинением цикла обновления существующей инфраструктуры. Вместе с тем на фоне последних несколько лучше выглядят продажи в сегменте сетей хранения данных (SAN). В частности, направления, объединяющие недорогие (в пределах 15 тыс. долларов) решения с интерфейсами iSCSI SAN и FC SAN выросли в годовом сравнении на 57,2 и 66,8% соответственно, что объясняется желанием заказчиков оптимизировать свои расходы. К слову, по оценкам аналитиков Dell'Oro Group, технология Fibre Channel over Ethernet (FCoE) постепенно выдвигается на роль главной альтернативы Fibre Channel в инфраструктуре SAN. Рост популярности коммутаторов и адаптеров FCoE обеспечит преобладание над Fibre Channel в этом сегменте рынка уже в 2011 г. Среди основных причин – распространение новых технологий ЦОД и моделей внедрения с заманчивыми перспективами возврата инвестиций, спровоцировавшее увеличение капиталовложений в эту отрасль. В то же время эксперты предупреждают, что самые привлекательные обещания экономии FCoE в нынешней нестабильной ситуации не возымеют должного влияния на клиентов до тех пор, пока технология не войдет в стадию устойчивого внедрения.

В нише сетевых хранилищ, объединяющей решения NAS и Open SAN, наблюдатели зафиксировали годовое снижение доходов на 15,3%, до 3,2 млрд долл. В отличие от прошлых кварталов данному сегменту не помогли даже активно развивающиеся решения на базе iSCSI SAN, ранее привлекавшие небольших заказчиков низкими затратами на приобретение и легкостью построения конечных СХД.

Опять в минус

Не миновали негативные тенденции и сопутствующую отрасль ПО для хранения информации. По данным IDC, мировой рынок испытал резкое снижение оборота в годовом масштабе – за последний квартал было получено 2,8 млрд долл., что почти на 10% меньше, нежели год назад. Однако при сравнении с предыдущими тремя месяцами аналитики уловили довольно ощутимые признаки нормализации положения дел в индустрии – из первой пятерки вендоров уже два добились общего прироста. Выздоравливает сектор ПО для репликации данных – зафиксирована позитивная динамика в пределах 5%. Наибольших успехов здесь добилась NetApp (рост на 20%), своевременно реорганизовавшая свой бизнес. Благодаря усилиям Symantec, IBM и EMC последовательный рост на 3% показал сегмент защиты и восстановления данных. За исключением занимающей четвертое место NetApp, доли представителей Топ 5 в годовом сравнении сократились, причем падение доходов для EMC, Symantec, IBM и CA, занимающих в общей сложности более половины рынка, оказалось самым заметным – в пределах 11,2–18,5%.

Личный счет

По итогам предыдущего квартала позиции лидера значительно укрепились. Несмотря на то что доходы в сегменте внешних СХД компании упали на 19,5% (до 887 млн долл.), EMC удалось довести общую выручку до 3,26 млрд долл., тем самым увеличив на 3% прошлогодние показатели. Ключевыми в бизнесе компании оставались продемонстрировавшие устойчивый рост продаж системы среднего ценового диапазона CLARiiON и унифицированные хранилища данных семейства Celerra.

Производственные доходы ведущих поставщиков внешних систем хранения данных
Поставщик II квартал 2009 г. II квартал 2008 г. Изменение, %
Доход, млн долл. Рыночная доля, % Доход, млн долл. Рыночная доля, %
EMC 887 21,5 1 101 21,8 -19,5
IBM 614 14,9 667 13,2 -8,0
HP* 469 11,4 656 13,0 -28,6
Dell** 404 9,8 469 9,3 -13,8
NetApp 368 8,9 400 8,9 -8,1
Другие 1 380 33,5 1 751 34,7 -21,2
Всего 4 121 100,0 5 044 100,0 -18,3
*С учетом результатов деятельности компании LeftHand.
**С учетом результатов деятельности компании EqualLogic.
По данным IDC.

Подразделение Enterprise Storage and Servers (ESS) компании HP отчиталось 23%-ным сокращением выручки (до 3,7 млрд долл.). Причем наибольшие потери зафиксированы в среднеуровневой линейке EVA, продажи которой также упали на 23%. Решения класса SMB отчасти сгладили негативную тенденцию – в рамках инициативы Total Care вендор выпустил несколько доступных систем All-in-One начального уровня семейства StorageWorks X1000, а также представил обновленные массивы хранения данных MSA 2000.

Провал стратегически важной для NetApp сделки по приобретению Data Domain привел к уходу с капитанского мостика бессменного CEO Дэна Варменховена (Dan Warmenhoven), удерживавшего свой пост на протяжении 15 лет. Тем не менее по итогам последнего финансового квартала компании удалось получить чистую прибыль в пределах 52 млн долл., что на 15% превысило результат прошлого года.

Актуальные сделки

Инициатором главного M&A-события квартала вновь оказалась EMC. Вступив в борьбу с NetApp за крупнейшего самостоятельного поставщика ПО для дедупликации данных Data Domain в самом конце, компания в своем стиле одержала верх, с лихвой перебив ценовое предложение конкурента. Как следствие, завладев более чем 94% акций Data Domain, ведущий мировой производитель инфраструктурных решений для хранения информации получил широкую клиентскую базу и ряд довольно мощных продуктов для устранения дублирования данных как в SMB, так и в высокоуровневом сегменте.

Усилилось и профильное подразделение StorageWorks компании HP, в состав которого влился известный поставщик ПО для систем хранения файлов корпоративного класса IBRIX. И хотя масштаб сделки скромнее, этим шагом HP намеревается значительно усилить возможности горизонтального масштабирования клиентских СХД, в том числе и путем продажи совместно с SAN-решениями StorageWorks серверов линеек ProLiant и BladeSystem.

+22
голоса

Напечатать Отправить другу

Читайте также

 
 
IDC
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT