На протяжении последних недель эксперты нескольких аналитических агентств внесли существенные коррективы в собственные прогнозы развития полупроводниковой отрасли в нынешнем году. Что характерно, ожидаемые по итогам года ключевые показатели изменялись преимущественно в сторону увеличения.
По новым данным Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA), совокупный доход участников рынка в 2006 г. должен приблизиться к отметке в 250 млрд долл. и на 9,8% превысить прошлогодний результат. Необходимость уточнения прежнего прогноза (245 млрд долл. и рост на 7,9%) во многом была вызвана динамичным развитием сектора мобильных устройств. Так, потребность производителей МР3-плееров, фотоаппаратов, видеокамер и сотовых телефонов в цифровых сигнальных процессорах (DSP) и флэш-памяти NOR превысила ожидаемый уровень. Из приведенного перечня наиболее популярных устройств особо следует выделить телефонные терминалы третьего поколения. Средняя стоимость полупроводниковой начинки каждого из них составляет примерно $41, чего вполне достаточно для удержания второго места по использованию IC-компонентов, уступая, пожалуй, лишь персональным компьютерам.
Не менее важной тенденцией является отмеченный в нынешнем году быстрорастущий спрос на аналоговые продукты. В частности, потребность в полупроводниковых компонентах продолжает увеличиваться у производителей устройств для беспроводных коммуникаций и медицинского оборудования. Прогнозируемый ежегодный совокупный рост (CAGR) в этом сегменте составит 11,1%, а к 2009 г. доход преодолеет рубеж в 48 млрд долл.
Подобная ситуация характерна и для сегмента DRAM. Однако несмотря на то что в конце весны объем выручки от продаж микросхем динамической памяти вырос на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, укрепления ценовых позиций на эту продукцию ждать не приходится.
Традиционно отменный рост демонстрирует сектор оптико-электронных комплектующих и его флагманское направление – светочувствительные сенсоры для фотоаппаратов. По итогам 2006 г. совокупный доход производителей в этой нише будет находиться в пределах 16,5 млрд долл., а к 2009 г. вполне может достичь 22 млрд.
А вот у компаний, вовлеченных в выпуск микропроцессоров, текущие результаты значительно скромнее. Хотя по итогам года их показатели должны улучшиться на 4,3% и составить 36,4 млрд долл., в мае по сравнению с тем же месяцем 2005 г. доходы упали на 2%. Следствием подобного положения стали жесткая конкуренция между производителями и внесение коррективов в стратегию развития. Впрочем, это по-прежнему на руку конечным пользователям – в частности, не в последнюю очередь падение средней стоимости ноутбуков ниже $1000 вызвано удешевлением полупроводниковой начинки для них.
Вглядываясь в более отдаленную перспективу, SIA предсказывает существенное замедление темпов роста доходов полупроводниковых гигантов не ранее чем через три года. Если в 2007–2008 гг. этот показатель будет равен соответственно 11 и 12%, то свидетельством насыщения рынка в 2009 г. станет едва преодоленный 4%-ный барьер.
Не менее оптимистично смотрят в будущее сотрудники исследовательской фирмы iSuppli. По результатам проводимого ими мониторинга, совокупные доходы на глобальном рынке полупроводниковых компонентов составят 255,7 млрд долл., что в относительном выражении на 0,5% больше ожидаемого ранее роста в 7,4%. Обозначенный подъем будет наблюдаться несмотря на некоторое замедление темпов увеличения доходов от продаж электронного оборудования (6,8% в 2006 г. против 8,2% в 2005 г.).
Роль одного из основных двигателей развития отрасли, по мнению iSuppli, в нынешнем году перейдет к флэш-памяти – спрос на нее возрастет до 27%. В сочетании с 8%-ным повышением доходов от продаж DRAM это составит 15% рынка памяти в целом. К слову, причин для роста спроса на чипы DRAM несколько, однако главная из них связана с подготовкой многих производителей РС к долгожданной премьере новой ОС от Microsoft. Предполагается, что в преддверии появления Windows Vista (выход которой намечен на начало 2007 г.), в III–IV кварталах нынешнего года активизируется выпуск компьютеров, соответствующих рекомендациям Vista Ready. Увеличение потребления DRAM, в свою очередь, может привести к задержкам поставок заказчикам, ведь владельцы многих фабрик, занимающихся их изготовлением, диверсифицировали свои производственные мощности в сторону выпуска флэш-памяти типа NAND. Что касается чипов упомянутой только что категории, iSuppli предсказывает уверенное расширение их присутствия на рынке. Общие доходы компаний, активно осваивающих NAND, в течение ближайших пяти лет повысятся на 144%, приблизившись к 27 млрд долл. Вследствие этого далеко позади останется NOR-сегмент с прогнозируемым ростом доходов на 44% – до 11,3 млрд долл. Не исключено, что существенно повлиять на ход событий смогут новые гибридные чипы ORNAND, которые будут сочетать в себе свойственное NOR быстродействие с отличной вместительностью NAND.
Крупнейшим потребителем полупроводников продолжает оставаться Азиатско-Тихоокеанский регион. По итогам 2005 г. рост продаж здесь достиг 7% при общем увеличении мирового рынка на 3,6%, причем суммарно на Азию пришлось около половины общего количества реализованной продукции, что позволило в 2005 г. обеспечить 44,5% мирового дохода от сбыта микросхем. К тому же именно Азия сыграла ключевую роль в успешном ведении бизнеса Intel и Texas Instruments. Среднегодовой уровень доходов названных компаний в этом регионе вырос на 25,4 и 10,4% соответственно.
Как и прежде, бессменная тройка лидеров высокотехнологической гонки прочно удерживает свои позиции на всех региональных рынках. Перед мелкими производителями тучи еще не сгустились, однако продвигать свои решения им становится все труднее. В связи с этим нельзя не вспомнить последний прогноз Gartner, согласно которому на протяжении ближайших десяти лет полупроводниковую сцену покинет не менее 35% существующих чипмейкеров. Иными словами, около 350 компаний либо перепрофилируют свой бизнес, либо будут поглощены более сильными соперниками.
Прогноз деятельности полупроводниковых компаний на региональных рынках
Регион |
Прогнозируемые доходы, млрд долл. |
Ежегодный рост, % |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
Америка |
40,736 |
46,451 |
51,004 |
56,497 |
4,3 |
14,0 |
9,8 |
10,8 |
Европа |
39,275 |
40,471 |
44,327 |
49,022 |
-0,4 |
3,0 |
9,5 |
10,6 |
Япония |
44,082 |
47,309 |
51,551 |
57,234 |
-3,7 |
7,3 |
9,0 |
11,0 |
Азиатско-Тихоокеанский регион |
103,391 |
116,228 |
131,119 |
150,747 |
16,5 |
12,4 |
12,8 |
15,0 |
Всего |
227,484 |
250,459 |
278,001 |
313,500 |
6,8 |
10,1 |
11,0 |
12,8 |
Региональная активность десяти ведущих полупроводниковых компаний в 2005 г.
Позиция по итогам 2005 г. |
Компания |
Распределение доходов по регионам, % |
Америка |
EMEA |
Япония |
Азиатско-Тихоокеанский регион |
1 |
Intel |
19,6 |
21,0 |
9,5 |
49,9 |
2 |
Samsung Electronics |
28,7 |
19,9 |
16,4 |
35,0 |
3 |
Texas Instruments |
14,2 |
19,6 |
15,3 |
50,9 |
4 |
Toshiba |
6,2 |
4,3 |
62,7 |
26,8 |
5 |
STMicroelectronics |
16,5 |
33,5 |
3,4 |
46,6 |
6 |
Infineon Technologies |
24,6 |
37,7 |
4,8 |
32,9 |
7 |
Renesas Technology |
6,2 |
9,3 |
58,9 |
25,6 |
8 |
NEC Electronics |
12,3 |
12,2 |
56,5 |
19,1 |
9 |
Philips Semiconductors |
9,5 |
25,2 |
4,3 |
61,1 |
10 |
Freescale Semiconductor |
26,6 |
20,4 |
5,1 |
48,0 |
|
Всего Тор 10 |
18,0 |
20,5 |
19,9 |
41,6 |
|
Остальные |
17,5 |
12,0 |
23,3 |
47,2 |
|
Всего |
17,7 |
16,1 |
21,6 |
44,5 |
Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365