`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Архив номеров

Как изменилось финансирование ИТ-направления в вашей организации?

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

 

Рынок DRAM: на пороге «бархатной революции»

Статья опубликована в №26 (692) от 21 июля

+11
голос

Мировой рынок DRAM на сегодняшний день занимает четвертое по обороту место в иерархии рынков полупроводниковой продукции, уступая лишь системной логике, аналоговому производству и микропроцессорам, и оценивается в 29,1 млрд долл. в год. Однако уже много лет он остается и самым нестабильным, сочетая уверенный рост объемов продаж с не менее постоянным падением прибылей.

Ситуация на рынке оперативной памяти уже несколько лет постоянно привлекает к себе внимание нестабильностью. Еще в 2007 г. индустрия столкнулась с кризисом перепроизводства чипов, вынудившим вендоров радикально снижать цены и уменьшать объемы выпуска. Чтобы уберечься от тяжелых финансовых последствий, некоторые из них даже вынуждены были пойти на нарушение антимонопольного законодательства, договорившись не пересекать определенного ценового порога.

2008 г. оказался несколько более благоприятным для индустрии: несмотря на то, что цены на чипы DDR2 упали до $0,60 за гигабитовый чип, ситуация с перепроизводством начала понемногу улучшаться. С одной стороны, это было вызвано тем, что тайваньские компании практически остановили выпуск дешевых чипов, прекратили прием заявок на производство новых и попросту распродавали скопившиеся на складе запасы. С другой стороны, помогло соответствующее падению цен на чипы удешевление модулей ОЗУ и смещение предпочтений потребителей с линеек емкостью 1 ГБ на 2-гигабайтовые продукты. Тем не менее значительного роста спроса добиться не удалось по причине снижения объемов продаж настольных ПК и низкой активности корпоративного сектора.

Снижение цен в совокупности с отсутствием спроса в конечном итоге нанесло серьезный урон ключевым игрокам рынка, некоторые аналитики (в частности, DRAMeXchange) даже назвали показатели третьего и четвертого кварталов «коллапсом» рынка. Ни один вендор, за исключением Nanya и Winbond, не смогли сколько-нибудь значительно увеличить свои доходы и расширить долю рынка. Что касается двух вышеупомянутых компаний, то Winbond просто немного нарастила производство, а Nanya сменила поставщика кремниевых пластин для своих заводов на Inotera, радикально уменьшив процент брака и добившись увеличения прибыли 30%. Впрочем, этот показатель оказался разовым: уже в IV квартале 2008 г. ее выручка упала вдвое, а в первом 2009-го Nanya и Inotera были вынуждены обратиться за финансовой помощью к тайваньскому гиганту Formosa Plastic, получив 296 млн долл. на погашение долгов и закупку оборудования для производства по техпроцессу 50 нм. В то же время лидер рынка Samsung Semiconductors закончил 2008 г. снижением доходов на четверть, но при этом нарастил долю на рынке на 1,6%. Аналогичные показатели продемонстрировали Hynix и Micron. Больше всего общая экономическая рецессия и уменьшение спроса отразились на тайваньских вендорах: PowerChip была вынуждена резко сократить выпуск продукции и в марте 2009 г. отказалась от своей доли в совместном с Elpida предприятии Rexchip в пользу партнера, ProMOS также почти полностью прекратила производство. Первой «жертвой» ситуации стала еще недавно занимавшая четвертое место в табели о рангах Qimonda. Потеряв 41,4% выручки к концу 2008 г., в 2009-й компания вступила, подав на банкротство и полностью остановив фабрики. Этот шаг сильно повлиял на индустрию: в ожидании дальнейшего ухудшения ситуации с поставками производители модулей увеличили закупки, что положительно отразилось на показателях Micron, Hynix и Samsung, однако рост оказался недолгим. Также усложнило ситуацию заявление главы созданной недавно Taiwan Memory Co. (спонсируемой государством корпорации) о том, что TMC не планирует выкупать либо объединяться с кем-либо из местных вендоров, а предпочитает искать партнера за рубежом, рассматривая кандидатуры Elpida и Micron. Это означает, что в ближайшее время островные участники рынка станут полностью неконкурентоспособными по сравнению с южнокорейскими, которые продолжают выпускать продукцию и удерживать невысокие отпускные цены.

В целом прогнозы довольно неблагоприятны: самым «здоровым» на сегодняшний день остается бизнес Samsung, Micron и Hynix. Более мелкие компании вынуждены объединяться либо привлекать сторонние средства для быстрого расширения производства, стараясь составить конкуренцию гигантам. Насколько оправданы подобные шаги – сказать сложно, поскольку большинство аналитиков сходятся во мнении, что до преодоления кризиса на рынке памяти вендорам придется дополнительно сократить выпуск продукции.

Что касается динамики производства типов памяти, то за прошедший год значительно усилились позиции DDR3. Основным фактором, повлиявшим на ситуацию, стало заявление Intel о том, что новые платформы корпорации будут поддерживать именно этот стандарт, а не фактически достигший «потолка» DDR2. Ранее DDR3 была продуктом для энтузиастов, поскольку требовала использования сравнительно дорогих материнских плат и стоила в 2–3 раза дороже DDR2. Для индустрии переход на новый стандарт памяти окажется более плавным, чем повсеместное внедрение DDR2 в 2002 г. Во-первых, технологии производства уже давно отлажены, во-вторых, значительно снизившиеся цены стимулируют спрос на розничном рынке. Уже к концу 2008 г. по стоимости гигабитовый чип DDR3 отличается от DDR2 такой же емкости лишь на 35–40% – в несколько раз меньше показателя 2007 г. Сегодня контрактная цена на эти чипы составляет $1,16 для DDR2 и $1,31 для DDR3, причем продукты более нового стандарта имеют тенденцию к удорожанию, что привлекает производителей.

Рынок DRAM в I квартале 2009 г., по данным iSupply
Компания Доход в I квартале 2009 г., млн долл. Доля рынка в I квартале 2009 г., % Доход в IV квартале 2008 г., млн долл. Динамика, % Доход в I квартале 2008 г., млн долл. Динамика за год, %
Samsung 1141 34,3 1246 -8,4 1814 -37,1
Hynix 716 21,6 864 -17,1 1103 -35
Micron 484 14,6 572 -15,4 675 -28,3
Elpida 471 14,2 642 -26,7 857 -45,1
Nanya 172 5,2 167 2,7 236 -27,3
Qimonda 160 4,8 390 -59 616 -74
ProMOS 47 1,4 92 -48,9 168 -72
PowerChip 37 1,1 70 -46,6 255 -85,3
Etron 33 1 36 -8,3 74 -55
Winbond 19 0,6 25 -23,6 40 -52,5
Другие 42 1,3 52 -19,2 107 -60,7
Общее 3322 100 4156 -20,1 5944 -44,1

Появление процессоров Intel Core i7 сильно улучшило ситуацию с доступностью и качеством модулей DDR3 на рынке. До того времени ассортимент большинства производителей был поделен на две части: недорогие модули DDR3-1066 и DDR3-1333 с высокими задержками и продукты для энтузиастов с более соответствующими позиционированию характеристиками, стоившие вдвое, а то и втрое дороже. Выход новых процессоров Intel сопровождался волной сообщений о начале продаж комплектов памяти для них с высокими тактовыми частотами при довольно демократичной стоимости. Еще один фактор, улучшивший качество доступных модулей DDR3, – ограничение по напряжению питания для совместимых с Core i7 продуктов, составляющее 1,65 В. Если раньше комплекты для энтузиастов преимущественно работали на 1,8–2 В, то теперь производители задействовали более развитые технологии, в частности 65- и 50-нанометровые конвейеры, добившись стабильной работы чипов на частотах до DDR3-2000 при 1,5–1,65 В. Интересным явлением стало повсеместное распространение розничных комплектов из трех модулей (Core i7 снабжен трехканальным контроллером памяти). В данный момент подобные наборы есть у всех известных игроков рынка, и в пересчете на гигабайт емкости их приобретение значительно выгоднее, чем для одиночных линеек.

Способствует продвижению DDR3 и выход нового поколения продукции AMD – процессоров Phenom II. Эти устройства имеют поддержку как DDR2 для более легкого проникновения на рынок за счет уже существующих ПК и их обновления, так и DDR3 в качестве «задела на будущее». Ощутимого преимущества использование нового типа памяти в данный момент не приносит, однако с точки зрения времени жизни ПК применение DDR3 (а точнее, материнских плат с разъемом Socket AM3, поддерживающих ее) дает перспективу на последующий апгрейд системы в течение двух-трех лет. Вероятнее всего, к 2011–2012 гг. DDR2 постигнет участь вытесненного ею с рынка стандарта DDR (первого поколения) – малая доступность модулей в розничной продаже и несоразмерно высокие цены на них.

Рыночную долю DDR3, несмотря на радикальное снижение цен и заметно улучшившуюся ситуацию с ассортиментом, сегодня нельзя назвать значительной. Аналитики полагают, что показатели сбыта этого типа памяти станут сравнимыми с DDR2 ближе к концу 2009 г., когда начнутся массовые продажи процессоров Intel с архитектурой Nehalem среднего класса (Core i5 и Core i3), которые тоже будут работать только с DDR3. Также в пользу новой памяти играет и AMD: несмотря на поддержку обоих типов, компания планирует к концу 2009 – началу 2010 г. вывести с рынка платформу AM2+, предназначенную для DDR2, оставив только DDR3. Аналогичная ситуация и на серверном рынке: и AMD Opteron, и Intel Xeon (серии 5500) работают с регистровой DDR3. В целом мнения экспертов по поводу скорости проникновения этой памяти на рынок несколько расходятся: в то время как специалисты Intel заявляли, что продажи DDR3 превысят показатели DDR2 уже к концу нынешнего – началу следующего года и аналитики DRAMeXchange были с ними согласны, в январском отчете IDC названы более реальные цифры: 29% общих объемов реализации DRAM в 2009 г. и 72% – к концу 2010 г. (когда новые платформы с поддержкой DDR2 выпускаться попросту не будут).

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

 
 
IDC
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT