| 0 |
|
Згідно з останнім дослідженням світового напівпровідникового ринку, проведеним TrendForce, компанії почали коригувати свої запаси у другому півріччі. Але підприємства по випуску чипів не змогли швидко адаптуватися до цього розвитку подій, оскільки вони знаходяться у верхній частині ланцюжка поставок. Крім того, перегляд обсягів закупівель за довгостроковими контрактами також потребує часу. Таким чином, лише деякі підприємства 2-го і 3-го рівнів змогли негайно відреагувати на зміни в попиті своїх клієнтів. Крім того, серед них більш помітне зниження рівня завантаження виробничих потужностей відбулося у ливарних цехах, що виробляють 8-дюймові пластини. Що стосується решти напівпровідникових заводів, то зниження їхніх потужностей стало помітним лише в 4-му кварталі 2022-го року. Таким чином, у IV кв. сукупний дохід 10 найбільших напівпровідникових підприємств світу вперше після 13 кварталів поспіль позитивного зростання знизився у порівнянні з попереднім кварталом. Квартальний сукупний дохід 10 найбільших компаній склав 33,53 млрд дол., що на 4,7% менше, ніж у IІІ кв.
TrendForce прогнозує, що квартальний сукупний дохід 10 найбільших компаній продемонструє ще більш різке падіння у І кв. через сезонність і невизначену макроекономічну ситуацію.
Хоча TSMC і GlobalFoundries фактично змогли збільшити частку ринку за доходами в IV кв., всі п'ять найбільших компаній неминуче зіткнулися з масовим скороченням замовлень
У IV кв. на доходи напівпровідникових підприємств вплинули несприятливий піковий сезон та коригування запасів їхніми клієнтами. Навіть з урахуванням поповнення запасів, пов'язаних з новими iPhone та смартфонами на базі Android, дохід TSMC все одно знизився на 1% у порівнянні з попереднім кварталом і склав 19,962 млрд дол. Однак частка на ринку цієї компанії зросла майже до 60%, головним чином через те, що заводи 2-го і 3-го рівнів зазнали більшого удару через корекцію запасів клієнтів. Таким чином, слабші показники конкурентів дозволили TSMC збільшити свою частку на ринку. Що стосується доходів від технологічних процесів, то зниження доходів цього виробника від 7/6-нм вузлів було в основному компенсовано зростанням доходів від 5/4-нм вузлів. Частка продукції, зроблена по нормам 7 нм в загальному доході TSMC залишилася стабільною на рівні 54%.
Що стосується Samsung, то вона зазнала падіння замовлень на передові техпроцеси та загальне скорочення попиту, оскільки її клієнти зосередилися на скороченні запасів. Однак падіння попиту, пов'язане з цими факторами, було дещо компенсоване поповненням запасів компонентів для нових iPhone та смартфонів на базі Android. Загалом, у IV кв. дохід від напівпровідникових виробництва Samsung знизився на 3,5% до попереднього кварталу і склав
5,391 млрд дол. TrendForce також зазначає, що компанія втратила значну частину замовлень на свої виробництва за нормами менше 7 нм, оскільки Qualcomm і NVIDIA прийняли рішення перерозподілити замовлення. Наразі немає нових великих замовників, які могли б ефективно вирішити проблему простою виробничих потужностей, спричинену перерозподілом замовлень. Тому, за прогнозами, коефіцієнт використання передових процесів Samsung залишатиметься на низькому рівні близько 60% і в 2023 року. Таким чином, компанії не вистачає імпульсу для досягнення позитивного зростання доходу в цьому році в порівнянні з тим, що було торік.
Щодо інших великих виробників, то в IV кв. у UMC спостерігалося падіння як рівня завантаження потужностей, так і обсягів відвантаження пластин, тому її дохід впав на 12,7% кв/кв до 2,165 млрд дол. У розрізі розмірів пластин і технологічних процесів UMC продемонструвала падіння доходу як для 12-, так і для 8-дюймових пластин, причому чипи по нормах 0,35/0,25 мкм мали найгірші показники доходу, а падіння доходу склало 47% у порівнянні з попереднім кварталом.
І навпаки, у випадку з GlobalFoundries дохід компанії фактично зріс на 1,3% кв/кв до 2,101 млрд дол. завдяки оптимізації ASP та асортименту продукції, а також збільшенню доходу від бізнесу, що не пов'язаний з виробництвом пластин. GlobalFoundries була єдиною компанією з топ-10, яка продемонструвала позитивне зростання в порівнянні з попереднім кварталом, а її частка на ринку доходів також зросла до 6,2%.
Що стосується SMIC, то тут також спостерігалося падіння як поставок пластин, так і ASP. В результаті, його дохід знизився на 15% кв/кв до 1,621 млрд дол. Якщо розглядати дохід SMIC за сферами застосування або виробничими категоріями, то найбільшого падіння зазнали мікросхеми, пов'язані з розумним будинком та побутовою електронікою. Щоб заохотити своїх клієнтів збільшити обсяги виробництва пластин, SMIC пропонує цінові поступки. Однак ця агресивна цінова стратегія не була особливо ефективною, оскільки клієнти занепокоєні ризиками, пов'язаними з торговельною суперечкою між США та Китаєм. Тому очікується, що коефіцієнт використання потужностей та доходи SMIC ще більше скоротяться в I кв.
TrendForce зазначає, що ступінь впливу скорочення замовлень на окремі ливарні підприємства в IV кв. був різним. Як наслідок, відбулися дві помітні зміни в квартальному рейтингу доходів. По-перше, Nexchip випала з групи топ-10 і навряд чи повернеться в короткостроковій перспективі, DB Hitek зайняла 10-е місце. Однак, рівень використання її виробничих потужностей впав до 80-85% через нещодавній спад на ринку. Виручка DB Hitek знизилась приблизно на 12,4% до 292 млн дол. у порівнянні з попереднім кварталом. По-друге, компанія Tower, яка посіла дев'яте місце в рейтингу IІІ кв., отримала вигоду від стабільного попиту на мікросхеми на основі спеціальних техпроцесів і відносно стабільного потоку замовлень від європейських клієнтів протягом IV кв. Виручка Tower знизилася на 5,6% кв/кв до 403 млн дол., що дозволило їй випередити VIS і посісти восьме місце в рейтингу за останій квартал. Натомість на саму VIS значно вплинув спад у галузі виробництва панелей для дисплеїв та падіння попиту на побутову електроніку. З падінням обсягів поставок пластин приблизно на 30% у порівнянні з попереднім кварталом, VIS також зафіксувала падіння доходу на 30,3% до 305 млн дол. Через ці показники VIS опустилася на дев'яте місце в рейтингу.
HuaHong Group отримала вигоду від внутрішнього попиту на свої спеціалізовані технологічні процеси в IV кв., але в той же період також спостерігалися сильні ринкові негаразди, які послабили попит її чипи на логіки. В цілому, загальний дохід HuaHong за квартал впав на 26,5% кв/кв до 882 млн дол. До цього падіння компанія демонструвала позитивне зростання доходів протягом двох років поспіль. Нарешті, якщо поглянути на результати PSMC в IV кв., то коефіцієнт використання її виробничих потужностей значно знизився як для 8-, так і для 12-дюймових пластин. Як наслідок, дохід від виробництва PSMC знизився на 27,3% у порівнянні з попереднім кварталом і склав 408 млн дол. З таким результатом PSMC фіксує падіння доходів у квартальному обчисленні вже три квартали поспіль. Її ринкова частка також скоротилася до 1,2% у IV кв.
Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI
| 0 |
|
