`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Архив номеров

Как изменилось финансирование ИТ-направления в вашей организации?

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

 

Выбираясь из провала

Статья опубликована в №44 (710) от 8 декабря

+22
голоса

Глобальный серверный рынок оперативно отреагировал на улучшение макроэкономической конъюнктуры ключевых экономик мира – впервые за последний год основным игрокам удалось замедлить темпы падения продаж, причем в квартальном сравнении в некоторых продуктовых нишах поставки даже выросли.

В аналитических кругах уверены, что по итогам третьей календарной четверти на рынке серверов наметились первые признаки стабилизации. Основной предпосылкой к нормализации ситуации можно считать значительное улучшение спроса на относящиеся преимущественно к массовому сегменту х86-решения. Квартальный рост доходов от продаж таких систем оказался лучшим за последние пять лет. Частично этому способствовала назревшая необходимость обновления и оптимизации существующих инфраструктур корпоративным сектором.

По данным IDC, общие поставки серверов в период с июля по сентябрь увеличились на 12,4% сравнительно со второй четвертью 2009 г. В целом согласны с коллегами и представители Gartner, хотя их оценка несколько скромнее – 10%. Тем не менее в сопоставлении с прошлым годом текущая ситуация на рынке оптимизма все еще не вызывает. По подсчетам Gartner, вендоры отгрузили в каналы 1,92 млн устройств, что говорит о падении рынка на 17,1%. Как следствие, доходы сократились на 15,5%, до 10,7 млрд долл. Схожие выводы получены и в IDC: по их оценкам, совокупная квартальная выручка участников рынка снизилась на 17,3%, до 10,4 млрд долл.

Негативная динамика зафиксирована во всех продуктовых нишах. Впрочем, если в среднем и высшем ценовых сегментах, включающих решения масштаба предприятия, в том числе и мэйнфреймы, эти показатели в годовом сопоставлении превысили 23 и 19% соответственно, то благодаря упомянутому выше восстановлению спроса в секторе недорогих x86-продуктов спад составил 14,7% – это наименьшее значение с октября 2008 г. Более того, если сравнить полученные цифры с результатами второй четверти текущего года, окажется, что в сегменте решений стоимостью до 15 тыс. долл. зафиксирован наивысший рост за последние пять лет – около 19%.

Нехарактерно низкая востребованность х86-серверов в первом полугодии была не только следствием тотального сокращения ИТ-бюджетов. Весомую роль сыграл фактор отложенного спроса, вызванный ожиданием систем с новыми процессорами семейств Intel Nehalem и AMD Opteron, которые поступили на рынок как раз в III квартале. Кроме того, стремясь сэкономить, потребители предпочитали инвестировать в полностью конфигурируемые системы с поддержкой виртуализации, и платформа х86 была практически безальтернативной.

Оптимизировать расходы в кризисный период помогали и лезвийные решения. Несмотря на падение поставок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14%, объем выручки производителей рос второй квартал кряду, свидетельствуя не только об увеличении средних отпускных цен, но и об укреплении американского доллара. С июля по сентябрь позитивная динамика составила 1,2%, что не в последнюю очередь связано с переходом на Intel Nehalem, а также с предустановкой больших объемов памяти для целей виртуализации. Общие доходы лезвийного сегмента, объединяющего продукты архитектур x86, EPIC и RISC, превысил 1,4 млрд долл., что позволило взять под контроль свыше 13,5% мирового серверного рынка.

На этом фоне крайне неудовлетворительно обстоят дела у поставщиков RISC-решений. Общие продажи серверов на основе Sun SPARC, Intel Itanium и IBM Power снизились в штучном выражении на 37% относительно аналогичного периода прошлого года, а объем выручки упал почти на 35%.

Разрыв между лидерами – IBM и HP – по-прежнему находится в пределах статистической погрешности. В соответствии с полученными производственными доходами эти вендоры контролируют 31,8 и 30,9% рынка.

Успешными для IBM Systems and Technology оставались лишь два направления. В первом, объединяющем системы архитектуры x86, вендор в среднем на 2% увеличил доходы от поставок серверов System x. Стабильным спросом также пользовались продукты семейства BladeCenter x86. По данным IDC, среди пятерки лидеров лезвийный бизнес IBM развивался наиболее динамично – компании удалось повысить доходы на 4,9% в годовом сравнении и расширить присутствие на относительно молодом рынке до 27,2%. Вторым стабильным компонентом можно считать сегмент UNIX. Во многом благодаря линейке System p объем выручки от поставок решений с собственной ОС увеличился на 4,5%, закрепив IBM с долей рынка 40,9% в ранге отраслевого лидера. В то же время доходы от поставок мэйнфреймов System z продолжают сокращаться. За рассматриваемый период негативная динамика составила 26%, что все же не помешало компании сохранить за собой первенство в сегменте серверов дороже 250 тыс. долл.

По уровню доходов HP остается фаворитом лезвийной ниши – ей принадлежит свыше половины этого рынка. Однако в прошлом квартале выручка подразделения Enterprise Storage and Servers (ESS) от поставки «лезвий» снизилась на 8%. В дополнение к этому ценовая эрозия в сегменте х64 и спад интереса к высокоуровневым продуктам из линейки Integrity отрицательно сказались на общих доходах ESS – в III квартале они уменьшились на 17%, до 4,2 млрд долл.

Замыкает первую тройку Dell. Вендор, ориентированный преимущественно на выпуск х86-решений, вследствие благоприятной рыночной конъюнктуры пострадал менее других. Стабильные заказы подразделения Datacenter Solutions позволили компании не допустить снижения доходов серверного бизнеса более чем на 7%, расширив присутствие на рынке до 13,5%.

С другой стороны, неясное вследствие нашумевшей сделки Sun Microsystems и Oracle будущее платформы SPARC усугубило объективно низкий спрос на продукцию высшего ценового диапазона. В конечном итоге выручка Sun Microsystems сократилась на 32,3%, до 784,6 млн долл.

Несмотря на годовой спад в пределах 12,8%, ведущей серверной программной платформой остается Windows. Доходы от реализации решений под управлением ОС от Microsoft достигли 4,5 млрд долл., что соответствует 43% всего серверного сегмента. Наибольшее падение – 23,4% – вновь пришлось на UNIX-серверы, соответственно, доля рынка сократилась до 27%. Порядка 14,8% принадлежит Linux. Продажи серверов с различными вариациями этой ОС уменьшились в годовом сравнении на 12,6%, до 1,5 млрд долл.

Серверный рынок исходя из уровня производственных доходов
Вендор III квартал 2009 г. III квартал 2008 г. Изменение, %
Доход, млн долл. Рыночная доля, % Доход, млн долл. Рыночная доля, %
IBM 3315 31,8 3806 30,2 -12,9
HP 3224 30,9 3876 30,8 -16,8
Dell 1412 13,5 1515 12,0 -6,8
Sun Microsystems 778 7,5 1197 9,5 -35,0
Fujitsu 594 5,7 647 5,1 -8,2
Другие 1104 10,6 1563 12,4 -29,4
Всего 10 428 100,0 12 603 100,0 -17,3
По данным IDC.
Серверный рынок исходя из количества отгруженных устройств
Вендор III квартал 2009 г. III квартал 2008 г. Изменение, %
Доход, млн долл. Рыночная доля, % Доход, млн долл. Рыночная доля, %
HP 615 694 32,1 724 024 31,2 -15,0
Dell 437 447 22,8 500 470 21,6 -12,6
IBM 246 493 12,8 308 524 13,3 -20,1
Fujitsu 66 953 3,5 73 578 3,2 -9,0
Sun Microsystems 50 435 2,6 81 522 3,5 -38,1
Другие 503 497 26,2 629 864 27,2 -20,1
Всего 1 920 519 100,0 2 340 777 100,0 -17,1
По данным Gartner.
+22
голоса

Напечатать Отправить другу

Читайте также

 
 
IDC
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT