Серверы снова входят в фазу роста

Мировой рынок серверов уверенно возвращается к докризисным темпам развития. Общими усилиями в третьей четверти 2010 г. ведущие поставщики добились лучшего за последние десять лет роста доходов в годовом сравнении. Хорошими были и суммарные объемы поставки устройств, однако рекорд II квартала побить все же не удалось.

В посткризисных условиях решения из нижнего и среднего ценовых сегментов продолжают задавать тон на рынке, тогда как в верхнем диапазоне, в который входят серверы масштаба предприятия, на протяжении последних полутора лет фиксируется непрерывный спад. Оживление продаж в нишах продуктов стоимостью до 25 тыс. долл. и до 250 тыс. долл. можно связать с активным восстановлением спроса во всех без исключения регионах, продиктованным назревшей потребностью предприятий самого разного масштаба, государственного сектора, а также организаций, предоставляющих услуги хостинга и облачных вычислений, в расширении существующих инфраструктур.

Наряду с единоличным лидером рынка – платформой х86 – с июля по сентябрь к числу пользующихся спросом серверных платформ добавились мейнфреймы архитектуры CISC. Ожидается, что в финальной четверти года позитивную динамику поставок покажут и UNIX-системы.

По версии IDC, благодаря сложившейся рыночной конъюнктуре нижнему и среднему ценовым сегментам удалось нарастить объем выручки на 22,8 и 19,8% соответственно, тогда как ниша hi-end сузилась на 10,4% относительно аналогичного периода предыдущего года. В целом это позволило рынку завершить четверть с объемом производственных доходов в размере 11,8 млрд долл., на 13,2% улучшив прошлогодний результат. Согласно методологии Gartner, расчеты которой основаны на количестве заказанных у вендоров, а не отгруженных в каналы устройств, квартальный объем выручки достиг 12,2 млрд долл., продемонстрировав позитивную динамику в пределах 15,3% к 2009 г. В натуральном выражении, по мнению IDC, отгрузки серверов потребителям увеличились на 23,1%. В свою очередь, у Gartner динамика увеличения поставок зафиксирована в пределах 14,2%, что в штучном выражении соответствует 2,19 млн заказанных серверов.

Стержневым для серверного бизнеса по-прежнему остается направление х86, причем достигнутые темпы поставок новых устройств однозначно указывают на то, что все группы потребителей начали удовлетворять отложенный вследствие макроэкономической нестабильности спрос. Исходя из выкладок IDC, за рассматриваемый отрезок времени доходы игроков данного направления в общей сложности возросли на 28,1%, до 7,8 млрд долл. В то же время отгрузки серверов х86 увеличились на 13,8% – до 1,9 млн устройств. Существенная разница между ростом в натуральном и денежном выражении объясняется увеличением средних отпускных цен, связанным с повышенным интересом заказчиков к подобным решениям при организации сред виртуализации. Кроме того, благодаря стабильному усилению мощностей решений х86 востребованность этих продуктов растет и в верхних ценовых диапазонах.

Не менее важным сегментом рынка остаются лезвийные серверы. Даже принимая во внимание, что в период прошлогоднего проседания спроса потери этой товарной категории были наименее ощутимыми, ее позитивную динамику можно считать достаточно высокой. Совокупный объем производственных доходов увеличился на 23,1%, при росте поставок конечных решений на 5,5% относительно аналогичного отрезка времени 2009 г. Выручка от отгруженных в каналы сверхтонких устройств архитектур x86, EPIC и RISC превысила 1,7 млрд долл., что соответствует 14,1% глобального серверного рынка. К слову, свыше 88% указанной суммы пришлось на решения х86. Доля данной категории в доходах от поставок продуктов упомянутой архитектуры составляет уже 18,9%.

Весьма высокими показателями отчиталось направление систем под управлением серверных ОС Microsoft, подпитываемое повышенным спросом на серверы х86. Его квартальные поставки и доходы возросли на 14,7 и 26% соответственно. Как следствие, выручка от продаж серверов под управлением Windows за указанный период достигла 5,6 млрд долл., что составляет почти половину глобального серверного рынка.

Впрочем, в начале второго полугодия рекордсменами в части наращивания доходов стали серверы на Linux. За последний год доля продуктов с предустановленными вариантами означенной ОС увеличилась на 2,6%, до 17,5% мирового рынка. Выручка сегмента по отношению к прошлому году возросла на 32,6%, до 2,1 млрд долл.

После недавнего запуска в серию линейки zEnterprise доходы в категории серверов с z/OS увеличились на 14,8%, до 1 млрд долл. В итоге влияние семейства IBM System z распространилось на 8,6% рынка.

А вот направление UNIX из-за вялой активности клиентов в верхнем сегменте, где покупатели по причине тотальной экономии средств вынуждены откладывать обновление серверных парков на более отдаленную перспективу, продолжает демонстрировать негативные тенденции. На падении показателей также существенно отразилась агрессивная конкуренция между ведущими вендорами, повлекшая за собой эрозию средних отпускных цен на многие модели, в том числе из начального диапазона. За последний год доходы в достаточно емкой нише сократились на 9,7%, до 2,5 млрд долл., и теперь на долю UNIX-решений приходится лишь 21,5% рынка. Утешает только рост доходов в средней ценовой группе, вызванный намерениями заказчиков консолидировать рабочие нагрузки стареющего серверного парка за счет менее дорогих систем. Кроме того, спрос на подобные решения стимулируется за счет создания новых серверных инфраструктур для телекоммуникационного и банковского бизнеса, а также государственного сектора в ряде стремительно развивающихся азиатских стран.

Абсолютным лидером стала HP. По подсчетам IDC, выручка компании в годовом сравнении возросла на 22,2%, до 3,9 млрд долл., что соответствует доле рынка в 33,4%. За рассматриваемый период вендор поставил 715,4 тыс. серверов (32,6%), на 16,2% улучшив прошлогодний результат. Наиболее весомый вклад для лидерства HP был обеспечен линейкой серверов х86 ProLiant. Кроме того, вендор остается непобедимым в лезвийном сегменте, получая в нем по крайней мере 54,1% суммарных мировых доходов.

Вторую позицию по объему выручки удерживает IBM. Доход серверного подразделения компании увеличился на 9% к прошлому году, превысив 3,6 млрд долл. и позволив оставить за собой 30,6% рынка. Однако по объемам поставок у вендора третье место, что объясняется его работой преимущественно в среднем и высшем ценовых диапазонах. В каналы было отгружено 287,5 тыс. систем (доля рынка 13,1%), что на 16,7% больше, нежели в прошлом году. Помимо увеличения доходности направления System z, вендор продолжает усиливаться за счет х86-продуктов линейки System x. В то же время продажи серверных решений семейства Power Systems для IBM по-прежнему слабое место. В лезвийном сегменте она остается ближайшим преследователем HP, сохраняя не менее 26,8% рынка исходя их уровня доходов.

Еще один постоянный участник первой тройки – Dell. Его выручка на серверном рынке достигла 1,6 млрд долл. (доля – 14,1%), что соответствует росту на 18,7% по сравнению с III кварталом 2009 г. Впрочем, по объемам поставок компания сохраняет за собой вторую позицию. Во многом благодаря активизации заказчиков из малого и среднего бизнеса вендор увеличил прошлогодний результат на 14,7%, отгрузив свыше 501,5 тыс. серверов.

Что касается регионов, то самый стремительный рост поставок – 28,3% – зафиксирован в Латинской Америке. В денежном выражении лучшая позитивная динамика – 33,3% – отмечена в Восточной Европе. Общее потребление серверов странами EMEA превысило 581 тыс. устройств, улучшив на 10,4% показатель 2009 г. Вместе с тем доходы региона возросли на 7,4%, до 3,3 млрд долл. Восстановление былых кондиций в странах EMEA продолжается, однако рост поставок и доходов все еще ниже, нежели в докризисном 2008 г. Частичным объяснением этому служит сохраняющаяся экономическая неопределенность в ряде европейских стран, которая не позволяет пересматривать расходы на ИТ в сторону увеличения.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365