Рынок консалтинга в последнее десятилетие является одним из самых быстроразвивающихся в мире. Его рост составляет 15-20% в год, что в два-три раза выше, чем темпы развития рынков наукоемкой продукции и потребительских услуг. Это свидетельствует о том, что компании всех отраслей осознали практический смысл использования в своей деятельности IT-сервисов и в течение нескольких ближайших лет постараются избавиться от части собственной IT-инфраструктуры, перейдя на варианты с лучшими показателями стоимости владения и окупаемости.
Мировой рынок
Согласно большинству прогнозов ежегодный рост общемирового рынка IT-консалтинга до 2010 г. составит в среднем 5,2%, причем каждый год объем будет немного повышаться. Таким образом, после довольно продолжительного периода стагнации данный рынок явственно демонстрирует положительные тенденции. Увеличиваются количество компаний, привлекающих IT-консалтеров, и доля внешних услуг при устранении целого ряда соответствующих проблем.
Наметилась стабилизация в стоимости определенных проектов и контрактов, и это оказало положительное влияние на число заказов. При этом корпорации предпочитают привлекать консалтинг не для решения второстепенных задач, а, например, для глобального пересмотра своей инфраструктуры (на что сегодня и уходят основные затраты отводимого на консалтинг IT-бюджета). Отмечается снижение чувствительности покупателей данных услуг к цене при выполнении серьезных проектов, заказываемых крупными компаниями, и последние являются сегодня основным источником доходов сервисных фирм. Продолжается увязывание IT-консалтинга с аутсорсингом, количество игроков рынка достаточно быстро увеличивается, а также формируется определенный портфель типовых проектов.
В настоящее время крупнейшими рынками IT-консалтинга являются Северная и Южная Америка, но ожидается, что к 2009 г. лидировать по затратам на эти услуги будет регион ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка), причем такое положение, вероятно, сохранится и в 2010 г. (табл. 1). Быстрее всего объемы рынка IT-консалтинга будут расти в Латинской Америке и регионе CEMA (Центральная Европа, Ближний Восток, Африка).
Таблица 1. Мировые расходы на IT-консалтинг, млрд долл.
Регион |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Америка |
9,72 |
9,80 |
9,97 |
10,20 |
ЕМЕА |
9,05 |
9,65 |
10,32 |
11,05 |
Азия |
3,80 |
4,05 |
4,33 |
4,71 |
ВСЕГО |
22,57 |
23,50 |
24,62 |
25,96 |
Весьма осторожные оценки и прогнозы на ближайшее будущее основных видов IT-консалтинга сделала Forrester Research (рис.). Главные из них - соотношение между объемами указанных трех сегментов сколько-нибудь значительно не изменится, наиболее востребованными станут услуги в области построения успешной стратегии использования информационных технологий, компании продолжат работу по совершенствованию своих бизнес-процессов и время от времени будут пытаться с помощью независимых консультантов разобраться со своей аутсорсинговой стратегией.
Известно, что на развитие IT компании в среднем тратят до 3% своих общих доходов (табл. 2). Однако как в отраслевом отношении, так и в различных регионах мира эти цифры различаются весьма существенно. Как отмечалось выше, ЕМЕА уже к 2008 г. обгонит оба американских материка вместе взятых, но за счет инвестиций в какие сферы? Исходя из приведенных Meta Group данных, наиболее охотно покупать новые IT (в том числе и сервисы) будут телекомы, предприятия, занимающиеся перевозками, финансовые и государственные структуры. Малоперспективными в ЕМЕА для внедрения IT оказались здравоохранение, фармацевтика и фармакология, тяжелая, легкая и химическая промышленность - в отличие от США, где инвестиции в эти направления вдвое, а то и втрое выше.
Таблица 2. Затраты на развитие IT, % от общих доходов
Отрасли промышленности |
США |
ЕМЕА |
Телекоммуникации |
5,66 |
2,24 |
Здравоохранение, фармацевтика и фармакология |
4,37 |
1,68 |
Транспорт |
4,25 |
2,41 |
Тяжелая промышленность |
3,96 |
1,55 |
Легкая и пищевая промышленность |
3,94 |
1,7 |
Средства массовой информации |
3,85 |
1,94 |
Страхование |
3,54 |
2,24 |
Коммунальное хозяйство |
2,83 |
2,51 |
Электроника |
2,8 |
1,94 |
Химическая промышленность |
2,66 |
1,39 |
Розничная торговля |
1,69 |
1,59 |
Строительство и инженерия |
1,46 |
1,58 |
Если говорить об IT-услугах в Восточной Европе (табл. 3), то наименее интересной заказчикам показалась разработка заказного ПО - единственная позиция, по которой расходы сократятся к 2008 г. на 6-7%. Всего на два с небольшим процента возрастет интерес клиентов к услугам по развертыванию и поддержке ПО. Не получат сколько-нибудь серьезного увеличения объема своего сегмента ASP-компании. А вот на услуги по управлению работой приложений и поддержке системной инфраструктуры будет тратиться на 30-40% больше, чем в 2005 г. Общий вывод - чем сложнее и объемнее IT-проблема, тем с меньшей охотой за ее устранение компании будут браться собственными силами - и, кстати, тратиться на содержание собственного штата специалистов высокой квалификации.
Таблица 3. Полный рынок IT-услуг Восточной Европы, млрд долл.
Вид услуги |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Аутсорсинг в области информационных сервисов |
29,5 |
31,7 |
33,9 |
36,3 |
Системная интеграция |
23,5 |
24,9 |
29,6 |
28,4 |
Развертывание и поддержка программного обеспечения |
18,9 |
19,8 |
21,0 |
22,2 |
Развертывание и поддержка аппаратного обеспечения |
15,8 |
15,9 |
16,0 |
16,2 |
Аутсорсинг в области поддержки сетей и рабочих мест конечных пользователей |
10,8 |
11,7 |
12,5 |
13,3 |
Консалтинг в области информационных сервисов (IS Consulting) |
8,3 |
8,8 |
9,4 |
10,0 |
IT-тренинги и обучение |
8,0 |
8,3 |
8,5 |
8,7 |
Разработка заказного ПО |
6,3 |
6,1 |
6,0 |
5,9 |
Управление работой приложений |
5,9 |
6,5 |
7,1 |
7,8 |
Услуги в области поддержки системной инфраструктуры |
5,6 |
6,2 |
6,9 |
7,8 |
Консалтинг в области сетей и интеграционных сервисов |
5,5 |
5,9 |
6,3 |
6,7 |
Провайдинг приложений (ASP) |
0,5 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
Всего по IT-услугам |
138,6 |
146,3 |
157,8 |
164,0 |
Россия и Украина
В России IT-консалтинг является самым крупным сегментом консалтингового рынка, причем его доля здесь постоянно увеличивается. Уже в первом полугодии 2002 г. этот сектор вырос на 68,5% по сравнению с аналогичным периодом 2001 г., а в целом его доля на рынке достигла 36,3% (против 30,2% годом ранее).
Инвестиции в информационные технологии ведущих российских компаний за последние пять лет возросли на 65% и составляют сегодня около трети общего объема капитальных вложений. По экспертным оценкам, рост российского IT-рынка составит от 20 до 40% в год. Увеличение расходов на информационные технологии на 50% в 2004 г. планировали более трети российских предприятий. Согласно прогнозу инвестиционной компании Brunswick, к 2010 г. продажи IT-услуг и продуктов дадут не менее 2% российского ВВП (против 0,5% в настоящий момент).
Ежегодный рост доходов универсальных консалтинговых компаний, которые способны решать проблемы своих клиентов в области и управления, и технологий, составляет 15-25%, в то время как у узкоспециализированных консультантов он обычно находится на уровне 10-13%.
По оценкам CNА, за 2005 г. российский рынок IT-услуг (три основных направления которого - аудит, консалтинг и обучение) составил около 1,5 млрд долл. Погрешность этой оценки около 3%, что связано с разницей, возникающей при использовании двух методик подсчета - по объему услуг, оказанных IT-компаниями, и по уровню их потребления предприятиями и организациями.
Однако следует отметить, что данный рынок "остывает", и это происходит быстрее, чем прогнозировалось ранее. В первом полугодии 2004 г. его объем был равен 1,1 млрд вместо ожидаемых 1,3 млрд долл. В 2005 г. рост рынка по отношению к предыдущему году составил 34%. Поэтому, как отмечают аналитики, есть основания считать, что стабилизация темпов на уровне 30-40% (которая, как полагали ранее, займет не менее двух-трех лет) фактически уже произошла.
Формально за пять лет, в 2000-2005 гг., доля IT-услуг в ВВП России увеличилась более чем в три раза. Конечно, столь бурное развитие обусловлено в значительной мере тем, что это был рост "с нуля", ведь на сегодняшний день в абсолютном выражении IT-услуги составляют не более 0,2% ВВП.
Однако главный вопрос состоит в другом: насколько он является обусловливающим, т. е. стимулирующим развитие экономики и рост благосостояния нации, а насколько - обусловленным, т. е. следствием сложившейся благоприятной рыночной конъюнктуры, которая определяется и поддерживается многочисленными экономическими и технологическими механизмами, никак не связанными с информационными технологиями.
В Украине емкость рынка консалтинга в 2005 г. оценивалась примерно в 160-170 млн долл., в том числе IT-консалтинг - в 33-38 млн долл. Доля IT-услуг в расходах на информационные технологии в нашей стране по сравнению с другими государствами остается мизерной, в то время как в Испании и Чехии она равна 37%, в Польше - 28%, а в России - 20%.
Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365