`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Архив номеров

Как изменилось финансирование ИТ-направления в вашей организации?

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

 

В стороне не остались

Статья опубликована в №9 (675) от 17 марта

+22
голоса

Сокрушив финансовый сектор, нынешний экономический кризис нанес ощутимый удар в том числе и по довольно устойчивым позициям индустрии хранения данных. Крупнейшие заказчики решений – инвестиционные и банковские империи масштаба Lehman Brothers и AIG, уходя ко дну, потянули за собой показатели многих участников рынка. Как следствие, впервые за последние пять лет в финальной четверти года отрасль отчиталась резким снижением продаж.

Перемены на горизонте

Забегая вперед, необходимо отметить, что негативное влияние последнего квартала все же незначительно отразилось на итоговой картине рынка в 2008 г. Согласно статистическим выкладкам IDC производственные доходы компаний, продвигающих внешние системы хранения данных (ВСХД), по итогам IV квартала составили 5,3 млрд долл., тем самым свидетельствуя о снижении прошлогодних показателей лишь на 0,5%. Однако с учетом продаж внутренних СХД общий объем рынка дисковых систем приблизился к 7,3 млрд долл., что на 5,9% хуже результата, зафиксированного за аналогичный отрезок 2007 г. Столь серьезное замедление в развитии связывается со слабыми продажами серверов с сентября по декабрь. Напомним (ko-online.com.ua/41323), что вопреки привычным сезонным колебаниям доходы рынка серверов в конце года снизились на 14% при падении на 12% поставок в натуральном выражении. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов естественное удешевление конечных решений, фиксируемое на протяжении всего рассматриваемого периода. На это обстоятельство косвенно указывает совокупный объем реализованного дискового пространства, который, по итогам квартала, в годовом сопоставлении возрос на рекордные 27,3%, до 2460 петабайт.

Обозначенный порядок цифр нашел свое подтверждение в профильном отчете Gartner. Аналитики из Стэмфорда отрапортовали о довольно спокойной ситуации – несмотря на наблюдавшееся во втором полугодии замедление темпов развития отрасли, в целом по итогам года объем рынка ВСХД достиг 18 млрд долл., тем самым на 11,3% улучшив показатели 2007 г. Описанный двузначным числом рост доходов указывает на способность индустрии довольно успешно сопротивляться макроэкономической нестабильности. В то время как на протяжении IV квартала потребители высокоуровневого сегмента демонстрировали снижение активности, нередко замораживая запланированные проекты и прибегая к вынужденному удлинению циклов покупки, продуктам среднего (15–299 тыс. долл.) и низшего ценовых диапазонов удалось нарастить объемы поставок. Объясняется это прежде всего тем, что испытывающие острую необходимость в расширении собственных хранилищ данных заказчики приступили к оптимизации инвестиций в storage-инфраструктуру, в том числе за счет освоения менее дорогостоящих решений. Кроме того, более активное применение стали находить технологии дедубликации, позволяющие существенно снизить объемы информации за счет устранения ее дублирования, а также повышающие эффективность использования хранилищ технологии динамического (тонкого) выделения ресурсов. С другой стороны, от серьезных спадов отрасль надежно удерживает бурный рост насыщенного медиаданными контента.

Слагаемые стабильности

Уверенный рост продемонстрировали сетевые хранилища на базе протокола IP, позволяющие разворачивать сети SAN, основанных на альтернативных интерфейсу Fibre Channel технологиях. К слову, в конце года продажи решений FC SAN упали на 3,2%, иллюстрируя вполне объяснимое желание заказчиков на фоне сокращения ИТ-бюджетов создавать менее затратные системы. Таким образом, сегмент IP Storage непрерывно растет благодаря стремительному освоению сравнительно недорогих сетевых хранилищ iSCSI SAN и подключаемых по сети NAS. Доходы объединенного сетевого сегмента (NAS и Open SAN) в финальной четверти года увеличились на 3,6%, до 4,1 млрд долл.

Упорно сопротивляется экономической нестабильности сегмент ПО для систем хранения данных – доход первой тройки вендоров по-прежнему растет, хотя налицо замедление позитивной динамики. Наиболее востребованными остаются разработки для защиты, восстановления и архивирования данных. Незначительно упал доход от продаж продуктов для быстрого восстановления, основанных на технологиях репликации. При позитивной YoY-динамике 3,6% в IV квартале рынок преодолел отметку в 3 млрд долл. Причем более его половины продолжают контролировать EMC, Symantec и IBM.

Без смены флагмана

Очередной результативный год записала в свой актив EMC, удерживающая единоличное лидерство в сегментах внешних и сетевых дисковых накопителей. Исходя из полученных доходов под контролем вендора в прошлом году оказалось 23,3 и 28,6% рынка соответственно. Особенно впечатляющим можно считать развитие сетевого направления (NAS, Fibre Channel SAN и iSCSI SAN) – более чем в два раза EMC опередила IBM, находящуюся на второй позиции. Что характерно, продажи в сегменте NAS росли в пять раз быстрее, нежели у ближайшего преследователя. Весомая заслуга в этом принадлежит семейству Celerra, последнее поколение которого значительно улучшило функции дедубликации, автоматической компрессии данных, было оснащено высокоскоростной флэш-памятью и получило более тесную интеграцию с технологическим заделом VMware.

Среди поставщиков ВСХД Dell добилась лучшей, в пределах 10%, динамики роста квартальных доходов. Прежде всего компания продлила до 2013 г. выгодное сотрудничество с EMC, согласно которому также получила возможность поставлять системы среднего ценового диапазона Clariion. Долголетнему партнерству не помешал факт приобретения Dell специализирующейся на iSCSI-продуктах EqualLogic, что усилило конкуренцию между вендорами в канале mid-сегмента. Крайне необходимое присутствие на рынке NAS стало возможным благодаря поставкам продуктов EMC Celerra, в том числе недорогих Celerra NX4.

На фоне довольно нелегкого периода, который переживает Sun Microsystems, бизнес хранения данных остается для компании достаточно стабильным. Замыкая первую пятерку, по итогам года Sun Microsystems продемонстрировала рост доходов в пределах 8%. Причем валовая прибыль находилась в позитивном русле благодаря снижению стоимости отдельных компонентов и грамотному ценообразованию. В числе ярких достижений стоит упомянуть премьеру семейства Sun Storage 7XXX, унифицированные хранилища из линейки которого, емкостью от 2 до 288 TB, одинаково легко находили применение как в небольших ИТ-системах, так и крупных ЦОД. Что характерно, это первый продукт, использующий комбинацию ОС OpenSolaris, флэш-накопителей и HDD.

В обозримой перспективе аналитики прогнозируют дальнейшее замедление развития высокоуровневой части рынка. В связи с этим весьма перспективными выглядят решения, изначально нацеленные на сектор SMB. Вследствие массового урезания ИТ-бюджетов возрастает число потенциальных потребителей систем нижнего и среднего ценовых диапазонов. Вендоры оперативно перестраиваются под потребности заказчиков, распространяя свое присутствие далеко за пределы традиционных рынков сбыта.

Ведущие поставщики рынка ВСХД по уровню производственных доходов
Компания 2008 г. 2007 г. Изменение, %
Доход, млн долл. Рыночная доля, % Доход, млн долл. Рыночная доля, %
EMC* 4501,3 25,0 4036,0 24,9 11,5
IBM 2450,4 13,6 2467,0 15,3 -0,7
Hewlett-Packard 2082,2 11,6 2023,2 12,5 2,9
Hitachi/HDS** 1662,1 9,2 1477,7 9,1 12,5
Dell 1584,0 8,8 1370,9 8,5 15,5
Network Appliance 1396,1 7,8 1216,4 7,5 14,8
Sun Microsystems 941,1 5,2 871,5 5,4 8,0
Другие 3383,7 18,8 2713,9 16,8 24,7
Всего 18 000 100,0 16 176,5 100,0 11,3
*Без учета доходов от OEM-поставок EMC для Dell и Fujitsu Siemens.
**Без учета доходов от продаж по OEM-контрактам с HP и Sun Microsystems.
По данным Gartner.
Ведущие поставщики ПО для систем хранения данных по уровню производственных доходов
Компания IV квартал 2008 г. IV квартал 2007 г. Изменение, %
Доход, млн долл. Рыночная доля, % Доход, млн долл. Рыночная доля, %
EMC 787 26,0 755 25,8 4,2
Symantec 556 18,3 520 17,8 6,9
IBM 401 13,2 364 12,4 10,1
NetApp 227 7,5 241 8,2 -5,7
Hewlett-Packard 135 4,5 142 4,9 -5,2
CA 111 3,7 117 4,0 -4,7
Другие 851 26,9 787 26,9 3,5
Всего 3032 100,0 2926 100,0 3,6
По данным IDC.
+22
голоса

Напечатать Отправить другу

Читайте также

 
 
IDC
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT