На пороге

Разница между вопросами, решаемыми в рамках ERP на Западе и в нашей стране, примерно такая же, как и между целями пассажиров переполненного транспорта: те, кто находится внутри, желали бы устроиться как можно комфортнее, а те, кто снаружи – втиснуться хотя бы на подножку. Почему это так, читатель поймет после знакомства с данной статьей.

С системой программ «1С:Предприятие» в Украине работают десятки компаний, имеющих статус Центра компетенции, и сотни более мелких фирм. Тем не менее, судя по данному опросу, их клиентами пока чаще становятся заказчики из сегмента SMB, чем крупные предприятия и холдинги

Обратившись к компаниям, работающим в области корпоративных информационных систем в Украине, мы преследовали следующую цель – выяснить, что сегодня реально происходит в данном секторе. Вопросы были сформулированы в соответствии с направленностью Темы номера – ERP для непроизводственных предприятий; удовлетворение потребностей сегмента малых и средних предприятий (SMB); перспективы применения для подобных целей хостинговой модели поставки деловых приложений.

Но в результате все пошло не совсем так, как ожидалось. Поставщики информационных систем в основном делились своим видением проблем и перспектив украинского рынка корпоративных IT-решений – в общем, не находя особых различий между заказчиками из разных отраслей. Малый и средний (по украинским меркам) бизнес оказался им не очень интересен. Хостинг вызвал довольно оживленную заочно-теоретическую дискуссию, где участники опроса пока сошлись в одном: у нас это невозможно.

Мы постарались построить данный обзор таким образом, чтобы он представлял собой по возможности цельную статью как результат коллективного творчества наших экспертов. Что из этого получилось – судите сами.

1. ERP – что происходит в Украине

Продукты SAP и «Босс-Кадровик» от «АйТи» не случайно расположились рядом. В ряде современных проектов ПО от этих компаний интегрируется в рамках единого решения

«МКС.Ком». Если в 90-е годы наличие информационной системы подобного класса становилось скорее конкурентным преимуществом заказчика, то в настоящее время это – уже одно из непременных условий существования и выживания на рынке.

В подавляющем большинстве отечественных компаний вопрос автоматизации основной операционной деятельности уже решен – или путем собственных разработок, или за счет приобретенных программных продуктов. Однако наблюдается значительная нехватка сопутствующей функциональности: маркетинга, финансов, логистики, персонала. В связи с этим на предприятиях встает вопрос об удовлетворенности информационной системой в целом. Как следствие, появилась тенденция к переходу на комплексные отраслевые корпоративные системы класса ERP, а также к построению взаимосвязанных решений с применением средств бизнес-аналитики (BI), управления эффективностью предприятия (CPM), взаимоотношениями с клиентами (CRM), людскими ресурсами (HRM), цепочками поставок и логистикой (SCM, LSA).

Среди непроизводственных отраслей наиболее нуждаются в подобных решениях компании банковского и финансового секторов, оптовой и розничной торговли, связи и телекоммуникаций, транспорта и логистики, топливно-энергетического комплекса, госсектора и коммунального хозяйства, сферы услуг.

Epicor|Scala. Рынок ERP в Украине еще далек от насыщения. Это характерно как для производственной, так и для непроизводственной сфер. Компании чувствуют, что уже «выросли» из простых бухгалтерских систем, что им нужны другие, более гибкие инструменты управления, понимают необходимость повышения контроля, улучшения прозрачности бизнеса, инвестиционной привлекательности, но не все сегодня готовы выделять бюджеты на современные информационные системы. В результате спрос на ERP-системы у нас не столь высок как, например, в России, но это связано еще и с тем, что украинский рынок находится на ином этапе развития: многие фирмы по-прежнему озабочены компьютеризацией, а не автоматизацией. Затраты на ПО в структуре IT-бюджетов компаний Украины, по оценкам ведущих аналитических компаний, составляют менее 20%. В основном средства направляют на поддержку сетевой и телекоммуникационной инфраструктур, т. е., грубо говоря, на «железо». А чем меньше организация, тем ниже у нее процент затрат на управленческие IT-системы в общем IT-бюджете.

Если сравнить украинский рынок с западным, то картина будет следующая. В Англии, к примеру, компании сейчас подходят к выбору второй, а то и третьей информационной системы, концентрируясь на все более специализированных решениях, «тюнинге» своих систем. У нас организации вплотную подошли к выбору только первой системы и ставят пока вопрос об автоматизации лишь базовых процессов.

В денежном выражении основную часть доходов приносят проекты в промышленной, банковской и телекоммуникационной сферах. Есть также спрос со стороны фирм, оказывающих профессиональные услуги (консалтинг, реклама, маркетинг), дистрибьюторов, гостиничного бизнеса и средств массовой информации.

«Парус». Пожалуй, именно в непроизводственных отраслях внедрение корпоративных систем управления является наиболее сбалансированным. Востребованную функциональность обеспечивает почти все поставщики решений, а платежеспособность заказчиков достаточно высока при минимальных требованиях к специфике (за исключением управленческой модели, которая всегда персонализирована). Это как раз тот сегмент, в котором сегодня наблюдается наивысшая конкуренция (сервисные, дистрибьюторские компании, оптовая торговля).

EPAM Systems. ERP-системы не являются чем-то уникальным и предназначенным исключительно для производственных отраслей. Компании необходимо управлять своими ресурсами независимо от отрасли, в которой она работает. Поэтому ERP-систему можно внедрять практически на любом предприятии, желающем улучшить качество управления. Другое дело, что существуют различные средства, с помощью которых можно решать задачи того или иного бизнеса, но одни из них не локализованы для украинского рынка, другие не тиражируются (так как в свое время создавались, по сути, для одного-единственного клиента), третьи – тиражируются, но имеют ограниченную функциональность.

Microsoft Dynamics CRM. Может работать самостоятельно или усилить бэк-офис комплексного решения

Поэтому проблему выбора поставщика нельзя назвать простой. Например, если раньше автобизнес не рассматривал решения ведущих мировых разработчиков, считая, что это ему не по карману, то сейчас ситуация резко изменилась: есть реальная потребность и готовность рынка к таким решениям, в первую очередь – ERP и CRM. Конечно, сказалась ситуация на рынке: возросшие объем продаж и уровень конкуренции.

Другой пример активной востребованности ERP-решений непроизводственным сектором – девелоперский бизнес, поскольку вместе с замедлением роста цен на недвижимость перед компаниями встают задачи управления затратами и оценки эффективности инвестиционных проектов. Кроме того, традиционно ERP-системы активно внедряют розничные сети, телекоммуникационные компании, и это только те отрасли, которые вспоминаются первыми.

Таким образом, спрос на ERP в непроизводственном секторе стабильно повышается, и так будет в течение еще нескольких лет. Прогнозируется и рост спроса на такие «сопутствующие» ERP-решения, как портальные приложения и CRM-системы, особенно со стороны предприятий с высокотехнологичным сервисом.

Innoware. Есть еще целый ряд маленьких систем, работающих в своих нишах. Эти ниши определяются скорее даже не отраслями, а предприятиями, с которыми у коллектива разработчиков сложились успешные отношения. Наверное, в каждом областном центре Украины имеется какой-то самостоятельный IT-коллектив, который сотрудничает с расположенным неподалеку предприятием (или предприятиями).

Microsoft Dynamics AX. Серьезная система для серьезных применений

«Квазар-Микро». Когда звучит аббревиатура «ERP», по сути, речь идет о том, что прежде всего это – инструмент достижения эффективного управления бизнесом. Инструмент необходимый, но, увы, недостаточный. Он облегчает работу руководителя и производственной компании, и дистрибьютора, и поставщика услуг, и т. д., но при этом требует ведения бизнеса по определенным принципам, приходящим к нам из западных школ. Искусство применения подобных систем и состоит в их адаптации к реалиям украинского бизнеса и законодательства с максимальным сохранением заложенного в них мирового опыта.

«Инком». Украина явно находится на пороге ERP-бума. К этому ведет много факторов. Рост стоимости всех ресурсов (персонал, земля, сырье, энергия и т. д.) предполагает оптимизацию их использования. Слияния и поглощения компаний повышают требования к качеству управленческого учета. Конкуренция снижает маржу и вызывает необходимость правильного планирования себестоимости. При этом наша ситуация в корне отличается, например, от российской. Там ERP внедряют от избытка денег у заказчика, а у нас – от их недостатка. Как следствие, существенно возрастают требования и к качеству внедрения, и к полезности системы для бизнеса. Иными словами, в России ERP внедряют потому, что есть возможность, а в Украине – потому, что нет другого выхода.

2. SMB: у каждого свой

Microsoft Dynamics NAV, на базе которого сегодня в Украине предлагается целый ряд преднастроенных в соответствии с лучшей мировой практикой отраслевых решений

EPAM Systems. Первым делом здесь нужно определиться с тем, кого относить к сектору SMB. По международной классификации (используемой, например, в SAP), к малому и среднему бизнесу принадлежат компании с годовым оборотом до 500 млн евро. В соответствии с этой классификацией почти все наши клиенты в Украине скорее являются компаниями среднего, а не крупного бизнеса. Однако в продвижении на рынке SMB есть определенные сложности, связанные с тем, что он только начинает осваиваться. Здесь будут предлагаться специализированные преднастроенные ERP-решения, позволяющие минимизировать затраты на проект. Также клиентов этого сектора интересуют портальные приложения, CRM и заказные разработки. В каком-то плане со средними и малыми предприятиями сотрудничать даже проще, поскольку существенно ускоряются согласование и принятие решений, а внедрение проходит быстрее.

Epicor|Scala. Наша компания специализируется именно на продуктах для среднего бизнеса. Четкий фокус прослеживается как в стоимости лицензий, функциональности, так и в сроках и методике внедрения. Средние компании «не потянут» трудоемкие и долгосрочные проекты не только с точки зрения бюджета, но и по срокам реализации. Как правило, они работают на очень динамичных рынках, и управлять бизнесом им необходимо «здесь и сейчас», имея возможность постепенно развивать инфраструктуру и защищать свои инвестиции. Если говорить о наших украинских клиентах, то это на 100% средние компании. Украина готовится к Euro 2012 – ожидается массовое строительство отелей, а мы традиционно сильны на этом рынке, занимая лидирующие позиции как поставщик ПО и решений для гостиничного бизнеса – как для отдельных отелей, так и для крупных международных сетей, таких как Marriott, Hyatt, Accor, Radisson.

Innoware. Мы работаем со средним и крупным бизнесом, однако есть компании, которые нельзя назвать большими. В основном это представительства иностранных фирм, в перспективе планирующие свое развитие и не собирающиеся менять платформу и систему управления. Для них у нас имеются специальные предложения и бизнес-шаблоны, позволяющие относительно быстро (часто – в течение всего нескольких недель) сделать внедрение на тех же платформах, что и в больших компаниях. Так что предложение есть, но особого спроса мы пока не видим, ведь наши решения ассоциируются в первую очередь со средним и крупным бизнесом. Если оценить процент этих небольших проектов в нашем портфеле, я думаю, что он невелик – порядка пяти, а то и меньше.

«Информационные технологии». Мы специально подготовили тиражируемые конфигурации системы «IT-Предприятие» для малого и среднего бизнеса. Доля проектов автоматизации предприятий этого класса в структуре внедрений сегодня составляет около 40%. Преимущественно это высокотехнологичные автоматизированные производства, динамично развивающиеся предприятия, которым необходимо решение, позволяющее оптимально загрузить мощности, минимизировать ручной труд, внедрить электронные схемы документооборота.

«Бизнес-сервис». Среди наших клиентов как крупные, так и средние компании. При внедрении той же системы BSI (BS Integrator) в небольших компаниях затрагивается меньше бизнес-процессов и используются «облегченные» версии режимов. Процессно-ориентированный подход дал нам возможность отказаться от «специализированных» версий и решений, предлагая единую технологию предприятиям разного бизнеса. В конечном итоге средние предприятия растут, объединяются, поэтому такой «универсальный» подход позволяет провести модернизацию и масштабировать систему без ощутимых дополнительных затрат. В целом, среди наших клиентов средние предприятия преобладают.

«Парус». Существует множество средних компаний, уровень бизнес-процессов которых требует использования функциональности информационных систем, близкой к ERP. Но многие из них не в состоянии профинансировать внедрение решения такого уровня, а если просто купить лицензии на продукт, то это еще не означает, что он будет работать. О самостоятельных действиях говорить не приходится. К примеру, в России до 65% подобных проектов реализуется силами специалистов самих компаний-заказчиков. В Украине таких проектов единицы, хотя практически все хотят видеть в продукте перспективу развития – независимо от поставщика и разработчика. Ситуация решается использованием либо ПО для SMB, либо его комбинацией с более сложными системами, что снижает стоимость. Таких проектов у нас порядка 20%. Процент мог бы быть и выше, но национальная ментальность требует от заказчика «не размениваться». В итоге он часто предпочитает потратить год-полтора на накопление необходимых материальных ресурсов для полноформатного внедрения более «тяжелой» системы.

Epicor|Scala сегодня ощутимо набирает силу, пока специализируясь на быстрорастущем гостиничном бизнесе

«1С-Теллур». Клиенты компании – не только крупные предприятия и холдинги, но и малый и средний бизнес, а также частные предприниматели. Если говорить в процентах от количества проектов/внедрений, то это – около 90% (в деньгах, естественно, картина несколько иная). Спектр проектов довольно широк: от автоматизации бухгалтерского учета до комплексных внедрений. По результатам нашего опыта работы с сегментом частных предпринимателей мы сейчас готовимся к созданию специального типового решения на платформе «1Сv8».

ГК «Форт». К данной категории принадлежит абсолютное большинство наших клиентов, и работа с ними для нас является приоритетной. С увеличением числа этих заказчиков стремительно возрастает потребность в решениях с наращиваемой управленческой функциональностью, высокой степенью автоматизации и хорошей адаптацией к изменяющимся бизнес-процессам.

«БИТ». Бизнес-процессы в SMB достаточно типовые, и проектов там, как крупных, так и небольших, вплоть до просто обучения, довольно много. Для них предлагаются стандартные решения и адаптация бизнес-процессов клиентов под реализованные в ПО. Доля таких проектов – 60–70%.

Terrasoft. С каждым днем все сильнее стирается грань между продуктами для SMB-сектора и для крупных предприятий. Если проанализировать тенденции на мировом IT-рынке, то окажется, что большинство признанных «монстров» выводит на рынок продукты для малого и среднего бизнеса. Причем известно немало историй успеха о внедрении продуктов, традиционно работающих на SMB-рынке, на крупных предприятиях с десятками тысяч пользователей. Значительную роль в таком изменении рыночной структуры сыграло появление решений on-demand, доступных по стоимости, но обладающих характеристиками систем для крупного бизнеса (высокая степень безопасности, работа с огромными массивами данных, масштабируемость). Стратегия ценообразования на современные ERP-системы такова, что даже небольшая компания может позволить себе внедрение, и по мере ее роста не приходится менять ПО, система растет вместе с бизнесом. Мы традиционно работаем на рынке, и хотя за последние полтора года количество крупных клиентов значительно увеличилось, сегмент SMB по-прежнему имеет большую долю в объеме продаж компании.

3. Хостинг – в целом хорош, но пока не нужен

Innoware. Хостинговая модель появилась и стала активно предлагаться на рынке в период развития доткомов, т. е. интернет-компаний (с конца 90-х до 2001 г., когда «упала» NASDAQ и очень многие интернет-проекты разорились). В Украине было несколько интернет-проектов, или компаний, построивших свой бизнес исключительно на предоставлении хостинговой модели корпоративных приложений. Ни одна из них не была успешной, и по прошествии некоторого времени (через два-три года) инвесторы закрыли эти проекты.

Закрыли не потому, что данная бизнес-идея не имеет права на жизнь – мы видим, что сейчас и Google, и Microsoft, и другие поставщики предлагают онлайновые приложения для электронной почты, офисного ПО и т. д. Но если говорить именно о корпоративных приложениях, системах управления предприятием, то тут есть несколько нюансов.

Первый – компании не чувствуют себя комфортно, когда информация об их деятельности находится где-то еще, даже несмотря на то, что в упомянутых интернет-проектах прилагались большие усилия и вкладывались инвестиции для того, чтобы сделать доступ к системам и базам данных высокозащищенным. Но, тем не менее, опасение есть всегда.

Второй – хостинговая модель, дает мало экономии с точки зрения финансирования проекта и имеет ряд ограничений. Идея хостинга заключается в том, чтобы удешевить стоимость лицензии и проекта по внедрению. Лицензирование упрощается за счет специфической модели, которая оговаривается с производителем. А удешевление проекта внедрения происходит за счет предоставления предприятиям набора шаблонов и заготовок, который им предлагается использовать для ведения учета и деятельности в целом. Вот тут как раз и кроется серьезная проблема, потому что одинаковых двух компаний, даже работающих в одной индустрии, нет. Каждая имеет свою уникальную финансовую политику, свой уникальный бухгалтерский и финансовый учет, свои уникальные процессы логистики, производства и так далее. Поэтому предоставить преднастроеную модель даже в каком-то узком сегменте просто невозможно. Соответственно для того, чтобы предприятие имело возможность пользоваться хостинговыми продуктами или лицензиями, необходимо выполнить колоссальный проект внедрения. Проект, реализованный на удаленно инсталлированном ПО, имеет ряд ограничений и обходится даже немного дороже, чем если бы оно было установлено по традиционной модели и у самого клиента.

Как следствие, реального спроса на отечественном рынке на подобную услугу и модель лицензирования сегодня нет. Разумеется, мы будем наблюдать за развитием технологий. Мы и сами прилагаем усилия по разработке возможно более универсальных шаблонов, внедрение которых требует минимальной модификации, и, возможно, в обозримом будущем такой проект у нас появится. Но если говорить о том, видим ли мы сейчас спрос на рынке Украины на подобные услуги, то ответ скорее «нет», чем «да».

«МКС.Ком». Необходимость в хостинговых системах проявилась в Украине уже несколько лет назад, особенно в крупных компаниях. Отдача от применения корпоративной бизнес-системы увеличивается с ростом количества вовлеченных в нее пользователей, представляющих все сегменты бизнес-процессов компании, в том числе и внешних контрагентов (поставщиков, клиентов). Решая эту задачу, многие предприятия стали расширять функциональность своих систем.

Поставщики корпоративных приложений тут же обратили внимание на эту тенденцию, что воплотилось в появлении на рынке хостинговых систем в чистом виде (SaaS, сервис по запросу), однако они преимущественно решают задачи логистики и управления цепочками поставок. Расширение сферы применения таких систем на другие бизнес-процессы компаний сопряжено с рядом спорных вопросов, касающихся безопасности, конфиденциальности и т. д.

Обратный пример: с каждой новой версией ПО от Terrasoft становится все более универсальным

Подобные хостинговые решения скорее будут востребованы стремительно развивающимися компаниями из сегмента малого и среднего бизнеса, не имеющими достаточных ресурсов на реализацию таких задач за счет собственных средств. Крупные же предприятия стремятся использовать коммерческую информацию, накопленную в процессе работы, для последующего анализа, прогнозирования и т. д. Тем самым перед ними будут вставать вопросы создания открытых глобальных систем, позволяющих функционировать уже в рамках единого информационного поля не только внутри самой компании, но и во взаимосвязи со всеми партнерами. Это опять-таки сопряжено с вопросами конфиденциальности и выработки интерфейсов взаимодействия корпоративных систем различных предприятий и протоколов обмена.

Видимо, в решении данной задачи должны принимать участие отраслевые ассоциации и сообщества. Диалоги об этом в явном виде ведутся в Украине с 2004 г., однако у нас еще не набралась «критическая масса» предприятий, остро осознающих такую необходимость. То есть массово востребованными подобные решения станут в будущем, а значит, и формирование адекватного предложения со стороны компаний-разработчиков произойдет только через несколько лет. Сегодня для последних это скорее создание концепций и методологий подобных решений на стратегическую перспективу. В частности, наша компания пока занимается анализом тенденций в данном сегменте, и в настоящее время предполагается разработка не хостинговых систем в чистом виде, а только индивидуальных решений в рамках корпоративных систем для отдельных заказчиков.

Epicor|Scala. Наша компания уже предоставляет услуги хостинга и так называемые управляемые услуги (managed services). ЦОД, ориентированный на обслуживание европейских клиентов (в том числе из России и стран СНГ), расположен в Братиславе. Такая модель применения бизнес-приложений, когда клиент может не беспокоиться о своей IT-инфраструктуре и ее поддержке, используя услуги хостинга, очень популярна на Западе как раз у средних и малых фирм. Они понимают, что содержать штат IT-специалистов, вкладывать средства в дорогостоящее оборудование, покупку лицензий, тратить на это единоразово большие бюджеты неэффективно. В Украине и в России еще не многие компании пришли к понимаю того, что использование услуг хостинга – это сокращение и оптимизация затрат, хотя запросы к нам периодически поступают. Кроме того, существует определенный «психологический барьер» для установки собственных систем «где-то на стороне». Мы надеемся, что с учетом бурного развития рынка бизнес-приложений в дальнейшем эта модель будет популярнее. На наш взгляд, наиболее успешной она станет среди иностранных компаний, которые приходят на украинский рынок. Западный менеджмент, сложившаяся культура использования бизнес-систем, желание защитить свои инвестиции будут способствовать развитию подобных услуг.

«БИТ». Эта отрасль находится в стадии развития. Вопрос заключается в понимании заказчиком того, что данные защищены надежно и что они лежат не на его сервере, а где-то у поставщика приложения, хотя механизмы работы не меняются. При этом ответственность за постоянную поддержку целиком и полностью ложится на поставщика. Мы предполагаем, что такая услуга будет очень востребована, и тот, кто будет на этом рынке первым предоставлять ее, окажется в более выгодных условиях, чем другие игроки.

«Информационные технологии». Среди наших клиентов хостинговая модель поставки не нашла применения. Однако наиболее типовая схема внедрений в распределенных корпоративных структурах – это работа предприятий, входящих в холдинг, с единой информационной базой. На всех проектах, которые ранее предусматривали асинхронные схемы обмена и репликации информации, наблюдается устойчивая динамика перехода на схему с единым корпоративным центром.

«Бизнес-сервис». Проведенный анализ показал, что в Украине компании пока не готовы доверить свою финансовую информацию третьей стороне. Такие проекты разрабатывались нами и предлагаются еще с 2004 г., однако они пока не пользуются спросом. Только фирмы, имеющие «западное» влияние, готовы рассматривать подобные идеи, но они ограничиваются «корпоративным» применением хостинговой модели.

«Квазар-Микро». Мировой опыт показывает, что хостинговая модель поставки приложений пользуется все большим спросом в силу очевидной доступности, простоты эксплуатации и существенно меньших затрат по сравнению с традиционным приобретением и использованием продукта. Это одно из проявлений общей тенденции аутсорсинга IT-процессов коммерческих компаний. Украинский рынок, к сожалению, на сегодняшний день еще нельзя назвать готовым к массовому переходу на эту модель предоставления услуг. Такая ситуация вызвана многими факторами, и прежде всего – несовершенством законодательной базы, регулирующей отношения поставщика и клиента.

«Парус». Пока в Украине будет существовать теневая экономика, и главным критерием доверия к компании не станет ее прозрачность (в учете, прибылях и пр.), данная модель не будет востребована. Хотя «Парус» готов хоть завтра предложить рынку такое решение.

«Инком». Хостинг приложений неизбежно придет, но только лет через пять–семь. Сегодня появляется первый спрос на аренду ЦОД для размещения серверов и систем хранения. Раньше такой сервис использовали только для веб-серверов.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365