Неопределенность будущего глобальной экономики накладывает свой отпечаток, в том числе и на многомиллиардную индустрию серверов. После тотального пересмотра ИТ-бюджетов корпоративным сектором во втором полугодии участники рынка зафиксировали неуклонное падение объемов продаж конечных систем и снижение интереса к дополнительным сервисам. Как следствие, впервые за последние семь лет резко упали производственные доходы известной своей стабильностью отрасли.
По подсчетам аналитиков IDC, в IV квартале 2008 г. объем мирового рынка серверов приблизился к 13,5 млрд долл., что свидетельствует о сокращении уровня доходов на 14% в годовом сопоставлении. В натуральном выражении поставки систем снизились на 12%. Столь пессимистичные промежуточные результаты отразились на итогах 2008 г. В частности, совокупные годовые доходы вендоров снизились на 3,3%, до 53,3 млрд долл., в то время как поставки серверов все же незначительно возросли – на 2%, до 8,1 млн устройств.
Падение объемов выручки наблюдалось на большинстве традиционных серверных направлений за исключением мэйнфреймов и лезвийных систем. В стремлении повысить коэффициент рентабельности инвестиций потребители все строже подходили к необходимости дополнительных вложений в ИТ-инфраструктуру, прибегая к консолидации существующего серверного хозяйства и более активному применению технологий виртуализации. В то же время на неопределенный срок откладывались запланированные масштабные модернизации информационных систем, не говоря уже о строительстве последних с нуля. В этом контексте именно на лезвийные серверы потенциальные заказчики все чаще обращали свое внимание, ведь при относительно небольших капиталовложениях «сверхтонкие» решения не только обеспечивают гибкость в расширении мощности серверного парка, но и демонстрируют высокую эффективность энергопотребления. Годовая выручка от продажи «лезвий» архитектур x86, EPIC и RISC достигла 5,4, млрд долл., что на 33,3% превысило показатели 2007 г.
Вместе с тем, принимая во внимание бурное развитие веб-технологий, в том числе сервисов Web 2.0, онлайнового банкинга и торговли, сохранялась острая необходимость в мэйнфреймах, способных обеспечить высокий уровень безопасности, а также автоматизации управления и отслеживания ИТ-ресурсов в современных корпоративных ЦОД. Бессменным лидером этого сегмента осталась IBM, успешно продвигавшая модели обновившейся не так давно линейки System z10.
В числе аутсайдеров последних месяцев оказались недорогие решения начального уровня, испытавшие на себе всю тяжесть проблем, поразивших сектор SMB. Преимущественно из-за ослабевающих позиций систем х86 доходы от продажи серверов массовых конфигураций снизились на 16,8%. Так, выручка от реализации устройств архитектуры х86 упала на 17%, до 6,5 млрд долл., в то время как негативная динамика поставок достигла 12%. Не менее слабые результаты продемонстрировали системы среднего и высшего ценовых диапазонов – в IV квартале их доходность упала на 14,5% и 7,5% соответственно.
Поставщик | IV квартал 2008 г. | IV квартал 2007 г. | Изменение доходов, % | ||
Доход, млн долл. | Рыночная доля, % | Доход, млн долл. | Рыночная доля, % | ||
IBM | 4895 | 36,3 | 5757 | 36,7 | -15,0 |
Hewlett-Packard | 3914 | 29,0 | 4355 | 27,8 | -10,1 |
Dell | 1424 | 10,6 | 1580 | 10,1 | -9,9 |
Sun Microsystems | 1252 | 9,3 | 1458 | 9,3 | -14,1 |
Fujitsu/Fujitsu Siemens | 567 | 4,2 | 666 | 4,3 | -14,9 |
Другие | 1422 | 10,6 | 1858 | 11,9 | -23,5 |
Всего | 13 475 | 100,0 | 15 674 | 100,0 | -14,0 |
По данным IDC. |
Впервые с 2002 г. все ключевые игроки серверного рынка понесли довольно ощутимые потери. Успешные продажи мэйнфреймов платформы System z не уберегли IBM от очередного провала основных бизнес-показателей. По сравнению с аналогичным периодом 2007 г. в IV квартале прошлого года доходы серверного направления упали на 15%, до 4,8 млрд долл. В целом, за год рыночное присутствие IBM сократилось до 31,9%, что во многом объясняется значительным спадом продаж серверов стандартной архитектуры System х на базе процессоров Intel и AMD. Не исключено, что в обозримом будущем Big Blue может полностью отказаться от продвижения продукции volume-категории, продав все права на ее выпуск своему давнему партнеру Lenovo. В то же время IBM остается флагманом рынка high-end – машины стоимостью 250 тыс. долл. и выше принесли вендору 63,5% общей суммы производственного дохода. Что характерно, у ближайшего преследователя в «высшем» ценовом сегменте – HP – этот показатель не превышает 17%.
