Растет ли спрос на услуги системных интеграторов со стороны SMB?

Все больше отечественных компаний, занятых в области создания ИТ-инфраструктуры предприятий, стали уделять повышенное внимание работе с представителями среднего и малого бизнеса. Чем это продиктовано, каким стал 2012 г. для рынка системной интеграции и какие решения сегодня пользуются наибольшим спросом рассказывают руководители ряда компаний.

Максим Агеев

генеральный директор компании De Novo

Объем украинского рынка ИТ-услуг в 2012 г. я оцениваю в 260-270 млн. долл. В эту цифру я включаю собственно стоимость услуг по созданию информационных систем, без учета перепродажи оборудования, поставок настольных ПК, принтеров и пр. Объем отечественного рынка системной интеграции в минувшем году находился на уровне 650-700 млн. долл. Участники рынка могли наблюдать позитивную динамику, но очень незначительную.

Среди значимых тенденций прошлого года стоит отметить значительный рост рынка СИ в госсекторе, связанный с проектами Евро 2012 и рядом государственных контрактов. Этот прирост скомпенсировал стагнацию в других секторах и обеспечил на рынке в целом ту незначительную позитивную динамику, о которой я говорил ранее.

В текущем году, по моим прогнозам, мы увидим проседание спроса в госсекторе, а к коммерческом – осторожное инвестирование заказчиков в малобюджетные проекты. Рынок СИ до сих пор не вышел на уровень 2008 г. К факторам, которые помешают его росту в 2013 г., я отношу использование административного ресурса компаниями, близкими к власти. И, разумеется, девальвация гривни – это угроза №1 для рынка СИ и отечественной экономики в целом. Фактор стабильности национальной валюты станет определяющим.

Динамика роста бизнесов De Novo говорит о нескольких взаимосвязанных тенденциях, которые повлияют на рынок СИ в 2013 г. Во-первых, рост сегмента аутсорсинга, опережающий динамику проектного бизнеса. Во-вторых, актуализация интереса заказчиков к эффективности существующих ИТ-систем. Так, коммерческое «Облако De Novo» демонстрирует, что даже в условиях дефицита ресурсов ИТ-менеджеры украинских компаний осуществляют новые ИТ-проекты, выбирая оптимальное решение на основании двух факторов – стоимость и эффективность решения бизнес-задач.

Николай Довженко

вице-президент компании «Инком»

По предварительным оценкам, несмотря на сложную экономическую ситуацию, украинский ИТ-рынок в 2012 г. показал небольшую положительную динамику на уровне 3%. Оптимистичные прогнозы аналитиков относительно увеличения на 7% не оправдались.

Если говорить о событиях, которые запомнились и были значимыми для украинского ИТ-рынка, это, конечно, принятие закона, призванного улучшить ситуацию в ИТ-отрасли. На мой взгляд, это существенный шаг, и я надеюсь, что те важные пункты и инициативы, которые не были приняты изначально, все-таки будут реализованы.

В текущем году мы ожидаем общий рост ИТ-рынка Украины на 4-5%. Что касается рынка системной интеграции, как и в других сферах, рост будет зависеть от экономической и политической ситуации в стране. Однако, думаю, что существенных изменений в ту или иную сторону не произойдет.

Мы ожидаем, что корпоративные клиенты, основные потребители «железа», перераспределят бюджеты в сторону аутсорсинговых услуг. В целях экономии все больше компаний начнут проекты по переносу вычислительных процессов «в облако».

Среди наиболее актуальных «технологических» тенденций я бы отметил: повышение спроса на «облачные» вычисления; значительное увеличение проектов, связанных с созданием комплексных систем информационной безопасности; передачу функций обслуживания и поддержки на аутсорсинг, увеличение спроса на аутстаффинг.

В числе основных направлений, показавших наибольший рост в 2012 г., стоит упомянуть инфраструктурное ПО, сетевое оборудование и сегмент бизнес-решений (ERP-системы, системы управления взаимоотношениями с клиентами, ПО бизнес-аналитики и пр.). Также убедительную положительную динамику демонстрирует сегмент ИТ-консалтинга и аутсорсинга.

Как и прежде, основными заказчиками ИТ в прошлом году были финансовые структуры, телеком и ТЭК. Отдельно стоит упомянуть тенденцию стремительного развития аграрного сектора. В нашей компании продажи таким заказчикам за год увеличились почти вдвое. Сравнимый рост мы наблюдали в сегменте строительства. В промышленном и государственном секторах я отмечу сокращение спроса из года в год и увеличение количества неплатежей по контрактам.

Среди недавних проектов хотелось бы выделить: внедрение аналитической платформы SAP Business Objects Business Intelligence, а также системы автоматизации учета персонала и расчета заработной платы «БОСС-Кадровик» для АО «Чумак»; уникальный для нашей страны совместный проект «Инком» и Microsoft по разработке модели управления процессами ИТ на базе Cobit 5 и ITIL, ISO 27001 для группы «Метинвест»; масштабный проект внедрения процессов ITSM в ИТ-подразделениях ДТЭК; проект модернизации сетевой инфраструктуры и внедрения унифицированных коммуникаций на базе решений Cisco для «Укргазбанка».

По разным подсчетам, в Украине работает от 15 тыс. до 50 тыс. предприятий среднего и малого бизнеса. В целом, доля рынка SMB растет, и в нашей клиентской базе количество таких заказчиков постоянно увеличивается. Именно поэтому было принято решение создать в рамках «Инком» отдельный департамент для работы с такими клиентами. Кроме того, специально для них был запущен интернет-магазин SMB.UA с тщательно подобранным набором продуктов и решений.

Наиболее востребованными у клиентов SMB, по нашим наблюдениям, являются: системы видеонаблюдения и решения по обеспечению контроля доступа; проекты построения инженерной инфраструктуры и решения по построению и модернизации корпоративной сети на базе оборудования Cisco SB (продуктовая линейка компании Cisco для сегмента SMB).

Отдельно хотелось бы упомянуть, что несмотря на общее падение продаж стационарных ПК, объем сбыта компьютеров PrimePC в сегменте SMB в количественном эквиваленте вырос на 5%.

Учитывая тенденции рынка и перспективы развития, наше SMB-направление добавило в продуктовый портфель такие решения и услуги: ИТ-аутсорсинг, «облачные» сервисы, решения для бизнеса на основе продукции Apple (в 2012 г. мы получили статус авторизованного партнера этого вендора в Украине), программные продукты Microsoft.

Алексей Игнатенко

директор по развитию бизнеса компании Integrity Systems

Термин системная интеграция противоречив – некоторые могут отнести сюда поставки персональных устройств и принтеров крупным корпоративным заказчикам, другие же только проекты, где есть только реальная интеграция, а не box moving. Что же касается динамики, то по нашим ощущениям рост рынка системной интеграции составил 15-20% по сравнению с 2011 г.

Среди основных тенденций можно отметить консолидацию данных, виртуализацию, оптимизацию инфраструктуры, унифицированные коммуникации. «Облачные» вычисления были у всех на слуху, но реальных проектов на рынке практически не было, по крайне мере в коммерческом сегменте.

Перспективы украинского рынка системной интеграции целиком зависят от экономической ситуации в стране. Мое личное мнение – нас в любом случае ждет спад, масштабы которого будут зависеть от ряда факторов (если конечно не случится чуда вроде новых кредитов МВФ и т.п.).

Каких либо новых тенденций мы не ожидаем. В текущих условиях клиенты в целом будут стремиться больше экономить и не делать значительных инвестиций.

По моему мнению малый и средний бизнес в нашей стране крайне неразвит. Большинство игроков рынка относят к SMB скорее тех клиентов, которые на самом деле являются представителями среднего и нижнего сегмента крупного бизнеса. Классический же малый бизнес у нас – это скорее клиент не интеграторов, а обычного ритейла, в особенности интернет-ритейла, поскольку небольшие фирмы необходимую технику покупают именно там. У нашей компании доля SMB клиентов мала и ограничивается сравнительно крупными представителями среднего бизнеса. Причем их количество в нашей базе растет. Среди основных приоритетов у таких клиентов – консолидация данных и виртуализация.

Екатерина Чалая

генеральный директор ЧАО «Ситроникс Информационные Технологии»

По оценкам маркетинговой службы «Ситроникс Информационные Технологии», объем украинского рынка системной интеграции в прошлом году вырос на 7-10% по сравнению с 2011 г. и составил около 1 млрд. долл. Рынок ИТ-услуг в чистом виде за год на 11-12% – до 270-280 млн. долл.

Ключевыми драйверами рынка в прошлом году стали завершение крупных инфраструктурных проектов для Евро-2012, а также реализация нами проекта по организации видеонаблюдения на выборах народных депутатов Украины. В последнем проекте было задействовано большинство украинских операторов, и они серьезно усилили свою сетевую инфраструктуру.

Стоит отметить устойчивый рост спроса на ИТ в таких сегментах, как энергетика, ритейл, логистика.

Также в 2012 г. проявлялись тенденции прошлых лет: усиление конкуренции на рынке, выход на рынок новых, в том числе зарубежных интеграторов, усиление активности со стороны крупных вендоров.

На наш взгляд, в 2013 г. темпы роста будут несколько ниже. По пессимистическому сценарию развития событий – рынок останется на уровне 2012 г. или уйдет вниз на 3-5%, по оптимистическому – вырастет на те же 7-10%.

Масштабные проекты подготовки к Евро и выборам оттянули на себя значительные человеческие и финансовые ресурсы. Из-за них сдерживались другие ИТ-проекты, в том числе и государственные. Так что, в 2013 г. можно ожидать реализацию серии отложенных проектов.

Мы предполагаем, что на рынке будет усиливаться отраслевая специализация, интеграторы будут фокусироваться на нишевых продуктах. Вероятно, в этом году несколько увеличится доля ИТ-услуг по отношению к оборудованию.

На данный момент мы принципиально не рассматриваем сегмент SMB, как целевой. Мы ориентированы на реализацию крупных проектов национального масштаба. Наши менеджеры проектов, системные архитекторы, технические специалисты имеют уровень high level, и использовать их на простых проектах просто экономически не целесообразно.

Среди наших клиентов можно отметить рост интереса к технологиям хранения и управления данными, решениям для консолидации вычислительных ресурсов, виртуализации, информационной безопасности, решениям по унифицированным коммуникациям и совместной работе, документообороту. Также в минувшем году проявился интерес к инфраструктурам реального времени, системам управления данными об изделиях, основными фондами, мобильным решениям для бизнеса, решениям для работы с неструктурированными данными.