`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Архив номеров

Как изменилось финансирование ИТ-направления в вашей организации?

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

 

Состоится ли реванш?

Статья опубликована в №41 (707) от 17 ноября

+11
голос

Полупроводниковая индустрия пытается быстрыми темпами наверстывать упущенное за месяцы рецессии. После первых позитивных известий, полученных от поставщиков процессоров для ПК и кремниевой начинки для ЖК ТВ, судя по всему, наступил и черед сегментов DRAM и NAND.

Авторитетная Semiconductor Industry Association (SIA) обнародовала итоги работы отрасли в третьей четверти года, согласно которым общие продажи IC-изделий на 19,7% превысили уровень II квартала, составив 61,9 млрд долл. В то же время достигнутый результат оказался на 10,1% хуже, чем за предшествующий началу кризиса аналогичный период прошлого года. Тем не менее, вступая в сезон высоких продаж, каналы сбыта активно наполняются ПК и сотовыми телефонами, традиционно возглавляющими группу ключевых потребителей полупроводников. К другим продуктовым категориям, поднимающим отрасль со дна, аналитики причислили цифровые телевизоры, DVD-рекордеры, игровые консоли и PND. Более того, признаки долгожданного оживления продемонстрировал довольно емкий сегмент кремниевой начинки для промышленных приложений.

Подтверждением верности выводов SIA служит ежеквартальный мониторинг деятельности 20 крупнейших полупроводниковых компаний от IC Insights, иллюстрирующий тенденции развития отрасли в обозримой перспективе. Выводы последней редакции отчета свидетельствуют о существенном улучшении квартальных показателей поставок абсолютным большинством ведущих компаний отрасли, что привело к увеличению без малого на 20% консолидированного объема продаж в Топ 20. В связи с этим особое внимание обращают на себя игроки рынка памяти DRAM и NAND, сумевшие выбиться в единоличные лидеры роста после продолжительного падения, усугубленного перепроизводством и сокращением спроса. Так, в среднем на 27% поднялись квартальные продажи вошедших в первую двадцатку Samsung, Toshiba, Hynix и Micron.

Доходы ведущих производителей модулей DRAM в III квартале 2009 г.
Компания III квартал 2009 г. II квартал 2009 г. Квартальный рост, %
Продажи, млн долл. Рыночная доля, % Продажи, млн долл. Рыночная доля, %
Samsung 1 781 31,1 1 179 29,0 51,0
Hynix 1 318 23,0 928 22,8 42,1
Elpida 1 025 17,9 745 18,3 37,6
Micron 705 12,3 551 13,5 28,0
Nanya 334 5,8 230 5,7 45,3
Powerchip 193 3,4 126 3,1 52,9
Winbond 146 2,6 102 2,5 43,7
ProMOS 67 1,2 58 1,4 15,3
Etron 62 1,1 52 1,3 18,1
Другие 89 1,6 94 2,3 -4,7
Всего 5 719 100,0 4 064 100,0 40,7
По данным DRAMeXchange.

Равнение на DDR3

Обратившись к статистике агентства DRAMeXchange, можно заметить, что в III четверти текущего года компании, выпускающие модули динамической памяти, получили совокупный доход в пределах 5,7 млрд долл., тем самым на 40,7% улучшив результат, продемонстрированный кварталом ранее. Среди главных стимуляторов продаж называется массовая миграция OEM-производителей ПК на чипы DDR3, чему всецело способствовал выход новых платформ от Intel и AMD. Лидеры рынка DRAM – Samsung, Hynix и Elpida – активно переходят на производство нового типа памяти и прогнозируют увеличение его доли до 50–60% общего объема поставок уже к середине будущего года. Ожидается, что на рубеже полугодий 2010 г. оснащенные DDR3 компьютеры превысят количество ПК с DDR2. В квартальном сравнении, в результате повышенного спроса контрактные цены чипов DDR3 резко возросли на 36%, подтянув, в свою очередь, на 24% и текущие рыночные (спотовые).

Кроме того, получивший массовый характер переход производителей на DDR3 за счет сокращения мощностей по выпуску микросхем DDR2 породил дефицит последних. В итоге контрактные и спотовые цены на микросхемы синхронной динамической памяти более старого типа за рассматриваемый период также выросли в среднем на 30%, что сопровождалось нередкими задержками с пополнением складских запасов некоторыми крупными OEM-сборщиками. В частности, стоимость доступных для немедленной покупки микросхем DDR2 1 Гб eTT в период с середины июля по конец сентября выросла на 84% – с $1,05 до $1,94, тогда как в октябре данный показатель резко увеличился еще на 35% и достиг отметки $2,62 за чип. Предполагается, что данная тенденция сохранится и в ноябре, когда стоимость DDR2 1 Гб eTT превысит $3.

Нельзя не отметить, что после масштабных капитальных ассигнований, совершенных за последние несколько лет, индустрия DRAM имеет высокий производственный потенциал. Благодаря капитальным вливаниям в размере 50 млрд долл., сделанным на протяжении 2005–2007 гг., участники рынка обладают достаточными мощностями для удовлетворения потребностей индустрии электроники вплоть до 2012 г. Агрессивная гонка вооружений тех лет привела к расширению мощностей по обработке кремниевых подложек на 125% и увеличению выпуска продукции на 349% в битовом эквиваленте, став основной причиной перепроизводства и падения цен в нынешнем году. Аналитики iSuppli полагают, что извлекая уроки из допущенных ошибок, по итогам 2009 г. компании сократят капиталовложения почти на 80%, до 4,4 млрд долл., тем самым сумев более взвешенно отвечать на запросы рынка.

Воспользовавшись благоприятной рыночной конъюнктурой, поставщикам DRAM удалось в среднем на 15–55% нарастить квартальную прибыль. Наиболее успешным рассматриваемый период выдался для Samsung и Powerchip Semiconductor, доходы которых от продажи DRAM увеличились наполовину. Оперативно осваивая техпроцесс 50 нм и увеличивая долю DDR3 в общей массе выпускаемых продуктов, корейский производитель неизменно удерживает первую строчку рейтинга IC-компаний, заработав 1,781 млрд долл. Расширив подконтрольную долю рынка до 23%, на второй позиции остается еще один представитель корейского лагеря – Hynix, получившая по итогам квартала 1,3 млрд долл. Японская Elpida замыкает первую тройку производителей DRAM. Несмотря на рост доходов в квартальном сравнении на 36,7%, до 1 млрд долл., ее доля рынка в период с июля по сентябрь снизилась с 18,3% до 17,9%. Как результат, лишь корейские вендоры увеличили свое присутствие на глобальном рынке до 55,1%, в то время как позиции японских, тайваньских и американских поставщиков незначительно сократились – до 18,2, 14,2 и 12,5% соответственно.

Тем не менее освоение прогрессивных техпроцессов не прекращается. При изготовлении модулей DDR3 корейские чипмейкеры перешли на норму 50 нм, а около 10% продукции уже выпускается по технологии 40 нм. Японские компании ускорили миграцию на процессы 40 нм, запланировав начало массового производства на III квартал будущего года. Аналогичные временные рубежи намечены и у американского лагеря во главе с Micron.

Рынок NAND стабилизировался

Не менее благоприятная ситуация наблюдается в сегменте флэш-памяти NAND. Подготовка к горячему сезону нашла отражение в крупных заказах со стороны производителей MP3/PMP и прочих портативных устройств, приоритет поставок для которых даже был отдан в ущерб потребностям производителей карт памяти и USB-накопителей. Как результат, при квартальном росте поставок на 17% повышенный спрос привел к повышению на 4% средней отпускной стоимости чипов NAND. В денежном выражении в период с июля по сентябрь рынок увеличился на 21,6%, до 3,35 млрд долл. Впрочем, несмотря на то что доля более дорогих чипов, выполненных по прогрессивному процессу 3xnm, выросла, в первой половине ноября произошла незначительная, в пределах 2–6%, отрицательная коррекция контрактных цен, что можно связать с достижением в каналах требуемых складских запасов. Помимо традиционной предновогодней потребительской активности, явно переоцененными факторами быстрого развития сегмента NAND пока что остаются выход Windows 7 и официальный старт продаж iPhone на безграничном китайском рынке.

Результаты ведущих поставщиков чипов NAND в III квартале 2009 г.
Компания III квартал 2009 г. II квартал 2009 г. Квартальный рост, %
Продажи, млн долл. Рыночная доля, % Продажи, млн долл. Рыночная доля, %
Samsung 1 290 38,5 1 037 37,6 24,4
Toshiba 1 164 34,7 960 34,8 21,3
Micron 316 9,4 236 8,6 33,9
Hynix 291 8,7 261 9,4 11,7
Intel 219 6,5 193 7,0 13,2
Numonyx 75 2,2 72 2,6 4,2
Всего 3 355 - 2 759 - 21,6
По данным DRAMeXchange.

Хуже не будет?

Окончание столь непростого года эксперты склонны видеть в довольно оптимистичных тонах. Если I и II кварталы связывались с достижением дна и фазой наполнения складских запасов соответственно, то третья четверть причислена к периоду традиционно высокого сезонного спроса на всю IC-номенклатуру. Начиная с текущего квартала, позитивная рыночная динамика будет зависеть исключительно от темпов восстановления мировой экономики и, в частности, оживления продаж электроники. Мощные благоприятные сигналы уже поступают из сегментов ПК, сотовых телефонов и ЖК-панелей.

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

 
 
IDC
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT