Восстановление спроса на домашнюю и промышленную электронику возвращает в полупроводниковую отрасль докризисные темпы развития. Подобный вывод можно сделать на основе статистики Semiconductor Industry Association, согласно которой в III квартале было поставлено чипов на общую сумму 79,4 млрд долл., благодаря чему на 26,2% улучшен результат аналогичного отрезка времени прошлого года. Отрадно отметить, что позитивную динамику показал один из ключевых на этом рынке сегмент памяти DRAM, в период острой фазы кризиса попавший в наиболее незавидное положение.
|
Однако если относительно 2009 г. показатели развития бизнеса DRAM существенно выросли и в натуральном, и в денежном выражении, то в квартальном сравнении динамика не столь внушительна. Исходя из последней сводки DRAMeXchange, отгрузка чипов памяти с июля по сентябрь в объемном исчислении увеличилась на 15%, а выручка индустрии достигла 10,7 млрд долл., что означает прирост на скромные 3,4%. Менее оптимистичны в выводах эксперты iSuppli: согласно их отчету, за три месяца доходы направления DRAM упали на 0,6%, с 10,78 до 10,72 млрд долл.
Тем не менее по итогам года в первой двадцатке мировых поставщиков полупроводников, по версии IC Insight, компании Toshiba, Hynix, Micron и Elpida приблизятся к вершине рейтинга по меньшей мере на одну позицию. Радует своих акционеров и сохраняющая вторую строчку Samsung, планомерно догоняющая Intel. Если в прошлом году квартальные поставки чипов Intel были на 52% больше, чем у Samsung, то в 2010 г. ожидается сокращение разрыва до 23%, во многом благодаря оживлению бизнеса памяти.
Samsung – единственный представитель первой пятерки поставщиков DRAM, не снизивший доходности бизнеса. Выручка лидера относительно второй четверти года увеличилась на 14,3%, до 4,4 млрд долл., а доля рынка за квартал изменилась с 34,3% до 40,4%. Более того, динамическая память позволила корейцам нарастить норму прибыли полупроводникового направления до 32,1%, а значительные капиталовложения в расширение производства и освоение передовых технологических процессов еще раз подтвердили серьезность намерений охватить в обозримой перспективе не менее половины мирового рынка DRAM.
По итогам последнего финансового квартала прибыль еще одного корейского игрока – Hynix – увеличились более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом, достигнув 939 млн долл. Полученный результат стал для чипмейкера лучшим с конца 2006 г. В то же время объем выручки направления DRAM за анализируемый период сократился на 5%, до 2,25 млрд долл. Среди главных причин – незначительный рост производства в натуральном исчислении и «проседание» средних отпускных цен на чипы памяти, вызванное снижением спроса на ПК. К счастью, падение доходов оказалось умеренным вследствие устойчивых поставок специализированных чипов – более 60% квартальной выручки компании принесли продукты для смартфонов, планшетов и прочих систем, использующих мобильную DRAM, а одним из главных заказчиков выступала Apple. Таким образом, корейский тандем в сумме удерживает под контролем свыше 61% мирового рынка памяти и вряд ли сдаст позиции, поскольку сохраняет единоличное лидерство благодаря выпуску чипов по технологической норме 40 нм. На руку корейцам играет то, что у японских и американских чипмейкеров все еще превалирует норма 50 нм, а у тайваньской Nanya в качестве основной остается детализация 60 нм.
Замыкает первую тройку игроков Elpida. Выручка компании за квартал сократилась с 1,9 до 1,7 млрд долл., так что за ней осталось 16,1% глобального рынка DRAM. Негативные тенденции будут усиливаться вследствие официального подтверждения о сокращении японским производителем выпуска чипов DRAM.
В начале финальной четверти года квартальный доход американских и японских производителей позволил оставить под контролем 12,2 и 16,3% мирового рынка DRAM соответственно, тогда как доля тайваньцев уменьшалась с 10,5 до 10,3%.
Несмотря на наблюдающееся в последние месяцы замедление развития, нынешний год для бизнеса динамической памяти будет одним из лучших в истории. Прогнозируется, что общий объем рынка DRAM в денежном выражении достигнет 31 млрд долл., увеличившись на 73% относительно 2009 г. Впрочем, после пика нынешнего года в 2011–2013 гг. вследствие пресыщения рынка бизнес DRAM окажется в негативной зоне, претерпевая существенное снижение доходов.
Ведущие поставщики чипов памяти DRAM
Позиция |
Компания |
Доход, млн долл. |
Доля рынка, % |
III квартал 2010 г. |
II квартал 2010 г. |
Квартальный рост, % |
III квартал 2010 г. |
II квартал 2010 г. |
1 |
Samsung |
4353 |
3572 |
21,9 |
40,4 |
34,3 |
2 |
Hynix |
2139 |
2252 |
-5,0 |
19,8 |
21,6 |
3 |
Elpida |
1734 |
1915 |
-9,4 |
16,1 |
18,4 |
4 |
Micron |
1296 |
1442 |
-10,1 |
12,0 |
13,8 |
5 |
Nanya |
449 |
474 |
-5,2 |
4,2 |
4,5 |
6 |
Powerchip |
275 |
243 |
12,9 |
2,6 |
2,3 |
7 |
ProMOS |
197 |
181 |
8,6 |
1,8 |
1,7 |
8 |
Winbond |
170 |
174 |
-2,7 |
1,6 |
1,7 |
Другие |
164 |
168 |
-2,6 |
1,5 |
1,6 |
|
Всего |
10 777 |
10 421 |
3,4 |
100,0 |
100,0 |
Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365