Рынок DRAM в 2004 году: лучшие показатели за несколько лет

Автор – Алексей Гвозденко, 28 февраля 2005 г.

Согласно оценкам iSuppli, оборот на рынке увеличился в сравнении с 2003 г. в полтора раза – с 17,3 до 26,1 млрд долл. Как отмечают аналитики, наиболее выигрышной стратегией в 2004 г. для изготовителей чипов DRAM оказалось сосредоточение на ключевых продуктовых линейках, а не переброска части ресурсов на освоение новых, пусть и перспективных сегментов. Очень показательным в этом плане стал пример южнокорейской Hynix Semiconductor, которая в минувшем году приняла решение избавиться от активов, не связанных с выпуском памяти, и сконцентрироваться именно на ней. В результате доход от поставок DRAM у компании вырос на 68,3%, что позволило ей по итогам 2004 г. обойти по указанному показателю Micron Technology и Infineon Technologies, уступив лишь безусловному лидеру рынка – Samsung Electronics.

Micron, к слову, является совершенно противоположным примером – как раз она повышенное внимание уделяла новым для себя направлениям (таким, скажем, как ПЗС-матрицы), а вот увеличение продаж чипов памяти у нее оказалось наименьшим среди ведущих производителей – 27,3%. Совершенно очевидно, что подобным образом фирма стремится максимально обезопасить себя от будущих потрясений на рынке DRAM (которым он, как показывает опыт, подвержен гораздо сильнее в сравнении со многими другими сегментами IT-индустрии), т. е. сейчас работает на более отдаленную перспективу, чем Hynix. Какая стратегия в конечном итоге окажется эффективнее – покажет будущее.

Что касается Samsung, то теперь она, наряду с внедрением 300 миллиметровых кремниевых заготовок и 90 нанометрового процесса, очень активно осваивает выпуск более прибыльной памяти DDR2 – в ближайшее время, в связи с анонсом компанией Intel чипсетов с поддержкой DDR2, ожидается быстрый рост спроса на нее.

Большое впечатление, по заявлению экспертов iSuppli, произвели на них и показатели Powerchip Semiconductor, которая сумела увеличить свои продажи на 164,1% и стала таким образом крупнейшим тайваньским изготовителем DRAM. Ну и здесь же необходимо упомянуть, что второй по темпам прироста среди лидирующих фирм оказалась Elpida Memory, являющаяся технологическим партнером Powerchip.

Одна из наиболее заметных сейчас в отрасли тенденций – массовое освоение производителями DRAM сегмента флэш-памяти NAND, причем последний привлекателен не только своей перспективностью, но еще и тем, что перепрофилирование мощностей по выпуску DRAM под NAND и наоборот представляет собой достаточно простую задачу. Иными словами, благодаря памяти NAND и постоянному увеличению спроса на нее компании получили своеобразную подстраховку на случай осложнений на рынке DRAM.

Учитывая тот факт, что свой очередной пик отрасль DRAM явно прошла в прошлом году, в нынешнем для производителей памяти особо важной задачей как раз станет оптимизация линеек продуктов – в плане наилучшего сочетания объемов выпуска DRAM и NAND (причем очень вероятно, что в течение года это сочетание придется постоянно варьировать). По прогнозам электронной биржи DRAMeXchange, в целом в 2005 г. соотношение поставок DRAM и NAND будет равно 73/27 (в 2004 г. было 79/21). Еще одним значимым фактором станут темпы перехода на 90 нанометровую технологию изготовления чипов – те фирмы, которые добьются в этом деле наибольших успехов, по всей видимости, сумеют завершить 2005 г. с гораздо лучшими, чем у других, показателями.

Здесь же упомянем о прогнозе экспертов сеульского отделения Daiwa Institute of Research, которые предсказывают 30%-ное снижение цен на микросхемы DRAM в течение текущего полугодия. По их мнению, нижний предел будет достигнут во втором квартале и составит порядка $2,60 за чипы наиболее массового типа (на данный момент это DDR 256 Mb) – при том что уровень безубыточности DRAM оценивается специалистами приблизительно в $3. Впрочем, уже в третьем квартале аналитики ожидают определенного роста цен и некоторой стабилизации ситуации для производителей.

Нельзя не отметить, что примерно такой же точки зрения придерживаются и в компании Samsung – ее представители говорят об ожидаемом в 2005 г. 30%-ном снижении цен на память в расчете на один бит. Ну а прирост оборота на мировом рынке DRAM по итогам нынешнего года, как полагают аналитики iSuppli, составит всего 1,3%.

Мировой рынок микросхем DRAM в 2004 г.
Компания	Оборот, млн долл.	Рыночная доля, %	Оборот в 2003 г., млн долл.	Прирост оборота, %
Samsung	7530,7	28,8	4946,1	52,3
Hynix	4288,0	16,4	2548,0	68,3
Micron	4209,0	16,1	3305,8	27,3
Infineon	3723,7	14,3	2810,6	32,5
Elpida	1672,0	6,4	750,6	122,8
Powerchip	1229,7	4,7	465,7	164,1
ProMos/Mosel Vitelic	1165,0	4,5	728,0	60,0
Nanya	1164,0	4,5	795,3	46,4
Winbond	278,0	1,1	321,0	-13,4
Elite	244,0	0,9	114,7	112,7
Остальные	607,9	2,3	510,0	19,2
Всего	26 112,0	100,0	17 295,8	51,0
Источник: iSuppli