Вопреки стремительно растущим объемам генерируемых данных обслуживающие цифровую вселенную отрасли ИТ отошли от пиковой формы развития. Ежеквартальный мониторинг индустрии решений для хранения информации демонстрирует непрекращающееся падение основных бизнес-показателей как в аппаратном, так и в программном сегментах.
Цифровая вселенная разрастается крайне динамично – аналитики IDC полагают, что если объемы ежедневно производимых данных перевести в книги популярных форматов, то темпы возведения воображаемой стопки из установленных друг на друга фолиантов более чем в 20 раз превысят скорость самого быстрого ракетоносителя в мире. Уже сегодня объем сгенерированного человечеством электронного контента перевалил за 533 экзабайта, а при среднегодовом приросте указанной величины на 60% к 2011 г. эта цифра увеличится до 1,8 зетабайт (1800 экзабайт).
Поставщик | II квартал 2009 г. | II квартал 2008 г. | Изменение, % | ||
Доход, млн долл. | Рыночная доля, % | Доход, млн долл. | Рыночная доля, % | ||
EMC | 638 | 22,4 | 745 | 23,6 | -14,4 |
Symantec | 524 | 18,5 | 590 | 18,7 | -11,2 |
IBM | 328 | 11,5 | 403 | 12,8 | -18,5 |
NetApp | 241 | 8,5 | 239 | 7,6 | 0,8 |
CA | 116 | 4,1 | 136 | 4,3 | -14,2 |
Другие | 994 | 35 | 1038 | 33 | -4,4 |
Всего | 2 842 | 100,0 | 3 150 | 100,0 | -9,8 |
По данным IDC. |
Отвечая на вызовы времени, производители дисковых систем хранения данных (СХД) работают в усиленном режиме – по итогам прошлого квартала участники рынка реализовали в общей сложности 2345 петабайт дискового пространства, тем самым на 15,2% превзойдя достижение аналогичного периода 2008 г. Однако в денежном выражении картина менее радужная – совокупные производственные доходы компаний, выпускающих внешние системы, в годовом сравнении сократились на 18,3%, до 4,1 млрд долл., тем самым указывая на резкое увеличение количества потребителей, с особой щепетильностью анализирующих коэффициент возврата собственных инвестиций. Слабые продажи серверов, замедляемые в том числе высокой популярностью виртуализационных решений, усугубили ситуацию: учитывая выручку от продаж внутренних систем, общий рынок дисковых СХД упал на 18,7%, до 5,7 млрд долл.
Основной удар по индустрии последовал со стороны продуктов масштаба предприятия, наиболее остро прочувствовавших всеобщий экономический спад с вытекающим из этого удлинением цикла обновления существующей инфраструктуры. Вместе с тем на фоне последних несколько лучше выглядят продажи в сегменте сетей хранения данных (SAN). В частности, направления, объединяющие недорогие (в пределах 15 тыс. долларов) решения с интерфейсами iSCSI SAN и FC SAN выросли в годовом сравнении на 57,2 и 66,8% соответственно, что объясняется желанием заказчиков оптимизировать свои расходы. К слову, по оценкам аналитиков Dell'Oro Group, технология Fibre Channel over Ethernet (FCoE) постепенно выдвигается на роль главной альтернативы Fibre Channel в инфраструктуре SAN. Рост популярности коммутаторов и адаптеров FCoE обеспечит преобладание над Fibre Channel в этом сегменте рынка уже в 2011 г. Среди основных причин – распространение новых технологий ЦОД и моделей внедрения с заманчивыми перспективами возврата инвестиций, спровоцировавшее увеличение капиталовложений в эту отрасль. В то же время эксперты предупреждают, что самые привлекательные обещания экономии FCoE в нынешней нестабильной ситуации не возымеют должного влияния на клиентов до тех пор, пока технология не войдет в стадию устойчивого внедрения.
В нише сетевых хранилищ, объединяющей решения NAS и Open SAN, наблюдатели зафиксировали годовое снижение доходов на 15,3%, до 3,2 млрд долл. В отличие от прошлых кварталов данному сегменту не помогли даже активно развивающиеся решения на базе iSCSI SAN, ранее привлекавшие небольших заказчиков низкими затратами на приобретение и легкостью построения конечных СХД.
Не миновали негативные тенденции и сопутствующую отрасль ПО для хранения информации. По данным IDC, мировой рынок испытал резкое снижение оборота в годовом масштабе – за последний квартал было получено 2,8 млрд долл., что почти на 10% меньше, нежели год назад. Однако при сравнении с предыдущими тремя месяцами аналитики уловили довольно ощутимые признаки нормализации положения дел в индустрии – из первой пятерки вендоров уже два добились общего прироста. Выздоравливает сектор ПО для репликации данных – зафиксирована позитивная динамика в пределах 5%. Наибольших успехов здесь добилась NetApp (рост на 20%), своевременно реорганизовавшая свой бизнес. Благодаря усилиям Symantec, IBM и EMC последовательный рост на 3% показал сегмент защиты и восстановления данных. За исключением занимающей четвертое место NetApp, доли представителей Топ 5 в годовом сравнении сократились, причем падение доходов для EMC, Symantec, IBM и CA, занимающих в общей сложности более половины рынка, оказалось самым заметным – в пределах 11,2–18,5%.
По итогам предыдущего квартала позиции лидера значительно укрепились. Несмотря на то что доходы в сегменте внешних СХД компании упали на 19,5% (до 887 млн долл.), EMC удалось довести общую выручку до 3,26 млрд долл., тем самым увеличив на 3% прошлогодние показатели. Ключевыми в бизнесе компании оставались продемонстрировавшие устойчивый рост продаж системы среднего ценового диапазона CLARiiON и унифицированные хранилища данных семейства Celerra.
Поставщик | II квартал 2009 г. | II квартал 2008 г. | Изменение, % | ||
Доход, млн долл. | Рыночная доля, % | Доход, млн долл. | Рыночная доля, % | ||
EMC | 887 | 21,5 | 1 101 | 21,8 | -19,5 |
IBM | 614 | 14,9 | 667 | 13,2 | -8,0 |
HP* | 469 | 11,4 | 656 | 13,0 | -28,6 |
Dell** | 404 | 9,8 | 469 | 9,3 | -13,8 |
NetApp | 368 | 8,9 | 400 | 8,9 | -8,1 |
Другие | 1 380 | 33,5 | 1 751 | 34,7 | -21,2 |
Всего | 4 121 | 100,0 | 5 044 | 100,0 | -18,3 |
*С учетом результатов деятельности компании LeftHand. | |||||
**С учетом результатов деятельности компании EqualLogic. | |||||
По данным IDC. |
Подразделение Enterprise Storage and Servers (ESS) компании HP отчиталось 23%-ным сокращением выручки (до 3,7 млрд долл.). Причем наибольшие потери зафиксированы в среднеуровневой линейке EVA, продажи которой также упали на 23%. Решения класса SMB отчасти сгладили негативную тенденцию – в рамках инициативы Total Care вендор выпустил несколько доступных систем All-in-One начального уровня семейства StorageWorks X1000, а также представил обновленные массивы хранения данных MSA 2000.
Провал стратегически важной для NetApp сделки по приобретению Data Domain привел к уходу с капитанского мостика бессменного CEO Дэна Варменховена (Dan Warmenhoven), удерживавшего свой пост на протяжении 15 лет. Тем не менее по итогам последнего финансового квартала компании удалось получить чистую прибыль в пределах 52 млн долл., что на 15% превысило результат прошлого года.
Инициатором главного M&A-события квартала вновь оказалась EMC. Вступив в борьбу с NetApp за крупнейшего самостоятельного поставщика ПО для дедупликации данных Data Domain в самом конце, компания в своем стиле одержала верх, с лихвой перебив ценовое предложение конкурента. Как следствие, завладев более чем 94% акций Data Domain, ведущий мировой производитель инфраструктурных решений для хранения информации получил широкую клиентскую базу и ряд довольно мощных продуктов для устранения дублирования данных как в SMB, так и в высокоуровневом сегменте.
Усилилось и профильное подразделение StorageWorks компании HP, в состав которого влился известный поставщик ПО для систем хранения файлов корпоративного класса IBRIX. И хотя масштаб сделки скромнее, этим шагом HP намеревается значительно усилить возможности горизонтального масштабирования клиентских СХД, в том числе и путем продажи совместно с SAN-решениями StorageWorks серверов линеек ProLiant и BladeSystem.