`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Архив номеров

Как изменилось финансирование ИТ-направления в вашей организации?

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

 

С минимальными потерями

Статья опубликована в №8 (719) от 9 марта

+11
голос

Финальная черта под итогами продаж мобильных телефонов в нестабильном 2009 г. подведена. Рынок обнаружил первые признаки восстановления. Отрасль не только удержалась от спуска за пределы знакового рубежа в 1 млрд поставленных устройств, но и к концу года приблизилась к докризисным темпам роста.

Негативному сценарию течения событий в значительной степени воспрепятствовали продажи бюджетных телефонов и смартфонов. Решения из нижнего ценового сегмента пользовались стабильной популярностью преимущественно в густонаселенных развивающихся регионах, сглаживая низкую прибыльность за счет значительных объемов поставок. С другой стороны, несмотря на сравнительно высокую стоимость, несущие привлекательную маржу конвергентные продукты обращали на себя повышенное внимание, получая дивиденды от стремительного расширения сетей 3G, распространения сервисов Web 2.0, насыщенности интересными разработками App Store, Ovi Store и прочих крупных онлайновых гипермаркетов приложений.

Как результат, по версии Gartner в 2009 г. глобальный рынок поглотил 1,21 млрд телефонов, уменьшив на 0,9% прошлогоднее достижение. Более суровыми в своих подсчетах оказались аналитики iSuppli, по данным которых в годовом сравнении рынок сократился на 6,7%, до 1,14 млрд устройств. Однако в заключительной четверти года обе компании зафиксировали рост продаж относительно аналогичного периода 2008 г. – в среднем на 8%. Согласно подсчетам Gartner, в штучном выражении это соответствует 340 млн аппаратов. Горячее ценовое противостояние, а также агрессивные действия вендоров, направленные на захват лакомых рынков Китая и Индии, привели к непрерывному падению средней цены устройства в течение всего года.

Возвращаясь к смартфонам, стоит отметить, что объем их продаж с октября по декабрь превысил 53,8 млн, увеличившись на 41,1% по измерителю «квартал к кварталу прошлого года». Если верить Gartner, то в целом за год глобальный рынок освоил 172,4 млн смартфонов, укрепившись относительно 2008 г. на 23,8%. Немаловажным моментом стало масштабное наступление решений с сенсорными экранами, на долю которых по итогам финального квартала впервые пришлось более половины (55%) конвергентной ниши.

Минус 8%

По итогам года Nokia отгрузила 432 млн аппаратов, ухудшив прошлогодний показатель почти на 8% и оставив под контролем лишь 37,8% рынка. Тем не менее в активе лидера – лучшая операционная маржа среди представителей Топ 5 – 12,3%. Хотя результаты финнов и оказались лучше, чем ожидали эксперты, вендор с трудом сдерживает натиск конкурентов, о чем свидетельствуют не только объемы продаж, но и продолжительное падение ASP. Средняя стоимость устройства за год снизилась на 15%, до $85,3, что не преминуло отразиться и на выручке, упавшей по отношению к 2008 г. на 21%, до 37,8 млрд долл. Вопреки нарастающему конкурентному давлению iPhone и устройств под управлением ОС Android к сдерживающим резкое падение продаж Nokia факторам стоит отнести выпуск ряда доступных, заинтересовавших потребителя моделей с сенсорными экранами и QWERTY-клавиатурами в авангарде с N97 mini, 5230 и E72. За год Nokia реализовала 67,8 млн смартфонов, причем «удельный вес» Nseries и Eseries оказался примерно равным – по 18 млн устройств. Уместно вспомнить, что в 2008 г. общий результат линеек N и E превысил 46 млн терминалов. В нынешнем году вендор вынашивает довольно смелые планы, опираясь на потенциал Maemo, Symbian и проприетарной платформы, отгрузить свыше 500 млн аппаратов, вернув под контроль около 40% рынка.

Корейская экспансия

Корейские поставщики единственными из первой пятерки сумели нарастить объемы продаж.

Поставленная Samsung в 2008 г. амбициозная цель реализовать по итогам года свыше 200 млн аппаратов была достигнута с ощутимым перевесом. Отгрузив 227,1 млн телефонов (годовой рост 15,5%), вендор расширил присутствие на глобальном рынке почти до 20%, а доход подразделения мобильных коммуникаций увеличился на 12,1%, до 10,1 млрд долл. Несмотря на спад в отрасли, был получен сбалансированный рост продаж в Северной Америке и Европе, а также наращено присутствие в регионе APeJ. Помогли этому не только тщательно выстроенные каналы дистрибьюции, но и активность в развивающихся регионах с моделями, адаптированными под особенности локальных рынков. Ожидается, что фокусируясь на телефонах среднего и высшего уровня с сенсорными экранами для развитых стран и совершенствуя ориентированный на них модельный ряд продуктов, Samsung отгрузит не менее 270 млн устройств, взяв под контроль пятую часть мирового рынка.

Однако лидером по росту поставок вновь оказалась LG. По сравнению с предыдущим годом объем поставленных устройств вырос на 17%, до 117,9 млн. В то же время норма прибыли снизилась на 4,2%, достигнув среднегодового значения 6,5%, что указало на увеличение доли бюджетных устройств в общей массе реализованных телефонов, а также отразило внушительные маркетинговые расходы и оплату экспансии на развивающиеся рынки. Исправить ситуацию под силу регулярно пополняемому портфолио смартфонов, большая половина которых уже в этом году будет работать с ОС Android. Планы по объемам продаж не менее амбициозны – в 2010 г. вендор намеревается реализовать 140 млн аппаратов, увеличив нынешний результат на 19%.

Жизнь на дне

На четвертой строчке рейтинга закрепилась Sony Ericsson. Отгрузив 57 млн телефонов (годовое падение 41%), компания оставила за собой лишь 5% глобального рынка. Задержка с обновлением линейки смартфонов, в частности отсутствие моделей с сенсорными дисплеями, а также активности в нижнем ценовом диапазоне, значительно ограничили возможность получения дивидендов от роста некоторых развивающихся рынков.

Не менее резкое падение испытала замыкающая Топ 5 Motorola. По итогам года она отгрузила в каналы 55,1 млн устройств, что свидетельствует о падении поставок в годовом сравнении на рекордные 45%. По состоянию на декабрь пионер мобильного бизнеса контролировал лишь 4,8% мирового рынка. Объем продаж в 2009 г. превысил 7,1 млрд долл., в то время как годом ранее этот показатель находился в пределах 12,1 млрд. Однако, сделав ставку на устройства с высокой нормой прибыли, вендор рассчитывает уже в текущем году существенно улучшить финансовые показатели телефонного бизнеса. В прошлом году маржа операционной прибыли Motorola благодаря сокращению расходов на 1,5 млрд долл. возросла на 6,7%. Исправил положение и успешный запуск Android-смартфонов DROID/MILESTONE и CLIQ/DEXT, позволивший довести годовые продажи конвергентного направления до 2 млн устройств. На стадии запуска в серию – еще четыре Android-модели. Осваивая перспективные азиатские рынки, Motorola выпускает специальные решения для китайских (MT710, XT800) и корейских операторов (MOTOROI), а также планирует выпуск устройств под управлением новой проприетарной ОС.

Привычка зарабатывать

По версии Gartner, в общем зачете ОС для смартфонов первую позицию по-прежнему удерживает Symbian (80,8 млн устройств). Впрочем, за год доля флагмана Nokia упала на 5,4% и сейчас ей принадлежит лишь 46,9% мирового рынка.

На второй строчке рейтинга укрепилась RIM – ее доля возросла до 19,9% (34,3 млн устройств). В прошлом году компания выпустила 50-миллионный смартфон BlackBerry, а армия пользователей перевалила за 25 млн. Благодаря стабильно высоким продажам в корпоративном и потребительском сегментах данный вендор стал первым в Северной Америке. Его доходы увеличились на 84%, до 11 млрд долл., что позволило аккумулировать на счетах порядка 2 млрд свободных средств. Слагаемыми успеха стали Bold и Pearl Flip, а также Storm и Curve 8350i.

Опередив Windows Mobile (доля рынка 8,7%), на третью позицию вырвалась iPhone OS. В годовом сравнении объем реализованных смартфонов Apple стал больше на 6,2% – 24,8 млн (доля рынка 14,4%). Не менее высокий годовой рост продаж – 3,5% – зафиксирован у аппаратов под управлением Android. По итогам прошлого года было продано 6,7 млн Android-смартфонов (доля рынка 3,9%).

В экспертной среде сходятся во мнении, что в текущем году мобильный рынок увеличится не менее чем на 10%. Преодолевая последствия рецессии, крупнейшие мировые экономики наращивают потребление ИТ-товаров.

Ведущие поставщики мобильных телефонов
Позиция Вендор 2009 г. 2008 г. Изменение, %
Поставки, млн шт. Рыночная доля, % Поставки, млн шт. Рыночная доля, %
1 Nokia 431,8 37,8 468,4 38,2 -7,8
2 Samsung 227,1 19,9 196,6 16,0 15,5
3 LG Electronics 117,9 10,3 100,8 8,2 17,0
4 Sony Ericsson 57,0 5,0 96,6 7,9 -41,0
5 Motorola 55,1 4,8 100,1 8,2 -45,0
  Другие 254,1 22,2 262,5 21,4 -3,2
Всего 1143,0 100,0 1225,0 100,0 -6,7
По данным iSuppli.
Продажи смартфонов исходя из ОС
Операционная система 2009 г. 2008 г.
Поставки, млн шт. Рыночная доля, % Поставки, млн шт. Рыночная доля, %
Symbian 80,8 46,9 72,9 52,4
Research in Motion 34,3 19,9 23,1 16,6
iPhone OS 24,8 14,4 11,4 8,2
Windows Mobile 15,0 8,7 16,4 11,8
Linux 8,1 4,7 10,6 7,6
Android 6,7 3,9 0,6 0,5
WebOS 1,1 0,7
Другие 1,1 0,6 4,06 2,9
Всего 171,9 100,0 139,06 100
По данным Gartner.
+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

 
 
IDC
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT