`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Архив номеров

Как изменилось финансирование ИТ-направления в вашей организации?

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

 

Память укрепляется

Статья опубликована в №24 (735) от 6 июля

+11
голос

Едва глобальный макроэкономический климат начал демонстрировать первые признаки нормализации, игроки полупроводникового рынка вступили в новую фазу гонки вооружений, оперативно подготавливаясь к возвращению докризисных потребительских аппетитов. Ждать действительно есть чего, ведь тенденция к восстановлению былых темпов продаж подкрепляется не только накопившимся отложенным спросом, но и выходом спровоцировавших ажиотаж продуктов, богатых на кремниевую начинку.

Диктуя спрос

Наиболее ярко обозначенные тенденции просматриваются в сегменте памяти, ведь только в нише DRAM ожидаемый по итогам года объем выручки превысит 40 млрд долл. При удачном исходе прогнозируемый сегодня результат улучшит рекорд пятнадцатилетней давности, когда в далеком 1995 г. индустрия заработала на модулях памяти 41,4 млрд долл. В контексте всплеска популярности смартфонов и медиапланшетов особое внимание чипмейкеры уделяют модулям DRAM для конвергентных разработок, которые, в свою очередь, находятся в стадии миграции от стандарта LPDDR к LPDDR2. По мнению аналитиков, уже в 2011 г. последнему будет соответствовать 20–30% выпускаемых модулей DRAM для мобильных устройств. На сегодняшний день годовое потребление DRAM производителями мобильных устройств прогнозируется на уровне 500–700 млн модулей объемом 1 Гб, что все еще составляет менее 10% общего объема рынка динамической памяти. Другим не менее крупным потребителем памяти обещает стать обретающее признание ЖК ТВ с функцией 3D.

Ведущие поставщики памяти DRAM
Позиция Компании I кв. 2010 г. IV кв. 2009 г. I кв. 2009 г.
I кв. 2010 г. I кв. 2009 г. Доход, млрд долл. Отношение к предыдущему кварталу, % Доля рынка, % Доля рынка, % Доля рынка, %
1 1 Samsung 3072 10,2 32,6 32,2 33,7
2 2 Hynix 2048 8,4 21,7 21,8 21,1
3 3 Eltdida 1626 -3,3 17,2 19,4 14,7
4 4 Micron 1375 18,1 14,6 13,4 14,3
5 6 Powerchip 432 80,8 4,6 2,8 1,1
Другие 875 -3,4 9,3 10,5 15,2
Всего 9428 8,8 100,0 100,0 100,0
По данным iSuppli.

Курс на перевооружение

В кругах экспертов уверены, что с ускорением во втором полугодии перехода на технологические процессы с детализацией 4х нм уже к концу текущего года стоимость чипов DRAM может снизиться относительно нынешнего уровня на 10–12%. Безусловно, это обстоятельство благоприятно скажется на стабильном увеличении объема поставок. Тем не менее эксперты компании DRAMeXchange прогнозируют, что уже по итогам 2010 г. вследствие ожесточенной конкуренции производителей и относительного насыщения рынка стоимость модулей динамической памяти может упасть на 30% в годовом сопоставлении.

Уже традиционно лучшие темпы освоения капиталовложений демонстрирует Samsung. Однако если в предыдущие годы CAPEX компании от общих инвестиций участников рынка редко превышал 25%, то в нынешнем этот показатель ожидается на уровне 41%. Причем запланированные финансовые вливания в размере 7,8 млрд долл. пойдут преимущественно на R&D и расширение производственных мощностей. Чипмейкер намерен к концу года перевести не менее 90% собственных линий на выпуск изделий по норме 46 и 56 нм. К середине 2011 г. корейцы планируют запустить в строй новые Fab 16 и Fab 17 для изготовления DRAM и NAND соответственно, а также приступить к постепенному переходу на использование технологического процесса 35 нм, в частности переоснащению Fab 15 под производство модулей DDR3 с упомянутой детализацией.

Соперники по рынку в нише DRAM отчаянно сопротивляются наступлению фаворита, агрессивно усиливая собственные позиции. Соотечественники из Hynix пересмотрели объем финансовых вложений на текущий год, увеличив размер CAPEX на треть, до 2,6 млрд долл. Среди первостепенных задач – ускорение перехода на процесс 44 нм для линий DRAM и освоение нормы 3х нм для NAND Flash. В числе наиболее актуальных планов – увеличение доли Mobile RAM и памяти для графических ускорителей типа GDDR в общем объеме изделий. В континентальном Китае уже завершено строительство очередного завода, рассчитанного на выпуск не менее 100 млн чипов объемом 1 Гб в месяц и обошедшегося Hynix в 350 млн долл. Кроме того, корейцы ждут разрешения от китайских регулирующих органов на выкуп 90%-ной доли в совместном с нидерландской Numonyx Holdings BV предприятии Hynix-Numonyx Semiconductor.

Elpida Memory, ставшая после приобретения доли тайваньского совместного предприятия Rexchip Electronics, принадлежащей Powerchip Semiconductor Corporation (PSC), его единоличным владельцем, начала концентрировать здесь основные мощности по изготовлению чипов DRAM. Компания успешно освоила массовый выпуск изделий с детализацией 63 нм и практически готова к июльскому старту выпуска чипов по норме 42 нм.

В то же время PSC планирует сфокусировать усилия на услугах Foundry в качестве контрактного производителя полупроводниковых компонентов, а также продолжить развитие направления NAND в сторону выпуска изделий по техпроцессу 63 нм, а к концу года – освоения нормы 45 нм. Собственные капиталовложения в 2010 г. PSC оценивает не менее чем в 468 млн долл.

Возлагая особые надежды на техпроцессы уровня 4х нм, в Nanya уверены, что чипы с подобной детализацией будут наиболее востребованными в следующем году. В мае крупный тайваньский производитель приступил к пилотному выпуску модулей DRAM по норме 42 нм.

Плюс 113%

Не менее важным фактором, указывающим на выздоровление отрасли, можно считать более чем двукратное увеличение в 2010 г. расходов на оборудование для выпуска полупроводниковых изделий. По прогнозам Gartner, за год их совокупный объем превысит 35,4 млрд долл. Таким образом, на 113,2% будет улучшен результат 2009 г., по итогам которого издержки на производство составили лишь 16,6 млрд долл. Впрочем, аналитики из Стэмфорда предостерегают, что уже в 2011 г. позитивная динамика увеличения затрат существенно замедлится и составит лишь 6,6% к 2010 г.

Стремительный рост расходов будет обеспечен масштабным освоением индустрией новых технологий. Так, увеличивается спрос на изделия, выполненные по нормам 40 и 45 нм. Новые техпроцессы осваивают не только компании, специализирующиеся на чипах NAND, но и производители динамической памяти, активно мигрирующие на выпуск модулей стандарта DDR3.

Общегодовые затраты на линии обработки кремниевых пластин в 2010 г. возрастут к прошлому году на 113,3% – до 27,1 млрд долл., а в 2011 г. – еще на 7,2%. Расходы на оборудование для сборки и упаковки микросхем увеличатся относительно 2009 г. на 104,7%, до 5,5 млрд долл., однако уже в следующем году станут больше лишь на 0,7%. На 133,1%, до 2,6 млрд долл., возрастут издержки на средства автоматического тестирования микросхем.

Капитальные расходы на оборудование для производства полупроводников
Показатель 2009 г. 2010 г.* 2011 г.* 2012 г.* 2013 г.* 2014 г.*
Капитальные расходы, млрд долл. 25,8 47,4 54,0 58,2 51,7 49,3
Рост, % -41,2 83,5 13,9 7,8 -11,2 -4,5
По данным Gartner. *Прогноз.

Малооблачное завтра

Таким образом, несмотря на небольшое увеличение в годовом сравнении, складские запасы готовых полупроводниковых изделий остаются на довольно низком уровне. Согласно оценкам iSuppli, по итогам I квартала их объем оценивался в 25,73 млрд долл., что лишь на 1% выше в квартальном сравнении и на 0,2% – в годовом. Ожидается, что во II квартале запасы возрастут не более чем на 3,3%, до 26,6 млрд долл., что вполне отвечает допустимой среднерыночной конъюнктуре.

Возвращаясь к прошедшему периоду текущего года, отметим, что почти 91% глобального рынка DRAM взяли под контроль пять поставщиков, причем более половины принадлежит лишь двум – Samsung и Hynix. Первый из них увеличил объем выручки к аналогичному периоду прошлого года на 169,3%, до 3,07 млрд долл. Динамика занимающей вторую позицию Hynix еще выше – 188,7%. Доходы корейского чипмейкера превысили 205 млрд долл. Однако лучший результат был показан тайваньской Powerchip. Лишь за год увеличив доход более чем на 1000%, до 432 млн долл., компания попала в пятерку ведущих поставщиков DRAM.

Приняв во внимание неожиданно быстрое оживление рынка, эксперты авторитетной Semiconductor Industry Association (SIA) пересмотрели прогнозы развития полупроводниковой отрасли в текущем году и на более отдаленную перспективу. Согласно обновленным данным, в 2010 г. доходы от поставок чипов увеличатся в годовом сравнении на 28,4%, до 290,5 млрд долл. В дальнейшем позитивная динамика сохранится, однако будет характеризоваться однозначным числом. В частности, за 2011 г. рынок увеличится на 6,3%, достигнув отметки 308,7 млрд долл. В 2012 г. вполне вероятен рост доходов на 2,9%, до 317,8 млрд долл.

+11
голос

Напечатать Отправить другу

Читайте также

 
 
IDC
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT