В канун 60-й годовщины со дня выпуска первого транзистора – важной вехи для полупроводниковой индустрии – отраслевые аналитики обнародовали оценки развития этого рынка в 2007 г. Наряду с предварительными итогами были названы лидеры и аутсайдеры прошедших 12 месяцев.
Современный уровень развития технологий позволяет включать в один чип более миллиарда транзисторов. Это дает основание экспертам SIA утверждать, что в 2007 г. в пересчете на каждого жителя планеты будет произведено в среднем 900 млн транзисторов. Помимо сборщиков ПК, немалая заслуга в достижении столь высоких показателей принадлежит производителям телефонов, медиаплееров и LCD TV – основных потребителей полупроводников.
В то же время наблюдатели отмечают снижение темпов роста доходов в отрасли. Среди главных факторов этого – не перенасыщение отдельных потребительских сегментов, а жесточайшая конкуренция. Так, при динамике поставок модулей DRAM в пределах 55% доходы в секторе возросли лишь на 4%. Аналогичная ситуация прослеживается и в сегменте CPU: здесь с увеличением продаж процессоров на 15% доходы чипмейкеров улучшились также на 4%. Подобное развитие событий вынуждает аналитиков пересмотреть общие объемы выручки в сторону уменьшения. Если верить iSuppli, то в 2007 г. темпы роста доходов будут рекордно низкими (не более 4,1%), а в целом оборот достигнет 270,9 млрд долл.
Углубляясь в причины кризиса, прежде всего необходимо выделить перепроизводство чипов динамической памяти в первой половине года. Итог экономических просчетов при переналадке линий с выпуска NAND на DRAM привел к тому, что с июля по сентябрь на азиатском спотовом рынке стоимость чипов в эквиваленте 512 МБ DDR2 DRAM упала ниже отметки $1. Таким образом, в III квартале цена 1 МБ динамической памяти снизилась на 1,5%, а квартальные доходы поставщиков увеличились лишь на 8% – до 7,96 млрд долл. В последней четверти года падение стоимости 1 МБ DRAM будет еще более ощутимым – в пределах 20%. Вследствие подобной ситуации iSuppli пришла к довольно пессимистическим выводам относительно развития рынка динамической памяти в текущем году. По сравнению с 2006 г. доходы сегмента сократятся по крайней мере на 5% – до 32 млрд долл. В то же время совокупная емкость отгруженных чипов возрастет на 86%. Выход из затянувшегося пике ожидается уже в следующем году. Благодаря замедлению роста производства (в битовом исчислении), сокращению складских запасов и ускоренному освоению техпроцессов с нормой 70 нм уже во II квартале 2008 г. производители DRAM должны показать обнадеживающие результаты.
Итоги сегмента флэш-памяти NAND контрастируют с нишей DRAM. В III квартале доходы его игроков превысили 4,2 млрд долл., тем самым на 37% были улучшены показатели годичной давности. Всего за квартал отгрузка продукции в пересчете на мегабайт возросла на 31%, причем средняя стоимость 1 МБ стала больше на 5%. Отчасти заслуга в этом принадлежит довольно дорогим MLC-модулям, которые становятся все популярнее. Однако в экспертной среде предостерегают, что уже в нынешнем квартале ситуация может измениться. После предрождественского всплеска продаж резкий переход производственных мощностей на выпуск энергонезависимой памяти обернется значительным затовариванием канала сбыта. Усугубит положение традиционное затишье в первые месяцы года. В этих условиях, при росте поставок в пределах 37%, ASP NAND в пересчете на 1 МБ снизится на 18%.
Лидером Тор 20 ведущих производителей полупроводников остается Intel. Ожидается, что благодаря стабильным продажам двух- и четырехъядерных процессоров рост выручки корпорации почти в два раза превысит средний по индустрии показатель, достигнув 33,9 млрд долл. Подкрепляют уверенность в этом и регулярные анонсы очередных технологических новшеств. В числе последних стоит вспомнить появление первых CPU архитектуры Penryn, изготовленных по норме 45 нм. Менее успешно обстоят дела у AMD, которая оказалась за пределами десятки лидеров. Ее доходы снизились на 23%, остановившись у отметки 5,79 мдрд долл. Под конец года достаточно сильным ударом по реноме компании стали проблемы с запуском в серию четырехъядерных чипов Barcelona.
Вторую позицию еще удерживает полупроводниковое направление Samsung Electronics. Не в последнюю очередь из-за относительно слабого развития ее направлений DRAM и NAND, в каждом из которых в III квартале зафиксировано падение сбыта, доходность полупроводникового бизнеса была улучшена лишь на 1,5%, или до 20,2 млрд долл. Справедливости ради отметим, что хотя доля южнокорейского вендора в NAND-секторе и снижается, выручка компании в квартальном сопоставлении увеличилась на 21,2%, достигнув 1,4 млрд долл.
Весьма уверенно чувствуют себя на рынке и японские производители. Лучшие темпы роста продаж в Top 20 показала Sony – ее доходы от полупроводникового бизнеса повысились на 56,8%. Залогом успеха являются чипы для игровой консоли PS3. Однако не исключено, что этот период – последний в полупроводниковой истории Sony. Как стало известно, японский гигант планирует продать бизнес, связанный с выпуском CPU Cell, компании Toshiba примерно за 780 млн долл. К слову, последняя прочно удерживает третью позицию рейтинга. Доходы данного представителя Японии превзошли 12,5 млрд долл., а заслуга в этом принадлежит комплектующим для все той же PS3. Кроме того, компания по-прежнему остается второй в сегменте NAND, контролируя 27,1% данного сектора.
Hynix поднялась на одну строку, причем в Тор 5 поставщиков DRAM компания оказалась единственным вендором, добившимся позитивной динамики доходов. Увеличив их по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%, она вплотную приблизилась к Samsung – лидеру сегмента. Столь успешному завершению квартала способствовало увеличение ASP на модули премиум-класса, особенно для графических акселераторов, а также агрессивное продвижение продукции в потребительском секторе DRAM.
Довольно неоднозначно выглядит ситуация в стане поставщиков чипов для устройств беспроводной связи. Работающие в данном секторе Qualcomm и Infineon повысили доходы на 23,7 и 14,6% соответственно. В то же время Texas Instruments, бизнес которой в немалой степени зависит от направления беспроводных устройств, заметно сбавила обороты. Наблюдатели склонны связывать падение ее продаж с диверсификацией каналов поставок главного клиента компании – Nokia. К слову, ухудшение позиций Motorola на рынке мобильных телефонов привело к снижению на 10,7% продаж Freescale Semiconductor.
Рассматривая варианты развития событий в обозримой перспективе, эксперты заявляют о наращивании объемов выручки по крайне мере до 2010 г. В будущем году ожидается рост в пределах 7,7% – до 276,9 млрд долл. Причем благодаря высоким объемам потребления кремниевых компонентов производителями телефонов, игровых консолей и медиаплееров цены на память в конце концов стабилизируются.
Тоp 20 производителей полупроводников
Компания |
Доход, млрд долл. |
Рост, % |
2006 г. |
2007 г. |
Intel |
31 542 |
33 973 |
7,7 |
Samsung Electronics |
19 842 |
20 137 |
1,5 |
Toshiba |
10 141 |
12 590 |
24,1 |
Texas Instruments |
12 600 |
12 172 |
-3,4 |
STMicroelectronics |
9854 |
9991 |
1,4 |
Hynix |
7865 |
9614 |
22,2 |
Renesas Technology |
7900 |
8137 |
3,0 |
Sony |
5129 |
8040 |
56,8 |
NXP |
5874 |
6038 |
2,8 |
Infineon Technologies |
5119 |
5864 |
14,6 |
AMD |
7506 |
5792 |
-22,8 |
Qualcomm |
4529 |
5603 |
23,7 |
NEC Electronics |
5601 |
5555 |
-0,8 |
Freescale Semiconductor |
5988 |
5349 |
-10,7 |
Micron Technology |
5247 |
4943 |
-5,8 |
Qimonda |
5413 |
4186 |
-22,7 |
Matsushita Electric |
4022 |
3946 |
-1,9 |
Elpida Memory |
3527 |
3836 |
8,8 |
Broadcom |
3668 |
3731 |
1,7 |
Sharp Electronics |
3341 |
3584 |
7,3 |
Top 20 |
164 708 |
173 081 |
5,1 |
Остальные |
95 513 |
97 849 |
2,4 |
Всего |
260 221 |
270 930 |
4,1 |
Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365