Впрочем, это и неудивительно, ведь удерживающая вторую строчку итогового рейтинга Hewlett-Packard ориентирована в основном на массовый сегмент. По итогам года выручка от продажи серверов HP достигла 15,7 млрд долл., что позволило взять под контроль 29,5% рынка. Отличным подспорьем последних лет остаются лезвийные модели. В этом динамично растущем сегменте компания с большим преимуществом опережает ближайших преследователей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года «лезвийные» доходы компании увеличились более чем наполовину, позволив захватить 54,7% ниши. В дополнение к этому, благодаря моделям линейки HP ProLiant, в регионах APAC, EMEA и Северной Америке компания с недавних пор продает больше серверов x86, нежели любой другой вендор. Увеличивается интерес к серверам HP Integrity и HP Integrity NonStop, в том числе за счет миграции пользователей с мэйнфремов. Об этом свидетельствует увеличение на 7,3% доходов от продажи оборудования с процессорами Intel Itanium.
Замкнула первую тройку Dell. При незначительном падении доходов (в пределах 1%) компании удалось нарастить присутствие на рынке до 11,6%, что в денежном выражении составляет 6,1 млрд долл. Удержаться на плаву удалось за счет серверов PowerEdge и лезвийных систем, и это стало следствием усиленной работы в канале, в том числе и благодаря успешному развитию партнерской программы Direct2Partner.
Упомянутое выше резкое снижение продаж серверов x86 отразилось на позициях Windows в борьбе за звание наиболее популярной серверной ОС. В конце года доходы от продаж Windows-систем снизились на 17,8%, до 4,8 млрд долл. Это, в свою очередь, позволило вырваться на первую позицию решениям под управлением ОС UNIX, на долю которых пришлось 36,2% всех серверных доходов последней четверти года. Серверы Linux, также имеющие тесные связи с платформой х86, в IV квартале продемонстрировали снижение доходности на 7%, до 1,8 млрд долл., что позволило оставить под контролем лишь 13,6% рынка.
Исходя из экспертных оценок, несмотря на позитивные достижения по отдельным направлениям, спад в серверной индустрии затягивается по меньшей мере до начала 2010 г. На фоне непрекращающегося снижения продаж систем x86, которое в некоторых регионах будет описываться двузначным числом, довольно высокий потенциал для роста по-прежнему имеют «сверхтонкие» серверы. В то же время все более заметное влияние на рыночные показатели будут оказывать решения для виртуализации вычислительных ресурсов, оттягивающие на себя заказчиков из крупного бизнеса и SMB.
Поставщик | 2008 г. | 2007 г. | Изменение доходов, % | ||
Доход, млн долл. | Рыночная доля, % | Доход, млн долл. | Рыночная доля, % | ||
IBM | 16 988 | 31,9 | 17 336 | 31,4 | -2,0 |
Hewlett-Packard | 15 751 | 29,5 | 16 041 | 29,1 | -1,8 |
Dell | 6199 | 11,6 | 6261 | 11,4 | -1,0 |
Sun Microsystems | 5377 | 10,1 | 5868 | 10,6 | -8,4 |
Fujitsu/Fujitsu Siemens | 2566 | 4,8 | 2676 | 4,9 | -4,1 |
Другие | 6451 | 12,1 | 6949 | 12,6 | -7,2 |
Всего | 53 332 | 100,0 | 55 130 | 100,0 | -3,3 |
По данным IDC. |